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如何定量评价企业竞争力 张晓文 于武 胡运权 国家自然科学基金项目 我国大型企业竞争力评价理论与实证研究 课题组 一、企业竞争力评价的目的 二、对企业竞争力的理解 三、企业竞争力系统因素构成 四、企业竞争力定量评价体系 五、典型企业竞争力的评价 如何定量评价企业竞争力 一、企业竞争力评价的目的 目前企业竞争力问题已成为社会各界关注的热点问题。然而 如何科学界定企业竞争力,如何从定量角度评价企业竞争力尚没 有形成统一的认识和方法。 1、从定量上把握企业竞争力水平和状况,为政府 制定政策及宏观决策提供依据。 (1) 建立一个适应中国企业竞争力评价与分析系统 。 (2)为建立企业竞争力跟踪观测系统提供手段。 (3)有利于政府及时把握竞争力变动趋势,为制定 有关政策提供依据。 (4)有利于进行国际竞争力比较,与国际接轨。 2.为企业提供竞争力评价信息,分析竞争的优势 及劣势,制定竞争战略,改善经营管理,促进企业 技术升级和结构调整,增强自身竞争力提供支持。 (1) 提供企业竞争力水平及其变化状况。 (2) 便于及时了解和掌握同行业企业竞争力状 况,为制定竞争战略提供依据。 (3)为改善经营管理,提高企业效率提供努力方 向。 二、对企业竞争力的理解 到目前为止,经济管理界、企业界及社会各界对竞争 力的概念尚没形成统一的认识。 1对企业竞争力不同的理解 (1)能力论 (2)生命论 (3)功能论 (4)状态论 (5)机制论 (6)素质论。 总体而言,不足之处是缺乏对企业竞争力系统、整体 的思想。 2企业竞争力的界定 本文认为:企业竞争力是指在市场经济条件下,企业 作为竞争主体,在生产经营过程中,通过能力资源、制度 与机制及与外部环境的交互作用,使其内外资源有效整合 与优化配置,呈现比竞争对手更具优势的良性循环态势, 以实现可持续发展的能力。 根据这一定义,企业竞争力可表示为以下函数: 企业竞争力= f(能力资源、能力制度与机制、能力状态) 第一,企业是市场竞争主体,而非行政机构的附属物。 第二,是一个系统形成过程。 第三,是内部因素与外部环境“交互作用”的结果。 第四,企业竞争力是发挥结果。 第五,企业竞争力是动态变动的。 3企业竞争力的特征 企业竞争力具有明显的系统特征: (1)目标指向性 (2)开放性 企业竞争力是一个开放系统。 (3)动态性 (4)多维复合性 (5) 创新与均衡性 4、企业竞争力系统运行模型 财 物 人 技 术 企 业 外 部 环 境 因 素 制度安排、 机制与创新 经营战略 上市公司经营者 短期成果 长期经营成果 企业文化 c a.产品 b d e 图1 企业竞争力系统运行模型 短期循环: 长期循环: 三、企业竞争力的系统因素构成 分为能力资源、能力制度与机制和能力状态 三方面: 1、能力资源因素 2、制度与机制因素 3、能力状态因素 外部环境因素 信息反馈与调控 能力资源能力制度与机制 能力状态 投入与积累转换因素外显能力 4、三个要素的关系 图 2 企业竞争力要素间的关系 5.企业竞争力因素结构 分为3个层次:基本要素层、分解要素层、评价与 分析要素层。 企 业 竞 争 力 因 素 构 成 能力资源 能力制度与机制 能力状态 有形资源 无形资源 制度与机制创 新 产权制度 治理机制 激励与约束机制 制度创新 管理创新 技术创新 外显能力 规模能力 生长能力 盈利能力 人力资源 物质资源 财务资源 信息资源 文化资源 品牌资源 营销网络 图3 企业竞争力因素的结构 基本要素层 分解要素层 评价与分析要素层 四、定量评价体系建立 (一)有关企业竞争力评价方法评述 1. 国际竞争力评价方法 研究机构:世界经济论坛和瑞士洛桑国际开发学院 时间:自80年代开始. 观点评述 1、概念:“国际竞争力是指一国或一公司在世界市场厂上均衡生 产出比竞争对手更多财富的能力。” 2、 公式:竞争力资产竞争力过程国际竞争力 因素构成及评价要素 :分8大要素,381项指标。其中249项为 统计指标(硬指标),其余132项为定性指标(软指标)。 8大要素:国内经济实力(48)、国际化程度(61)、政府作 用(55)、金融环境(36)、基础实施(45)、企业管理(38) 、科学技术(42)、国民素质(56)。 (1)在该研究中界定了国际竞 争力的概念和内涵。 (2)从评价方法上,建立了计算 方程式。竞争力资产竞争力过 程国际竞争力。体现了运行结 果与运行过程的结合。 (3)从评价指标构成上,把定量 指标与定性指标相结合。并以定 量指标为主。 (4)从研究对象上,以国家国 际竞争力的评价与分析为主 2、企业经营能力评价理论 理论评述 (1)企业综合经营力评价理论。 