如何定量评价企业竞争力 张晓文 于武 胡运权 国家自然科学基金项目 我国大型企业竞争力评价理论与实证研究 课题组 一、企业竞争力评价的目的 二、对企业竞争力的理解 三、企业竞争力系统因素构成 四、企业竞争力定量评价体系 五、典型企业竞争力的评价 如何定量评价企业竞争力 一、企业竞争力评价的目的 目前企业竞争力问题已成为社会各界关注的热点问题。然而 如何科学界定企业竞争力，如何从定量角度评价企业竞争力尚没 有形成统一的认识和方法。 1、从定量上把握企业竞争力水平和状况，为政府 制定政策及宏观决策提供依据。 （1） 建立一个适应中国企业竞争力评价与分析系统 。 （2）为建立企业竞争力跟踪观测系统提供手段。 （3）有利于政府及时把握竞争力变动趋势，为制定 有关政策提供依据。 （4）有利于进行国际竞争力比较，与国际接轨。 2.为企业提供竞争力评价信息，分析竞争的优势 及劣势，制定竞争战略，改善经营管理，促进企业 技术升级和结构调整，增强自身竞争力提供支持。 （1） 提供企业竞争力水平及其变化状况。 （2） 便于及时了解和掌握同行业企业竞争力状 况，为制定竞争战略提供依据。 （3）为改善经营管理，提高企业效率提供努力方 向。 二、对企业竞争力的理解 到目前为止，经济管理界、企业界及社会各界对竞争 力的概念尚没形成统一的认识。 1对企业竞争力不同的理解 （1）能力论 （2）生命论 （3）功能论 （4）状态论 （5）机制论 （6）素质论。 总体而言,不足之处是缺乏对企业竞争力系统、整体 的思想。 2企业竞争力的界定 本文认为：企业竞争力是指在市场经济条件下，企业 作为竞争主体，在生产经营过程中，通过能力资源、制度 与机制及与外部环境的交互作用，使其内外资源有效整合 与优化配置，呈现比竞争对手更具优势的良性循环态势， 以实现可持续发展的能力。 根据这一定义，企业竞争力可表示为以下函数： 企业竞争力= f（能力资源、能力制度与机制、能力状态） 第一，企业是市场竞争主体，而非行政机构的附属物。 第二，是一个系统形成过程。 第三，是内部因素与外部环境“交互作用”的结果。 第四，企业竞争力是发挥结果。 第五，企业竞争力是动态变动的。 3企业竞争力的特征 企业竞争力具有明显的系统特征： （1）目标指向性 （2）开放性 企业竞争力是一个开放系统。 （3）动态性 （4）多维复合性 （5） 创新与均衡性 4、企业竞争力系统运行模型 财 物 人 技 术 企 业 外 部 环 境 因 素 制度安排、 机制与创新 经营战略 上市公司经营者 短期成果 长期经营成果 企业文化 c a.产品 b d e 图1 企业竞争力系统运行模型 短期循环： 长期循环： 三、企业竞争力的系统因素构成 分为能力资源、能力制度与机制和能力状态 三方面： 1、能力资源因素 2、制度与机制因素 3、能力状态因素 外部环境因素 信息反馈与调控 能力资源能力制度与机制 能力状态 投入与积累转换因素外显能力 4、三个要素的关系 图 2 企业竞争力要素间的关系 5.企业竞争力因素结构 分为3个层次：基本要素层、分解要素层、评价与 分析要素层。 企 业 竞 争 力 因 素 构 成 能力资源 能力制度与机制 能力状态 有形资源 无形资源 制度与机制创 新 产权制度 治理机制 激励与约束机制 制度创新 管理创新 技术创新 外显能力 规模能力 生长能力 盈利能力 人力资源 物质资源 财务资源 信息资源 文化资源 品牌资源 营销网络 图3 企业竞争力因素的结构 基本要素层 分解要素层 评价与分析要素层 四、定量评价体系建立 （一）有关企业竞争力评价方法评述 1. 国际竞争力评价方法 研究机构：世界经济论坛和瑞士洛桑国际开发学院 时间：自80年代开始. 观点评述 1、概念：“国际竞争力是指一国或一公司在世界市场厂上均衡生 产出比竞争对手更多财富的能力。” 2、 公式：竞争力资产竞争力过程国际竞争力 因素构成及评价要素 ：分8大要素，381项指标。其中249项为 统计指标（硬指标），其余132项为定性指标（软指标）。 8大要素：国内经济实力（48）、国际化程度（61）、政府作 用（55）、金融环境（36）、基础实施（45）、企业管理（38） 、科学技术（42）、国民素质（56）。 （1）在该研究中界定了国际竞 争力的概念和内涵。 (2)从评价方法上，建立了计算 方程式。竞争力资产竞争力过 程国际竞争力。体现了运行结 果与运行过程的结合。 (3)从评价指标构成上，把定量 指标与定性指标相结合。并以定 量指标为主。 （4）从研究对象上，以国家国 际竞争力的评价与分析为主 2、企业经营能力评价理论 理论评述 （1）企业综合经营力评价理论。 