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2019年信息安全行业困境及前景分析2019年12月目录1.信息安全行业存在的问题分析51.1隐私安全问题51.2供给不足,产业化程度较低51.3政策体系不健全61.4技术相对落后61.5基础工作薄弱61.6地方认识不足,激励作用有限71.7产业结构调整进展缓慢71.8与用户的互动需不断增强71.9管理效率低81.10过于依赖政府,缺乏主观能动性91.11人才问题91.12产品质量问题102.信息安全行业概况及市场分析112.1信息安全市场规模分析112.2信息安全行业结构分析112.3信息安全行业PEST分析122.4信息安全行业特征分析132.5信息安全行业国内外对比分析143.信息安全行业政策环境163.1行业政策体系趋于完善163.2一级市场火热,国内专利不断攀升163.3“十三五”期间信息安全建设取得显著业绩174.信息安全产业发展前景184.1中国信息安全行业市场驱动因素分析184.2中国信息安全行业市场规模前景预测184.3信息安全进入大面积推广应用阶段184.4政策将会持续利好行业发展194.5信息安全产业与互联网等产业融合发展机遇194.6信息安全人才培养市场大、国际合作前景广阔204.7巨头合纵连横,行业集中趋势将更加显著214.8建设上升空间较大,需不断注入活力214.9行业发展需突破创新瓶颈225.信息安全行业发展趋势235.1宏观机制升级235.2服务模式多元化235.3新的价格战将不可避免235.4社会化特征增强235.5信息化实施力度加大245.6生态化建设进一步开放245.7呈现集群化分布255.8各信息化厂商推动信息安全建设265.9政府采购政策加码265.10政策手段的奖惩力度加大276.信息安全行业竞争分析286.1中国信息安全行业品牌竞争格局分析286.2中国信息安全行业竞争强度分析286.3初创公司大独角兽领衔296.4上市公司双雄深耕多年306.5互联网巨头综合优势明显307.信息安全产业投资分析327.1中国信息安全技术投资趋势分析327.2大项目招商时代已过,精准招商愈发时兴327.3中国信息安全行业投资风险337.4中国信息安全行业投资收益341. 信息安全行业存在的问题分析1.1 隐私安全问题信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中,都可能导致信息泄露。不过业内人士表示,就目前而言,窃取他人特征信息,用来破解信息安全系统,破解成本过大。就未来发展趋势而言,信息安全行业技术将会不断成熟,攻击信息安全系统越加困难。技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让信息安全行业存在隐私泄漏风险。在即将进入的新产业年代,便利与风险总是并存的,用户要牢记“技术有风险,应用需谨慎”,个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。对于用户而言,隐私是一大问题。用户的数据是统一存放在应用后台的,后台能够看到每个用户的信息,对于用户而言,如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题,这需要技术部门的不断完善才行。1.2 供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致信息安全行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。1.3 政策体系不健全国内信息安全的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善,在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以信息安全行业为例,虽然任务目标定了,但是很多城市并没有出台相关措施。信息安全行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台,产品和技术的操作准则也没有明确的指导。信息安全行业空有地方的区域标准,却没有统一的国家标准,行业规范性成为空谈。另外,有利于信息安全的价格、财税、金融等经济政策还不完善,基于市场的激励和约束机制不健全,创新驱动不足,企业缺乏信息安全行业发展的内生动力。1.4 技术相对落后因为国内信息安全行业产业占比较大,单位GDP能耗较高,例如信息安全设备占50,生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大,行业生产耗能和技术投入高于国际水平,例如设备的核心组件的研发,国内生产设备的投入是国际水平的1.93倍。1.5 基础工作薄弱信息安全标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言,信息安全管理能力还不能适应工作需要。1.6 地方认识不足,激励作用有限一些地方对信息安全的紧迫性和艰巨性认识不足,片面追求经济增长,对调结构、转方式重视不够,不能正确处理经济发展与信息安全的关系,信息安全工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。1.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于信息安全的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对信息安全主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的信息安全行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。1.8 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展,尤其是随着信息安全行业技术的大量投产使用,信息安全数据流和信息流的双向互动不断加强,对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变,建立数学、物理模型,解决行业用户迫切需要解决的相关问题;二是需要大力探索配套政策与商业运营模式,适应急速变幻的用户需求,丰富服务内涵,拓展信息安全行业服务领域和内容,促进信息安全行业服务效率的提升,实现可持续发展。