请阅读最后一页免责声明及信息披露 新冠肺炎疫情后公共卫生改革展望 医药行业专题报告 2020 年 2 月 23 日 杨 松 首席分析师 周贤珮 分析师 请阅读最后一页免责声明及信息披露 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO LTD 北京市西城区闹市口大街9号院 1号楼6层研究开发中心 邮编 100031 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 100031 新冠肺炎疫情后公共卫生改革展望新冠肺炎疫情后公共卫生改革展望 2020 年 2 月 23 日 非典之后公共卫生体系得到较大改进 非典之后公共卫生体系得到较大改进 2003年非典疫情的冲击暴露出中国公共卫生体系存在较大的缺陷 随后国家全面 加强疾病预防控制 提高应对重大传染病等突发公共卫生事件的能力 在法律法规体系 机构设臵 人才队伍 经费保 障等多个维度都有显著提升 截至2012年底 全国各级疾控中心已建有3484家实验室 100 的县级以上疾控机构 98 的县级以上医疗机构 94 的基层卫生机构均可实现法定传染病实时网络直报 非典之后出现的甲型H1N1流感 鼠疫 禽流感 H7N9和MERS等疫情事件都得到了较为有效的应对和处理 新冠疫情中暴露出的短板和不足 新冠疫情中暴露出的短板和不足 截止 2 月 19 日 全国新冠疫情已累计确诊病例 74576 例 湖北省累计确诊病例 62031 例 武汉 45027 例 累计死亡病例 2118 例 疫情对于公众健康和经济活动产生较大影响 本次疫情应对中暴露出公共 卫生体系多个维度存在短板和不足 包括国家生物安全风险防控和治理的法律法规体系 农村和社区等基层防控能力 公共卫生服务与医疗服务的协同 重大疫情应急响应机制 重大疫情救治机制 应急物资保障等 中长期防护理念转变和生物安全体系建设方向值得关注 中长期防护理念转变和生物安全体系建设方向值得关注 本次疫情之后 预计公共卫生体系将会进一步加强改革和完善 我们认为以下几个领域值得关注 防控救治体系的完善 生物安全体系健全 应急物资保障体系建立 医务人 员防护理念转变 公众防护理念转变 风险因素 风险因素 国内疫情防控形势恶化 海外部分地区疫情恶化 证券研究报告 行业研究 专题研究 医药生物行业 杨松杨松 首席首席分析师分析师 执业编号 S1500519120003 联系电话 86 21 61678586 邮 箱 yangsong 周贤周贤珮珮 分析师分析师 执业编号 S1500518020001 联系电话 86 10 83326737 邮 箱 zhouxianpei 本期内容本期内容提要提要 vYPBwUkU9ZrRsPaQcM6MsQnNnPmMlOpPnPjMsQrNaQqRoMwMmRnPwMrNpM 请阅读最后一页免责声明及信息披露 目 录 1 非典疫情前后公共卫生体系改革回顾 整体防控能力大幅提升 2 1 1 非典疫情整体回顾 前期重视不足 后期强力防控 2 1 2 非典暴露出的公共卫生体系存在缺陷 4 1 3 非典后中国公共卫生体系建设的改进 8 2 非典疫情之后的中国突发传染病事件回顾 整体应对有效 17 2 1 甲型 H1N1 流感病毒疫情 2009 年 2010 年 17 2 2 人感染 H7N9 禽流感病毒疫情 2013 年和 2017 年 20 2 3 中国 MERS 应急处臵回顾 2013 2015 年 25 2 4 西非埃博拉出血热疫情处臵回顾 2014 2015 年 28 3 从本次新冠肺炎疫情看公共卫生的挑战与未来改革 31 3 1 2019 新型冠状病毒肺炎回顾 早期防控不足 31 3 2 新冠肺炎暴露出的公共卫生的不足 35 3 3 对公共卫生改革的展望 36 4 未来公共卫生改革对行业影响初步探讨 37 4 1 生物安全体系的健全 38 4 2 防控救治体系的完善 40 4 3 公众防护意识有望提高 疫苗值得关注 42 风险因素 43 