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一、行业分析通信行业,本质上我认为就二类公司:运营商和设备商。运营商国内是移动,电信,联通;国际上有近百家。设备商目前有5大家,都是全球级别的巨无霸,E,H,A,N,Z;这些公司基本上都可以提供从核心网到无线,IP,传输的一揽子解决方案。还有一些做计费和信令分析的有一定技术含量。其他的不值一提,如DT,FH,Gen。还有一些小公司比如工程公司,集成公司,劳务外包公司,还有提供诸如DDF架子等低技术含量配件的公司。终端设备厂商和SP厂商,软件公司等,我认为更贴近于终端用户,是消费电子业态,在此不作过多阐述。通信行业,在国内经历了2大高潮,1是90年代中期固网大发展,2是2000年左右的移动通信大发展。在这期间,通信行业经历了跨越式的发展,家家有电话,人人有手机。也催生了一大批效益非常好的公司,通信在大众心目中树立了“高技术,高待遇”的观念。通信行业对人的要求是比较高的,我上大学的时候,我和周边同学都觉得通信比其他专业难读多了。又要懂硬件,又要懂软件,还有数据库,信号系统,无线射频,模拟技术,数字技术;单数学课就7,8门。工作后也觉得这个行业是挺难,要严谨,细心,不能出差错,又要有毅力和耐心。通信行业已经从2G,3G进入了4G时代,移动办公和娱乐的时代已经来临。几乎每个人都在享受着通信行业带来的好处,但是很少有人了解其中的艰辛,还有各种XX。二、通信困局通信行业外表风光,有占了“高科技”的光,不少家长都愿意送子女去学习。实际上,通信行业在2000年前后的移动通信浪潮的风光过后,就逐步开始走下坡路。高瞻远瞩的H公司任总就曾经提出“冬天来了的口号”,也有一些人后知后觉。从2005年起,各通信公司的实际薪资平均涨幅就基本上很难跑赢通胀;运营商的兄弟们反映事情越来越多,人和薪资缺不见增加;2007年起,各设备公司就此起彼伏的传出裁员的新闻(老本吃光了)。不争的事实是,摩托被谷歌收购,北电被A收购,A,L合并(目前A内部还有很多人提起L就咬牙切齿,认为L拖累了A),西门子和N合并,现在是又退出了;还有很多小公司直接关门大吉。一个行业,在向上发展之时总归会有不少公司加入;而走下坡路的时候总会有公司退出,可能倒闭,可能合并(抱团取暖?),可能撤出。很显然,通信行业属于走下坡路的情况。我一直在分析个中原因,分析思考。直到离开,我才深入的挖掘出其中的原因。正所谓“不知庐山正面目,只缘身在此山中”。我列出我本人总结出和行业内部常见流传的几个原因,然后一条条分析。1)H公司的狼性竞争(不是主要原因)2)TD的神话变鬼话(重要原因)3)行业特点(首要原因,会具体分析) H公司的狼性竞争首先我不太认同这个说法。但是行业都在流传,我在此就谈一下。H公司是我崇拜和认同的一家公司,任总是中国少有的受到我尊敬的企业家。H公司曾经多次向我发出邀请加入,由于各种原因,都没有去。但是大家不可否认的是,H公司从一个小型民营企业,做到目前世界销售额第2(和第1差不了多少),利润第1的世界领先通信设备企业,并且涉足通信服务,软件,手机终端等多个领域。从客观上讲,H公司打破了之前外资企业垄断的局面,使中国人在世界上扬眉吐气,其规模和利润的增长速度举世瞩目。正如“考试成绩不好,不能怪同学晚上读书用功”一样,不能把整个行业的衰败与没落怪罪于H一家公司。而况,H本身盈利状况良好,只能说其他厂商竞争不过而已。固然,H的员工极其辛苦,也有“非正常XX”,但是无论如何员工有干与不干的自由。而况,离开通信行业后,发现其他行业竞争激烈程度一点都不亚于通信,劳动强度有很多公司超过了H。 TD的神话变鬼话2009年1月7日,中国政府正式向中国移动颁发了TD-SCDMA业务的经营许可,中国移动也已经开始在中国的28个直辖市、省会城市和计划单列市进行TD-SCDMA的二期网络建设。