由日本通产省产业政策局于1974年提出。该评 价研究认为企业综合经营力具体表现在企业实绩 上 。 评价公式： 企业成绩销售额增长率销售额营业 利润率 （2）企业经营评估理论。 由英国学者Ramanadham, VV在国有企业 经营评 估中提出，他强调要把评估当作一个系统 来考虑，包括11个方面。评估方法以定性分析与评 估为主。 11个方面包括：a.组织机构；b.规模；c.产品结 构；d.资本的产出劳动比率；e.研究与发展；f.区位 ；g.垄断；h.市场组织 ；I.外界因素；j.财务能力；k. 特殊因素。 （1）企业综合经营力评 价完全由财务指标构成， 不包括构成企业运行的其 他要素，在定量指标上仅 采用两个指标来反映企业 的成长性和收益性。由于 企业运行是一个复杂的系 统，仅用两项财务指标很 难真实全面反映企业运行 的实际状况。 （2）企业经营评估分析 ，提出了把评估当作一个 系统来考虑，但在评估方 法上，是以定性分析为主 ，定性分析因素难以量化 ,缺乏定量评价。 3、企业活力评价与分析 80年代末到90年代初，国务院体改办经济体制与管理研究所课题组建立 了一套企业活力评价体系。这套体系包括 8个评价要素20项评价指标，其中 包括7项定性指标，13项定量指标。 4、企业竞争力评价指标体系 90年代末，中国企业联合会企业竞争力评价课题组提出了一套包括8 大方面120多项指标的评价体系。既有定性指标，也有定量指标。由于指标太 多，实际操作存在很大困难。 此外还有许多学者及企业界人士从不同的视角，提出了企业竞争力评价 方法，如朱森第同志提出的“工业企业核心竞争力的测评体系”等。 5、企业经济效益评价指标体系 具有代表性的是财政部企业经济效益评价指标体系的10个指标, 企 业绩效评价指标体系的8个指标，国家统计局、国家计委、国家经贸委对 工业经济效益评价考核的7个指标等。这些企业评价指标，从评价的目的来 看，主要是评价企业的经济效益水平；从评价指标构成来看，全部采用定量 指标，没有定性评价指标。由于评价的目的不同，难以满足企业竞争力的评 价的要求。 研究现状评述： （1）从研究对象上：对企业竞争力进行定量评价的 研究不多； （2）从评价方法上：大多以财务报表为基础，注重 经济效益评价，而缺乏运行机制与内部资源的评价； （3）从评价要素构成上：局限于一般财务指标评价 ，体现定性指标与定量指标相结合的性系统性、综合性 评价不够。 （二）企业竞争力定量评价方法 1、遵循的原则 （1）科学性原则 （2）系统性原则 （3）相对性原则 （4）动态与静态相结合原则 （5）定性与定量相结合原则 （6）功能齐全与指标独立相结合的原则 （7）过程指标与状态指标相结合原则 （8）可比性与实用性原则 2、评价指标体系的建立 把研究企业竞争力的因素分成两部分： 评价因素外显变数； 分析因素动力因素 运用层次分析法，把企业竞争力评价指标体系分成 4个层次： （1）基本要素 （2）评价要素 （3）指标层 （4）操作层 建立的企业竞争力评价指标体系由11个评价要素， 29项评价指标组成，其中定性评价指标10项，定量评价 指标19项，见表1。 3.评价标准的确定 （1）定性指标的评价标准 （2）定量指标的评价标准 4.评价指标权数的确定 本文主要采用层次分析法和专家咨询法相结合的方 式进行确定。 5.评价指标的归一化处理 根据“功效系数”法，将异度量的定量评价指标转化成无量纲的 功效系数，即评价分值，其公式为： Yij-Y Zij= 40+60 （1 ） Ymax-Y 6. 定量评价模型 “企业竞争力综合评价指数” （1）企业竞争力综合评价 CI=BiWbi （2） （2）企业竞争力基本要素评价 Bi =EijWej （3） （3）企业竞争力评价要素评价 Eij=ZjkWzk （4） （4）评价结果区间的等级划分 强-优势区间，竞争力综合评价指数在： 80CI100 中中等区间，竞争力综合评价指数在： 60CI80 弱-劣势区间，竞争力综合评价指数在： 0CI60 五、典型企业竞争力评价 调查时间：2000.5 样本：8家石化行业企业 1、竞争力指数排序 样本公司竞争力指数平均数 上市公 司 锦州石化 深圳石化 齐鲁石化 茂名石化 54.09 61.08 55.63 59.33 57.53 非上市 公司 天津石化 青岛石化 东明石化 广饶石化 48.04 37.37 35.46 52.07 43.24 平均数50.39 2.总体水平。偏弱，平均值为57.73。 3.强弱排序与比较。指数排序、基本要素排序、评价要素排序。 4.样本总体水平变动趋势。 竞争力指数 5.样本A公司竞争力变动趋势 竞争力指数