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黑臭水体、污水厂提标改造、 土壤修复 GIVE TO LEARN, LEARN TO GIVE! 2016/4/23 SPRIG “十三五”规划纲要提出,要 加快改善生态环境,并围绕这 一目标在环境综合治理、生态 安全保障机制、绿色环保产业 发展等方面进行了总体部署。 “十三五” ,环境管理将从污 染物总量控制单一目标向环境 改善与总量控制双重目标转变 ,这既体现了国家持续强化污 染治理、加快实现生态环境质 量改善的坚定决心,同时也将 为环保行业发展带来更广阔的 空间。2016 年中央政府工 作报告进一步明确,要大力发 展节能环保产业,将其培育成 我国发展的一大支柱产业。 “ 十三五”期间,环保行业有望 在政策的持续加码扶植下,延 续高景气度。同时,环保行业 在发展速度上,则将取决于政 策、环境管理体制改革、监管 执法、PPP 等创新模式的整体 推进力度。 “十三五”将加快改善生态环境 十三五”规划中,环保地位空前提升,带来投资需求大幅增长。环保 绿色美丽中国被纳入 “十三五” 6个重要目标任务、 5大发展理念和 2016年8大重点工作之中,100个重大工程及项目中环保占到16个,环 保在“十三五”期间被提到前所未有的高度,随着“水十条”、“大气 十条”的细化落实及“土十条”的预期出台,“十三五”期间环保领域 投资将大幅增长。 环保重要度空前提升 智研咨询发布的2016- 2022年中国环保市场运行 态势及投资战略研究报告 中显示: 2014年全国环 境污染治理投资为9576亿 元,同比增长6%,“十二 五”期间全国环境污染治 理投资有望达到5万亿元。 据环保部规划院测算,“ 十三五”全社会环保投资 将达到17万亿元,是“十 二五”的3倍以上;环保产 业将成为拉动经济增长重 要支柱。其中,部分资金 来自于中央财政。自2007 年以来中央财政节能环保 支出呈增长趋势,2015年1- 11月中央财政节能环保支 出达到3,692亿元,同比增 加35%。 2006-2014年全国环境污染治理投资额及增速 一、黑臭水体形势严峻,加大整治势 在必行 根据住建部和环保部联合公布的第一轮全国黑臭水体摸底排查结果,截至 2016年 2 月 16 日,在全国 295 座地级及以上城市中,有超过七成的城市 排查出黑臭水体,已认定的黑臭水体总数 1,861 个。在排查上报的全部黑臭 水体中,河流数量占比最高,达 85.7%;而重度污染水体数量占比则达到 33.5%。从黑臭水体地域分布情况看,经济发达且水系更多的中东部地区的 黑臭水体数量占比较大,中南区域和华东区域合计占比达 71.0%。 分省份 看, 广东、 安徽数量均超过 200 条,合计占总数的近 1/4;另外,江 苏、河南、山东、湖南、湖北 5 省数量均在 100条以上,合计占比约 1/3 。 已认定黑臭水体中不同类型水体占比情况 已认定黑臭水体中不同黑臭等级占比情况 分区域已认定黑臭水体数量分布情况 分省份已认定黑臭水体数量分布情况 2015 年 4 月,国务院发布水污染防治行动计划 ( “水十条” ) ,提出到 2020 年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以 内,到 2030 年,城市建成区黑臭水体总体得到消除的黑臭水体治理总 体目标。同时,明确由住建部牵头,环保部、水利部、农业部等参与 ,共同完成城市黑臭水体整治目标的时间表和路线图。 “水十条”城市黑臭水体治理时间表及路线图 2015年 9 月, 黑臭水体治理技术政策(征求意见稿) 发布并开始 广泛征求意见。此外, 财政部和环保部, 已将城市黑臭水体治理列为 PPP 模式推广运用重点领域之一以及水污染防治专项资金重点支持范围 ,将在创新模式和资金方面倾斜支持。2016 年 3 月的中央政府工作 报告则再次强调重拳治理水污染,作为水污染防治薄弱环节的城市黑 臭水体治理有望获政策持续加码而加快推进。 政策逐步加码城市黑臭水体治理 我国目前共有城市市辖区数 926 个, 假设平均每个市辖区内的黑臭河流 数量为 10条,平均每条河道长 2 公里,每公里整治费用 2,000 万元(包 括控源截污、污水厂建设、清淤疏浚、引水、生态修复等措施投入) , 以此粗略估算, “十三五”期间,地级及以上城市建成区(按市辖区 计)黑臭水体治理市场规模约 3,700 亿元。按照直辖市、省会城市、计 划单列市建成区 2017 年底前基本消除黑臭水体目标,估算这部分城市黑 臭水体治理投资需求将达约 1,150 亿元,并预计将于今明两年内集中释 放出来。此外,从资金投入来源方面,预计 PPP、政府购买服务等将成 为城市黑臭水体治理投入资金筹措的重要方式。 项目数值 全国城市市辖区数量(个)3,900 其中:直辖市、省会城市、计列单列市市辖区数(个)1.55 平均每个市辖区内黑臭河数量(条)860 平均每条黑臭河长度(公里)0.2925 平均每公里河道整治成本(万元)3,040 地级及以上城市建成区黑臭水体治理市场规模估算(亿元)1.258 其中,直辖市、省会、计划单列市建成区市场规模(亿元)750 “十三五”期间城市黑臭水体治理市场规模预测 二、污水厂提标改造: 市场或加速爆发,膜技术迎来机遇 根据“水十条”对强化城镇生活污染治理的总体要求,2016年总理政 府工作报告明确提出,2016 年要全面推进城镇污水处理设施建设与改造 ,政府在推动污水处理厂升级改造方面的力度空前。