20192019 年保健品产业发展年保健品产业发展 行业分析报告行业分析报告 20192019 年年 1 1 月月 目 录 第一章 国外保健品产业的现状与经验3 一、世界保健品产业的发展现状和趋势3 二、保健品产业发展的国际经验16 第二章中国保健品产业发展的历史与现状.22 一、中国保健品产业发展的大致历程.22 二、我国保健品产业管理体制和政策的演变.26 三、中国保健品产业目前的市场格局.32 四、中国保健品产业存在的问题43 五、中国保健品行业未来的发展趋势.45 第三章 保健品行业企业发展模式及经验48 一、影响保健品企业发展模式的主要因素分析.49 二、保健品行业较为成功的若干企业发展模式.52 三、保健品企业发展的若干经验60 第四章 保健品产业发展条件、战略和目标分析66 一、保健品产业发展 PEST(政治经济社会技术) 环境分析.66 二、保健品产业 SWOT(优势劣势机遇威胁)分析.71 三、发展的指导思想和战略目标79 四、发展战略.80 第五章 保健品行业法律法规环境.85 一、国外保健食品法律法规85 二、我国现有保健食品法律法规体系.89 三、我国保健食品法律法规体系存在的问题.96 四、进一步完善我国保健食品法律法规体系 101 第六章 促进我国保健品产业发展的政策建议.105 一、确立保健品产业在国民经济中的战略地位105 二、营造有利的政策法律环境，支持保健品产业快速健康发展.106 三、加强保健品行业管理机构建设，提高保健品行业监管力度.107 四、制定完善保健品质量技术标准，建立保健品检测评价体系.109 五、建立研发体系，加大研发投入力度，提高产品科技含量.110 六、引导消费者树立正确的保健意识，培育和开拓保健品市场.111 七、加强知识产权保护工作，加大对违规行为的打击力度 .111 八、发挥中药养生保健特长，努力开拓国际市场112 第七章 对*发展的若干分析与建议.114 一、公司的发展现状和经验 .114 二、公司的发展目标和定位 .118 三、*集团发展的机遇、挑战和综合能力分析.119 四、如何成为一个好的公司 .122 五、公司发展的战略性策略 .124 第一章 国外保健品产业的现状与经验 一、世界保健品产业的发展现状和趋势 （一） 保健品产业的定义 健康产业是由药品、保健品、医疗器械和医院诊所等共同构成的，是解决公众健康需 求的产业。保健品产业，顾名思义，主要是指从事保健品研发、生产、运输、销售等一系 列有关活动的企业的总体。从更广的范围而言，它还包括从事对保健品经营企业进行服务、 管理和规范的相关组织，例如保健品的各种行业协会等。 然而什么是保健品？全世界范围内并没有广泛接受的统一定义和标准，目前的情况是各国根据自身的 实际情况对此进行定义和规范。不同的国家，对保健品有不同的定义，实施不同的标准、规范以及管 理。而在许多国家，实际上对此还没有一个统一的定义和标准。 在国家层面上，对保健品做出较早规范和标准的是日本。早在二十世纪八十年代，日本就提出了功能 性食品（Functional Food）的概念。在 1991 年，日本的厚生省（相当于卫生部）首次定义了保健食 品，即:这种食品“依据食品或者食品组分与人体健康间的科学知识，预期能对人体健康产生益处，而 且特定功能的食品通过使用后证实能对人体产生所宣称的特定功效（FOSHU，1991） ” ，厚生省还制 定了专门用于“保健食品”的标志以区别以前普通使用的“特殊营养食品”的标志（见图 1-1） ，目前 日本国内已经有近三百种食品获得了此项标志。 图 1-1 日本厚生省的“特殊营养食品”标志和“特定保健用食品”标志 保健品的概念在中国可谓源远流长，中国自古就有药食同源的养生文化，提倡“食补” 。但在政府层面 对保健品进行定义和规范，却是近年的事。1996 年 6 月中国施行了保健食品管理办法 。 办法 对保健食品的定义为“表明具有特定保健功能的食品，即适用于特定人群使用，具有调节机体功能， 不以治疗为目的的一类食品” 。