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2015 年中国 VC/PE 市场十大最受关注交易 1 / 7 2015 年中国 VC/PE 市场 十大最受关注交易 2015 年中国 VC/PE 市场十大最受关注交易 2 / 7 前言前言 2015年,潮起潮落的一年。上下半年,热与冷,泾渭分明,可谓精彩纷呈。饿了么及 UBER都完成了新一轮的融资,烧钱大战继续上演;大疆创新屡创佳话,作为我国智能制造的 翘楚,冲向世界;挂号网完成新一轮融资,医疗健康行业热度不减;九鼎投资分拆PE业务,成 功借壳上市;360完成私有化协议,A股上市在望。 为了更好剖析中国VC/PE市场,结合投中旗下数据产品CVSource掌握的中国投资市场运行 数据,投中研究院总结盘点出“2015年中国VC/PE市场十大最受关注交易”。 1、蚂蚁金服完成、蚂蚁金服完成 A 轮融资,雄霸轮融资,雄霸 2015 年融资规模榜年融资规模榜 2014 年 10 月 16 日,蚂蚁金融服务集团正式成立,旗下业务包括支付宝、支付宝钱包、余 额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行等。 蚂蚁金服已与超过 200 家银行、60 余家保险公司合作,保险产品有 2000 多种。旗下的支 付宝,在 2015 年“双十一”平稳支撑起的峰值为 8.59 万笔每秒,这一数值已超过 VISA 的记 录:5.6 万笔每秒,跃升为“全球最强的支付平台”。 2015年6月18日,蚂蚁金服已经完成了A轮融资,引入了包括全国社保基金、国开金融、 大型保险公司等在内的 8 家战略投资者。按照融资额以及占股比例推算,蚂蚁金服当前估值已 经超过 450 亿美元。预计蚂蚁金服拟于 2017 年在 A 股上市。 2015 年国内互联网企业融资在 10 亿美元以上的共 3 个案例,其中融资规模最大的交易为 蚂蚁金服,投资金额 32.26 亿美元。投中研究院认为,蚂蚁金服虽然不属于从零起步的创业公 司,但是作为一个刚挂牌成立年轻的企业,依然值得社会和媒体的关注。蚂蚁金服致力于打造 一个开放的生态,与金融机构一起,共同为未来社会的金融提供支撑,而且可以很确定的说, 蚂蚁金服将为阿里巴巴贡献更多的收入和增长点。 2、饿了么接受阿里、饿了么接受阿里 12.5 亿美元融资,备足干粮准备过冬亿美元融资,备足干粮准备过冬 2015 年 12 月中旬,阿里巴巴和饿了么签署投资框架性协议,阿里巴巴投资 12.5 亿美元, 投后估值超过 45亿美元,继续独立运作。以此推算,本轮投资后阿里巴巴占股饿了么 27.7%, 成为第一大股东。2015 年,饿了么一共完成三轮融资,融资总额达到 22 亿美元左右。 随着美团网和大众点评网的合并,餐饮外卖市场竞争格局也发生了新的变化。据相关数据, 饿了么以 34.1%的市场占有率,排名第一,美团外卖及百度外卖占比则分别为 32.8%和 18.7%, 饿了么的领先优势还在逐步扩大。至此,三大平台份额占比合计超过 80%, “两超一强”局面 形成。 投中研究院认为,随着市场竞争格局的变化,外卖市场格局已从年初的“两超两强”逐渐 稳定为“两超一强” 。随着阿里巴巴重新启动“口碑网” ,BAT 即将完成在外卖市场的布局,新 一轮的烧钱大战必将上演。从 O2O 的发展路径看,当前餐饮外卖市场正处于寡头阶段,不排除 在不久的将来出现寡头之间的合并,甚至出现垄断局面。 3、UBER 中国中国 B 轮融资已完成,轮融资已完成,O2O 烧钱大战继续烧钱大战继续 2015 年 10 月 8 日,Uber 宣布,正式入驻中国,新成立的公司名为上海雾博信息技术有限 公司,成立了在美国之外的唯一一家独立公司。 上海雾博注册资本 21 亿人民币。从 2015 年 2 月正式开始在中国市场运营,如今,Uber 已 经进入上海、北京、成都等 21 个城市。在接下来的 12 个月里,Uber 计划进入中国 100 个城 市。 