铁路行业 分析报告 目录 第一章第二章 一 铁路行业基本情况的概述 1 铁路的概念 2 铁路的等级 3 铁路的经济特征 4 铁路运输的基本情况 5 铁路行业的现状 二 铁路行业的变化及进步 1 铁路的发展 2 近年铁路行业的进步 1 铁路客运的进步与地铁发展 2 铁路重载运输的突破 3 磁悬浮列车的进步发展 目录 第三章第四章 三 铁路行业发展的竞争格局 及制约因素 1 竞争格局 2 制约因素 1 铁路市场的发展 2 互联网的技术制约 3 政府的管制体制存在的问题 四 铁路行业发展的政策和前景 1 铁路运输行业政策 1 行业规划方面 2 铁路运价政策方面 3 铁路行业改革方面 2 中国铁路发展的优势 3 中国铁路的发展展望 4 中国高速铁路的发展趋势 目录 第五章 五 铁路行业预测 1 我国高铁客流量预测 2 铁路基建预测 3 铁路装备预测 4 动车组市场规模分析 5 四纵四横 第一章 一 铁路行业基本情况的概述 1 铁路的概念 first 铁路是供火车等交通工具行驶的轨 道 second 铁路运输是一种陆上运输方式 以机车牵引列车车辆在两条 平行的铁轨上行走 third 一个铁路运输系统包括很多元 素 而且它们之间是相辅相成 的 如果没有合适的系统 火 车将无法顺利地运行 2 铁路的等级 级铁路 在铁路网中起骨干作用 或近期年客货运量大于等于20Mt 公吨 的铁 路 级铁路 在铁路网中起联络 辅助作用 或近期年客货运量小于20Mt 公吨 且大 于等于10Mt 公吨 的铁路 级铁路 为某一区域或企业服务 具有地区运输性质 近期年客货运量小于10Mt 公吨 且大于等于10Mt 公吨 的铁路 3 铁路的经济特征 运行速度快 运输成本低 运输经常性好 能耗低 通用性好 机动性差 投资大 建设周期长 占地面积少 各种交通方式的特点 优点缺点适用范围 铁路 运输量大 准时性好 运价低 投资大 建设周期长 不 灵活 大宗货物长距离运输 长途 客运 汽车 机动灵活 速度快 投 资少 能耗高 运输成本高 劳动生产率低 内陆地区短途运输 航空速度快 机动性能好 能耗高 运输成本高 运输量小 长途旅客 体积小价值高的 货物 水运 运输量大 运价低 劳 动生产率高 受自然条件影响大 速度 慢 大宗货物运输 管道 运输量大 运价低 占 地少 受限制少 专用性强 与最高运输 量间的幅度小 石油 天然气和固体料浆 4 铁路运输的基本情况 firstsecondthird 与其他运输方式相比 铁路客运规模小 在货物运输领域也具备独特的优势 全国铁路旅客发送量和在逐年增加 运输能力加强 技术装备现代化水平 提高 5 铁路行业的现状 2015年前三季度 中国铁路总公司实现营业收入6578亿元 其中货 运收入2093亿元 客运收入1930亿元 营业收入总额同比下降10 26 下 降主要原因来源与货运收入的下降 降幅11 客运收入同比增加21 这已经是中国铁路总公司自2013年来连续第三年营业收入下降 5 铁路行业的现状 从铁路货运量来看 2015年全国铁路货运量 为33 6亿吨 同比下降 11 9 相当于 2009年 货运量水平 铁路货运 量自 2013年达到39 67 亿吨后 年货运量就呈 现下降趋势 2005 2015年全国铁路年货运量 5 铁路行业的现状 综合近20年铁 路货运量波动来看 铁路货运量两增 速与全国GDP增速 保持相同趋势 2015 年全国 GDP 增 速再次下降 达到 6 9 受累于全国 宏观经济疲软 铁 路货运量也出现大 幅下降 1995 2014年铁路货运量及GDP增速 5 铁路行业的现状 2006 2015年铁路煤货运量 万吨 铁路货运结构中运量最大的为煤炭 其次为冶金类 我国大宗商 品需求量大幅下降 直接影响煤炭 冶金类物品的运输需求 铁路货 运中大宗商品运量占比巨大 大宗商品的需求减弱 严重影响铁路货 运量及货运收入 5 铁路行业的现状 2005 2015年全国铁路客运量 铁路客运方面 受益于高铁的广泛应用 铁路运力释放 