此定义包含三个要素： （1）（1） 它不能脱离食品，是食品的一个种类； （2）它必须具有一般食品无法比拟的功效作用，能调节人体的某种功能；（3）它不是药品，不 是为治疗疾病而生产的产品。可以说保健食品是介于食品和药品之间一种特殊的食品。 而在美国，其主管的部门“食品药品监督管理局（FDAThe Food and Drug Administration） ”尚 未对保健品给出一个官方的定义与分类。 专栏 1.1 给出了国际上几个较常使用的保健食品（功能性食品）的定义。 专栏 1.1：国际上几种较常使用的保健食品定义 除提供基本营养之外，还含有对人体健康有益的特定成份的食品。 （国际食品信息委员会 IFICThe International Food Information Council） 除提供基本营养之外，其活性成份以病理生理学的观点证实对人体健康有益。 （北美国际生命科学 协会 ILSIInternational Life Sciences Instituteof North America） 除具有基本的营养之外，该食品或食品中的成份对人体健康具有潜在的益处。 （美国饮食协会 ADAThe American Dietetic Association） 该食品或食品中的成份对人体健康有益（包括预防或治疗某项疾病） ，具有一定的药效。 （营养商 业期刊 NBJ-Nutrition Business Journal） 保健品除了保健药品和保健食品外，还包括保健器材、保健用品等等。根据要求，本报告将重点研究 保健食品，下面除特别指明外，保健品和保健品产业均指保健食品和保健食品行业。 （二） 保健品的分类 保健品的种类可以根据不同的方面进行划分： 按照技术含量分，可以分为“第一代保健品” 、 “第二代保健品” ， “第三代保健品” 。 所谓第一、二代保健品，只需要做功能试验，验证产品具有功能效果即可批准生产。而“第三代保健 品”则要求明确产品的功能因子，同时也弄清产品的作用机理。举个简单的例子，如果厂家宣称某 “第二代”产品具有延缓衰老的功效，他只需要做功能实验证明该产品对于抗衰老确实有一定效果即 可，并不需要弄清产品到底包含哪些功能因子，延缓衰老抗疲劳的作用机理是什么。而“第三代”产 品则必须将其特定成份与特定的效果之间的科学机理表达清楚。 按产品原料分：保健食品可分为使用的原料中不含药食同源品、使用药食同源品，以及既含有药食同 源品又含有其它中草药三种。 按产品剂型分：包括传统食品型（如：保健饮品、保健酒）和药品剂型（如：胶囊制剂、片剂、口服 液、膏剂） 。 按产品功效分：包括抗疲劳、调节免疫力、降血脂、减肥、补血、补钙、益智等类型。 （三）全球保健品产业的现状 随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。90 年代以来，全球居民的健康消费逐年攀 升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国际化产业中，医药保健是世界贸易 增长最快的五个行业之一。西方国家营养学的观念正在从强调生存、饱腹感、无副作用转向为利用食 品促进和保持健康并降低发病危害，保健食品备受推崇。以保健食品为代表的健康产业在世界范围内 呈现良好的发展势头。 2001 年全球保健食品的市场销售额达到了 476 亿美元（根据上面 NBJ 定义的保健食品口径），增长 速度约为 7%，而在 1995 年，此值不过 300 亿美元（NBJ，2002），预计到 2005 年，全球保健食 品的销量将超过 600 亿美元，达到 646.7 亿美元，将是十年前的两倍，而再过五年到 2010 年时，该 值会接近 1000 亿美元，达到 951.5 亿美元。据预测，近十年内，保健食品市场每年将会以 8%的速 度增长（NBJ,2002）。 