2 0 0 8 年世界轮胎7 5 强析评 陈维芳邓海燕 由世界顶级媒介美国克雷恩( C r a i n ) 集团评出的世界轮胎7 5 强排9 月在欧洲橡胶杂志及 橡塑周刊发布。评比结果显示，2 0 0 7 年是世界轮胎工业近年发展最快的一年，行业总体增长 幅度达到1 3 ，达到1 2 7 0 亿美元。同时，2 0 0 7 年也是世界轮胎行业效益最好的一年，大多数轮 胎制造商都赢利，有2 5 家企业销售收入增长率在2 0 以上，占总数的l 3 。另一引人注目的是， 中国和印度的轮胎工业增长速度惊人。 1 排名呈现强者恒强特点 综观2 0 0 8 年的全球轮胎7 5 强的座次表，排名的格局与上年相比并没有发生太大的变化。法 国的米其林公司荣登榜首，与日本的普利司通、美国的固特异3 家公司的合计销售额6 2 1 5 亿美 元，约占全球总销售额的4 8 9 4 强。而前1 0 家公司的销售额9 2 0 8 亿美元，为全球总销售额的 7 2 5 ，呈现出强者恒强的特点。 自1 9 9 5 年以来，世界轮胎7 5 强的第一名、第二名一直是米其林和普利司通。今年桂冠争夺 尤为激烈。米其林在今年夺冠主要得益于汇率的变化。在此期间，欧元美元汇率变化为8 2 ，而 日元美元汇率变化只有1 2 。接下来第三至十三位与2 0 0 6 年一样，依次为美国固特异公司、德 国大陆公司、意大利倍耐力公司、日本住友橡胶工业公司、日本横滨橡胶公司、韩国轮胎公司、 美国库珀轮胎公司、韩国锦湖轮胎公司、日本东洋轮胎橡胶公司、中国台湾的正新橡胶公司及新 加坡的佳通轮胎公司。而第十四、第十五位有了细微变化，中国三角集团取代了中国杭州中策橡 胶有限公司上升到第十四位。新入围7 5 强的有印度的邓录普印度公司( 排名第四十位) 、中国的 四川海德轮胎公司( 排在第五十九位) 及中国天津联合轮胎橡胶公司( 排在第六十六位) 。 2 0 0 8 年全球轮胎7 5 强排名格局之所以变化不大，是由于轮胎行业2 0 0 7 年呈现了平稳发展的 态势，各大企业间没有发生重大的业务调整和并购重组的情况。历史上业内有这样一种流行的分 类方法，将米其林公司、普利司通公司及固特异公司称为第一梯队，全球轮胎7 5 强排行榜上的第 四到第十一名或年度销售收入在1 5 亿美元以上的企业被称为第二梯队，其他为第三梯队。按 2 0 0 7 年轮胎销售额，第一梯队最后一名固特异公司是第二梯队的2 5 4 倍，表明第一与第二梯队间 存在着巨大差距，而这种差距不是短短一两年时间所能消除的。因此，不难得出这样的结论：三 大巨头在世界轮胎工业的地位非常稳固，已经成了近2 0 年的基本格局。业内人士预测，上述格局 在短期内不可能被打破，除非第二梯队内部有一家吞并了该梯队的另外两家企业，但这种情况的 发生几率可以说等于零。 正新橡胶公司和佳通轮胎公司能够进入第二梯队，主要得益于其在中国工厂的成功。第三梯 队每年都有一定变化，主要原因是相互兼并或个别企业的快速发展。在第三梯队中中国的三角集 团及杭州中策已占据前二位，离第二梯队只一步之遥。按目前发展速度，今后两年内将会跻身第 二梯队。另外轮胎企业的参与度也影响第三梯队的名次。根据中国橡胶工业协会的统计，如果我 国企业都参与排名，我国将有3 0 家以上的轮胎企业入选7 5 强，那时第三梯队将是另一种光景。 2 经济效益创近年来最优 全球轮胎7 5 强业绩报告还显示出，2 0 0 7 年是世界轮胎行业效益最好的一年。7 5 强中大多数 轮胎制造商都是赢利，报告亏损的只有韩国锦湖和帝坦国际。 排名前20 名的轮胎企业全线飘红，运营利润率达8 4 ，而2 0 0 6 年的前2 0 名运营利润率为 6 1 ，且其中有3 家亏损。