特别说明 43 表 目 录 表 1 非典疫情关键事件时间点 3 表 2 2003 非典期间重要人事变动 4 表 3 2001 2003 年广东省三级疾病预防控制系统人员学历构成情况 7 表 4 七省乡村医生学历构成 7 表 5 突发性公共卫生事件处理法律体系 9 表 6 应急组织体系和职责 10 表 7 法定传染病分类及 2018 年全国法定传染病疫情概况 12 表 8 各级疾控中心职责 15 表 9 2005 2008 年农村公共卫生建设相关文件 16 表 10 2009 2010 年中国甲型 H1N1 疫情防控主要措施 21 表 11 2013 年人感染 H7N9 禽流感疫情防控主要通知和文件 23 表 12 2017 年人感染 H7N9 禽流感疫情防控主要通知和文件 25 表 13 中国针对 MERS 的诊疗方案与防控指南 26 表 14 埃博拉出血热的临床开发候选疫苗 29 表 15 中国针对博拉出血热的诊疗方案与防控指南 30 表 16 目前国内生物安全相关条例 38 表 17 疫情期间主要医疗器械需求清单 40 图 目 录 图 1 2003 年非典疫情回顾 3 图 2 抗击非典暴露出公共卫生工作存在的缺陷 4 图 3 非典疫情应急处理流程图 6 图 4 非典后中国公共卫生体系建设的改进 8 图 5 特别重大突发公共卫生事件内容 9 图 6 重大传染病疫情报告程序 11 图 7 传染病医院 平战结合 营运策略 13 图 8 中国疾病预防控制体系概览 14 图 9 2009 年 5 月 17 日 2010 年 6 月 27 日中国内地流感情况 18 图 10 中国甲型 H1N1 流感应对措施 19 图 11 2013 2019 年中国内地人感染 H7N9 禽流感发病人数及死亡人数 20 图 12 2013 年中国内地人感染 H7N9 禽流感发病人数 21 图 13 2013 年明确人感染 H7N9 禽流感诊断过程 23 图 14 2016 年 11 月 2017 年 12 月中国内地人感染 H7N9 禽流感发病人数 25 图 15 全球 MERS 报告病例数 截至 2019 年底 26 图 16 中国首例输入 MERS 疫情处臵流程 27 图 17 埃博拉的流行病学环节及疾病特征 28 图 18 2019 新型冠状病毒肺炎确诊人数快速上升 20200219 32 图 19 2019 年新型冠状病毒最新疫情死亡人数追踪 20200219 32 图 20 全国 湖北和其他地区每日新增疑似追踪 20200219 33 图 21 湖北新增治愈绝对数及累计治愈比例 20200219 34 图 22 湖北 武汉和其他省市新增确诊人数追踪 20200219 35 图 23 2010 2018 年全国公共卫生财政支出 亿元 38 图 24 2018 年全国公共卫生项目支出各项目占比 亿元 38 图 25 生物安全法 草案 涉及立法方向 39 请阅读最后一页免责声明及信息披露 表 18 各医疗耗材对应的部分上市公司 41 表 19 流感病毒类型 42 表 20 三价和四价流感病毒疫苗 42 表 21 相关上市公司 44 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2 1 非典疫情前后公共卫生体系改革回顾 整体防控能力大幅提升 1 1 非典疫情整体回顾 前期重视不足 后期强力防控 从 2003 年 1 月 2 日河源市上报非典型肺炎开始 整个非典疫情的传播以及防治整体分为四大阶段 第一阶段 1 月 2 日 3 月 31 日 新发病例较少 主要集中于广州 香港及北京 由于对疾病认知有限导致整体防控力度较 弱 非典防控仅限于医院 大量医务人员感染 广州和卫生部门对外通报信息较少 第二阶段 4 月 1 日 4 月 12 日 新发病例逐渐增多 增速加快 非典开始大范围扩散 危害加剧 世界卫生组织向北京及 广东发出旅行警告 但整体防治手段依然较为有限 虽然出台相关防治指南 但整体并未认识到非典疫情的严重性 第三阶段 4 