2015 年 9 月,Uber 中国完成了一轮 10 亿美金左右的融资,投资方包括百度、中信银行、 中国人寿保险、平安保险等。此次投资以超额认购收场,投资完成后 Uber China 估值达到 70 亿美金。11月,Uber中国战略负责人柳甄表示 B轮融资已经结束,百度继续跟投,并将在圣诞 节后宣布 B 轮融资情况以及中国区负责人。 2015 年中国 VC/PE 市场十大最受关注交易 3 / 7 投中研究院认为,Uber 作为开启“共享经济”的独角兽企业,对公共出行方式的颠覆还在 持续。Uber 中国在成立不到一年的时间内,迅速扩张,估值达到 70 亿美金左右,但其不仅要 面对出租车等传统出行方式的狙击,还要面对滴滴快的的激烈竞争。这场烧钱大战还远没有结 束,未来结局如何,我们拭目以待。 4、大疆创新完成、大疆创新完成 7500 万美元融资,智能制造遇冷不冷万美元融资,智能制造遇冷不冷 2015 年 5 月 6 日,大疆创新与风险投资公司 A ccel 共同宣布,大疆创新已经获得 7500 万 美元投资。作为 A ccel 历史上规模最大的单笔投资之一,这项融资将极大地推动大疆创新在全 球市场的扩张,并促进无人机行业及其生态系统的蓬勃发展。 大疆创新如今已在美国商用无人机市场占据了领先地位。美国企业正纷纷采用大疆创新的 廉价、轻型飞行设备,用于拍摄电影、绘制地图及实地探测。统计数据显示,在已获得监管部 门批准使用无人机的 129 家美国公司当中,有 61 家使用的是来自大疆创新的产品,比例达到 了 47%,遥遥领先于排名第二的竞争对手。在排队等待监管部门批准的 695 家美国公司当中, 有近 400 家公司申请的是使用大疆创新的无人机。大疆创新估计已占据了全球商用无人机市场 近 70%的份额,以及消费者市场的很大一部分份额。 投中研究院认为,大疆创新作为我国智能制造领域的翘楚,有望树立新的民族品牌。近代 以来,我国在自主创新领域就处于弱势地位,这就需要涌现更多的像大疆创新这样的企业。我 国当前处于改革转型时期,经济结构亟待优化,高新技术企业将会作为突破口,引领时代变 革,早日实现中国梦。 5、猪八戒网完成猪八戒网完成 C 轮轮 26 亿元人民币,谋求国内上市亿元人民币,谋求国内上市 猪八戒网是中国最大的双创服务平台,也是全国唯一的全产业链平台,从注册用户维度来 看,截止到 2015 年 5 月 31 日,猪八戒网的注册用户已超过 1300 万;从交易额来看,2014 年 交易金额约为 20 亿人民币,占全国威客市场的 86%的市场份额。猪八戒网上有 400 余种服务 项目,已经为全国 200 万中小企业提供了 500 多万个企业解决方案;未来还将与国家工商局、 税务局、专利局等合作,打造全球最大的智慧商务基础平台、智慧制造门户平台和智慧金融核 心平台。 2011 年和 2014 年猪八戒网获得 IDG 总计 4000 万美元投资;2015 年 6 月 15 日,猪八戒 网获得总计 26 亿元人民币融资,其中赛伯乐投资 16 亿元,重庆市某国有企业投资 10 亿元, 估值达到一百亿元左右,并计划 2016 年或 2017 年完成上市工作。 投中研究院认为,猪八戒网近两年商业模式成功突破,业务进入高速成长期,市场规模以 每年 2-3 倍的增长高速扩张,公司业务规模继续保持国内行业龙头地位。公司正在开展的钻井 平台业务,将会对多年积累的数据资源进行深度挖掘,在更多的行业纵深业务获得更大的收 益。 6、九鼎借壳中江地产,实现、九鼎借壳中江地产,实现 PE 业务拆分上市业务拆分上市 2015 年 9 月 23 日,中江地产(600053.SH)公告,中江地产拟购买昆吾九鼎 100%的股 权,交易价格为 90,986.21万元,将其纳入上市公司中。昆吾九鼎实际上便是九鼎投资的经营 主体。2013年报显示,九鼎投资99%以上的营业收入来自于昆吾九鼎。重组完成后,九鼎投资 旗下的私募股权投资业务将全面注入中江地产中。 此外,中江地产同步发布定增预案:中江地产拟以 10 元/股的价格非公开发行不超过 12 亿 股,合计拟募集不超过 120 亿元资金。