项目制造 用户手册 用友软件股份有限公司 2009 年 11 月 项目制造用户手册 第 2 页 共 95 页 目录目录 目录目录 2 产品介绍产品介绍 3 应用专题应用专题 5 环境下的项目计划与控制 . 5 MTO 环境下的项目计划与控制 6 不同任务类型的计划与控制 . 6 项目 W 型计划过程 . 9 使用流程使用流程 12 基础设置基础设置 15 任务控制方式 . 15 任务类型 . 16 项目阶段划分 . 18 项目类型 . 19 项目项目 25 项目工作台 . 25 任务任务 43 任务分解 . 43 任务工作台 . 57 执行工作台 . 58 进度审核 . 66 查询查询 68 拖期未完成任务查询 . 68 未完成任务查询 . 70 任务查询 . 73 拖期未完成产出查询 . 75 未完成产出查询 . 78 任务产出查询 . 81 基准比较查询 . 83 项目立账收款查询 . 86 项目收款付款查询 . 92 项目制造管理手册 第 3 页 共 95 页 产品介绍产品介绍 项目计划与控制模块是项目制造最重要的模块。 项目制造项目制造是针对装备制造业中按订单设计或者按订单制造模式下，按项目管理的制造解决方案。这些 企业具有一次性生产、 产品结构复杂、 生产周期长等特点， 用传统的很难进行有效计划与监控。 项 目制造引入项目管理思想，新增项目计划与控制、项目成本等模块，全面与工程数据、采购管理、生产管 理、需求计划、库存、应收等系统集成，可以对这些复杂设备的设计、采购、生产、发运、成本等全业务 流程进行管理。 项目计划与控制项目计划与控制是编制项目计划和监控项目执行情况的重要工具。 它可以协助用户快速创建项目任 务分解，全面与工程数据、采购管理、生产管理、需求计划、库存、应收、项目成本等系统集成，及时监 控设计、采购、生产、发运等项目的执行情况。 项目计划与控制的主要内容项目计划与控制的主要内容 立项：立项： 创建、审核一个新的项目。系统支持三种模式创建一个新项目：第一，手工创建一个项目； 第二， 复制一个已存在的类似项目； 第三，根据销售订单创建项目。创建项目之前，用户可以定义不 同的项目类型。不同的项目类型可以定义不同的审批流程及业务控制流程，也便于按不同的项目类型进行 分类管理。 任务分解：任务分解： 编辑、审核、发布项目明细计划。系统支持三种模式创建项目任务分解：第一，手工一 条一条创建新的任务； 第二，创建项目时同时选择复制已存在的任务分解明细；第三，根据选定 BOM 导 入生成任务分解明细。计划的任务类型包括设计、采购、生产、立账、开票、收款、子件发运、销售、子 件发运、描述性，用户可以在此基础上扩展定义自己企业的任务类型。用户可以创建不同版本的任务分解， 以便跟踪不同版本之间的差异。 用户也可以对任务分解进行基线化， 以便于任务变更情况与基线进行比较。 项目任务分解过程中可以根据任务与任务之间的前后置约束关系及任务工期进行排程， 用户可以选择实 时排程也可以选择批次排程。 任务执行： 任务执行：任务负责人可以通过“执行工作台”查看自己负责的任务，也可以设置邮件通知及邮件提 醒。在任务执行用户也可以根据不同类型的任务驱动生成对应的业务单据。比如采购任务可以生成对一对 应采购申请或采购订单；生产类任务可以生成对应生产订单；立账类任务可以生成立账单；开票类任务可 以生成发票；收款类任务可以生成收款单。在任务执行工作台，用户可以手工报告任务进度。各业务系统 的执行情况可以自动反馈到任务进度中。 进度审批：用户 进度审批：用户可以根据企业的实际情况，设置进度报告是否需要审核。如果设置为需要审核，项 目经理可以批量审核进度报告。 执行监控：用户执行监控：用户可以通过进度甘特图查看项目整体进度，也可以通过各种查询报告查看项目的执行情 况。 系统接口系统接口 工程数据：工程数据： 设计类任务可以和项目关联，关联后对应审核时可以自动更新该任务的进 度。 