用友畅捷通软件有限公司 客户通服务支持 2010年4月,用友T3-客户通11.2产品应用 -初始化设置,内容概要,权限：每个角色在数据对象上的一些操作和限制，客户通里的权限主要有： 无 - 没有权限。 所有者 - 当自己（或下级）是所有者时，对业务对象具有操作权限 全部 - 具有所有数据操作权限 禁用 - 禁止访问，对业务对象没有任何操作权限 启用 - 可以访问 AOA - 当自己（或下级）是某客户的所有者时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 ASA - 当客户属于自己(或下级)，或者由其他操作员共享给自己（或下级）时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 AVA - 对自己（和下级）可见的客户的相关业务对象具有操作权限 全部 - 具有所有数据操作权限,权限设置,1、只能以admin或者具有系统管理员权限的操作员登陆才能设置权限。 2、建立好角色后，我们还可以对角色进行编辑和删除。 3、行动本身没有单独的权限定义，行动的权限由其关联对象（如客户）来决定。如果行动没有关联对象，则只有自己和行动的相关员工可以看到。 4、通过角色后面的“新建”按钮，可以分别建立其下一级的角色。,员工设置,设置密码：新建完操作员后，以操作员登陆系统进行密码的设置。,员工设置,1、系统提供一个系统管理员admin，默认密码为空。第一次登陆需要以此账号登陆并设置角色和增加操作员。 2、系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义等，只有系统管理员可以进行。 3、可以对操作员进行查看、编辑和删除的操作。,信息查看编辑删除,员工设置,4、进入查看界面，除了可以对员工进行编辑、删除操作外，还可以通过复制来新建一个员工档案。如果操作员忘记自己的密码，也可以由系统管理员清空密码。,员工设置,邮件设置： 配置多邮件账户及账户分配、邮件分发，通过邮件权限控制经理可以查看下属的邮件，实现企业级的邮件管理。 按照业务规则邮件自动归档到对应的客户和联系人。 提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪。,邮件设置,邮件设置邮件帐户建立,邮件设置邮件帐户建立,在客户通系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。,邮件设置邮件帐户分配,分配后的邮箱是可以共同使用的（可以同时多个邮箱同时使用）各个邮箱的邮件都会汇总在收件箱里，但是可以从邮件账户中分辨出来是由哪个邮箱收到的信息。,邮件设置邮件帐户建立,邮件设置私人邮箱设置,公共邮箱,私人邮箱,邮件设置公共邮箱与私人邮箱,为了能够更好地实现老客户经营、发展新客户，客户通里增加了短信接口，能够实现发现短信的功能，以便在客户生日或者重大节日的时候送去对客户的一份祝福。,短信设置,为了满足客户对相关信息的方便管理，系统提供了自定义字段的设置，客户可以根据自己的需要设置相关的字段。比如在客户里增加一个“客户规模”,字段设置,字段设置好后，可以对其进行编辑和删除操作，也可以对枚举值进行修改、删除和排序。,字段设置,页面布局设置,字段增加完需要的字段后，还需要在页面布局里进行设计，将其显示出来。包括编辑页面布局和查看页面布局。 。,系统支持对每个用户自定义桌面，自定义查询条件，将自定义的查询保存为固定的查询条件，将查询结果记入收藏夹，并支持在联络时批量采用这些固定的条件和收藏分组。 上传下载、查询系统支持消息的订阅，支持对附件的上传功能。,个性化设置,登录客户通之后显示“桌面”，可以在“数据桌面”与“图形桌面”之间进行切换。,个性化设置,桌面功能区域1快捷栏(右上角)系统链接与配色方案 在主页面的右上角功能区，存在以下按钮，如下图,分别说明如下： 风格区 主题风格:点击不同的颜色块，可以显示五种不同风格的配色方案，每个用户可以根据个人喜好随意设定。 字体大小:点击不同的字体块，页面的字体将显示为“小、中、大”三种不同大小的字体，每个用户可以根据个人喜好随意设定。 常用视图 包含“我的视图”、“市场视图” 、“销售视图” 、“服务视图”，默认配置常用菜单，方便用户根据自己的角色和喜好显示菜单。 快捷栏 邮件：点击链接进入系统电子邮件查看页面，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、已删除邮件、草稿和所有邮件等等。 个人信息：点击链接进入个人信息查看修改页面，包括个人信息修改、邮件帐户、网络会议、修改登录密码以及个人设置。,个性化设置,桌面功能区域1快捷栏(右上角)系统链接与配色方案 在主页面的右上角功能区，存在以下按钮，如下图,分别说明如下： 快捷栏 设置: 系统设置，主要是管理员来操作的，配置系统的常规显示信息等。 清除缓存: 可定期清除缓存，提高页面访问速度。 在线用户: 可查看当前在线用户记录，管理员可以踢出长期闲置的用户释放许可数。 回收站: 可查看回收站中被删除的数据，确认删除后把数据从系统中彻底删除。 关于：点击链接进入版本信息、许可信息。 退出: 点击该链接，将退出系统，回到登录页面，需要录入用户名和密码重新登录。 快速查询 查询：选择对象，在系统中快速检索数据,个性化设置,桌面功能区域2边栏(左边)最近查看,最近查看 最近查看: 在此栏目中列出最近浏览过的对象信息，列出对象的名称。点击对象名称可以快速链接到对象的查看界面。,个性化设置,桌面功能区域3(中间区域)日程、提醒，自定义桌面 说明如下： 日程：系统默认，显示员工的日程安排,个性化设置,说明如下 提醒：系统默认，显示员工的提醒信息,个性化设置,说明如下 自定义桌面：员工自定义，可以显示员工自定义查询条件、收藏夹、仪表板、销售预测等的自定义信息。放入桌面可以比较直观的显示。,个性化设置,