佛山中南农业科技有限公司佛山中南农业科技有限公司 冷链物流行业研究报告冷链物流行业研究报告 北京和君咨询有限公司北京和君咨询有限公司 佛山佛山 20092009年年6 6月月 一一 冷链物流的相关概念冷链物流的相关概念 二二 我国冷链物流的发展现状、问题与趋势我国冷链物流的发展现状、问题与趋势 三三 冷链物流行业外部影响因素分析冷链物流行业外部影响因素分析 四四 冷链物流行业市场需求分析冷链物流行业市场需求分析 五五 冷链物流行业竞争分析冷链物流行业竞争分析 六六 冷链物流企业运营模式分析冷链物流企业运营模式分析 七七 冷链物流行业标杆企业分析冷链物流行业标杆企业分析 八八 冷链物流行业的进入策略冷链物流行业的进入策略 一、冷链物流的相关概念一、冷链物流的相关概念 1.1 1.1 物流的概念物流的概念 1.2 1.2 物流的分类物流的分类 1.3 1.3 第三方物流第三方物流 1.4 1.4 冷链物流的定义及适用范围冷链物流的定义及适用范围 1.5 1.5 冷链物流的构成冷链物流的构成 1.6 1.6 冷链物流的特点冷链物流的特点 1.1 1.1 物流的概念物流的概念 v“物流”一词的使用始于1905年。现代意义上的“物流”则始于第二次世界大战。 v中华人民共和国国家质量标准物流术语中规定:“物流是物品从供应地向受地的实体 流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、配送、信息处理等 基本功能实施有机结合。” l物流是完成实物 从源地向目的地之 间流动的活动 l职能活动：如运输 、储藏、装卸、搬 运、配送等 l增值活动：如包装 、加工、信息处理 等 物流的两点内容 价格 时间 地点 数量 品质 物流的五项要素 1.2 1.2 物流的分类物流的分类 v根据对温度控制的不同要求，物流通常可以分为以下四类： 物流分类 常温物流 l不需要对产品的温度进行控制 高温冷链物流或冷藏链 l需要将产品温度控制在0至4 或6之间 l蔬菜、水果、新鲜牛奶、冷鲜肉 等 低温冷链物流或冷冻链 l需要将产品温度控制在-18或 -20 l冷冻肉类；速冻食品，如速冻 水饺、速冻面点；冰激凌等 恒温物流 l化妆品：零上20恒温 l巧克力：零上14恒温 l葡萄酒：零上14或18恒温、 恒定湿度 1.3 1.3 第三方物流第三方物流 v第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动， 以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系， 以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制 物流 。 生 产 型 企 业 零 售 型 企 业 第三方物流企业 包装、加工、仓储、运输、装卸、搬运、配送、信息处理 企业类型包装单纯仓储干线运输市内配送 生产企业4%20%48%28% 商业企业14%28%29%29% 工商企业使用第三方物流的服务内容 1.4 1.4 冷链物流的定义及适用范围冷链物流的定义及适用范围 v冷链物流又称为低温物流或冷链，是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生 产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。 v冷链物流属于当今物流行业的精品系列和稀缺部分。指以冷冻工艺学为基础，以制冷技 术和信息技术为手段，为客户提供产品的冷藏、冷冻、仓储、运输、配送、包装、加工、 多式联运以及其它一系列增值服务。 初级农产 品加工食品特殊商品 l水果、蔬菜 l肉、禽、蛋 l水产品 l花卉产品 l速冻食品 l禽、肉、水产等包装熟食 l冰激凌和奶制品 l快餐原料 l药品 l生物供体 l血液 l 冷链物流的适用范围 1.5 1.5 冷链物流的构成冷链物流的构成子系统子系统 冷链运输子系统 冷链仓储子系统 冷链装卸搬运子系统 冷链包装加工子系统 冷链配送子系统 l将冷链产品从发货方送到收货方 l冷链商品的储存、保管 l冷链商品在物流节点上的装卸搬运 l冷链商品的包装、加工 l运输支线上的选、配、送货 l铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船 、冷藏集装箱 l各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜 l冷藏库 l冷藏车、集装箱 冷链信息子系统 l物流系统的神经中枢和指挥中心， 各子系统间的高度衔接和配合 l条形码、无线射频认证、GPS、 GIS、温湿度红外遥感、MIS、DSS 职能涉及环节 l冷藏库、冷却冻结和速冻装置 1.6 1.6 冷链物流的特点冷链物流的特点 v冷链物流是一项复杂的系统工程，与高新技术、高额投资、先进管理紧密相连。 