物流业务远景规划和重组项目建议书 德勤企业管理咨询2005年8月 2 目录 3 亚太地区和非洲地区中国日本台湾地区韩国澳洲东南亚南非欧洲英国法国德国意大利东欧美洲美国加拿大拉丁美洲 我们的业务遍布全球 15 000名员工60亿美元收入 战略运营人力资本信息技术客户管理供应链管理 作为全球最大的专业服务公司之一 德勤拥有遍布世界各地的强大资源网络 是许多著名全球性公司所信赖的长期合作伙伴 12万名员工年收入180亿美元遍布150个国家和地区100多年的历史 我们的宗旨帮助客户和员工获得成功 我们的远景成为市场 客户 和员工公认的行业领袖 我们的核心价值观全心全意帮助客户取得实效充分发扬团结协作精神致力于同客户紧密互惠合作 坚决信守对员工的承诺执著追求卓越的专业化服务认真遵守公司全球化的规范服务 德勤简介 4 德勤也是全球唯一一家为客户提供包括财务 税务 管理咨询等在内的全方位整合服务的专业服务公司 德勤全球收入分布 德勤简介 5 我们的客户名单 其中包括209家位列财富500强的公司 部分名单 ABNAMROAetnaAkzoNobel Organon Albertson sAlcanAllianzAllstateAltriaAmericanElectricPowerAmericanInternationalGroupAmerisourceBergenAOLTimeWarnerAstraZenecaAutoNationAventisAXAGroupBAESystemsBankofAmericaBarclaysBASFBayerBCEBellCanadaEnterprisesBestBuyBHPBillitonBoeingBombardierBPBridgestoneBristol MyersSquibbCompanyBritishAmericanTobaccoCanadianImperialBankofCommerceCarrefourCaterpillarCentrica ChevronTexacoCignaCinergyCitigroupInc Citibank Coca ColaEnterprisesCompassGroupConocoPhillipsCosmoOilCVS PharmacyDaimlerChryslerDeere JohnDeere DellDelphiDeutscheTelekomDiageoDukeEnergyEADSEdisonInternationalElectronicDataSystemsElectroluxEliLillyEmersonElectricEndesaEnelENIExelonExxonMobilFederatedDepartmentStoresFleetBostonFordMotorCompanyGapInc GeneralMotorsGlaxoSmithKlineGoldmanSachsGreatAtlantic PacificTeaCompany HCAHealthcareHewlett PackardHoneywellIBMIndustrialandCommercialBankofChinaINGGroupJapanTobaccoJohnson JohnsonJPMorganChaseKansaiElectricPowerKyushuElectricPowerLafargeLockheedMartinLoewsCorporationLucentTechnologiesLVMH3MMatsushitaElectricMcDonald sMcKessonMerrillLynchMetLifeMitsubishiTokyoFinancialGroupMitsuiMorganStanleyMunichReGroupNestl NewYorkLifeNissanNisshoIwaiCorporation NIAC NokiaNortelNetworksNorthropGrumman TRW NovartisOfficeDepotOldMutualOraclePacifiCareHealthSystemsPfizerPG ECorporationPharmaciaPrudentialFinancialRaytheonRBCRoyalBankReliantEnergyRenaultRepsolYPFRiteAidRocheRoyalAholdRoyalBankofScotlandRoyalMailRoyalPhilipsSamsungElectronicSanyoElectricCo SaraLeeSearsSiemensSKSoci t G n raleSonySouthernSuez OndeoNalco SumitomoCorporationSunMicrosystemsSwissLifeTargetTechData TelstraTenetTextronTIAA CREFTohokuElectricPowerTokyoElectricPowerToronto DominionBankToshibaTotalFinaElfToyotaMotorTXUEnergyTysonFoodsUAL United UBSUnileverUnitedParcelServiceUnitedTechnologiesUnitedHealthGroupU S Bancorp U S Bank U S PostalServiceViacomVisteonVodafoneVolvoWal MartStoresWashingtonMutualInc WellPointWellsFargoWhirlpoolXcelEnergyYasudaFire MarineInsurance 德勤咨询服务的全球财富500强公司 49 142 209 0 50 100 150 200 250 96 00 03 