3G终于发牌了,这一年不久以后,联通,电信也相继拿到了WCDMA和CDMA2000-EVDO的3G牌照。3G在中国真的运行顺畅了吗?2013年12月,4G牌照(TD-LTE)发布,很显然是打了中国3G政策的一个耳光。在3G成本都没有收回的情况下,这么快的发放4G牌照,只能说中国的3G政策是完完全全失败了。至少中移动对TD是失去信心了(转W就打自己耳光太明显了,所以美其名曰发展4G)。TD-SCDMA到底是个什么东西?如果百度一下,会有很多结果,什么中国特有知识产权的3G标准啦,什么智能天线啦,什么技术领先啦。我们先看速率:CDMA2000EVDORevA下行3.1M上行1.8M;WCDMAHSPA下行14.4M上行5.75M,后续还可升级到HSPA+42M下行;TD-SCDMATD-HSUPA2.8M下行1.6M上行。TD-SCDMA是最慢的,实际测试结果大家也都可以感受到,联通电信移动。只要看看哪个运营商的3G上网卡卖的好就知道群众的眼睛是雪亮的。(除了套餐赠送,有人会出钱买移动的MIFI上网卡吗?)那么其他呢?智能天线,大家都知道这是扯淡。覆盖,MyGod。切换?比起W和C差远了。对同步要求高,技术难度大。还有一个致命的问题就是产业链的极其不成熟。(即使技术先进,产业链不成熟也是一个不可忽略的,甚至是致命的缺点)设备商还可以强制命令生产,用户可没人陪你玩,这样终端就少了。所以,苹果,Nokia(前几年还是很牛的)都不陪你玩,三星装模作样应付一下,出TD的大多是国产厂商和山寨厂商。作为消费者来说,你愿意很没面子的用一个破烂手机,上着速度慢的所谓“中国知识产权”的网络吗?所以,换运营商!也有不少人像我一样,不想换号码,也不想用2个手机,那就2G网络先用着呗,打电话发短信反正没有问题,大不了忍受下慢网速,不用3G。就这样,一大批有着充分消费能力的人群,无法享受成熟的WCDMA或者是CDMA2000,只能忍受着龟速的E甚至是G。要说高层实在有智慧,争来争去,最后移动通信运营商整合到3个(为什么不是4个或者2个?因为3个标准啊)。最好的W给最弱的联通,C给电信,顺便照顾下美国大爷的面子;TD给移动,移动不是“实力雄厚”嘛!为什么TD这么弱的“阿斗”硬要扶上位呢?国家怎么没有要求大家的电脑都不用Intel和AMD的CPU,强制要用“龙芯”和“汉芯”呢?(这里开一个玩笑,汉芯是上海交大的丑闻)是为了国家安全吗?不是,这不是“两弹一星”,不是航母,核潜艇和歼10战斗机。是为了支持创新吗?不是,TD的核心网信令“兼容”WCDMA,说穿了就是直接抄袭,连一点修改的痕迹都没有的。(你好歹把IAM换个名字叫IAM-TD啊,SRI改为SRI-Chineseversion啊,直接抄也太偷懒了吧!)TD的无线性能很差,就算是创新,也是不值得推广的“创新”。(注:TD-LTE其实和TD-SCDMA关系不大)是为了规避专利费用吗?不是,W是欧洲ITU标准,基本没有专利流氓。而况,目前各大设备商,在ITU都有话语权,没有厂家会忽视中国这样大的市场,使用昂贵的专利费用来设置壁垒。这样一个技术指标差,产业不成熟,而且各方面反对意见甚多的标准,申请个“专利”也就罢了,为何要硬性摊派仓促上马呢?估计高层认为通信业尤其是中移动家大业大”,玩的起。成功了是“中国知识产权”的伟大胜利(核心网没有知识产权的吗?),失败了也没什么大不了。就这样一个草率的,非常不专业的,很多业内精英很早就提出反对声音的TD上马的决定,就这样通过了。造成的后果:1)严重违反“技术中立”的原则。表明上看只是强制中移动一家使用TD,实际上是强迫中移动的7亿用户使用不成熟的标准,无法享受成熟的3G服务。2)严重违背技术“标准统一,优胜劣汰”的准则。技术标准目前的趋势是统一,比如互联网上的TCP/IP协议。