促成客运需求上升 全国客运量近10年年复合增长率维持 在 8 左右 2015年突破25亿人次 5 铁路行业的现状 更新改 造稳步 推进 基本建 设投资 成效明 显 路网规 模进一 步扩展 铁路建设有序推进 第二章 二 铁路行业的变化及进步二 铁路行业的变化及进步 1 铁路的发展 开创时期 1876 1893年 中国铁路缓慢发展时期 1894 1948 抢修和恢复铁路运输生产时期 1949 1952年 铁路网骨架基本形成时期 1953 1978年 中国的第一条铁 路 京张铁 路 统一路政 主要是以官僚买 办资本与帝国主 义垄断资本 合 资 方式修建铁 路 抢修恢复了8 278公里铁路 全国铁路营业里 程增加到22 876公里 铁路工作逐步恢 复和发展 全国 铁路网骨架基本 形成 改革开放中国铁路 步入新的发展时期 1979年以来 提出 北战大秦 南攻衡广 中 取华东 的战 略 中长期铁 路网规划 明确 了我国铁路网中 长期建设目标 2 近年铁路行业的进步 技术 突破 发展 进步 1 重载运输是国际公认的铁 路货运发展方向 而货车轴重 代表着重载铁路发展水平 2 铁路部门自主创新 成功 研发了25吨轴重重载铁路成套 技术 并成功运用于大秦铁路 等重载线路 3 首次研制了30吨轴重机 车 30吨轴重货车和电控空气 制动系统 首次研发了同相供 电技术和节能牵引变压器 首 次研发应用了30吨轴重重载铁 路轨道结构 重载钢轨与道岔 及线桥隧成套技术 2 2 铁路重载运输的突破 铁路重载运输的突破 1 铁路客运专线相继开 通 运输能力不断增强 打破部分民航线路客流垄 断 2 我国已成为世界最大 的城市轨道交通建设市场 经济稳定发展以及政府 的大力支持 使得我国轨 道交通建设规模逐步扩 大 3 全国城市轨道交通总 建设里程超过 3 000公里 总投资超过15 000亿 元 1 1 铁路客运的进步与地铁发展 铁路客运的进步与地铁发展 2 近年铁路行业的进步 技术 突破 发展 进步 上海磁悬浮列车运营速度 430公里 小时 部分时段运 营速度300公里 小时 转弯 处半径达8000米 肉眼观察 几乎是一条直线 最小的半 径也达1500米 乘客不会有 不适感 轨道全线两边50米 范围内装有目前国际上最先 进的隔离装置 磁悬浮列车 的车窗是透光率较高的高质 量玻璃 更好地上海磁悬浮 列车保证乘客的乘坐体验与 安全 1 世界第一条磁悬浮列 车示范运营线 上海 磁悬浮 列车 建成后 从浦东龙阳路站到浦 东国际机场 三十多公 里只需7 8分钟 2 上海磁悬浮列车是世 界上第一段投入商业运 行的高速磁悬浮列车 设计最高运行速度为每 小时430公里 仅次于 飞机的飞行时速 3 3 磁悬浮列车的进步发展 磁悬浮列车的进步发展 中国铁路干线分布图 三横五纵 五纵 京沪线 京九线 京广线 焦柳线 宝成 成昆线 三横 京包 包兰 太中银线 陇海 兰新线 沪昆线 第三章 三 三 铁路铁路行业发展的竞争格局行业发展的竞争格局 及制约因素及制约因素 1 竞争格局 航空运输航空运输 水运水运公路运输 水运是使用船舶运送客 货的一种运输方式 水运主要承担大数量 长距离的运输 是在公路上运送旅客和 货物的运输方式 主要 承担短途客货运输 以各种航空飞行器为运 输工具 以空中运输的 方式运载人员或货物 航空 公路水运 铁路 2 制约因素 1 铁路市场的发展 一是营销的观念淡薄 职 能虚化 难以承担营销的 责任 二是产品的单一 还是以老套的铁 路产品设计 跟不上时代的发展 开发较为滞后 三是缺乏开拓市场的压力和动力 对铁路运输行业的自负盈亏的责任 不够强化 导致动力不足 四是管理机制的约束 集中 管理 行政命令 统一计划 统一等等的管理模式 表 现在各种政策过于死板 难 以满足各种层次旅客的需求 对市场的供求反馈较为迟 钝 统一定价 失去市场竞 争营销的弹性 2 制约因素 2 物联网的技术制约 数据统计 铁路是一个庞大的运输系统 它需要提 供安全 准时 优质的运输服务 