此次非公开发行募集 120 亿的投向也正是 PE 业务,将 用于基金份额出资、 “小巨人”计划两个项目。 投中研究院认为,九鼎投资当年借助创业板的风口,实现了第一次腾飞。2014 年,九鼎投 资成为第一家挂牌新三板的 PE,掀起 VC/PE 挂牌新三板的热潮。2015 年,九鼎投资将 PE 业 务剥离,注入 A 股上市企业,再次实现行业内的创举。九鼎投资一系列的资本运作,为九鼎树 2015 年中国 VC/PE 市场十大最受关注交易 4 / 7 立行业地方奠定了坚实的基础,其在资本运作中的成功经验,也值得整个行业思考和借鉴。 7、乐视移动完成、乐视移动完成 A 轮轮 5 亿美元融资,全力进军移动手机行业亿美元融资,全力进军移动手机行业 乐视移动智能信息技术(北京)有限公司简称乐视移动公司,成立于 2014 年 5月 6日,主 要业务为研发、生产手机和移动电话业务。 2015 年 4 月 14 日,乐视发布三款手机,分别乐视超级手机 1、乐视超级手机 1 Pro、乐视 超级手机 Max;售价分别为 1499、2499、2999 元起。2015 年 9月 7 日,乐视发布乐视超级手 机 Max 蓝宝石版,金、粉两色。金色版售价 5888 元,粉色版售价 6188 元,全球限量 1万台。 2015 年 10 月 27 日,乐视发布乐视超级手机 1s、乐视超级电视 uMax120 两款硬件产品;还发 布了软件产品 EUI5.5;同时向公众公布乐视超级汽车的项目进度。 2016 年 1 月 6 日,乐视移动宣布 2015 年乐视手机销量超过 400 万台,超额完成年度销量 目标。2016 年乐视手机的销量目标将是 1500 万台,但这个数字不包括海外市场销量。 2015 年 11 月乐视控股董事长贾跃亭宣布乐视移动完成首轮融资 5.3 亿美元,估值 45 亿美 元,投资方包括海底捞、亦庄国投等。 投中研究院认为,乐视一直希望构建一个从上游内容生产,到平台式集纳,到 CDN传输, 再到终端设备覆盖和外部应用输入的完整生态,即所谓内容+平台+终端+应用的乐视生态。智 能手机将是其生态系统中重要一环,凭借着乐视的品牌背书,以及手机自身的性能,乐视手机 获得了不俗的关注度和成绩。 8、融、融 360 完成完成 D 轮融资,互联网金融依旧火热轮融资,互联网金融依旧火热 2015 年 10 月 14 日,国内垂直金融搜索平台融 360 宣布完成 D 轮融资,领投方为赛领资 本和云锋基金,红杉中国和 STAR VC 跟投,融资金额高达 10 亿元,投后公司整体估值超过 10 亿美元。由于 STAR VC 明星阵容的加入,融 360 额外获得了社会以及媒体更多的关注。 自 2011 年成立以来,这家致力于为个人和中小企业提供免费的金融产品搜索、推荐服务 的互联网公司一直是为资本所青睐,4 年融资已到 D 轮。A 轮曾获光速安振领投,B 轮领投的 是红杉中国,C 轮由淡马锡旗下兰亭基金领投,以及本轮领投的的赛领资本和云锋基金,都是 本土知名创投机构。资本的背后助力,将会为其未来的发展提供充足的燃料。 投中研究院认为,互联网金融的爆发,伴随着更多的是质疑声。2015 年,P2P 大量倒闭, 跑路的新闻充斥互联网。众筹平台的杂乱无章,也是让投资者傻傻分不清楚。2016 年,不可避 免,将会有一大批互联网金融创业者倒下。互联网金融是未来金融的发展方向,但如何将大势 转化为胜势,应当是每位互联网金融创业者思考的问题。 9、挂号网完成、挂号网完成 4 亿美元融资,建设全国互联网分级诊疗平台亿美元融资,建设全国互联网分级诊疗平台 2015 年 9 月 24 日消息,微医集团(挂号网)今日宣布完成新一轮融资,总金额为 3.94 亿 美元,这一轮融资由高瓴资本、高盛集团领投,复星、腾讯、国开金融等共同投资。公司计划 投资 3 亿美元建设全国互联网分级诊疗
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