按营业收益排名，芬兰的诺基亚轮胎公司、德国大陆公司及中国台湾 正新橡胶公司的收益最好，营业收入销售率分别为2 2 8 、1 6 2 及1 4 6 。按净收益排名，诺基 亚公司最好达1 6 5 其次正新公司1 3 2 ，再次是下世纪轮胎公司6 8 。 按人均销售收入排名，2 0 0 7 年前2 0 名人均销售收入为2 2 6 9 6 7 美元，比2 0 0 6 年2 1 2 3 3 8 美元 上涨6 4 。日本东洋公司以人均4 3 1 2 0 9 美元排名第一，第二为诺基亚公司人均4 0 4 3 0 1 美元。 业内人士分析，2 0 0 7 年世界轮胎行来经济效益向好原因是需求驱动、原材料价格相对稳定及 产量的提高。米其林运营利润提高了1 6 个百分点，达到近年最高点9 8 。米其林认为，整体市 场需求增长，原材料价格的上涨有限及轮胎生产力的提高是其利润增长的主要原因。普利司通2 00 7 年销售收入比上年增长1 3 ，但利润却大增5 5 。普利司通也表示，全球轮胎的需求旺盛是 公司扩大投资的动力，日本及欧洲轮胎需求恢复性上涨、中国强劲增长以及亚洲地区轮胎稳定上 涨超过北美地区下降影响，企业产品的价格上涨超出原材料带来成本上升，因而企业获得了较好 的利润增长。 2 0 0 7 年中国轮胎行业效益也是最好的，行业总利润创近年新高，亏损企业数极少，并由此引 起新一轮轮胎投资热。 3 中国企业增长速度惊人 ，从公布的增长速度看，中国和印度的轮胎行业增长强劲。7 5 强中，中国和印度共占2 7 席，占 总数的3 6 。中国及印度企业销售收入增长率普遍在2 0 以上。增长速度5 0 以上的分别是：天 津联合轮胎( 2 3 9 ) _ 、F a l c o n 轮胎印度( 8 0 6 ) 、青岛黄海橡胶( 7 5 4 ) 及M u l t i s t r a d a 印尼 ( 5 8 ) 。从增长速度看，中国及印度增长强劲。7 5 强中中国和印度共占2 7 席，占总数的3 6 。 中国及印度企业销售收入增长率普遍在2 0 以上。天津联合轮胎公司跳跃式发展，增幅居7 5 强中 首位。邓录普印度公司几年前破产从7 5 强消失，现由新的买主运作而重返7 5 强，列第4 0 位。印 度R u i a 集团因同时购买了印度其它两家轮胎公司( F a l c o n 轮胎公司及M o n o t a n a 轮胎公司) ， 2 0 0 7 年其轮胎销售收入超过4 亿美元。7 5 强中没有一家企业销售收入下降。发展速度最慢的是固 特异( 5 ) ，其与米其林及普利司通的差距在进一步拉大。 近年来，以中国为首的亚洲经济高速发展，刺激中国及印度新兴市场的汽车销售量及该地区 轮胎制造商对西方国家出口快速增长，使得以中国为中心的亚洲地区成为世界轮胎业的热土和轮 胎的制造中心。现在世界上十大轮胎公司在中国都建有轮胎厂。普利司通一家就在中国拥有4 家 轮胎厂，每年在中国增长在2 0 以上。 中国轮胎工业增长速度惊人，主要得益于近年轮胎投资规模的扩大。2 0 0 6 至2 0 0 7 年中国新增 轮胎生产能力3 0 0 0 万套以上。中国大的轮胎企业如上海双钱轮胎公司、杭州中策、三角集团等都 新上了生产线。上海双钱集团新建如皋轮胎厂已达到2 5 0 万套全钢丝子午线载重轮胎和1 0 套全钢 丝子午线工程轮胎的生产能力，成为世界上最大载重子午线生产厂。 华南轮胎橡胶有限公司从化项目仅用1 年时间就达到年产2 0 0 万套高性能轮胎生产能力。公 司还计划用6 年的时间，将华南轮胎打造成为年产超2 0 0 0 万条、年产值达1 0 0 亿元的国际化大型 轮胎集团。杭州中策橡胶集团建成1 2 0 0 万条轿车子午胎，成为我国目前最大乘用胎厂。