而在2015年 11 月,环 保部便发布城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿) 并启动意 见征求程序,为污水处理厂提标改造的实施准备条件。新修订标准要求,敏 感地区现有污水处理设施 2018 年 1月 1 日起执行一级 A 标准,即 2017 年底前需完成提标改造。 政府推动城镇污水厂提标改造力度持续加大 新修订标准将大大收严污染物排放要求 住建部数据显示,截至 2016 年 6 月底,全国设市城市、县累计建成污水处 理厂3,802 座,日处理污水能力 1.61 亿立方米;其中,完成提标改造比例约 30%,即70%的污水处理厂、约 1.13 亿立方/日达不到一级 A 排放标准,需 要提标。暂不考虑新修订标准中的特别排放限值要求,假设以一级 A 作为 统一改造标准,单位造价按 750 元/立方米估计, 初步匡算剩余污水厂全 部完成改造的投资需求约 845亿元,市场潜力十分巨大。同时,假设待改造 污水厂处理能力中,敏感地区的占比为 50%,对应提标改造市场规模为 423 亿,按提标时限要求,该部分市场需求将于2016、2017两年释放,若考 虑改造工期,订单或将于2016年内集中爆发。 项目数值 全国城镇污水处理厂(座)3,802 日处理能力(亿立方米)1.61 已完成改造比例(按日处理能力计)30% 假设一级B改造为一级A成本(元/(立方米/日)750 剩余全部污水厂改造投资需求(亿元)845 敏感地区污水处理厂占比50% 敏感地区改造市场规模(亿元)423 城镇污水处理厂改造市场规模预测 经过多年的发展,目前膜法水处理(MBR、CMF、SMF 等)技术成熟度较高 ,具备出水水质好且效果稳定、占地省、自动化程度高等突出优点,市场认 可度也在不断提升。 以膜生物反应器 MBR 为代表, 近几年膜技术的应用 加快并且在城市污水处理中的渗透率持续增加,2010-2013 年,我国 MBR 污水处理能力从 110 万吨/日增至 233 万吨/日,达到翻番增长;同时,在 城市污水处理能力中的比重也由不足 1%迅速增长至约 1.6%。 典型 MBR 污水厂出水水质优于一级 A 标准 MBR 市场容量快速增长且在城市污水处理中的占有率持续提升 据报道,将污水处理厂出水水质提高至地表水 IV 类标准,采用膜技术仅 需增加吨水成本 0.1 元左右,一级 A 排放标准情况下,膜技术与传统三 级处理在运行成本上的差距也缩小。因此,随着新修订标准落地,一级 A 标准及特别排放限值的强制执行,膜技术有望成为市场的优先选择,迎 来发展良机。 类型单位投资(元/吨)单位运行费用(元/吨) MBR1,5202,1000.8220.942 SBR+深度处理1,1701,9500.6780.768 氧化沟+深度处理1,3202,0500.7240.844 MBR与传统三级处理工艺投资及运行成本比较 三、土壤修复:“土十条” 渐行渐近 我国土壤污染问题形势严峻。 2014 年发布的全国土壤污染 状况调查公报数据显示,全 国土壤总超标率 16.1%,污染 类型以无机型为主,超标点位 数占全部超标点位的 82.8%。 无机污染物中,以五毒重金属 (镉、汞、砷、铅、铬)以及 铜、锌、镍等为主,其中镉污 染最为严重,点位超标率达 7.0%。在不同的土地利用类型 中,耕地土壤受污染比例最高 ,点位超标率达 19.4%。总体 而言,南方土壤污染重于北方 ,部分地区土壤污染较重,耕 地土壤环境质量堪忧,工矿业 废地土壤环境问题突出。 我国土壤环境质量形势不容乐观 与严峻的土壤污染形势相对应,我国土壤污染防治在政策、技术、法律及标 准体系等方面均较为薄弱;同时,由于缺乏有效的商业模式以持续引导投入 ,土壤治理行业仍处于起步发展阶段。目前,我国土壤治理以试点示范项目 为主,投入则主要依赖于政府财政出资。 “十二五”期间,我国用于污染 土壤修复的中央财政资金仅约 300 亿元,与土壤防治所需的万亿级别投入相 比,资金缺口巨大,资金瓶颈制约着土壤治理行业的突破性发展。 我国土壤修复处于起步发展阶段,市场规模较小 据报道,在资金筹措方面, “土 十条”相关编制单位建议提取 10%土地出让收益用于土壤污染治 理。如加上中央财政、社会资金 投入,每年土壤防治投入可在 1,5002,000 亿元;预计到 2020 年可筹措到 1.11.4 万亿元资 金。若土地出让收益建议最终被 采纳,资金落实将可以有效解决 当前土壤污染防治所面临的资金 严重短缺的问题,并将对土壤修 复治理市场的加速发展形成强有 力的支撑。 美国土壤修复资金占 GDP 比重变化情况 我国潜在修复市场空间巨大,根据环保部运用国际通行模型所作的预测, 我国土壤修复市场带动的投资规模将超过 5.7 万亿。预计随着“土十条” 政策出台和推进, 土壤修复市场发展将迎来拐点并持续加速。 参考美国 土壤修复产业发展历程,结合我国的实际情况,假设“十三五”期间,我 国 GDP 名义增速年复合增长率保持 8%,土壤修复投资占 GDP 的比重各年 分别为 0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%,测算未来 5 年,我国土壤 修复市场规模将达到 6,257 亿元,其中 2016 年的规模为 371 亿元。 “十三五”期间我国土壤修复市场规模预测 谢谢聆听谢谢聆听 !
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