由日本通产省产业政策局于1974年提出。该评 价研究认为企业综合经营力具体表现在企业实绩 上 。 评价公式: 企业成绩销售额增长率销售额营业 利润率 (2)企业经营评估理论。 由英国学者Ramanadham, VV在国有企业 经营评 估中提出,他强调要把评估当作一个系统 来考虑,包括11个方面。评估方法以定性分析与评 估为主。 11个方面包括:a.组织机构;b.规模;c.产品结 构;d.资本的产出劳动比率;e.研究与发展;f.区位 ;g.垄断;h.市场组织 ;I.外界因素;j.财务能力;k. 特殊因素。 (1)企业综合经营力评 价完全由财务指标构成, 不包括构成企业运行的其 他要素,在定量指标上仅 采用两个指标来反映企业 的成长性和收益性。由于 企业运行是一个复杂的系 统,仅用两项财务指标很 难真实全面反映企业运行 的实际状况。 (2)企业经营评估分析 ,提出了把评估当作一个 系统来考虑,但在评估方 法上,是以定性分析为主 ,定性分析因素难以量化 ,缺乏定量评价。 3、企业活力评价与分析 80年代末到90年代初,国务院体改办经济体制与管理研究所课题组建立 了一套企业活力评价体系。这套体系包括 8个评价要素20项评价指标,其中 包括7项定性指标,13项定量指标。 4、企业竞争力评价指标体系 90年代末,中国企业联合会企业竞争力评价课题组提出了一套包括8 大方面120多项指标的评价体系。既有定性指标,也有定量指标。由于指标太 多,实际操作存在很大困难。 此外还有许多学者及企业界人士从不同的视角,提出了企业竞争力评价 方法,如朱森第同志提出的“工业企业核心竞争力的测评体系”等。 5、企业经济效益评价指标体系 具有代表性的是财政部企业经济效益评价指标体系的10个指标, 企 业绩效评价指标体系的8个指标,国家统计局、国家计委、国家经贸委对 工业经济效益评价考核的7个指标等。这些企业评价指标,从评价的目的来 看,主要是评价企业的经济效益水平;从评价指标构成来看,全部采用定量 指标,没有定性评价指标。由于评价的目的不同,难以满足企业竞争力的评 价的要求。 研究现状评述: (1)从研究对象上:对企业竞争力进行定量评价的 研究不多; (2)从评价方法上:大多以财务报表为基础,注重 经济效益评价,而缺乏运行机制与内部资源的评价; (3)从评价要素构成上:局限于一般财务指标评价 ,体现定性指标与定量指标相结合的性系统性、综合性 评价不够。 (二)企业竞争力定量评价方法 1、遵循的原则 (1)科学性原则 (2)系统性原则 (3)相对性原则 (4)动态与静态相结合原则 (5)定性与定量相结合原则 (6)功能齐全与指标独立相结合的原则 (7)过程指标与状态指标相结合原则 (8)可比性与实用性原则 2、评价指标体系的建立 把研究企业竞争力的因素分成两部分: 评价因素外显变数; 分析因素动力因素 运用层次分析法,把企业竞争力评价指标体系分成 4个层次: (1)基本要素 (2)评价要素 (3)指标层 (4)操作层 建立的企业竞争力评价指标体系由11个评价要素, 29项评价指标组成,其中定性评价指标10项,定量评价 指标19项,见表1。 3.评价标准的确定 (1)定性指标的评价标准 (2)定量指标的评价标准 4.评价指标权数的确定 本文主要采用层次分析法和专家咨询法相结合的方 式进行确定。 5.评价指标的归一化处理 根据“功效系数”法,将异度量的定量评价指标转化成无量纲的 功效系数,即评价分值,其公式为: Yij-Y Zij= 40+60 (1 ) Ymax-Y 6. 定量评价模型 “企业竞争力综合评价指数” (1)企业竞争力综合评价 CI=BiWbi (2) (2)企业竞争力基本要素评价 Bi =EijWej (3) (3)企业竞争力评价要素评价 Eij=ZjkWzk (4) (4)评价结果区间的等级划分 强-优势区间,竞争力综合评价指数在: 80CI100 中中等区间,竞争力综合评价指数在: 60CI80 弱-劣势区间,竞争力综合评价指数在: 0CI60 五、典型企业竞争力评价 调查时间:2000.5 样本:8家石化行业企业 1、竞争力指数排序 样本公司竞争力指数平均数 上市公 司 锦州石化 深圳石化 齐鲁石化 茂名石化 54.09 61.08 55.63 59.33 57.53 非上市 公司 天津石化 青岛石化 东明石化 广饶石化 48.04 37.37 35.46 52.07 43.24 平均数50.39 2.总体水平。偏弱,平均值为57.73。 3.强弱排序与比较。指数排序、基本要素排序、评价要素排序。 4.样本总体水平变动趋势。 竞争力指数 5.样本A公司竞争力变动趋势 竞争力指数
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