世界海洋工程装备 市场现状及趋势 韩笑妍 2011年1月12日 1、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况 主要内容 1.1 内涵和特点 海洋工程装备是人类在开发、利用和保护海洋所进行的生 产和服务活动中使用的各类装备的总称，具有技术含量高 、可靠性要求高、产品成套性强，以及多品种、小批量的 特点。 海洋资源丰富，各种资源的开发和利用，都需要相应的海 洋资源开发装备。 海洋油气资源的勘探开发技术较为成熟，数量规模大，是 未来5-10年海洋工程装备制造业的主要产品。 其他，如海上风能发电、潮汐能发电、海水淡化和综合利 用、海洋观测/监测等方面的装备技术也基本成熟，发展 前景较好。 波浪能、海流能、海底金属矿产、可燃冰等海洋资源的开 发技术不断成熟，相关装备的发展也将提上日程。 1.2 海洋油气开发装备体系 钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。 海洋油气开发装备体系 钻井平台生产平台海工辅助船油气外输系统水下设备 固定式 移动式 固定式 移动式 海底生产系统 海底管线 外输管道 穿梭油轮 自升式钻井平台 半潜式钻井平台 钻井船 FPSO 半潜式生产平台 Spar TLP 供应船 钢制导管架式平台 混凝土重力式平台 三用工作船 调查船 施工船 守护船、救助船 顺应塔式平台 顺应塔式平台 钢制导管架式平台 混凝土重力式平台 1、海洋工程装备概况 3、海洋工程装备市场竞争格局 4、未来海洋工程装备市场发展趋势 2、海洋工程装备市场情况 主要内容 2. 海洋工程装备市场情况 钻井平台：自升式钻井平台、 半潜式钻井平台、钻井船、其 他钻井平台（如固定式） 生产平台：FPSO、TLP、 SPAR、半潜式生产平台 海工辅助船：三用工作船、平 台供应船、物探船、铺管船、 水下作业船、重吊船、救护船 等 非海洋油气用船：海洋风机安 装船等 2.1 钻井平台-市场利用率 在2005至2007年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。 自2008年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开 始下滑。 之后，随着油价的反弹及市场的复苏，钻井平台利用率略有反弹。 目前全球钻井平台利用率为72.9%，未恢复到金融危机爆发前的水平。 截至2010年12月底，全球共有浮式钻井 平台790座；利用率72.9%。 2.1 钻井平台-作业地区分布 美国以南的墨西哥湾和欧 洲的北海是传统的海洋油气 生产地区，特别是近海油田 多，自升式钻井平台数量庞 大。 但近年，北海和墨西哥湾 近海油田的产量呈下降趋势 ，如英国北海2009年成功钻 井27口，比前年的36口减少 。 巴西自2007年陆续在沿海发现特大型油田以来，在桑托斯盆地（Santos ）发现了储量为50亿至80亿桶的图皮深海油田等，为未来的开发描绘了广 阔的前景。所以，巴西的钻井装备需求水涨船高。 保有量手持订单手持/保有量 自升式4705812% 半潜式1973518% 钻井 船 533362% 其他5448% 合计77413017% 2.1 钻井平台-手持订单/新接订单 浮式钻井装备中，自升式钻井平台手持订单 数量第一，其次为半潜式钻井平台和钻井船。 钻井 平台 20102009200820072006 自升式1614263129 半潜式13151120 钻井船72191610 合计2419605859 2009年钻井平台订造处于低 谷，全年仅成交19座；但2010 年海工企业接单情况明显好转 。全年成交24座。新加坡接单 量第一；韩国第二，中国第三 。 钻井平台保有量和手持订单情况 钻井平台新接订单情况 2.1 钻井平台-自升式钻井平台 自升式钻井平台使用平台 自身的升降机构将桩腿插入 海底泥面以下的设计深度， 平台升离海平面一定高度钻 井作业的可移动装置。 是全球保有量最大的海洋 石油钻井装备。 自升式钻井平台保有量增长情况 自升式平台共有470座，手持订单58座，占现 有船队的12%，总价值100亿美元。 金融危机后，自升式钻井平台受到的冲击最大， 主要是由于传统的运营地区墨西哥和北海的产量 下降。 2.1 钻井平台-半潜式钻井平台 半潜式钻井平台当前的保有量是197座 ，在建平台35座，集中在亚洲船厂建造。 半潜式钻井平台保有量增长情况 半潜式钻井平台主体由数 个圆形或方形截面的立柱与下 部浮箱连接而成。作业时处 于漂浮状态。 