投资规模大，资产专用性高 l与常温物流相比，冷链物流系统的建设投资要大很多。 很多设备都是专用的，容易产生沉淀成本 对信息技术要求高 l冷链物流具有精益性和敏捷性的双重特征，参与主体多 ，要求安全实时监控，因此需要高度信息技术支撑 需要高度组织协调性 l冷链物流系统在运营中，对时间要求非常高。如果某环节 脱节，将造成巨大损失 需要有效控制能耗 l在保证产品品质的同时，需要降低能耗，控制冷链物流成 本 具有链条宽而短的内在要求 l更宽广的物流空间，尽量少的交易次数，对冷链物流运 营有利 必须严格遵循“3T”原则 l冷链产品最终质量取决于冷链储藏与流通时间（time）、 温度（temperature）和产品的耐藏性（tolerance） 二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势二、我国冷链物流发展现状、问题和趋势 2.1 2.1 我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展现状 2.2 2.2 我国冷链物流存在的主要问题我国冷链物流存在的主要问题 2.3 2.3 我国冷链物流行业的发展方向与趋势我国冷链物流行业的发展方向与趋势 2.1 2.1 我国冷链物流发展现状我国冷链物流发展现状 v我国冷链物流发展尚处于起步阶段，与发达国家差距巨大。国内80以上的生鲜商品还 是采用常温流通手段； v据统计，我国每年仅果蔬就有8000万吨腐烂，占果蔬总产量的2040，浪费总资金 达800亿人民币，高居世界榜首。 国家 冷藏保温车占货运企业 车辆拥 有量的比例 预存保鲜率冷藏运输率水果损耗率蔬菜损耗率 中国0.3%30%10%25%30% 美国1%8090%100%1.7%5% 发达国家平均13%80100%8090%5% 中外冷链物流比较（以果蔬为例） 2.2 2.2 我国冷链物流发展的问题（我国冷链物流发展的问题（1/31/3） v完整独立的冷链物流体系尚未形成 先进国家状况我国冷链物流状况 l建立了包括生产、加工、 储藏、运输、销售等在内的 新鲜物品的冷冻冷藏链，使 新鲜物品的冷冻冷藏运输率 及运输质量完好率都得到极 大的提高； l美、日、德等发达国家在 运输过程中全部使用冷藏车 或者冷藏箱； l配以EDI系统等先进的信息 技术； l采用铁路、公路、水路等 多式联运。 l大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在 没有冷链保证的情况下运销，冷链发展的滞后在相当程度上影响 着食品产业的发展； l冷链物流发展还仅仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技 术的冷链物流管理体系还显不足； l从农场到批发市场，新鲜果蔬通常未能做到预冷处理； l运输多采用棉被、塑料苫盖等“土保温”方法，技术装备落后 ； l在初级加工和分拣区没有低温制冷环境； l储藏方式和消费方式原始； l冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆 零散卖，冷链出现中断现象。 2.2 2.2 我国冷链物流发展的问题（我国冷链物流发展的问题（2/32/3） v市场化程度低，第三方物流发展滞后v冷冻冷藏技术落后、设施陈旧 l经营观念和管理体制还没有完成从单纯仓储分 配型向配送服务型的转变； l大部分在国内流通的冷链产品的物流配送业务 是由生产商和经销商完成的； l第三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系 统不够健全，大大影响了冷链产品的在途质量、 准确性和及时性； l冷链的成本和商品损耗很高； l中国18000家运输企业，没有一家第三方冷藏货 物供应链服务商能提供覆盖全国的服务。 