广东省装备制造技术与产业发展调研食品包装行业调研报告79目 录1、广东省食品包装行业装备总体发展概况11.1 广东省食品包装行业总体概况11.1.1 广东省食品包装行业发展状况11.1.2 广东省食品包装行业产业结构11.1.3 广东省食品包装行业的产业特色31.2 广东省食品包装行业中相关装备总体概况41.2.1珠江三角洲（包括广州、深圳、东莞、佛山、珠海、惠州、中山、江门和肇庆）61.2.2粤东地区（包括汕头、揭阳、潮州、汕尾）81.2.3粤西和粤北地区（包括湛江、茂名、阳江、韶关、清远、河源、梅州和云浮）102、广东省食品包装装备制造业市场需求分析112.1 食品包装行业国内外发展趋势及装备需求动态112.1.1 食品包装行业国内外发展现状及趋势112.1.2 食品包装行业装备需求动态152.2 广东省食品包装行业市场前景及装备需求172.2.1 广东省食品包装行业市场前景172.2.2 广东省食品包装行业装备需求192.3 广东省食品包装装备制造业对本地市场需求的满足状况212.4 广东省食品包装装备市场前景223、广东省食品包装装备制造业优劣势及比较分析243.1 食品包装装备国内外技术水平及发展趋势243.1.1 食品包装装备国内外技术水平243.1.2 食品包装装备国内外发展趋势403.2 广东省食品包装制造装备优劣势及与相关地区的比较453.2.1 广东省食品包装装备的优势分析453.2.2广东省食品包装装备的劣势分析453.2.3广东省食品包装装备与相关地区的比较473.3 制约广东省食品包装装备业发展的共性、关键技术问题493.3.1研发新型包装材料及其制造装备与技术，大力发展绿色包装工程，促进循环经济发展493.3.2搭建创新设计平台，依托现代设计方法与技术促进产业升级503.3.3夯实节能减排技术研发，提高能源利用率，降低对环境的方面效应513.3.4食品包装装备的电气自动化综合控制与检测技术523.3.5食品包装行业企业生产管理控制技术524、广东省食品包装装备制造业定位与发展目标534.1 广东省食品包装装备制造业定位534.2 广东省食品包装装备制造业发展目标545、广东省食品包装装备制造业发展重点56装备一：包装材料及制品制造机械571塑料薄膜机械572塑料片材机械593塑料吹瓶机械604瓦楞纸箱机械615制罐设备62装备二：包装印刷机械631凹印机642柔印机653涂布复合设备664制袋机68装备三：直接包装机械691啤酒饮料灌装成套设备702袋成型充填封口设备713全自动薄膜包装机734二次包装设备746、关于加快发展广东省食品包装装备制造业的若干建议和措施746.1 宏观层面746.2 扶持建议75参考文献771、广东省食品包装行业装备总体发展概况1.1 广东省食品包装行业总体概况包装行业是国民经济的配套服务行业。目前，我国已建立起以纸、塑料、金属、玻璃、包装印刷、包装机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求。1.1.1 广东省食品包装行业发展状况食品包装行业是我国食品工业的一个配套产业，也是包装工业的一个主要类别。广东省食品包装作为一个产业，是从改革开放后，伴随着食品工业的发展而逐步形成的。经过近20年的快速增长，目前已具有一定规模和基础。据初步统计（从中国包装联合会的统计数据了解），2008年中国包装工业的年产值预计达到4500亿元，保持年平均增速为7.5%。广东包装工业总产值约1100亿元，约占全国的1/4。近几年来，广东省食品包装行业的发展保持了强劲势头，复合软包装、塑料中空容器和软包装印刷增长幅度较大。广东省也培育了一批集约型的食品包装企业和食品包装基地，不少食品包装企业已踏上规模化生产道路。在广东省的印刷包装中，食品塑料包装占据了巨大市场份额，每年更是以26%的速度高速增长，成为中国食品塑料包装行业最重要的消费市场之一，省内还包括许多用量巨大的终端消费企业。广东省塑料制品连续十年居全国首位，年生产能力占全国1/3，实际年产量占全国1/4。1.1.2 广东省食品包装行业产业结构目前广东省食品包装主要包括纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装四大门类。由于纸包装技术门槛低、资金投入弹性大，因而发展最快，约占全省食品包装总量的50%以上；塑料及复合包装由于其包装功能优异，得到较快发展，目前占全省食品包装总量的33%左右；金属及玻璃包装由于其投资相对较大，产品市场集中度高，使其在广东省不但未得到应有的发展，而且还有不同程度的萎缩，分别约占全省食品包装总量的5%和10%左右。广东省容器加工企业3000多家，食品、制药、化工、IT等产业基础雄厚，是容器加工机械最重要的市场。广东省包装容器生产企业数量、包装容器消耗量、容器加工出口量，容器和软包装印刷技术均领先全国。图1 广东省食品包装四大门类在全省食品包装总量中所占的比重广东省纸箱包装的设备先进，行业规模、产品质量和产值效益都超过了全国其它省市自治区，这是行家公认的。例如，广东省拥有代表纸箱包装先进生产力的瓦楞纸板生产线高达800多条，而江苏、浙江、上海加起来不足500条。广东省纸箱包装年产值约在150亿元，而苏、浙、沪合起来，大约在130亿元。广东省生产的纸箱约有30%供应香港。广东省塑料制品产量居全国一、二、三名，市场前景广阔。广东省规模以上塑料包装企业（指年销售额500万元以上企业及全部国有企业）约2200家（薄膜制造业约600家；丝绳纺织品约800家；泡沫塑料纸约200家，包装箱及其它塑料包装容器约400家），约占全国20%。