2G时代的2个标准GSM和CDMA已经给很多人所诟病,3G时代居然还多了一个标准,还是一个极其不成熟,落后的标准。3)为了等TD成熟,3G发牌等到2009年。欧洲国家WCDMA已经用了5,6年了。以上几点导致了1)运营商想买W(或C),用户想用W(或C)但是用不到。中移动网速低信号差所以用的人少;联通电信网络可以但是用户少。由于通信产业链的是用户-运营商-设备商;用户不买单,因此大家都挨饿。2)多一套不成熟但是主推的标准对于研发,网优的成本也增加很多。3)用户等得黄花菜都凉了。很多依赖于3G的应用也收到很大影响,影响一大片通信周边产业。 行业特点通信行业之困局,和这个行业的特点很有关系。成也萧何,败也萧何。我总结下来,主要是,盛极而衰,市场方向和大船难题。1) 盛极而衰通信业在90年代的固话浪潮和2000年左右的移动浪潮中曾经非常风光。但是,这几年风光不再,趋于沉沦,这是每一个行业的必然趋势,有盛有衰。你们知道80年代初纺织厂工人的工资超过银行吗?你们知道80年代末出租车司机个个赚大钱,很多人找空姐当女朋友吗?你们知道90年代钢铁厂要托关系才能进的去吗?比起那时的银行,公务员可是吃香多了。只是这个盛衰的过程在通信行业表现得比较快,比较明显罢了。90年代安装固定电话,2000年左右的手机潮,由于通信行业对于GDP拉升和整个社会效率提升帮助很大,因此国家也作了很大的投资,整个行业蒸蒸日上。有一个老的运营商员工对我说,我94年去装电话的时候,每天3点以后不出去的。去了用户家安装,还要给我敬烟递酒塞钱,哪像现在,事情难做钱又少!显然,上面提到的“好日子”是无法持久的,经济学原理说明当一个行业存在超额利润时,就会有其他竞争者涌入瓜分利润,直到利润下降到正常水平。通信行业就像一个富家子弟童年大手大脚惯了,成年后家道中落,一下子不适应了。雪上加霜的时,奢侈的习惯一下子还没改过来。更可怕的是,由于整个行业曾经的辉煌以及过于高调,到目前为止社会上不少人还认为通信行业是“暴利”,因此整改,责备,“去垄断”之声音不绝,资费是只降不涨。利润是什么,利润=收入-成本。成本低了,利润还是保持高位。这就是中移动财报的真相。削减的成本,正是克扣供应商和基层员工的血汗钱。漂亮的财报,给社会还是造成了“通信油水多”的印象,真是管中窥豹,盲人摸象。真应了一句古话,“木秀于林,风必摧之”。开句玩笑话,真该好好学习下电力系统,员工个个月薪上万,行业亏损要求国家补贴,电费屡屡涨价。“闷声发大财”远远胜过“打肿脸充胖子”啊。2) 市场方向客观的讲,整个通信行业这几年还是进步不少的,在2G-3G-4G,从TDM承载到信令语音IP化;传输速度的飞速提升等等。但是,整个行业最关键的问题在于没有把握住市场方向。单单有技术指标,用户是不买单的。比如,苹果手机的硬件从来就不是最顶级的,但是软件,生态环境,用户体验做的好,功能完善。比如汽车行业,按用途分为家用轿车,SUV,跑车,客车,货车等也是比较合理的,但是如果按照四缸,六缸,八缸分,就是纯技术派,你造个100缸的汽车用户就买了吗?这和整个通信行业以技术为导向,而不是市场为导向有莫大的关系。历史已经证明了,很多优秀的技术,如果不符合市场需求,难免失败的命运。很多好的应用和商务模式,通信业没有建立起来。设备商卖硬件,卖完就Over了,只能等下一轮国家投资;运营商呢,到头来沦为管道化,为微信微博一类热门应用作嫁衣。另一个原因是,“成本收益逆向定律”,这个词是我想出来的。具体来说就是,技术的发展会使边际成本越来越高,而边际效益越来越低。比如,没有手机的时代出现第一代模拟网,大家都抢着用还抢不到(除非老百姓实在用不起),据说一个手机好几万。模拟转数字2G(GSM),确实很不错,信号好耗电
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