承包工程市场国别报告(马来西亚) 一、马来西亚工程承包市场的基本情况 （一）外国在马来西亚注册公司的规定 对从事工程承包市场的公司而言，最重要的法律是1965年公司法、劳工法、建筑法。尤其要指出的是：1、根据马来西亚政府规定，外国公司的部分股权（30%）在一般情况下要由当地土著（指马来人和土著人，不含华人、印度人和外来移民）拥有，当地土著可不参加公司的日常经营活动，只参与公司分红，而对公司经营情况不负任何责任；2、外国公司在马来西亚经商活动的限制；3、外国人来马来西亚的签证和工作准证的取得等。 （二）建筑公司的成立 在马来西亚成立一家建筑公司需要得到马来西亚建筑发展局的批准，同时还要获得建筑承包等级证书。外国独资公司不能取得A级执照。而没有A级执照的建筑公司，不能作为主包商参加1000万马币以上的政府招标项目，只能从当地公司中获得分包。私人项目则不受此限制。 外国公司要成为A级公司，必须与当地公司合作。而当地公司多半以其信誉或A级资质作为参股条件，并不出资。他们与外方合作的目的是利用外国公司的资金或专业技术。当合资公司遇到困难时，当地公司往往撤身而退。因此要慎选合作伙伴。 马来西亚经过十几年的经济快速增长，当地许多公司已经具备了较成熟的工程承包技术和队伍，尤其在一般的土建项目上，已形成了自己的风格和优势。外国公司必须具备一定的优势，如在某些领域具备专业技术或资金雄厚，才能和当地公司开展竞争。否则，如果一无资金，二无技术优势，在马来西亚进行工程承包，公司经营困难重重。 （三）马工程项目的资金来源和管理体系分类 1、由世界银行、亚洲开发银行和其他外来资金参与的按国际标准公开招标的项目。此类项目的竞争较公正，资审较严，项目的付款有保障。项目的管理多由专业化的国际咨询公司担任招标、监理进度、质量和成本控制。这种项目在马来西亚较少，即使有，也是专业化或外国承包商竞争少的项目；或是当地公司无力承担的项目。 2、政府财政拨款的项目。这类项目通常是一些基础设施项目，马来西亚工程部下属管理机构JKR制定有标准的采购合同和规范文本。马政府项目的标准合同参照国家通用条款并做了部分修改，使其成为倾向保护业主性质的不平等合同。通常情况下，这种项目是授予当地A级公司作为承包商。 3、政府私营化项目。一般情况下，这些项目具有规模比较大，资金投入多，实施时间长，成本回收时间长等特点。项目资金来源主要由政府作为担保向银行、金融公司或外国机构的借款。这类项目的私营化业主几乎都有政治背景，或为政府要员、或是企业集团，且主要是马来人控股的公司。马政府大力推行私有化，以减轻政府的负担，许多基础设施项目交给私人经营。从实际情况看，许多这种控股公司经营不善，但却享有政府政策的保护，不会轻易破产。经济危机对私人业主的打击虽然很大，但由于他们向银行的贷款是由政府担保的，政府负担很重。对于这些公司，政府并未采取惩罚性措施，而是积极鼓励进行资产重组。因此，如果外国公司与这类马来人控股的公司合作，事先最好要取得政府的担保。 4、私人机构的发展项目。这类项目纯粹是由私人开发的项目。前几年马来西亚经济增长较快时，许多人购置产业不是为了满足需求，而是抱着炒卖的投机心理。危机爆发后，许多产业大量过剩，发展商遇到了资金回收困难的情况，银行的借贷审查进一步严格，加上货币管制，外来投资减弱，公众购买力下降，导致开发商的地产大量搁置，无力支付承包商的工程款。我在马搞一般土建和参与房地产开发的承包公司承揽的大多为私人的发展项目，在金融危机发生时均损失惨重。此类项目的最大风险是支付保障问题，要慎选有实力有信誉的业主。 （四）马来西亚工程承包市场的竞争 马来西亚的工程承包市场是相对开放的，即允许任何人来参与竞争。这种机制为马来西亚承包市场的逐渐完善提供了基础。 