资源预览内容
第1页 / 共20页
第2页 / 共20页
第3页 / 共20页
第4页 / 共20页
第5页 / 共20页
第6页 / 共20页
第7页 / 共20页
第8页 / 共20页
第9页 / 共20页
第10页 / 共20页
亲,该文档总共20页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
,中国汽车市场 动态与趋势 Master Deck,2016年6月,绝密,2015年及之后中国汽车市场,1,普华永道Autofacts ,中国经济已经开始步入中低速增长期,这将成为未来十年的新常态,对各行各业产生根本性的影响。,2,数据来源:国际货币基金组织、经济学人、汇丰银行、中国国际经济交流中心、国家统计局和普华永道思略特管理咨询有限公司。,106,102,94 98,86 90,81,77,72,67,0,60 40 20,120 100 80,0,3 2 1,110 7 6 5 4,中国经济增长展望 中国GDP (2015年到2025年 ) GDP (万亿人民币) (%),20,25,20,24,20,23,20,22,20,21,20,9,7,8,6,201 201 201 201 201 20,5,中国经济环境 (2015年-2025年),增长动力,增长阻碍,外部环境, 购买力增强。 现代服务业已经成为新的经济增长区域。 “一带一路”已经开始拉动经济增长。, 在中国投资的吸引力减弱。 债务规模与GDP的比值高。 经济产能过剩。, 世界贸易萎缩。 全球实际利率水平低下。, 中国的主权债务压力大。,普华永道Autofacts ,城市化已成为全球趋势。到2040年,中国将有70%以上的人口将生活在城市区域,3,交通拥堵造成的社会成本,拥堵成本,十亿欧元,132.0 +73%,76.1 59.8,35.0,2020,2010,2000,1990,延误,十亿小时,7.7 +60%,4.8 4.0,2.4,燃油耗费,十亿升,7.4,6.2,12.1 +64%,3.5,40% 20%,60%,0% 1950,1975,2000,2025,2050,北美,中国 全球均值,欧洲,城市化率比较,增长率,2015年-2020年,2020年-2050年,1.4%,1.9%,亚太地区 2.0%,6.8% 3.9%,7.1%,11.0%,11.8%,36.6% 25.5%,数据来源:联合国人口署、世界发展指标和文献研究。,城市人口比率(%,1950年-2050年) 100% 80%,普华永道Autofacts ,11.1 10.1 9.3,未来十年中的某些根本性变化将导致国内消费发生改变,4,年龄结构,收入,结构,区域结构,中国的年龄结构(%),20世纪80年代和90年代出生的人群将成为消费主力,并且他们更愿意消费。,54%,54%,22%,90%,15%,9%,29%,7% 1% 2% 3% 14%,富裕阶层,中上资产阶层,普通中产阶层 贫困阶层,2020,2002 2012,注:富裕阶层家庭年收入 3.4万美元,中上资产阶层家庭年收入1.6万3.4万美元,普通中产阶层家庭年收入 0.9万1.6万美元,贫困阶层家庭年收入 0.9万美元, 预计到2020年,中上资产阶层和富裕阶层将达到63%。他们更可能购买高端产品。,2050,2045,74%,2040,73%,2035,71%,2030,69%,2025,65%,2020,61%,2015,56%,2010,49%,2005,43%,76%,城市居民在总人口中的比例,城市化发展迅速而稳定。新兴城市人口的消费习惯将改变并催生更多个性化需求。,1,数据来源:公开资料、世界人口预测和普华永道SWOT分析。,2,3,15.0,15.7 15.1 14.6,16.4,17.0 13.3,13.6 12.3 11.7 11.3 6.5,1960-1969 年出生,1970-1979 年出生,1980-1989 年出生,1990-1999 年出生,2010年 之后出生,1950-1959 年出生,1950年 之前出生,中国的收入结构(%),2001-2009 年出生,2015,7.0,2020,普华永道Autofacts ,40%,16% 45%,5,8% 31% 202 2,42% 3% 15% 200 2,一线城市 二线城市 三线城市 四线城市,各地区的中产阶级人口比例,87% 61%,13%,39%,202,2,200,2,内陆地区 沿海地区,数据来源:专家访问、文献研究和普华永道SWOT分析。,促进因素 内地中产阶级人口的增长将显著高于沿海地区中产阶级人口的增长 各线城市的中产阶级人口比例,普华永道Autofacts ,中国汽车业的“十三五”规划:关键议程 创新 原始设备制造商与供应商:技术与经营模式 监管部门:简政放权 新能源汽车 节能、新能源 绿色经营模式 推广普及新能源汽车 全球化 参与全球金融框架;增加中国向世界市场的产品供应 “走出去”;“一带一路” 消耗过剩产能 合作 处理城乡区域之间的地区差异与经济差距 各行业共同协作实现平衡发展,6,普华永道Autofacts ,5.3,5.5,7.7,10.9,13.5,14.2,14.2,13.5,12.8,12.9,12.0,30 20 10 0,40,60 50,70,15 10 5 -,20,30 25,35,1.5 1.4 2000,2.4 4.4 2005,2.2 5.7 2006,2.6 7.0 2007,4.7 7.5 2008,3.4 11.3 2009,2.7 15.8 2010,3.4 16.5 