目前，半潜式钻井平台已经发 展的到第六代。 随着海洋开 发逐渐由浅水向深水发展 ，半潜式钻井平台的应用 ，将会日渐增多。 2.1 钻井平台-钻井船 钻井船是采用动力定位系统 ，使船锚定于海底井口上方进 行钻井的装置。早期钻井船多 用旧船改装。现代钻井船能自 航并向大型化发展。 巴西、西非和南亚、墨西哥湾 是钻井船的主要需求和作业地 区。巴西的海上石油资源基本 处于深海，对钻井船的需求最 迫切。 当前，钻井船的保有量是53艘 ，手持订单34艘。 钻井船保有量增长情况 总体来讲，半潜式钻井平台和钻井船的利用率明显比自升式钻井平台的利用率 要高，受金融危机影响较小，基本都保持在80%以上。 2.1 钻井平台-价格水平 大型钻井平台建造价格从2003年以来连续上涨，在2008年 达到峰值。 在单船价格上，钻井船在2008年平均达到6-7亿美元，成 为钻井装备类的翘楚。具有特殊功能的钻井船价格更高， 瑞典史丹纳公司2008年5月在三星重工订造的极地破冰型 钻井船，价格达到9.42亿美元。 金融危机后建造价格出现回落： 2008年钻井装备平均单价4.6亿美元；2009年将至2.3亿美元。 自升式钻井平台的平均价格从2008年的1亿美元将至目前的 6500万美元，降幅达35%。 10000英尺以上的第六代钻井船平均建造价格维持在6.45亿美 元左右，相对最高时的平均7.25亿美元下降了11%。 8000英尺以上半潜式平台平均建造价格维持在6亿美元左右。 2.2 生产平台-保有量/手持订单量 平台类类型保有量手持订单订单 FPSO16039 SEMI（半潜式）504 TLP223 SPAR170 LNG-FPSO05 浮式生产产平台合 计计 24951 FSO955 FSO不带有生产功能，故不计入浮式生产平台总数。 2.2 生产平台-FPSO 1976年，壳牌公司首次引入FPSO的概 念，是一艘由油船改装而成的FPSO。 90年代以后随着深水开发成为热点， FPSO迅速发展起来。FPSO一般与水下 采油装置和穿梭油船组成1套完整的生产 系统。 当前，全球FPSO保有量共计160艘，其 中通过油船改装的100艘，新建的60艘 。通过改装油船获得FPSO仍是当前市 场的主要方式。 目前FPSO手持订单（包括改装和新建 ）39艘。 FPSO的发展早期多集中在欧洲北海， 随着巴西、西非以及东南亚等深海油田 的开发，逐步向这些地区集中，近几年 巴西和西非是FPSO数量最多的两个区 域，而且数量还在进一步扩大。 2010年2月，现代重工与埃尼挪威公 司签订了一艘圆筒型FPSO的EPC总承 包合同，价值11亿美元 。 现代重工作为该项目的总承包商， 将负责项目的工程、采购、建造、 陆上调试和运输等工作。 海工项目的最高层次是项目总承包 ，只造外壳难以获得高额利润，船 体造价在总造价中不到20%。 2.2 生产平台-FLNG（LNG-FPSO） LNG-FPSO :也称FLNG，定位于 深海气田，将天然气液化存储， 并外输给LNG船。FLNG可能成 为开发我国南海深水天然气资源 的重要装备。 目前形成5大研发联盟： Flex LNG+三星重工 SBM offshore/Linde+石川岛播磨 Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋 Teekay/Gasol+三星重工 Excelerate/Exmar+Black 海洋油 气开发装备国际市场份额达到20%。 2020年，工业增加值率达到35%以上；海洋油气 开发装备国际市场份额达到35%以上。 4.4 我国海工装备应重视发展的产品 重点 产品 主要需求地区：中东、印度 、中国 特点：近海油田多，对浅水 作业的自升式钻井平台仍有 一定需求；近年十分重视海 洋油气的开采；装备有更新 换代需求。 主要需求地区：南美、西 非、墨西哥湾、东南亚、 中国 特点：新发现的油田或者 是亟待开采的油田大多位 于深海，对深水作业的钻 井平台和生产装备需求旺 盛。 主要需求地区：俄罗斯及周边 特点：俄罗斯沿海油气资源丰 富，亟待开发；韩国积极争取 市场，但进展缓慢；俄罗斯建 造力量薄弱；属于高端市场， 利润十分可观。 主要需求地区：中国南海开采区；国外新兴 产油区，如巴西、东南亚；天然气生产基地 ，如澳大利亚、墨西哥湾。 特点：我国南海深海开发在即；巴西需求旺 盛，初期勘探开发所需装备短缺；澳大利亚 海上油气管道铺设等需求旺盛；属于高附加 值船舶，发展前景值得期待。 自升式钻井平台 深水装备 冰区型海洋工程装备 高端海洋工程辅助船 （物探船、铺管船、重吊船） 谢谢！