它需要众多不同部门 协调一致来完成运输服务这一产品 其中数据统计是铁 路运输生产的一项重要的技术基础工作 它的发展是对铁 路发展的重推动力 基于现今强大的数据网络 做一些 统计便于更好的提高铁路在运输的性能 如在统计铁路 在各个路段的差异来更好的满足铁路发展的更高层次的 需求 网络的铁路系统 首先只有客运系统 没有货运系 统 比如购票 虽说人们可以在网上直接购买到车票 但其补票等手续还需要到柜台和窗口办理 再比如说若 是火车晚点乘客却只能在车站看到晚点的信息 不能在 网上直接地看到信息 常常会给某些乘客带来不便 2 制约因素 3 政府的管制 体制存在的问题 缺失企业角色 缺失政府 角色 两者的缺失导致铁路行 业不能独立的为市场提供产品 也不能独立的从市场上获得收 入 许多的生产经营战略并不 是从市场的角度出发来做出决 定的 也使得公平的行业竞争 规程无从建立 一 政府的严格的市场准入体制 形成铁路的垄断 首先是社会的资金难以进入 仅靠 国家的财政有点吃亏 二 铁路的竞争力下降 在行政垄 断的保护下 铁路行业缺乏竞争压 力和竞争意识 使得铁路行业的改 革步伐缓慢 使得国民经济的结构 不平衡 资源配置效率低下 一 政府统一定价 不利于铁路与 其他运输方式之间的竞争 二 铁路运输实际成本作为定价或 者成本费用可以通过政府补偿 三 低运价政抑制了铁路行业 虽 然在强调铁路的基础性作用 但是 这样既不能从中获得合理的利润也 不能多渠道的筹集资金来建设铁 路 四 国家出台了铁路建设基金政策 铁路建设基金无偿投入铁路基本 建设项目 无需通过价格回收并取 得投资回报 运输的需求量大和运力不足 的矛盾 加上铁路的建设需要大 力的财政支持 人力支持 时间 支持和政策支持 建设的难度 大 政企不分 政府严格的市 场准入 第四章 四 四 铁路行业发展的政策和前景铁路行业发展的政策和前景 1 铁路运输行业政策 2012 年 7 月 国务院发布 十二五 综合交通运输体系规划 明确 了铁路行业在基础设施 技术装备 运输服务 安全保障 节能环保 五个方面的任务 并提出深化体制改革 加强法制建设 推动科技创 新 拓宽融资渠道 健全标准体系 完善规划体系等六条政策措施 2013 年 国务院 发布 关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的 意见 创造条件 将铁路货运价格由政府定价改为政府指导价 增 加运价弹性 2012 年以来铁路运价进行了四次调整 国铁货物统一运价平均每吨公 里由 10 51分提高到 15 51 分 1 1 行业规划方面行业规划方面 2 2 铁路运价政策方面铁路运价政策方面 1 铁路运输行业政策 2013 年 3 月 国务院印发 国务院机构改革和职能转变方案 组建 国家铁路局 由交通运输部管理 负责拟定铁路技术标准 监督管理 铁路安全生产 工程质量等 并组建中国铁路总公司 承担原铁道部 的企业职责 3 3 铁路行业改革方面铁路行业改革方面 2013 年 3 月 14 日 国务院印发 关于组建中国铁路总公司有关问题的 批复 中国铁路总公司正式成立 2013 年 8 月 9 日 国务院发布 关于改革铁路投融资体制加快推进铁 路建设的意见 2014 年 11 月国务院发布了 关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的 指导意见 提出要加快推进铁路投融资体制改革 按照市场化方向 不断 完善铁路运价形成机制 向地方政府和社会资本放开城际铁路 市域 郊 铁路 资源开发性铁路和支线铁路的所有权和经营权 从2015 年 1 月 1 日 起 铁路运输市场准入新规 铁路运输企业准入许可办法 开始施行 该办 法出台的主要目的就是鼓励和引导社会资本投资建设经营铁路 规范铁路运 输市场准入制度 2 中国铁路发展的优势 我国幅员辽阔 内陆深广 人口众多 资源分布不均衡 而铁路具 有运能大 运输成本低 绿色环保 占地少等特点 发展铁路运输