月 13 日 5 月 2 日 新发病例急剧增长 并逐步达到最高峰 在防治方面 完成病毒全基因组测序 对病毒认 知提升 开始全民动员抗击 非典 官方开始持续对外披露信息 设立非典定点医院 停止娱乐场所经营 开始管制交通以及 人群集体活动 第四阶段 5 月 2 日以后 新发病例开始下滑 疫情出现好转 防控效果开始全面显现 疫情得到有效控制 6 月 15 日 中 国内地实现确诊病例以及疑似病例为零的纪录 6 月 24 日 世卫组织解除对北京的旅游警告 中国大陆非典疫情基本结束 非典疫情从 2003 年 1 月 3 日河源市向广东省上报第一例病例开始 至中国 7 月 31 日正式宣布结束 共历时近 7 个月时间 根据原卫生部 2003 年 6 月 23 日公布的数据 在非典疫情期间 中国累计确诊 5326 个病例 其中治愈出院 4895 人 在所有 确诊患者中 死亡 347 例 死亡率约为 7 此外 全部确诊病例中 有 969 例为医护人员 其中有 12 位医护人员殉职 根据世界卫生组织公开信息 WHO 在 2003 年 2 月 26 日收到越南河内首位非典患者病例报告 7 月 15 日后非典疫情在全球 范围内基本结束 全球累计确诊 8096 例 其中累计死亡达到 774 人 致死率大约为 9 6 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3 图图 1 2003 年非典疫年非典疫情回顾情回顾 资料来源 北方网 新华网 WHO 新浪新闻 卫健委 信达证券研发中心 注 纵坐标为境内及港澳台确诊人数 非典防治前期 对疾病的认知不足以及公共卫生疾控系统的不完善 最终导致了非典疫情的爆发 首例非典病例于 2003 年 1 月 3 日上报至广东省卫生厅 2 月 11 日 出现多个本地病例后广东才开始对外公布病例数量 在 非典迅速传播 疫情迅速爆发前期 卫生部门对于疾病严重性仍然认知不足 直至 4 月 14 日 中国政府才正式将非典列入法 定传染病管理 建立突发公共卫生事件应急机制 表表 1 非典疫情关键事件时间点 非典疫情关键事件时间点 日日期期 关键事件关键事件 1 3 河源市报告病例于省卫生厅 2 11 当日上午 广州市政府通告一种非典型肺炎在广东部分地区出现 现有 305 例患者 4 3 卫生部部长张文康郑重宣布 在中国工作 生活 旅游都是安全的 4 12 中国卫生部 财政部 铁道部 交通部 民航总局 12日发出通知 要求有关部门严格预防通过交通工具传播传染性非典型肺炎 卫生部 非典型肺炎已被列入法定传染病管理 国务院常务会议 建立突发公共卫生事件应急机制 资料来源 北方网 新华网 信达证券研发中心 非典期间由于卫生部门和部分地方政府对非典疾病认知不足 前期整体防控不到位 中国政府针对防控不力的情况进行了多 次人事调整 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4 表表 2 2003 非典期间重要人事变动非典期间重要人事变动 日期日期 人事变动人事变动 4 22 孟学农辞去北京市市长职务 王岐山任代市长 4 26 十届全国人大常委会第二次会议 26 日下午经过表决 决定免去张文康的卫生部部长职务 任命吴仪为卫生部部长 兼 5 3 因抗非典工作不力 林州市卫生局长防疫站长被免职 5 6 任命汪洋为国务院副秘书长 戴秉国为外交部副部长 内蒙古查处 63 名 非典 防治中违纪干部 5 16 胶州市副市长等在防治非典中失职被停职检查 资料来源 新华网 南方网 北方网 信达证券研发中心 1 2 非典暴露出的公共卫生体系存在缺陷 改革开放以来 中国公共卫生领域的服务范围逐渐扩大 公共卫生机构进一步发展 公共卫生法制化水平也得到了提高 但 是 2003 年非典疫情的爆发使中国公共卫生体系经受了考验 非典期间兼任国务院防治非典型肺炎指挥部总指挥和卫生部部长 吴仪 在 2003 年 7 月 28 日召开的全国卫生工作会议上强调 要认真总结非典防治工作的基本经验