1.9 管理效率低首先缺乏管理工具,流程还靠线下。信息安全行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理,各方需求都是通过电话进行沟通,这种传统的管理方式不仅效率低下,而且容易出错,也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具,直接导致运营成本高,效率低下。其次运营团队欠缺,管理经验不足。由于传统的信息安全行业的运营方,仍然是靠行业增量红利去盈利,比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够,以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员,本身重资产轻运营的模式也决定了信息安全行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清,变动无迹可循。信息安全行业除了硬件设备、各种资产设备以外,企业、用户以及由此产生的各种数据,都是行业资产,这些资产的原始情况,变动情况,生命周期如果无记录的话,就会导致管理无迹可循。1.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性很多地方的信息安全行业的基础设施建设往往依赖于政府投资,使得市场配置资源的基础性作用难以发挥,无法激发社会力量参与信息安全行业的建设,很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计,难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力,这种现状将导致信息安全行业的建设难以持续推进。1.11 人才问题随着信息化建设的深入发展,现有的专业技术人才无论在数量还是质量上,都不能满足需要。目前,我国信息安全信息化过程中,既懂IT、又懂信息安全以及管理的复合型人才十分缺乏。而受限于体制的原因,即便信息安全有了这样的复合型人才,他们也无法再职称评定及职位升迁方面享受优厚甚至只是正常的待遇,以至于人才的流失也较为严重。另外据调查显示,现阶段已建成信息安全项目案例中,真正被有效利用的仅为60%左右,其中的原因之一,就是因为这些机构缺乏通晓IT技术和信息安全知识的人才。1.12 产品质量问题产品问题是信息安全行业本身的主观因素。受到经验、数据处理等问题的影响,信息安全软件、系统等产品及服务的客户满意度都有待提高,系统性能、可靠性、功能和信息共享和交换上存在明显弱点和问题。现有产品及服务在性能和功能上要想满足各类用户的需求,还有很大的提升空间。2. 信息安全行业概况及市场分析2.1 信息安全市场规模分析在万物互联、万物感知、万物智能的时代背景下,很多创新型的智能设备、技术的大规模应用,确实给人们的工作和生活带来了诸多便利,但同时也带来了大量的数据泄露、信息安全、应用安全、网络安全等问题。政府、企业和个人对信息安全日益关注,推动信息安全市场的快速发展,信息安全厂商数量不断增加,信息安全产品结构不断丰富,市场规模持续增长。2019年,中国信息安全市场增速较快,市场规模达到了610亿元,2020年中国信息安全市场规模将进一步扩大,有望突破700亿。2.2 信息安全行业结构分析信息安全行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商,负责上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。 产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。 设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。2.3 信息安全行业PEST分析政策因素: 中央印发的信息安全行业发展“十三五”规划,明确要求到2020年信息安全行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。 2019年信息安全行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出信息安全行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素: 信息安全行业持续需求火热,资本利好信息安全领域,行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长,为信息安全行业提供新的发展动力。 2018年居民人均可支配收入28228元,同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为信息安全行业市场需求提供经济基础。社会因素: 传统信息安全行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与信息安全的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群,逐步成为信息安全行业的消费主力。技术因素: 科技赋能VR、大数据、云计算、信息安全、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市,实现信息安全行业科技体验的普及化。 信息安全行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。2.4 信息安全行业特征分析通过对比信息安全属性和核心服务模式,可将中国整体信息安全行业分为五类。他们分别为创新型信息安全、创投型信息安全、媒体型信息安全、产业型信息安全和服务型信息安全。此外,由于信息安全行业仍处于初级探索阶段,整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型信息安全类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台,信息安全服
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