外国公司进入马来西亚市场时，在进行项目可行性研究时，对利润的预测要留有充分的余地。利润低的项目最好不要拿。因为外国公司一旦中标，实施项目的施工队伍主要还是靠当地公司。对中国公司而言更是如此，因为工作准证困难，从国内大量派劳务来马施工的可能性很小。根据马来西亚情况，即使外国公司作为主承包商中标，具体实施时也是逐项分块包给当地的承包商。当地的承包商在商谈分包合同时，往往在心理上就觉得外国公司的价格应该高一些，因而在报价时常常会在正常报价的基础上增加一定的比例。与当地获得主包地位的公司相比，两者之间的成本运作必须慎重考虑。 从实践经验来看，外国公司参与马来西亚工程承包竞争，最好是与当地公司合作，充分利用其优势。另外，马来西亚毕竟是一发展中国家，在项目的实施过程中会遇到许多认为因素的干扰，这就需要对当地情况、习惯做法熟悉的人去做公关工作，疏通各方面的渠道。 （五）工程咨询建立的运作体制 除专业性较强的工程和个别私人的小项目外，马来西亚绝大部分项目采用公开招标。在投标截止日期不公开投标者的标价，许多做法与国际惯例并不接轨。对工程实施的咨询监理体制大体上和国际咨询工程协会颁布的标准相同。 （六）承包商的项目资源管理 工程承包的资源管理包括资金、设备、技术和人员的全方位的监督控制。马许多项目均有预付款，通常为项目合同金额的10%，政府项目一般为15%，但最多不超过500万马币。业主往往会要求承包商提供相应数额的预付款保函及合同额5%的履约保函。如果承包商提供了这两个保函，则必须要求业主不在工程进度款中扣除保留金，因为在马来西亚有的项目即要求提供保函，又要扣保留金，这种要求对承包商很不公平。 目前，马来西亚的工程设备租赁公司很多，常用的机械设备均可租用，没有任何限制。 马来西亚的工程承包领域普遍缺少专业管理人员和劳务人员，劳务主要依靠印尼和孟加拉人。马来西亚对中国普通劳务市场没有开放，即使是中国的专业管理人员进入马来西亚也十分困难。承包商要解决这些外劳的工作准证十分困难。有时一个项目会由于工地上的外劳被警察调查而停工。这种情况在马来西亚经常发生。 二、马来西亚第七个五年计划（1996-2000年）主要基础设施完成情况和第8个五年计划（2001-2005年）有关工程建设内容 1、公路设施 七五计划期间，马来西亚政府投资公路项目123亿马币，私人领域投资79亿马币，增加公路里程4500公里。马来西亚整个国家的公路里程从1995年61380公里增加到2000年的65880公里；与此同时修建轻快铁56公里，单轨铁路8.6公里,完成了机场快铁的建设。 八五期间，马来西亚政府拟投资51亿马币修建新公路，89亿马币改造和提升现有公路设施。私人领域将完成100公里的高速公路建设。 2、铁路建设 七五期间，马来西亚的主要铁路建设是万饶到怡保180公里电气化双轨铁路改造。整个工程投资金额约10亿美元。同时1999年8月完成了泛亚铁路的可行性研究报告。 八五期间，马来西亚的铁路建设主要是北部从万饶到巴东勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里电气化双轨铁路改造，总投资约25亿美元。 3、港口设施 马来西亚的港口吞吐量从1995年1.74亿吨增长到2000年的3.44亿吨；集装箱吞吐量由1995年的210万个标准箱增加到2000年的530万个；停靠船只由1995年的70098艘增加到2000年89462艘，注册运输船只从95年的2132艘增加到2000年的3200艘。 八五期间，马来西亚将继续增强港口建设，增建集装箱码头和仓储设施，港口吞吐量计划每年增长9.5%，到2005年达5.41亿吨；2005年注册运输船只增加到3800艘。 