其中，国有或国有控股企业和集体企业约占10%，外资企业约占51%，其他类企业约占39%，从业人员已超过40万人。全省规模以上企业85%集中在广州、佛山、东莞、深圳、中山等珠江三角洲区域，其余分布在以汕头为主的粤东地区和其他地区。图2 广东省塑料包装企业中各类企业所占的比重广东省金属及玻璃包装方面也大有发展潜力。据统计，2007年广东省碳酸饮料产量220.38吨，比上年增长24.4%，瓶（罐）装饮用水产量381.49吨，比上年增长18.3%。2008年广东省啤酒产量在全国排名第三，仅啤酒生产及灌装包装设备的需求将超过100亿元。目前，广东省约有300多家金属容器生产企业，广东省玻璃容器年产约1亿只，产值约15亿。1.1.3 广东省食品包装行业的产业特色一是食品包装配套出口或直接出口增多。食品包装产品的直接创汇额近些年在不断增加，其中也包括一些食品包装机械的出口。广东省塑料食品包装机械和印刷机械不仅满足了国内市场的需求，为国家节省了不少外汇，而且产品逐年打入国际市场，其数量已达到食品包装机械行业的25%和印刷机械行业的20%。近几年塑料食品包装机械出口不仅在数量上快速增长，而且在出口地区也发生了深刻变化，已经从主要出口亚非拉发展中国家，逐步转向欧美日等发达国家或比较发达的国家，其份额占出口额的30%-50%。二是极具创新性。广东省在国内率先引进并生产了BOPP薄膜及BOPET、CPP、OPP、PA、PVDC等薄膜，同时不断开发新的、性能更加优良的软包装基材。如用于耐高温、耐低温、可蒸煮等食品软包装的多层共挤高阻隔性能薄膜及片材；用于缠绕软包装的性能更好的多层共挤拉伸缠绕薄膜；用于热灌装、耐高温的PET饮料瓶及PET啤酒瓶；用于货物标签和软包装袋的合成纸；水溶性薄膜、茂金属薄膜等。同时，广东省食品包装企业在工艺和技术上也勇于创新，如新的成型技术、异型中空、纳米塑料技术、共挤成型技术及容器薄型技术；塑料软包装废弃物回收利用技术等。三是形成重要的产业基地。目前广东省内已形成珠江三角洲（主要是中山）和粤东（主要是汕头、汕尾、潮州）两大食品包装基地。珠三角的包装印刷业中，有70%以上是软包装印刷业（塑料和彩盒包装），已形成从薄膜、铝箔、纸类等各类软包装、吸塑、铝塑、吹瓶等塑料制品以及油墨、黏合剂生产和包装印刷机械制造一条龙配套完整的产业结构。粤东产业基地的食品包装企业已经走在全国前列，企业产值和销售额年年增加，利税也逐年上升，生产的设备及产品在国内拥有较高的市场占有率，技术已接近国际先进水平，为国家和社会做出了巨大贡献。目前，全国各地，甚至世界上最著名的原辅材料供应商都在珠三角及粤东地区设立办事处，各种档次的产品都有，这些供应商主要服务当地软包装厂，供应商与软包厂之间形成了良性互动的局面，这种产业氛围是全国少有的，这也是广东省两个产业基地发展的另一个主要原因。四是新产品开发成绩突出。广东省的食品和包装机械企业一方面接受海外华人的特殊订货，可以让国内供货商赴工厂参观已使用的欧洲设备，另一方面赴海外参展也让企业开阔了视野，对于自身的产品改进及创新有很大帮助。另外，广东省的食品饮料行业进口了大量的食品和包装机械，有的企业主动联系身边的机械企业，希望他们能为该企业生产类似的设备以降低采购成本，由此机械企业就诞生了一条新的生产线供应市场，而一种新的食品和包装机械诞生的同时可能推动新的食品门类产生。1.2 广东省食品包装行业中相关装备总体概况食品和包装机械行业在我国机械工业中是一个新兴行业。目前，全国从事食品和包装机械制造的企业约4,000多家，其中限上企业1,133家，在职职工23.52万人，人均销售额26.02万元。其中，广东省从事食品和包装机械制造的企业约472家，约占全国的11.8%，其中限上企业189家，占全国限上企业的16.7%，人均销售额24.17万元。2007年，我国食品和包装机械行业再次取得丰硕成果，各项技术经济指标均好于预期。2007年行业销售产值达1,017.9亿元，较2006年增长22.88%（广东省约占全国的1/5）。产销率达到96.55%。其中食品机械519亿元，包装机械498.79亿元。2007年我国食品和包装机械出口总额12.94亿美元，比上年增长57.14%，其中食品机械出口总额为5.33亿美元，占食品和包装机械出口总额的41.19%，比上年增长64%；包装机械出口总额7.62亿美元，占食品和包装机械出口总额的58.89%，比上年增长55.83%。2007年1-12月，全国包装机械累计产量为88,001.85台，比2006年同期减少8.13%。2008年1-10月，全国包装机械累计产量为83,602.50台，比2007年同期增加24.09%。1自2001年起，我国食品和包装机械行业始终都保持在15%以上的增长速度，整个行业处于稳定的发展期。图5、图6、图7分别表示了从2001年到2007年我国食品和包装机械行业销售产值、出口总额、进口总额的变化情况2。其中，广东省食品和包装机械行业的各项指标约占全国的1/3。353393460558673.7828.381017.90200400600800100012002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年图3 2001-2007年中国食品和包装机械行业销售产值（单位：亿元）针对使用较多的纸包装和塑料包装以及颗粒状、流体状食品的包装，广东省食品包装行业中相关装备主要包括包装材料及制品制造机械、包装印刷机械、直接包装机械。目前，广东省塑料机械制造工业已开始由制造大省向制造强省迈进，塑料机械制造技术已接近国际先进水平。同时，广东省也是我