LGD001030BJ(GB)-Server final,0,局端设备业务 国际及国内发展趋势分析,机密，请勿传播,LGD001030BJ(GB)-Server final,1,局端设备业务主要分为四大类,业务,定义,1. 个人电脑,2. 信息家电,3. 局端产品,4. 外设,5. 部件,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信服务,大型主机,服务器,网络设备,存储器,甚高端多用户计算机设备，虽然可以通过采用加装交互分时操作系统的方法实现交互处理，但一般只处理数据，而不直接运行应用,多用户计算机系统，包括CPU及基本外设，同时也可在基本设置之上加装新系统,分类： 高端服务器 100万美元、 低端服务器 1万美元100万美元 个人电脑服务器 基于WINTEL体系的服务器 为简化起见，工作站包括在此类产品目下,局域网硬件包括： 网卡(NIC)、LAN交换器、路由器及集线器,服务器及主机的附加存储设备，不被视为服务器标准系统的组成部分,广域网硬件包括： ATM及帧中继交换器、WAN接入设备，远程接入服务器以及 模、数远程接入设备,LGD001030BJ(GB)-Server final,2,全球和中国的局端市场，特别是低端服务器和存储器市场将维持高速增长,全球局端市场，1999-2003 十亿美元,资料来源：IDC报告,中国国内局端市场，1999-2003 十亿美元,1999,2003,0.22,0.66,(0.08),0.06,0.68,1.71,0.24,0.44,0.11,高端服务器和主机(0.08),中端服务器,低端服务器,工作站,服务器存储器,1.30,2.98,合计,-1.6%,6.0%,10.7%,-4.9%,7.7%,复合年 增长率,1999,2003,48.7,21.7,高端服务器和主机,中端服务器,低端服务器,工作站,服务器存储器,91.1,117.9,合计,31.3,23.2,5.8,7.0,32.4,17.2,10.5,11.2,6.5%,15.8%,25.8%,-5.2%,32.3%,复合年 增长率,LGD001030BJ(GB)-Server final,3,局端产品行业趋势总结,服务器产品尤其是以UNIX和NT技术为主的服务器产品需求越来越大。国际市场由少数几家供应商所垄断，然而在低端市场竞争日益加剧。同时随着产品不断大宗标准化趋势日益加强，渠道缩短等原因，价格逐年下降。我们举两个成功的案例，说明技术实力不同的企业如何在服务器市场上竞争。 类似的趋势在中国业可以看到，但是国内的供应商更多地集中在低端的PC服务器市场。戴尔在中国以直销取胜，而大多数其它供应商以利用代理商、分销商和零售渠道为主。 存储系统产品随着新应用及其新技术的推广有很大前景。新的NAS和SAN技术产品的发展速度不容忽视。国际市场上的传统服务器供应商和新兴存储系统专业供应商经过几次交锋，胜负未明。中国是否会经过发达国家市场相同的发展轨迹仍需进一步论证，这很大程度上将取决于中国高端市场的发展速度,LGD001030BJ(GB)-Server final,4,Source: IDC; 项目小组分析,1995,其他,百分比,十亿美元,1999,2003,IBM 390 & 400,Linux,NT,UNIX,Netware,0.0%,其他,Linux,NT,UNIX,Netware,IBM 390 & 400,UNIX和NT技术在全球服务器领域占有主导优势,以UNIX为标准降低了技术性风险,100%=,N/A,60.8,80.8,LGD001030BJ(GB)-Server final,5,* 1999年第4季度合并的计算机系统业务 资料来源：IDC；项目小组分析,全球服务器市场由少数几家供应商一统天下,IBM,1997,Compaq,HP,Sun,Dell,Fujitsu*,Siemens*,其他,183%,232%,291%,1206%,1537%,百万美元, 百分比,年递增率1998-99,1998,1999,Compaq,SUN,Siemens,Fujitsu,Dell,HP,IBM,其他,-2,43,6,28,72,-9,2,-23%,服务器公司股东回报率,3年股东回报率,1997-1999,全球服务器销售收入 百分比,Compaq,HP,Sun,Dell,IBM,100%= US$60.8M,LGD001030BJ(GB)-Server final,6, 但全球低端市场的竞争日益激烈,据1998年资料统计的市场细分和供应商市场份额,百分比,大型主机及高端市场,中型服务器市场,低端服务器市场,47% IBM,7% HP,6% Unisys,6% Fujitsu,34% 其他*,26% IBM,20% HP,15% Unisys,14% Fujitsu,25% 其他*,30% Compaq,13% Dell,12% HP,12% IBM,5% Sun,5% NEC,23% 其他*,*Sun,Compaq, Siemens和NEC约各占4% 资料来源：Dataquest,LGD001030BJ(GB)-Server final,7,服务器 千美元,-3.6%,主机 百万美元,-4.4%,导致市场价格下跌的主要原因： 产品大宗标准化造成价格下跌 产业改革，更具成本效益的直接销售模式 产业改革更有效率的制造流程,*低端和中端服务器 资料来源：IDC,由于全球产品大宗标准化趋势加强，生产效率提高以及渠道缩短等原因平均价格逐年下降,LGD001030BJ(GB)-Server final,8,存储条件收入 10亿美元,43,21,10,112,Compaq,HP,Sun,Dell,年复合增长率 ,服务器供应商重点转向存储器主要原因是：,结果，领先的服务器供应商得到迅猛发展,刚刚打入市场，存储器的销售就不断增长,服务器利润缩减,EMC的成功,认识道服务器销售渠道德价 值以驱动销量的增长,SAN的流行趋势,服务器公司重点转向存储器,LGD001030BJ(GB)-Server final,9,以核心技术为基础称霸服务器市场的典范：Sun Microsystems,资料来源：麦肯锡分析 A.G Edward分析报告,部件级技术 微处理芯片，如Ultra SPAC,Micro SPAC,Java处理器等 MAJA微处理器结构 自主设计研发 与TI进行技术同生产的合作 微处理器芯片是服务器的核心技术。