德勤咨询为全球财富500强中超过200家的公司提供专业的咨询服务 德勤简介 6 德勤已在中国十个主要城市设立了办事处 拥有超过4000名的专业人员 最近德勤全球总部宣布了增加对中国地区业务的投资 在接下去的几年中 德勤将在中国地区投资1 5 2 0亿美元 这一投资将成为德勤历史上对单个国家的最大单笔投资 德勤中国是国内主要的专业服务提供者之一4000多名员工分布在中国10个城市 北京 上海 天津 南京 广州 深圳 大连 苏州 香港 澳门 五项主要业务 审计税务管理咨询财务顾问企业风险管理 德勤简介 7 在中国 德勤咨询为许多行业领先的中国企业和跨国公司 包括汽车及物流行业主要参与者 提供高质量的服务 德勤简介 金杯通用汽车 通用汽车 华晨汽车 戴姆勒 克莱斯勒汽车 卡特彼勒物流 普利斯通轮胎 上海机场 集团 有限公司 中国远洋运输 中国石油 TNT物流 国华电力 西门子 中国联通 一汽大众 联想集团 8 在供应链管理和优化方面 德勤已经为各个行业的客户成功了完成一百多个大型项目 德勤在供应链管理的咨询服务中极其注重为客户创造价值 并建立同客户的战略伙伴关系 咨询行业评审权威结构GARTNERGROUP 汽车和重工业产业供应链 配送供应链 高新产业供应链 其他产业供应链 德勤简介 金杯通用汽车 通用汽车 华晨汽车 戴姆勒 克莱斯勒汽车 卡特彼勒物流 一汽大众 三菱汽车 沃尔玛 凯玛特 菲利浦 惠尔浦 惠普 3M 德尔福 拜耳 杜邦 雀巢 SONOCO Terra BAKERHUGHES Dreyers Amkor Nabisco 9 德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其物流活动 相关法律法规而后对其建立配送中心 出口加工中心 采购中心的方式及地点提出建议 德勤资质 10 德勤为一家全球领先的快递和物流公司分析其电子商务解决方案 研究其客户需求 竞争对手 并对其解决方案的推广策略 服务模式 组织结构与绩效考核等提供建议 德勤资质 11 德勤为一家国内著名的航运及物流大型企业设计了一整套关键绩效考核指标并搭建了信息系统框架 为客户的科学管理奠定了基础 德勤资质 12 德勤为一家国内门户机场制定了机场物流园区的战略定位及业务模式 并制定了园区融资方案 货运流程 设计了组织结构及信息平台架构 德勤资质 13 德勤为一家全球著名的第三方物流企业分析研究其在中国寻找合作伙伴的可行性并对实际运营操作提出建议 德勤资质 14 德勤为一家著名的物流企业制定企业发展战略 帮助企业思考长期发展目标并制定未来几年业务增长计划 德勤资质 15 项目建议书概要 16 目录 17 近年来 全球物流市场持续增长 2004年全球物流市场同比增长5 总产值达到5271亿美元 并且将在今后五年加速增长 全球物流市场产值 2000 2009 产值 亿美元 Source Datamonitor 预测 复合年增长率 7 22 历史数据 复合年增长率 3 6 18 从地区份额来看全球物流市场 亚太地区 美国及欧洲的份额总和占到整个市场的97 4 中国目前的在全球物流市场的份额也已经达到11 6 全球物流市场份额 2004 Source Datamonitor Source Datamonitor 2004年 美国物流市场产值占全球市场的33 3 2004年 中国物流市场产值占亚太市场的32 6 19 而中国物流市场的成长远比全球市场要快得多 2004年物流市场产值同比增加32 9 达到5059亿元人民币 今后五年中国物流业将持续这种高速增长 产值 亿元人民币 中国物流市场产值 2000 2009 Source Datamonitor 预测 历史数据 复合年增长率 23 17 复合年增长率 28 07 20 中国快速增长的GDP 国内消费 交通基础设施的改善以及第三方物流比重的不断加大是中国物流行业快速发展的主要驱动因素 中国GDP 1995 2004 交通基础设施建设 1990 2004 社会消费品零售总额 1998 2004 第三方物流占物流市场的比重 2000 2009 Source ChinaInfobank 亿元人民币 1995 2004年GDP复合年增长率达到9 88 强劲的经济增长促进物流市场快速发展 Source ChinaInfobank 亿元人民币 快速增长的国内消费驱动着物流市场相应的迅速增长 万公里 Source ChinaInfobank 交通基础设施建设 尤其是公路与民航的建设满足了物流行业对于运输量及快捷的要求 Source EIU Mercer Deloitteanalysis 第三方物流占物流市场的比重不断加大 促进中国物流行业健康快速的发展 预测 21 无论是全球市场还是亚太市场 零售业物流和汽车物流都占据了前两位 2004年 汽车物流在全球市场创造产值837亿美元 其中 亚太区汽车物流产值达到286亿美元 亚太市场物流种类细分 2004 全球市场物流种类细分 2004 Source Datamonitor Source Datamonitor 22 中国已经成为亚太物流市场最主要的参与者之一 与国际市场相同 中国的零售业物流和汽车物流也是物流市场最主要的细分种类 在中国物流市场种类中处于绝对主导地位的是零售物流市场 2004年产值达到3880亿元人民币另一个占物流市场份额较大的板块是汽车物流市场 2004年的产值达到799亿元人民币 亚太物流市场份额 2004 中国市场物流种类细分 2004 Source Datamonitor Source Datamonitor 23 汽车市场的发展及整车生产企业降低成本的愿望在驱动汽车物流业发展的同时 也为物流企业进入零部件物流市场提供了机会 诸多因素促使汽车物流业找到新的市场机会 整车厂成本控制 汽车物流 汽车市场持续发展 物流成本占销售额比重 汽车物流业的专业性和复杂性以及一般的物流企业缺少在汽车物流方面的管理和运营经验 也使得现有企业可以专心于新兴市场的开