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ERP用户操作手册(新产品市场部用)项目组模板2010/10/31第二章商务销售模块1. 客户资料新增作业新增流程(已有客户资料的则直接进入料件新增作业或商务接单作业流程)1.1客户基本资料维护作业【程序路径】客户基本资料维护作业axmi221【摘 要】营销接到新客户订单,并组织公司业务部门进行订单评审并通过后,由商务部门进入资料库(CORUN2)维护客户资料,然后将客户资料抛到长沙、常德数据库。【操作要点】1) 进入资料库CORUN2;在系统主界面下按“CTRL+P”切换到资料库corun2具体如下图所示,并点击【确定】;2) 按上述途径,进入客户基本资料维护作业,点击【录入】,开始维护客户基本信息;3) 维护“客户编号”、“客户简称”、“公司全名”、“税号”,选择“客户类型”、“负责业务员”,继续维护客户资料;客户编号的维护一定要按照相应的编码规则来进行维护。【注意】 “关系人”,如果既是客户,又是供应商,就应勾选“关系人”,主要是为了使后续财务的应收与应付的钩稽。4) 维护“客户资料(一)”,主要包括:地区、国家、区域;“客户资料(二)”,主要包括:“惯用币种”、“惯用税种”、“惯用价格条件”、“收款条件等资料”等;5) 确认信息无误后,点击【审核】,将客户资料审核; 6) “信用检查”资料维护;如果需对一个客户进行信用检查,则需点击【信用额度设置】,勾选“信用检查”,维护“信用评等”、“宽限天数”、“额度金额”、“可超出率”等信息,并点击【确定】; 7) “客户资料”抛转;点击【客户资料抛转】,开窗选择抛转到的营运中心,一般抛转到两个数据库:corun21、corun22,点击【确定】,完成抛转后,两个库都可以使用到该客户信息; 【注意】资料进行抛转时,请特别注意“存在否”栏位是否已经勾选,如果已经勾选,须立即停止抛转,检查资料是否已重复,一旦抛转成功,原有资料会被覆盖,这个过程是不可逆的。8) “信用检查”资料抛转;点击 【信用资料抛转】,并开窗选择相应的资料中心,点击【确定】;完成客户信息维护。成品料号资料新增作业流程(已有客户资料及料号资料的的则直接进入商务接单作业流程)1.2.成品料件编码基本资料维护作业【程序路径】料件基本资料维护作业aimi100【摘 要】商务或其它部门(如研发市场部)接单后,如果需新增料号,由商务人员(包括研发部门人员)在资料库维护相应的成品料号,并将其抛转到corun21corun22库(现阶段特种成品料件料号未抛转到常德库,目前成品料号包括钢带成品、泡沫镍成品及特种材料成品); 【操作要点】1) 按上述作业编号,进入作业,点击【录入】,开始维护料件编码基本资料信息;【补充说明】 成品料件编号新增需严格遵照料件编码规则; 成品料号新增需在资料库corun2中新增,然后再进行抛转到corun21、corun22数据库中(特种材料成品暂时未进行抛转); 成品料号新增后,需及时通知长沙工艺室、常德技术部工艺室人员新增成品BOM。2) 维护“料件编号”、“品名”、“规格”,开窗挑选“分群码”,出现如图所示对话框,选择【是】,带出库存单位、主要仓库、计量单位及会计/其它状态/其它分群资料;开始维护料号基本资料信息;分群码是对库存料件的一个分类,通过分群码可以带出库存仓库及相应的单位信息,及成本科目资料(前提是有对其进行维护)。3) 点击【是】后,通过“分群码”带出了相应的“主要仓库”、“单位”及会计里的“成本分群资料”,开始维护“自订字段”资料;4) 维护“自订字段”信息:如果是普通泡沫镍成品,需维护“自订字段”,b.如果是钢带成品、特殊泡沫材料,则不需要维护自订字段;现在以普通泡沫成品为例;维护完成后,点击【确定】;【补充说明】 自订字段信息包括泡沫镍成品的面密度、宽度、PPI、上下限等属性,在后续生产有广泛的应用,一定要注意维护,而且要维护正确; “下调”栏位输入的值以负号“”开始,具体见贴图;5) 点击【审核】,完成对成品料号的维护; 6) 点击【资料抛转】,在弹出的对话框,选择相应的抛转对象(数据库),确定无误后,点击多次【确定】后,完成料件的抛转。