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民营民营医院发展医院发展现状现状报告报告 动脉网蛋壳研究院 2017 年 12 月 前 言 民营医院作为我国医疗卫生服务机构的重要组成部分, 在积极推动我国医疗卫生事业 向前发展的过程中起到了非常重要的作用。与公立医院相比,民营医院的管理体制和 运行机制更为灵活,政府对民营医院实行市场调节价,可以依据市场供求情况和服务 成本进行自主定价,有利于获得市场竞争主动权。2017 年, 国务院办公厅关于支持 社会力量提供多样化医疗服务意见中指出,鼓励发展全科医疗服务、加快发展专业 化医疗服务等实施细则,全力拓展多层次多样化医疗服务,为民营医院的发展指明了 方向和提供了保障。 本文旨在通过搜集分析近几年民营医院规模、卫生服务人员以及经营绩效相关数据, 剖析民营医院发展状况和面临的问题,提出针对性建议,促进民营医院健康可持续发 展。 指标解释: 医院:包括综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院以及 各类护理院。 民营医院:指经济类型为国有和集体以外的医院,包括联营、股份合作、私营、 港澳台投资和外国投资等医院。 公立医院:指经济类型为国有和集体的医院。 重要发现重要发现: 民营医院数量逐年增加,超过公立医院 民营医院收入水平提高,发展能力增强 民营综合性医院为主,民营专科医院为辅 四川民营医院最多,西藏最少 民营医院医师资源稀缺,人才瓶颈凸显 民营医院床位数逐年增加,但总体规模偏小 民营医院资产负债率偏高,偿债能力弱 药费成为民营医院主要收入来源 1 近年,社会办医成为我国医疗卫生事业改革的亮点和关键点,而民营医院的发展则是社会 办医落地的重要举措。我国要实现“共享共建,全民健康”的健康中国战略目标,必须加 快推进民营医院的发展,制定配套政策,鼓励社会资本积极参与民营医院建设,改变发展 滞后的现状。 但是, 由于民营医院建设起步晚、 底子薄, 发展过程中呈现多而不强的特点。 政策支持政策支持:逐年细化逐年细化,可操作性更强可操作性更强 2010-2017 年民营医院主要政策 政府关于社会办医的支持政策从规划层面到具体指导层面,操作性越来越强,推动了我国 民营医院建设由缓慢推进阶段迈入高速发展阶段。特别是 2016 年 “健康中国 2030”规 划纲要 的颁布, 打破了民营医院与公立医院区别对待局面, 破除了社会资本办医的壁垒, 加速了民营资本和外资投资民营医院建设的步伐,民营医院达到 16432 家,超出公立医院 3724 家。 2 一一、民营、民营医院进入快速发展期医院进入快速发展期,呈现多而不强的特点呈现多而不强的特点 医院数量:数量逐年增加,超过公立医院医院数量:数量逐年增加,超过公立医院 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,动脉网整理 民营医院数量逐年增加,公立医院数量逐年减少。2015 年,民营医院数量超过公立医院。 这表明,在政策门槛逐步放低的情况,社会资本积极参与民营医院建设。 医院类型医院类型:综合性医院为主综合性医院为主,专科医院为辅专科医院为辅 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 3 综合医院、专科医院、中西医结合医院以及护理院领域,民营占有明显优势;中医医院和 民族医院领域,公立占据优势。 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 综合性医院占比最高,因为综合性医院提供的医疗服务项目多,收入来源广。 民族医院占比最低,因为该类型医院主要布局在少数民族聚居区,而我国少数民族聚居区 数量很少。 专科医院专科医院:妇产妇产(科科)医院最多,远超其他专科医院)医院最多,远超其他专科医院 4 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 妇产(科)医院最多,随着消费升级,居民愿意花费更多去保障母婴双方的安全。 儿童医院普及率偏低,随着全面二孩政策的逐步实施,儿科医生短缺,专科儿科医院缺乏 的问题会越来越突出。未来,儿童医院的发展潜力巨大。 传染病、麻风病等医院很少,该类型医院政策监管严,患者群体特殊,经营风险高。 医院等级医院等级:等级越高,劣势越明显:等级越高,劣势越明显 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 5 数据来源: 医院分级管理办法 一级民营医院数量最多且多于同级公立医院数量;二级、三级民营医院数量偏少,在民营 医院中,三级医院占比仅为 2%,与公立医院存在较大差距。这表明民营医院在床位数、科 室设置以及人员配备方面不及公立医院,民营医院发展壮大需要大幅提升综合服务能力。 地域分布地域分布:四川最多,西藏最少:四川最多,西藏最少 2016 年各省(市)民营医院数量情况 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 6 仅 3 省数量破千:四川、山东、江苏民营医院数量都在 1000 以上,这些省份人口数量较 多,需求量大。 沿海省份数量优势明显:沿海地区经济发展水平高,为民营医院建设营造了良好的经济环 境。 西北省份数量偏低:西北地区人口偏少且经济发展滞后,制约了民营医院发展。 二、服务能力不断增强,人才成为发展瓶颈二、服务能力不断增强,人才成为发展瓶颈 医务人员医务人员:医师资源稀缺医师资源稀缺,人才瓶颈凸显人才瓶颈凸显 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 民营医院的卫生服务人员与公立医院存在很大差距,特别是执业医师和注册护士人员匮乏, 医务人才成为发展阻碍因素。 