l国内各个冷冻冷藏企业的制冷技术相当于国外 20世纪80年代的水平，冷冻冷藏质量监控、车 间环境温度和洁净度控制、卫生管理和包装技 术仍与国际标准有较大的差距； l冷藏仓储基础设施滞后，很多仓储设备都是30 年左右的库龄，难以适应现代物流的需要； l仓储能力严重不足。在我国处于先进水平的上 海，人均冷库占有量也仅为发达国家的5%； l冷藏保温车辆3万辆，仅相当于美国的1/7，日 本的1/4。 2.2 我国冷链物流发展的问题（3/3） v冷冻冷藏配送运输效率低v缺乏上下游的整体规划和整合 l冷冻产品的装车、装船大多是在露天操作而未 按照国际食品标准在冷库和保温场所操作； l物流各个环节信息传递不畅，使库存、装卸、 运输等缺乏透明度，造成冷冻冷藏产品在配送、 运输途中发生无谓耽搁，风险及成本增加； l由于冷冻冷藏运输效率低，生鲜冷冻品损耗高 ，整个物流费用占到产品成本的70%。而发达国家 最高不超过50%。 l缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，在 一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的 现象； l例如冷库建设存在“六多六少”现象，即：肉 类冷库多，果蔬冷库少；城市冷库多，农村冷 库少；经营性冷库多，加工性冷库少；普通冷 库多，专业性冷库少；基础型冷库多，高技术 冷库少； l整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整 合，以及行业的推动。 2.3 2.3 我国冷链物流的发展方向和趋势（我国冷链物流的发展方向和趋势（1/21/2） v将更加注重第三方物流 l第三方物流是物流行业市场化的必然趋势，并 为发达国家实践所证明； l自2001年起，第三方物流的营业额每年以30%的 速度增长； l由于冷冻冷藏产品的特性，对于物流配送的要 求较高，从单个企业来讲要实现多方位、门到门 的通路配送服务是不现实和不经济的，同时企业 的产品想要辐射全国，就必须借助于提供完整服 务的第三方物流，使冷冻冷藏产品配送服务更大 限度地适应企业的发展需求，解决企业冷冻冷藏 物流的发展瓶颈。 v更广泛地采用信息技术 l顾客对食品的要求越来越显现个性化、方便化趋 势，要求冷链产品必须小批量、多品种运输，对信 息系统建设提出了高的要求； l信息技术可以提供准确的市场动态和信息沟通 l信息系统可以及时了解生鲜食品的生产、加工、 储藏信息，掌握供应链中冷冻冷藏产品的数量及位 置，进行及时地提货和补货，从而提高冷链物流的 作业效率与管理水平； l信息技术可以对各种冷藏车的运输进行全面的动 态监控，为食品安全审查提供可溯源性信息支持， 对于问题食品可以追查到底。 2.3 2.3 我国冷链物流的发展方向和趋势（我国冷链物流的发展方向和趋势（2/22/2） v冷链装备技术水平将不断提高 l冷库的管理与控制技术趋于完善； l冷库的隔热材料由软木、稻壳、聚苯乙烯发展 为聚氨醋 ； l装配冷库快速发展； l冷藏集装箱大量应用。 v冷链物流将得到整合，形成完整系统 l加工配送中心建设将成为热点。以加工配送 中心为核心，向冷冻冷藏供应链的上游延伸， 使卖场、连锁超市、便利店等下游与供应链上 游的沟通更加顺畅，商品采购供应更有保障， 可有效防止供应链断档； l共同配送成为趋势。共同配送是为提高物流 效率，对许多企业一起进行配送的方式。共同 配送可以提高车辆装载运输效率，形成规模效 应。从配送成本角度考虑，共同配送较厂家直 送、一般配送更为经济，是未来理想的选择。 三、冷链物流发展的外部影响因素分析三、冷链物流发展的外部影响因素分析 3.1 3.1 影响冷链物流发展的经济因素分析影响冷链物流发展的经济因素分析 3.2 3.2 影响冷链物流发展的技术因素分析影响冷链物流发展的技术因素分析 3.3 3.3 影响冷链物流发展的政策因素分析影响冷链物流发展的政策因素分析 3.1 3.1 影响冷链物流发展的经济因素分析（影响冷链物流发展的经济因素分析（1/21/2） l自1978年以来，我国城镇居民人均可 支配