采购管理：采购管理：采购类任务可以生成对应采购申请或者采购订单，采购到货时可以自动更新对应任务的进 度。 项目制造用户手册 第 4 页 共 95 页 生产管理：生产管理：生产类任务可以生成对应生产订单，生产订单完工时可以自动更新对应任务的进度。 应收管理：应收管理：立账类任务可以生成对应应收单，生成应收单后可以自动更新对应任务的进度。收款类任 务可以生成对应收款单，收款确认后可以自动更新对应任务的进度。 应付管理：应付管理：付款类任务可以生成对应付款单，付款确认后可以自动更新对应任务的进度。 税务发票： 税务发票：开票类任务可以生成对应发票，生成发票后可以自动更新对应任务的进度。 销售管理：销售管理：销售类任务可以生成对应销售单，创建销售订单后可以自动更新对应任务的进度。子件发 运类任务可以生成出货单，根据实际出货数量可以自动更新对应任务进度。 需求计划：需求计划：需求计划中会考虑项目产出及任务产出（包括产出料品、数量、时间），同时需求计划也 可以将按照料品提前期计算得到的日期反馈给相应任务，这样“需求计划”与“项目计划与控制”系统相互相 承，可以较好的依据项目计划系统的排程日期驱动后续相关物料的日期，使得需求计划得到的时间更加真 实可靠。 项目成本：项目成本：项目计划与控制系统可以指定项目的成本分解结构及任务的费用类型，项目成本可以按照 项目任务归集和计算成本。 项目制造管理手册 第 5 页 共 95 页 应用专题应用专题 环境下的项目计划与控制 环境下的项目计划与控制 在 ETO 环境下，产品在很大程度上是按照某一特定客户的要求来设计的，设计是该生产流程的重要组 成部分。因为绝大多数产品都是为特定客户度身定制，所以这些产品可能只生产一次，以后再也不会重复 生产了。在这种生 产类型中，产品的生产批量很小，但是设计工作和最终产品往往非常复杂。在生产过 程 中，每一项工作都要特殊处理，因为每项工作都是不一样的，可能有不一样的操作，不 一样的费用， 需要不同的人员来完成。当然，一些经常用到而且批量较大的部分，如 原材料，可以除外。 为了使一个大型产品或项目按期准确交货，必须有先进的计划控制系统来协调和管理控制工作。另 外，精确地计算各个子部分的费用也是一件很难完成的要求。由于应用极其复杂，这里简单介绍常用的 环境下的业务处理流程。 首先，企业和客户签订一个定制合同或订单，在销售与分销中输入相应的合同或者销售订单。 其次， 在项目计划与控制系统创建一个项目，对项目进行审核。 第三， 项目计划与控制系统，初步确定项目各阶段的开始及完成时间。 第四， 项目计划与控制系统，分解设计任务明细 。设计任务可以与关联。 第五，对采购周期较长的零部件，设计部门提采购清单。系统可以有两种做法：方法一，在项目计划 与控制系统创建对应的采购任务，然后根据采购任务生成采购订单采购申请，然后通过任务跟踪采购的 到货完成情况。方法二，直接创建采购申请，然后通过采购申请跟踪采购订单落实及到货情况。 第六，对设计完成的零部件，在基础设置中创建相应的料品档案。 第七， 对设计完成的零部件，在工程数据中创建相应的 BOM。 第八， 项目计划与控制系统，根据 BOM 生成任务。 注意，如果产品很复杂，有数千数万个零部件 组成的情况下，我们推荐只针对重要或者关键的零部件才纳入项目计划与控制系统。 第九， 在项目计划与控制系统，调整各关键零部件的开完成日期，排定一个合理的执行计划，审核 发布相应的计划明细。 第十， 针对关键件生产任务，生成对应生产订单。有两种方式可以生成对应生产订单：方式一，在 任务执行工作台选择任务生成对应关键件的生产订单；方式二，通过运行“需求计划”，再由计划订单释 放生成生产订单。注意：建议只 针对近期要执行的任务生成生产订单，最远不要超过一个月。 第十一，运行 ，注意要选择包含任务，生成所有零部件的采购生产计划订单。 