床位情况床位情况:数量逐年递增,规模总体偏小:数量逐年递增,规模总体偏小 7 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 总量递增,增速较高:民营医院床位数不断增长,近几年增速都在 20%左右,表明民营医 院的数量增加且规模也在扩大。 床位数越多,差距越大:大部分民营医院的床位数在 200 张以下,而且床位数越多,公立 医院的数量优势越明显,表明总体上民营医院接纳能力偏弱。 床位情况床位情况:综合医院最多综合医院最多,专科医院次之专科医院次之 8 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 综合性民营医院的床位数最多,且在数量上远远超过其他类型医院,主要是因为综合性医 院就诊患者最多,床位需求量大。 三三、收入水平逐步提高收入水平逐步提高,经营风险值得关注经营风险值得关注 财务状况财务状况:资产负债率偏高,偿债能力较弱:资产负债率偏高,偿债能力较弱 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 与公立医院比较,民营医院的资产负债率偏高,导致偿债能力偏弱。这主要是因为在财政 9 经费支持方面,民营医院远不如公立医院,需要通过大规模向银行贷款及社会举债来实现 融资需求,导致民营医院债务高企,后期需要加强财政支持和优化融资结构来控制债务风 险。 诊疗人次诊疗人次:总量增加总量增加,增速较快增速较快 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 在诊疗人次方面,与公立医院相比,存在较大差距,但是增长速度高于公立医院。由于公 10 立医院床位数、医务人员以及设备方面占据绝对优势,医疗服务整体实力强大,能够接纳 更多的患者,所以,诊疗人次远远高于民营医院。但是,随着民营医院的发展,数量超过 公立医院,覆盖范围更广,同时在医务人才、设施设备方面的不断改善,诊疗人次的增长 较快,在增速上明显高于公立医院。 收入状况收入状况:收入水平提高,发展能力增强:收入水平提高,发展能力增强 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 11 民营医院与公立医院在平均收入方面虽然存在差距。医院收入与诊疗人次成正比,公立医 院的诊疗人次平均是私立医院的 8.7 倍, 导致二者之间形成巨大收入差距。 但是从 2013 年 后,民营医院平均收入的增速高于公立医院,主要是民营医院诊疗人次增速较快且高于公 立医院,提高了收入增长速度。 医药收入医药收入:收入逐步增加,药费占主导:收入逐步增加,药费占主导 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 数据来源:中国卫生和计划生育统计年鉴(2017 年) ,蛋壳研究院整理 12 病人次均医药费逐年递增:表明家庭医疗消费支出不断扩大,就诊患者数量也在增加。 药费占比逐年减少,检查费占比逐年增加:这主要得益于居民医疗消费需求增长,愿意投 入更多资金到检查项目,维护身体健康。 检查费占比低于药费占比:表明医院收入主要来自于药品,成为导致药价居高不下的主要 原因,未来应该加强药品占比控制。 总体上, 近几年我国民营医院取得了较快的发展, 收入水平不断提高, 服务能力逐步增强。 但是,与公立医院相比,基础设施和服务水平方面还存在较大差距,制约民营医院发展的 关键是人才和医疗质量。未来,民营医院需要整合资源,进行模式创新,加强与医学院校 合作突破瓶颈,实现健康持续发展。 淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 13 邮 箱:shi.aj 微信: 邮 箱:liu.zy 联系电话:023-67685030 电子邮箱:research 蛋壳研究院(蛋壳研究院(VBRVBR) :) : 蛋壳研究院关注全球医疗健康产业与信息技术相关的 新兴趋势与创新科技。蛋壳研究院是医健产业创投界 的战略伙伴,为创业者、投资人及战略规划者提供有 前瞻性的趋势判断,洞察隐藏的商业逻辑,集合产业 专家、资深观察者,尽可能给出我们客观理性的分析 与建议。 蛋壳研究院提供服务:蛋壳研究院提供服务: 初创项目竞争力评估;初创项目战略规划;创投细分 领域定制研究;蛋壳 VIP 会员研报畅读 免责申明免责申明: : 本报告的信息来源于已公开的资料和访谈,蛋壳研究院对信息的准确性、完整性或可靠性不作保 证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映蛋壳研究院于发布本报告当日的判断,过往表现不应作 为日后的表现依据。在不同时期,蛋壳研究院可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报 告。蛋壳研究院不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,蛋壳研究院对本报告所含信息可在 不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 版权申明:版权申明: 本文档版权属于蛋壳研究院/北京蛋黄科技有限公司,未经许可擅用,蛋黄科技保留追究法律责任 的权利。 研究团队研究团队: 石安杰 分析师 刘宗宇 执行院长 更多信息,请关注动脉网 微信公众号:Vcbeat
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