独特的芯片技术使sun的服务器能领先IBM、HP,软件 Solaris操作系统 JAVA系列软件 Jini,Jiro Star Office Storage软件 内部研发 兼并其它公司如JAVA工具开发商 固化JAVA软件使Sun的服务器能够在Internet市场上领先群雄 稳定的Solaris操作系统直接提高了Sun 服务器的性能 支持应用方案的开发,相关联硬件产品 存储系统 低端PC服务器，如Network、applicince 兼并为主 2000年以20亿美元购入Cobalt Networks 1997年以近2亿美元购入Encore Computer 2000存储器销售已占Sun销售额的19% 利于给客户提供一体化的方案级系统,应用方案 开发为无线通讯用的IP-网络服务器 Unified Communication方案 合作与兼并 与Motorola、CISCO合作 兼并Iplanet 兼并Net Dynamics 为Sun的服务器打入如通讯、金融等重要行业奠定了基础,Sun是Unix服务器的领导者占该市场30%份额,运作形式,产品及技术,对整体公司的益处,LGD001030BJ(GB)-Server final,10,缺少核心技术，能在服务器市场成功的典范 DELL公司,做法 选定PC服务器及低端Unix服务器 与众多的软件公司合作开发方案级产品 例:DELL同Vignette合作提供ebusiness方案 DELL同Microsoft、Portal Software、Xevo合作提供ASP方案级产品 最大限度利用现有生产及运作优势降低 成本 充分利用现有网上渠道直销客户 同系统集成商联盟打开行业及企业的市场(例DELL和EDS共同合作进入美国海军部门) 中小企业 e-business 已购买Dell PC的大型企业,价值链,产品及技术,供应链,渠道,市场占有率,96,97,98,99,世界销售额排名,6,4,3,2,DELL在服务器上仅次于 Compaq，居全球第二,客户,LGD001030BJ(GB)-Server final,11,市场整体规模：10.85亿美元,中国的服务器/工作站市场细分 1999年,其它低端服务器,工作站(7%) 前4大供应商 IBM HP COMPAQ DELL,高端服务器(8%) IBM机占主流 依赖最先进的技术,中低档服务器的前5大供应商 IBM HP DIGITAL,PC服务器(39%) 共5家供应商 HP IBM COMPAQ 联想 浪潮,资料来源：IDC,中档机,SUN SGI,LGD001030BJ(GB)-Server final,12,中国服务器/工作站市场增长情况，19992003年,资料来源：IDC，2000,1999,2000,2001,2002,2003,工作台,百万美元,1085,1353,1678,1991,2316,82.6,84.8,94.1,100.2,106.3,其它低档服务器,PC服务器,中档机,高档服务器,年递增率1998-2003,20.9%,6.5%,15.8%,28.1%,21.7%,5.2%,LGD001030BJ(GB)-Server final,13,和全球性供应商一样，中国的供应商以采用UNIX和NT的操作系统为主，LINUX还没有成为国内的主流，只占微小的份额,资料来源：IDC,2000年,PC服务器,其它低端机,中端机,高端机,按操作系统划分1999年中国服务器销量(销售台数百分比),其它 (OS/400, OS/390, Open VMS,),NETWARE,UNIX,Windows NT,2%,39%,6%,52%,3%,95%,2%,14%,86%,67%,33%,LGD001030BJ(GB)-Server final,14,中国的PC服务器市场的销量和销售收入情况,资料来源：IDC,2000,PC服务器总销量，1998-1999年,PC服务器总销量额，1998-1999年,1998,1999,年递增率：28.3%,109,831,85,612,1998,1999,424.8,322.5,年递增率：31.7%,LGD001030BJ(GB)-Server final,15,* 市场占用率数据是根据出货产品数量得出的 资料来源：IDC, 2000年,在中国的PC服务器产品市场上，我们也看到了不断加剧的竞争,Compaq,浪潮 (0%),供应商,1998,1999,DELL (2%),联想,其他,HP,100%=85,612台 3.23亿美元,PC服务器供应商在国内的产量19981999*,100%=109,831台 4.25亿美元,IBM,年递增率,34%,-12%,515%,N/A,50%,-36%,62%,1.3%,LGD001030BJ(GB)-Server final,16,国内供应商一直集中在低端的PC服务器市场上,按价格档次对中国的PC服务器销量细分,NCR,HP,Dell,IBM,NEC/ Packard Bell,Compaq,浪潮,联想,方正,总销量,865,33,979,7,762,24,021,550,14,052,10,878,2,047,10,828,价格区间 6000美