镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 土地使用权抵押担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：镇江交通产业集团有限公司 发行人：镇江交通产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二一九年十月 二一九年十月 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声 明 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件 第十 四章备查文件”。 。 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录 目录 第一章 释义第一章 释义6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、与本期短期融资券信用增进相关的特有风险 20 第三章 发行条款第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 23 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 25 一、募集资金的使用 25 二、募集资金的管理 25 三、发行人承诺 26 四、偿债计划与偿债保障措施 . 26 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 30 一、发行人概况 30 二、发行人历史沿革 32 三、发行人股权结构及实际控制人 . 38 四、发行人独立性情况 40 五、发行人重要权益投资情况 . 41 六、发行人公司治理 51 七、企业人员基本情况 70 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 74 九、发行人主要在建及拟建工程 . 99 十、发行人发展战略 102 十一、发行人所在行业状况. 104 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 112 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况. 116 一、发行人近年财务基本情况 . 116 二、发行人财务分析 126 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 174 四、关联方关系及其交易 192 五、发行人或有事项情况 194 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 六、受限资产情况 202 七、衍生产品情况 210 八、重大投资理财产品 210 九、海外投资 210 十、发行人直接债务融资计划 . 210 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 211 一、发行人信用评级情况 211 二、发行人及其子公司授信情况 . 214 三、发行人债务违约记录 215 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 216 第八章第八章 发行人发行人 2019 年二季度情况分析年二季度情况分析 . 217 一、发行人主营业务情况分析 . 217 二、发行人财务情况分析 219 三、重大事项排查 223 第九章 信用增进第九章 信用增进 225 一、抵押物基本情况及评估价值 . 225 二、本期短期融资券抵押操作方案 . 227 三、本期短期融资券抵押协议主要内容 . 228 四、发行人及抵押人承诺 232 五、投资者承诺 232 第十章 税项第十章 税项 233 一、增值税 . 233 二、所得税 . 233 三、印花税 . 233 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排 234 一、发行前的信息披露 234 二、存续期内定期信息披露. 234 三、存续期内重大事项的信息披露 . 235 四、本金兑付和付息事项 235 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制 237 一、违约事件 237 二、违约责任 237 三、投资者保护机制 238 四、不可抗力 244 五、弃权 . 244 第十三章 发行有关机构第十三章 发行有关机构 245 一、发行人 . 245 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 二、主承销商及承销团成员. 245 三、托管人 . 250 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 250 五、审计机构 251 六、信用评级机构 251 七、发行人法律顾问 251 第十四章 备查文件第十四章 备查文件 252 一、备查文件 252 二、查询地址 252 第十五章 附录第十五章 附录 254 附录 1：有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式 254 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/镇江镇江 交产集团交产集团 指 镇江交通产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 7 亿元，期限为 366 天的镇江 交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融 资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的镇江交通产业集团有 限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 集中集中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民 生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 抵押人抵押人 指 本期短期融资券的发行人，即镇江交通产业集团 有限公司 抵押物抵押物 指 本期短期融资券采用土地使用权进行抵押，抵押 物为发行人拥有的位于润州区蒋桥镇秀山村、润 州区官塘新城和官塘桥的 11 块土地使用权，评估 价值共计 454,985.26 万元 抵押协议抵押协议 指 发行人和中国民生银行股份有限公司南京分行签 订的镇江交通产业集团有限公司 2017-2019 年 度短期融资券国有土地使用权抵押协议 债权代理协议债权代理协议 指 发行人和中国民生银行股份有限公司南京分行签 订的镇江交通产业集团有限公司 2017-2019 年 度短期融资券债权代理协议 债券代理人债券代理人 指 中国民生银行股份有限公司南京分行 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 二、专业名词释义 二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 红星土地红星土地 指 镇江市红星土地整理开发有限公司 红星置业红星置业 指 镇江红星置业有限公司 红星工程红星工程 指 镇江市红星工程建设有限公司 红星文化红星文化 指 镇江红星文化产业投资股份有限公司 镇江交投镇江交投 指 镇江市交通投资建设发展公司 国泰能源国泰能源 指 镇江国泰能源发展有限公司 国资委国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 发行人律师发行人律师/南昆仑南昆仑律所律所 指 江苏南昆仑律师事务所 审计机构审计机构/会计师事务所会计师事务所/ 中兴华中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构 /中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有