第十二，下达零部件生产订单，执行生产任务，并汇报订单完成情况。 第十三， 在项目计划与控制系统监控项目的执行情况， 调整项目任务的开完成日期， 然后重复第十步， 运行 。 第十四， 如果要跟踪控制发运、现场安装、收款等业务，可以创建相应的任务进行计划及监控。 第十五， 项目完成后，检查并处理剩余库存等业务，然后关闭项目。 项目制造用户手册 第 6 页 共 95 页 MTO 环境下的项目计划与控制 MTO 环境下的项目计划与控制 在 MTO 环境下，企业有定型的产品，接到客户的订单后就可以组织生产，基本上不需要设计或者设计 工作量很小可以忽略。并不是所有 MTO 生产环境都需要使用项目制造，只有那些接到产品结构较复杂，生 产周期较长的产品 比较适合使用项目制造。这种情况下，通过项目计划可以组织与监控项目生产准备、 采购 、零部件加工、装配等过程。这里简单介绍常用的环境下的业务处理流程。 首先，企业和客户签订销售订单，在销售与分销中输入相应的销售订单。 其次， 在项目计划与控制系统根据销售订单创建项目，对项目进行审核。 第三， 项目计划与控制系统，初步确定项目各阶段的开始及完成时间。 第四， 对采购周期较长的零部件，设计部门提采购清单。系统可以有两种做法：方法一，在项目计 划与控制系统创建对应的采购任务，然后根据采购任务生成采购订单采购申请，然后通过任务跟踪采购 的到货完成情况。方法二，直接创建采购申请，然后通过采购申请跟踪采购订单落实及到货情况。 第五， 项目计划与控制系统，根据 BOM 生成任务。 注意，如果产品很复杂，有数千数万个零部件 组成的情况下，我们推荐只针对重要或者关键的零部件才纳入项目计划与控制系统。 第六， 在项目计划与控制系统，调整各关键零部件的开完成日期，排定一个合理的执行计划，审核 发布相应的计划明细。 第七， 针对关键件生产任务，生成对应生产订单。有两种方式可以生成对应生产订单：方式一，在 任务执行工作台选择任务生成对应关键件的生产订单；方式二，通过运行“需求计划”，再由计划订单释 放生成生产订单。注意：建议只 针对近期要执行的任务生成生产订单，最远不要超过一个月。 第八，运行 ，注意要选择包含任务，生成所有零部件的采购生产计划订单。 第九，下达零部件生产订单，执行生产任务，并汇报订单完成情况。 第十，在项目计划与控制系统监控项目的执行情况，调整项目任务的开完成日期，然后重复第十步， 运行 。 第十一， 如果要跟踪控制发运、现场安装、收款等业务，可以创建相应的任务进行计划及监控。 第十二， 项目完成后，检查并处理剩余库存等业务，然后关闭项目。 不同任务类型的计划与控制 不同任务类型的计划与控制 系统内置 11 种不同的业务活动，在此基础上用户可以定义满足自己企业的任务类型。 系统内置的业务活动有： ? 设计类型 ? 采购类型 ? 生产类型 ? 立账类型 ? 开票类型 项目制造管理手册 第 7 页 共 95 页 ? 收款类型 ? 付款类型 ? 子件发运类型 ? 销售类型 ? 子项目 ? 描述性 对于设计类任务，其处理流程如下： 首先，在“任务类型”中定义一种“业务活动”为“设计类型”的任务类型； 其次，在任务分解中定义具体的“设计类型”任务，这类任务可以和具体的 BOM 关联； 第三，审核并发布设计任务； 第四，如果任务选择和 BOM 关联，则对应 BOM 审核确认时自动更新该任务的进度； 第五，如果任务没有和 BOM 关联，则需要手工申报任务进度。 对于采购类任务，其处理流程如下： 首先，在“任务类型”中定义一种“业务活动”为“采购类型”的任务类型； 其次， 在任务分解中定义具体的“采购类型”任务， 这类任务必须定义采购的具体料品， 即任务产出； 第三，审核并发布任务； 第四，根据任务生成对应的采购申请或则采购订单。生成采购申请采购订单的方式有三种：其一， 在任务执行工作台