吉林建龙钢铁有限责任公司冷轧项目调研报告冷轧项目调研组2011/11/11目 录前言41行业概述52市场分析82.1冷轧市场分析82.1.1东北冷轧生产能力分析82.1.3东北冷轧细分市场分析82.1.2.1东北主要冷轧用户介绍82.1.2.2东北冷轧产品规格分布162.1.2.3东北地区冷轧质量要求172.1.2.4东北冷轧竞争对手分析172.1.2.5市场进入的可行性分析192.1.3东北冷轧细分市场综合分析202.2镀锌市场分析202.2.1东北镀锌生产能力分析202.2.2东北镀锌细分市场综合分析212.2.2.1东北主要镀锌用户介绍212.2.2.2东北镀锌产品规格分布232.2.2.3东北地区镀锌质量要求252.2.2.4东北镀锌竞争对手分析262.2.2.5市场进入的可行性分析272.2.3东北镀锌市场综合分析282.3彩涂市场分析292.3.1东北彩涂生产能力分析292.3.2东北彩涂后期供需预测312.3.3东北彩涂细分市场分析312.3.3.1东北主要彩涂用户介绍312.3.3.2东北彩涂产品规格分布322.3.3.3东北地区彩涂质量要求332.3.3.4东北彩涂竞争对手分析342.3.3.5市场进入的可行性分析372.3.4东北彩涂细分市场综合分析372.4东北地区市场综合分析382.4.1东北地区市场容量分析382.4.2东北地区产品规格分析382.4.3东北地区产品钢种分析402.4.3小结403 SWOT分析413.1优势（strength）分析413.2劣势（weakness）分析423.3机遇（opportunity）分析423.4挑战（threat）分析434吉林钢铁冷轧产品定位435吉林建龙钢铁冷轧产线方案445.1方案一44方案一简介445.1.1生产规模445.1.2产品大纲445.1.3原料要求及金属流程465.1.4主要设备组成475.1.5投资估算485.1.6成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润)485.1.7成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润)485.2方案二简介485.2.1生产规模485.2.2产品大纲产品大纲485.2.3原料要求及金属流程505.2.4主要设备组成515.2.5投资估算525.2.6成本估算及效益估算(按照去年均价计算利润)525.2.7成本估算及效益估算(按照今年均价计算利润)525.3方案对比分析525.3.1投资对比525.3.2成本对比525.3.3投资回收年限对比535.3.4原料及成品规格对比535.3.5风险对比536初步结论55前言根据2011年8月28日集团视频会议决议，吉林建龙决定启动冷轧项目调研工作。依据集团东北地区本地化销售战略，确定主要调研对象为东北地区的冷轧、镀锌、彩涂用户，同时考察并调研现有及潜在的竞争对手，为吉林建龙冷轧项目方案选择及设备选型提供准确依据。按照集团总部要求，吉林建龙9月1日组建冷轧调研组，调研组由技术副总邹阳牵头，成员包括：项目经理杨海江以及销售处、技术质量处、热轧厂相关技术及业务人员共7人。依照集团东北地区本地化销售战略，确定围绕东北三省冷轧市场进行调研，同时对主要竞争对手进行考察，为吉林建龙冷轧项目产线选择及设备选型提供准确依据。在此期间，重点对冷轧、镀锌、彩涂行业进行调研。共计完成190家用户调研，其中冷轧用户73家，镀锌用户48家，彩涂用户69家。最后根据调研结果，完成两套工艺方案。1行业概述我国冷轧薄板生产的技术起步较晚，轧机能力和装备水平落，冷轧薄板品种不全、产品档次不高，高附加值产品比例较低，市场缺口主要依赖进口来填补，而这种形势也刺激了国内钢铁企业上马各种冷轧项目，使得近几年国内冷轧能力增长极为迅速。冷轧卷是以热轧酸洗板为原料，在常温下轧制，再经过退火、涂油等工序制成的板卷。冷轧板一般用于表面或外观装饰，另外由于其机械性能较好，常用于冲压、拉伸等。在生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷，表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高，产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。因有良好的延展性和物理性能，在整个冷轧产品中几乎覆盖了每一个行业。另外，冷轧板最大的用途是作为镀锡镀锌板基料。图1.1 冷轧钢带镀锌板卷是以热轧钢带或冷轧钢带为基板，经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的。经横切以矩形平板供货的为热镀锌板；经卷取以卷状供货的热镀锌卷。镀锌板卷因此可分为热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷，它们主要用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域，特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板仓制造等行业。它们的特点主要为：耐腐蚀、表面质量好、有利于深加工、经济实用等。由于属于冷轧后续工艺产品，因此受冷轧技术起步影响，我国镀锌产品生产总量相对较少。东北区域镀锌的生厂家主要为鞍钢、本钢、大连蒂森克虏伯、营口盼盼等，低端市场缺口依然存在。图1.2 镀锌钢带彩涂板，业内又称彩钢板，彩板。同样为镀锌后续工艺，该行业主要应用于建筑、家具行业等。