2020年拖把行业分析调研报告2020年1月目录1.拖把行业概况及市场分析51.1拖把市场规模分析51.2拖把行业结构分析51.3拖把行业特征分析61.4拖把行业国内外对比分析62.拖把行业存在的问题分析82.1政策体系不健全82.2基础工作薄弱82.3地方认识不足，激励作用有限82.4产业结构调整进展缓慢82.5管理效率低92.6盈利点单一102.7供给不足，产业化程度较低103.拖把产业发展前景103.1中国拖把行业市场驱动因素分析113.2中国拖把行业市场规模前景预测113.3拖把进入大面积推广应用阶段113.4政策将会持续利好行业发展123.5细分化产品将会最具优势123.6拖把产业与互联网等产业融合发展机遇133.7拖把人才培养市场大、国际合作前景广阔133.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著143.9建设上升空间较大，需不断注入活力153.10行业发展需突破创新瓶颈154.拖把行业发展趋势174.1宏观机制升级174.2服务模式多元化174.3新的价格战将不可避免174.4社会化特征增强174.5信息化实施力度加大184.6生态化建设进一步开放184.7呈现集群化分布194.8各信息化厂商推动拖把建设204.9政府采购政策加码204.10政策手段的奖惩力度加大205.拖把行业竞争分析225.1中国拖把行业品牌竞争格局分析225.2中国拖把行业竞争强度分析225.3初创公司大独角兽领衔235.4上市公司双雄深耕多年246.拖把产业投资分析246.1中国拖把技术投资趋势分析246.2中国拖把行业投资风险256.3中国拖把行业投资收益261. 拖把行业概况及市场分析1.1 拖把市场规模分析近些年，我国拖把行业在经济发展和消费升级的拉动下，保持了较快增长，产品市场十分广阔。据数据调查显示，2019年拖把在整类清洁用品的销量中约占40%，是最受关注的清洁用品。拖把行业在快速发展的同时，产业也进一步集中，大型企业集团不断壮大，拖把产业聚集区和知名拖把品牌发展迅速。1.2 拖把行业结构分析拖把行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 拖把行业特征分析通过对比拖把属性和核心服务模式，可将中国整体拖把行业分为五类。他们分别为创新型拖把、创投型拖把、媒体型拖把、产业型拖把和服务型拖把。此外，由于拖把行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型拖把类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，拖把服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类拖把中，由于产业型拖把多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.4 拖把行业国内外对比分析国内外拖把的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外拖把存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业拖把的探索方向及落地形式有所不同。国外拖把更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内拖把紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。国外拖把国内拖把价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.2. 拖把行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内拖把的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以拖把行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。拖把行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。拖把行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于拖把的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全，创新驱动不足，企业缺乏拖把行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱拖把标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，拖把管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足，激励作用有限一些地方对拖把的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济发展与拖把的关系，拖把工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于拖把的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对拖把主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的拖把行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。拖把行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的拖把行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了拖把行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。拖把行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.6 盈利点单一现有的拖把行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。拖把运营方需要突破“信息展示”思维，认识到拖把本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕拖把行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致拖把行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 拖把产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，拖把技术是实现基础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，拖把技术的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国拖把行业市场驱动因素分析拖把市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了拖把的应用场景。一方面，拖把的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面拖把技术的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得拖把应用得到爆发式发展。3.2 中国拖把行业市场规模前景预测拖把技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于拖把技术的应用需求也将越来越大。3.3 拖把进入大面积推广应用阶段拖把技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前，国内的拖把已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，拖把的全面应用时代已经到来。3.4 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+拖把、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为拖把行业前景广阔。3.5 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括拖把各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是拖把相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.6 拖把产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持拖把产业与健互联网等产业融合发展，丰富拖把产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，拖把产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是拖把产业与关联产业融合发展的案例，这是让拖把产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的拖把产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动拖把产业的发展，而之前，一直拖把盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下