2011,17.6 2012,20.4 2013,22.2 2014,23.3 2015,24.8 2016F,26.6 2017F,28.3 2018F,29.8 2019F,30.9 2020F,31.7 2021F,32.4 2022F,装配量,过剩产能,利用(R轴),(%) 100 90 80,2000年 2022年(百万) 50 45 40,7,Autofacts预计,2016年将在持续税收刺激下实现增长率6.6%,2015年到2022年间的复合年均增长率将达到5%左右 中国:轻型汽车装配,普华永道Autofacts ,数据来源: Autofacts 2016第二季度发布,2000年2022年的产品结构演化说明了人口结构变化以及消费升级的趋势 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,汽车,SUV,多用途车,小型货车,轻型商务车,8,普华永道Autofacts ,2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022,196 198 365 447 693,714,2010,2015,2022,洞察 2015年,中国奢侈品市场的增长率放缓至9.4%,具体原因如下: 总体经济(GDP)增速放缓; 汽车销售的限制不断增加; 打击腐败; 在股市中失利的人群也成为(奢侈品)原始设备制造商的目标。, 从长远看, MBB 仍将保持领先地位。但是,随着更多全球奢侈品牌的参与,竞争将变得多样化。 大部分奢侈品牌已在中国设立本地装配厂以加速增长,但有极少数的品牌例外。,8 0 3 0 10 57,凯迪拉克 梅赛德斯 奔驰 宝马 奥迪,沃尔沃,其他品牌,0 17 5 51 56 210,340,1262 70 6860 263 281 521,2613,+34.1% 78,+30.0%,+10.9%,(单位:千),过去十年,上层和中产阶级的需求持续高涨,高端汽车领域出现爆炸性的增长,但近两年增长放缓 高端领域的本地化趋势(2005年2022年),9,普华永道Autofacts ,2015,2016F,2017F,2018F,2019F,2020F,2021F,2022F,中国市场动力总成展望:发动机排量降低并且汽车驱动能源日益多样,10,*包括轻型和重型混合动力能源,1,690 1,697 1,693 1,692 1,692,1,696,1,703,1,715,1,670,1,680,1,690,1,700,1,710,1,720,2018F 2019F 2020F 2021F 2022F,2017F,2016F,平均发动机排量 2015年 2022年(立方厘米) 2015,93.5%,92.2%,5.3% 4.2%,汽车驱动能源 2015年与2022年比较(份额百分比),汽油,柴油,混合能源*,50% 40% 30% 20% 10% 0%,60%,70%,80%,排挡传动份额 # 2015年 2022年(份额百分比) 100% 90%,其他,无级变速,10,4,5,6,7,8,9,数据来源:Autofact2016年第二季度发行的s预测 普华永道Autofacts ,欧洲,日本,韩国,加拿大(汽车) 墨西哥(汽车) 印度,中国 巴西,130 120,180 170 160 150 140,11,110 100 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 数据来源:国际清洁交通委员会(ICCT),全球主要市场二氧化碳排放目标比较 排放标准目标 2015年 2025年 (gCO2/km),2015年: 6.9升/100公里 2020年: 5.0升/100 公里 2025年: 4.0升/100公里 美国(汽车),改进: 27.5% 20%,普华永道Autofacts ,12,数据来源:2016年第二季度发行的Autofacts,1,000 800 600 400 200 0,1,200,重型混合动力,轻型混合动力,电力,插电式混合动力,+50.2% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022,观点, 预计在2014年到2020年之间,替代能源市场将增加50%,替代能源车的数量将从几万辆增长至120万辆。这一增长反映了政策对市场业绩的推动作用。 在中国汽车市场中,插电式混合动力汽车和电动车承担着节能减排的责任。 企业必须利用该激励政策让更多的客户接受电动车,并通过技术和商业进步刺激市场。,2015年至2022年的汽车能源类型展望:至2022年可替代能源汽车的数量将增长至 120万辆 (单位: 000),普华永道Autofacts ,对2015年中国汽车市场中新能源汽车产品结构的分析:近90%的新能源汽车为微小型汽车,电动汽车=113,000辆,插电式混合动力车=63,000辆,混合动力车=13,000辆,13,普华永道Autofacts ,中国汽车工业正处于关键拐点,10,000 0,50 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014,单位 (千) 20,000,原始设备制造商 100,1996年-2014年产业动态,产品生命周期(生产) 产业生命周期(独立原始设备制造商) 数据来源:环球透视、文献研究和普华永道思略特管理咨询有限公司分析,“中国的制造业正面临空前
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号