起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果，东北区域应用广泛。图1.3 红、蓝、白彩涂卷本报告主要对东北冷轧薄板、镀锌钢板、彩涂板的市场供需情况，吉钢冷轧、镀锌、彩板产品所面对的细分市场特点、原料需求、营销方式等方面的情况作了介绍，并寻找出每个行业的主要用户和主要竞争对手进行细致分析，对根据调研情况结合东北实际对东北地区市场容量进行预估，为吉林建龙钢铁公司冷轧产品的生产和发展提供决策依据。2市场分析2.1冷轧市场分析2.1.1东北冷轧生产能力分析近年来，我国冷轧产能进入投产高峰期，目前东北区域内冷轧产品设计生产能力1172万吨。到2010年底，东北区域生产冷轧系列产品的生产线达到13条，鞍钢8条，其中有两条硅钢轧机，本钢3条轧机，通钢四平制品1条，辽阳汇通1条。虽然总设计生产能力达到1172万吨，但是实际生产总量未达到600万吨，其中产品70%以上都为东北区域以外地区销售。表2.1.1 冷轧外埠资源供给情况 单位：万吨/年地区厂家规格（宽*厚）数量（万吨/年）比例天津天铁0.5-2.0*1000-1450516.7%天津丽兴渤宇1.0-1.2*9271小计6河北首钢0.5-2.0*1000-1450844.4%唐山建龙0.5-2.0*550-7203河北钢铁集团0.5-2.0*1000-12505小计16其它1438.9%合计36100%2.1.3东北冷轧细分市场分析2.1.2.1东北主要冷轧用户介绍1镀锌、镀锡基板镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。现在主要采用的方法是热镀锌。镀锌板具有耐腐蚀、表面质量好、利于深加工、经济实用等优点，深受工业工程、民用建筑行业的好评。镀锡板具有良好的抗腐蚀性能，有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，能防止铁元素溶进被包装物，且表面光亮，印制图画可以美化商品。主要用于食品罐头工业，其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。图2.1.1 镀锌及镀锡板卷目前东北区域内外采用冷轧或冷硬原料进行镀锌、镀锡板加工，客户主要有大连浦项、大连万事达、辽宁永安三家，总产线为5条，年总生产能力为25万吨，产品主要为出口俄罗斯、韩国等。表2.1.2东北地区镀锌镀锡行业用量前三名用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家辽宁永安0.26-0.34*1000-1100镀锡10辽阳汇通大连万事达0.16-0.6*1000-1200镀锌8鞍钢、本钢大连浦项0.26-1.0*1000-1250镀锌5鞍钢、本钢小计23万吨行业调研用量23万吨行业估计总用量26万吨镀锌、镀锡基板行业共调研3家镀锌、镀锡厂，行业调研总用量23万吨，根据辽宁永安以及大连万事达等用户估计东北地区镀锌、镀锡基板容量：26万吨2汽车冲压件东北区域汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、哈飞汽车集团、沈阳金杯等大型企业，商用轿车、载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。汽车冲压件生产亦由于汽车制造业的发展而日显兴盛，对冷轧板不仅在量上需求增大，而且对性能的要求也越来越高。汽配生产用钢量受汽车销售影响，除了新车型的推出和市场预测产量，汽车制造厂家已明显转变为以销定产，其中五一、十一、春节前为销车旺季，由此汽配一般在3、4、8、9、12、1月份为生产旺季，其它月份用量较小。而一汽大众品牌车销售淡旺季不明显。东北区域现有汽车整车厂3家，汽车厂家分别向规模经济发展，汽车厂下游企业庞大，都有固定的直属和外协配件厂群，这些冲压件厂基本群绕在汽车整装厂周边，部分非保险件外可以由宝武鞍外厂家可以提供。表2.1.3已调研汽车冲压件行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家沈阳来金0.6-3.0*600-2000汽车冲压件5鞍钢、首钢、唐山建龙吉林英利0.5*2.5*1000-1500汽车冲压件3鞍钢、本钢德力汽车0.5-2.0*1000-1500汽车冲压件1.8鞍钢、首钢哈尔滨顺达0.5-2.0*600-1300汽车冲压件0.7本钢、唐山建龙沈阳中瑞0.5-2.0*1000-1500汽车冲压件0.5首钢小计11万吨行业调研用量14.14万吨行业估计总用量20万吨汽车冲压件行业共调研13家汽车冲压件厂，行业调研总用量14.14万吨，根据沈阳来金以及德力汽车等用户估计东北地区汽车冲压件行业容量：20万吨。3电缆桥架电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。图2.1.2 电缆桥架及安装效果东北地区共有几百家电缆桥架厂，平均用量较小，基本都在贸易商处拿货，原料主要来源为鞍钢和本钢。冬季为淡季，使用材质多为Q195L和SPCC，冷轧板占总量的75%，镀锌板占25%。表2.1.4已调研电缆桥架行业东北地区用量前五冷轧用户一览表厂家规格用途年用量供货厂家鞍山宏源0.7-2.0*900-1250电气柜0.52首钢、唐钢鞍山华冶0.7-2.0*900-1250电气柜0.42鞍钢鞍山鸿维0.7-2.0*900-1250电缆桥架0.15鞍钢、本钢长春百合0.7-2.0*900-1250电缆桥架0.10鞍钢、本钢长春