河南风神 股份公司正在投资数亿元建设年产1 5 万套工程子午胎项目。 中国轮胎行业惊人的增长速度，其驱动力是国际市场特别是北美地区对中国高性能轮胎的需 求增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会对3 4 家内资轮胎企业统计，2 0 0 7 年子午胎出口交货量比上 年增长5 2 2 。全球性的工程胎热对我国轮胎工业的发展具有巨大推动作用。 2 0 0 8 年度全球轮胎七十五强排名( 单位：亿美元) 2 0 0 7 年2 0 0 6 年 2 0 0 72 0 0 6公司总部 占总销售轮胎占总销售 排名 排名所在国家或地区轮胎销售额 比率 销售额 比率 12 米其林法国 2 1 7 59 4 0 1 9 39 4 0 2l普利司逊日本2 1 57 5 O 1 9 47 5 0 33 固特异美国 1 8 99 5 O 1 8 08 8 9 44 大陆德国 7 53 4 4 6 83 6 5 55 倍耐力意大利 5 6 9 37 9 9 4 9 5 58 1 6 66住友橡胶工业日本4 0 6 18 6 O 3 7 0 28 0 7 77 横滨橡胶日本 3 6 7 27 6 1 3 1 8 5 7 4 9 88 韩国轮胎韩国 3 4 6 89 0 3 3 1 1 09 5 0 99库珀轮胎橡胶美国2 9 3 21 0 0 0 2 6 7 61 0 0 0 l O1 0锦湖轮胎韩国2 6 0 39 9 3 2 4 4 89 9 4 1 l1 1东洋轮胎橡J 甜日本2 2 0 87 0 。7 1 8 6 76 8 2 1 21 2 正新橡胶中国台湾 2 1 2 09 9 1 1 4 8 l9 8 8 1 31 3佳通轮胎新加坡1 7 9 21 0 0 0 1 4 2 4 1 0 0 0 1 41 5三角集团中国1 3 0 01 0 0 0 9 01 0 0 O 1 51 4杭州中策橡胶中国1 2 9 58 4 6 1 0 8 29 6 5 1 61 8诺基亚轮胎芬兰1 1 9 08 5 0 98 5 0 1 71 6阿波罗轮胎印度1 1 6 41 0 0 0 1 0 5 51 0 0 0 1 81 7M R F 印度1 1 5 09 7 1 9 0 39 6 2 1 92 5山东玲珑橡胶中国 1 1 1 61 0 0 0 7 51 0 0 O 2 01 9双钱轮胎控股中国 1 0 1 51 0 0 0 7 9 91 0 0 0 2 l2 2S i b u r - R u s s k l eS h i n y 俄罗斯1 0 0 49 2 7 6 9 81 0 0 0 2 22 0A m t e l 集团俄罗斯8 7 98 8 O 7 5 09 0 0 2 32 4J K 轮胎工业印度7 8 01 0 0 0 6 5 61 0 0 0 2 42 3风神股份中国7 7 9 79 8 7 6 5 81 0 0 0 2 52 6下世纪韩国7 2 5 39 5 8 5 9 l1 0 0 0 2 62 8白俄罗斯轮胎8 俄罗斯7 O O1 0 0 O 5 0 01 0 0 O 2 73 1 西特轮胎印度6 4 6 1 0 0 O 5 7 81 0 0 0 2 8 2 7佳通印尼6 2 58 5 8 5 0 48 4 5 2 93 2建大轮胎中国台湾5 9 29 8 0 4 4 09 9 O 3 02 9B r i S A 普利司通萨巴奇土5 7 19 9 8 4 8 41 0 0 0 耳其 9 5 3 1 3 5青岛双星轮胎中国 5 6 51 0 0 0 3 9 41 0 0 0 3 23 4帝坦国际美国5 5 06 6 0 4 O6 0 0 3 33 3贵