补充说明:如果对话框中“存在否”栏位被勾选,说明抛转对象已存在此料号,需进行确认,应停止抛转。 2.商务接单作业流程(已有客户资料及料件编号的情况下直接进入此步骤)2.1一般订单维护作业【程序路径】一般订单维护作业axmt410【摘 要】商务、生产、PMC、财务等业务部门及公司领导组织对订单评审,评审通过后由商务订单负责人员(新产品市场部人员也需录入订单信息)通过此作业将订单信息录入系统,确认无误后进行审核,再将其分配到两厂(特种材料因为目前只是在长沙生产,所以不需将订单信息分抛到常德方面)。【操作要点】1) 依据作业号码,打开一般订单维护作业,点击【录入】,开始维护一般订单信息;【注意】如果是外销订单,请特别注意汇率部份,如果没有相应的汇率转换关系带出,将会导致后续的镍加工费用带不出来,原因可能有如下两种: 财务没有维护当月的汇率,需请财务人员维护当月汇率 客户基本资料交易币别没有设置正确,请去检查修正,或者直接在订单上面选择相应的币别。2) 维护“订单类型”确认是内销还是外销订单,在“订单单号”栏位选择订单单别,如“一般泡沫镍订单”,维护好“客户编号”、“合同号”等信息,确认无误后,点击【确定】,带出相应的客户信息,如币种、收款条件等;3) 维护单身订单信息:产品编号、订单数量、订单价格、交货日期及镍价等信息;点击【确定】;4) 确认信息无误后,点击【确定】,然后【审核】,完成订单信息的录入;【补充说明】特种材料生产模块没有纳入系统,所以研发新市场部接到订单后,只需要维护好订单,确认并审核后,就完成了整个接单作业流程,具体流程在后续体现;2.2.仓库杂项收料作业(杂收单)【程序路径】仓库造像收料作业aimt302【摘 要】市场部人员在录入订单,并确认信息无误后,将其录入仓库收料中,执行收料动作;【操作要点】1) 按上述路径,市场人员点击【录入】,在“单据编号”中选择“1524-特泡部杂项收货”后点击确定;2) 对录入日期进行确认。一般情况下默认为当天。如果是每个月25日至31日录入的,需要将默认的当天日期更改为下月第一个工作周中任意一天。(因为公司关帐日为每个月25日,因此2631日的杂收及出货都需要计入下一个自然月中)。一般来说,录入日期与扣帐日期保持一致。3) 对录入日期、扣帐日期及申请人确认无误后,输入部门编号(250)后点击确定。4) 按订单中的项次依次输入订单中的料件标号后,系统自动带出规格及仓库等信息,单位选择M2, “申请数量”与“异动量”输入订单中的数量,“理由”中输入“1102”确认后,点击确定和审核,即完成“仓库杂项收料作业”的录入工作。2.3. 出货单维护作业(长沙方面)【程序路径】出货单维护作业axmt620【摘 要】一般情况下,在订单完工入库后,或订单交货日期前由商务人员维护订单出货单,并通知成品仓库人员维护实发数量,并审核过账;【操作要点】1) 按上述路径打开作业,点击【录入】,选择相应的出货类别,这里选择的是“内销”为例;【补充说明】 目前长沙方面泡沫镍、钢带成品出货是由商务部订员录入人员维护出货单,实际出货数量由成品仓库人员维护,后续由PMC储运组做出货签收; 长沙方面特种材料出货由研发市场人员维护出货单,并维护实际出货数量,由仓库人员库存过账,不需要PMC储运组出货签收; 常德方面出货与长沙方面出货流程有差异,在后续进行说明;2) 录入相应的订单号码,点击【确定】,带出相应的未出货信息,点击【确定】;【注意】:如果订单出货已超过应发数量,正常情况下是带不出出货信息,如仍需出货,需由录入人员直接去单身录入出货数量。3) 维护单身出货“项次”信息,带出“应出货数量”、“出货仓库”等信息(出货项次信息对应订单项次信息); 4) 确认出货信息无误后,将出货单【审核】;成品仓库维护好实际出货数量后,再由商务人员打印此出货单据,交相应部门签字。1) 下限等属性。2) 确认PPI、宽度、厚度、上下限及面密度及长度信息无误后,点击【审核】,将剪切单据审核,然后点击【生成耗用单】,生成耗用单,下一步开始维护耗用单信息;(这里耗用的是烧结半成品)
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