4、通信设施 1996年马来西亚发射了两颗卫星，既东亚卫星1号和东亚卫星2号。马来西亚的固定电话线每百人拥有率从1995年的16.6%增长到2000年的21%；移动电话用户从95年的87.2万增加到2000年的510万。1996至2000年间，电讯业基建开销为200亿马币左右，主要用于光纤网络、转换配件、数码传输配件和单元式科技。 八五期间，马来西亚将继续加强电信投资，为达到每百人固定电话拥有率27%的目标，马来西亚将新增电话线423800线，增加公用电话88760个。移动电话用户拥有率到2005年将达到38%目标。与此同时，政府将继续投资电讯业的基础设施和技术提高，至2020年投资金额将达625亿。 5、水供项目 七五期间，马来西亚共投资24亿马币于供水项目。增建了4座水坝，目前马来西亚供有69座水库，储水能力299亿立方米；水处理能力从1995年每天94.8亿升提高到2000年118.6亿升；原来1680公里的石棉水泥输水管道更换为钢管或聚乙烯管道。 八五期间，马来西亚将继续增加水坝建设，提高水处理能力。其中最重要的项目是从彭亨州输水到雪兰莪州的州际供水工程，总投资约240亿马币。 6、电力设施 七五期间，马来西亚共投资411亿马币于电力基础设施。其中发电235.1亿马币，占57.2%；输电82.7亿马币，占20.1%；配电93.2亿马币，占22.7%。 八五期间，马来西亚拟投资252亿马币兴建发电站，其中3座燃煤发电厂，发电510万千瓦；5座天然气发电厂，发电380万千瓦；巴贡水电站，240万千瓦；投资68亿马币提升输电设备；投资96亿马币用于改进配电设备。 7、房地产开发 七五期间，马来西亚计划兴建80万套住房，到2000年实际完成107.4%,达859，480套。其中私人计划兴建57万套，实际完成129.4%，达737，856套，其中中高档住房实际完成291.8%，达554，458套。无论是政府还是私人领域，廉价房都没有完成计划目标，廉价房兴建了190，597套，完成计划的95.3%。私人领域的盲目发展造成了房地产严重供过于求，截止99年6月，共有93，600套中高档住房滞销。尽管政府采取免交印花税、提供折扣和相对较低的房屋贷款利率，放宽政府房屋贷款申请条件，但由于在金融危机前集中建设的商业及民用物业大量过剩，目前房屋滞销情况仍然严重。 八五期间，由于人口增长、新建家庭以及消费需求增长，马来西亚计划兴建房屋78万套，投资42亿马币。其中22亿马币用于兴建廉价屋。 三、中国公司进入马来西亚工程承包市场概况 目前，我在马来西亚开展承包工程的公司有30多家，除港湾、路桥、中水电等几个有一定的专业优势外，其余均为在马进行一般的土建工程公司。亚洲金融危机爆发前，大部分公司经营基本盈利，但也有个别公司进入马来西亚市场不久即陷入亏损境地。金融危机爆发后，因前几年经济快速增长而空前繁荣的建筑业，成为受创最重的产业部门。1998年，建筑业产值急剧萎缩23%。房地产严重供过于求，高档公寓、商业楼房价格、成交量剧跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。当年约有总值656亿马币的国内基建工程被迫停工或展延。尽管政府基建开支增加，但建筑业发展缓慢，成为在这次金融危机中复苏最慢的领域，许多业主资金缺乏，无法继续支付甚至长期拖欠工程款，使我公司经营困难重重，尤其是在马来西亚从事房地产开发的承包公司损失较大。与此同时，一些具备专业技术优势、拥有良好管理经验的中国公司，却取得了良好的经济效益，如中国路桥、中国港湾、中国水利水电工程总公司、中国机械设备进出口总公司、西安电力、南昌国际。它们不仅顶住了亚洲金融危机的影响，而且不断地扩大业务。