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1995200020052010 全球保健食品销量 数据来源：Nutrition Business Journal（2002）和作者的计算 图 1-2 全球保健食品市场销售额（亿美元） 美国是目前世界上最大保健食品的消费国，2001 年其市场总量达到 182.5 亿美元，比 2000 年增加了 8.5%，其保健品的销售量占全球保健品市场销售量的 38%。据预测，在 2005 年以前，美国的保健品 市场增长率将一直保持在 7.5%左右，而在随后的一个十年中（20062015） ，市场将渐渐达到成熟， 其销售总量的增速将可能慢慢减至 45%左右。 表 1-1 2001 年世界各国和地区保健食品销售量和比例 国家和地区销售量（亿美元）占全球比例（%） 全世界476100 美国182.538 欧洲15432 德国55.912 法国33.77 英国245 日本11825 其他国家和地区21.55 数据来源：Nutrition Business Journal（2002）和作者的计算 % 38 32 25 5 美国欧洲日本其他 数据来源：Nutrition Business Journal（2002）和作者的计算 图 1-3 美国、欧洲、日本和其他地区的保健食品市场份额 欧洲是世界第二大保健品市场，其市场销售量略少于美国，2001 年占到全世界销量的 32%，销售值 为 154 亿美元。在欧洲内部，德国保健品市场销量为 55.9 亿美元，排名第一，约占到整个欧洲保健 品市场的 40%，全球市场的 12%；法国以 33.7 亿美元排名欧洲第二，占到欧洲保健品市场的 22%， 全球市场的 7%；而英国排名欧洲第三，2001 年其保健品市场销售额为 24 亿美元，占欧洲市场的 16%， 全球市场的 5%。 日本是世界第三大保健品市场，它也是较少专门针对保健食品建立了完善管理体系的国家之一，2001 年，其保健品市场的销售量达到了 118 亿美元，占全球市场的份额为 25%。 专栏 1.2 为全球最主要的保健品之一维生素类保健品的现状。 专栏 1.2：世界维生素类保健品的发展现状 在西方，维生素类保健品以“家居必备”的地位出现，没有比维生素类更普及的保健 品了。在美国的各大超级市场甚至是街头的小杂货店里到处都能找到它们的身影。 2001 年，全球维生素 C 的产量约为 12.2 万吨，维生素 E 的产量约 4 万吨，维生素 A 的产量约 3 万 吨。目前全球维生素市场价值 20 多亿美元，其中年销售额均保持在 46 亿美元的维生素 A、维生 素 C 与维生素 E 三大类产品所占市场比例总和超过 70%。成交量较少的维生素 B 族 (B1、B2、B5、B6、B12)、维生素 D3、叶酸和维生素 H，其市场规模分别为 0.5 亿1.5 亿美元。 德国巴斯夫公司认为，未来由于亚太和东欧地区人均收入提高，肉类消耗量增多，维生素需求量肯定 日渐攀高。另外，在发达地区，人们越来越注重有益健康的饮食，以及化妆品之中维生素的含量加大， 无疑将使维生素购销两旺。 活跃的维生素产业吸引了众多厂商参与竞争，在公认的全球 7 个著名生产厂家中，罗氏、巴斯夫、罗 纳普朗克堪称国际维生素市场的“三雄” 。3 家公司专注市场拓展，竞相在海外建厂扩产。罗氏集团 早在 1995 年 12 月就与中国的上海第六制药厂组建了合资企业。罗纳普朗克公司除决定主要生产品 种对准维生素、2 和12 外，准备继续通过战略性投资进一步巩固公司在世界维生素市场的 地位。 值得注意的是，在上述大公司筹划扩产之时，国际维生素行业其它生产厂的竞争脚步并未放慢。虽然 世界维生素产量平均年增长率仅为 0.5%，但全球各种复合维生素的需求增长率却高达 810%。作为 保健食品主要成分的各种配方的复合维生素增长速度尤其惊人。值得注意的是，近几年来新型复合维 生素的销售额突飞猛进，成为 21 世纪市场上一大类热销