收到商业计划书日期项目编号项目经理商 业 计 划 书目 录第一部分 概 要41创意摘要：42产品和服务简介43商业模式54经营管理55 市场与营销56 竞争描述67 资金需求68 收益79退身之路7第二部分 公司、产品及服务72.1概述72.2产品服务介绍7(一)sjt7(二)宽带快车92.3商业模型102.4盈利模式11第三部分 市场与竞争分析123.1 市场分析123.2 竞争分析133.3 市场营销151.市场目标152.市场策略153.营销计划概要164、营销实施方案16第四部分 公司管理184.1关键雇员184.2主要关键人员年薪194.3 期权制度204.4 运营管理204.5公司组织结构（第一年）20第五部分 风险对策与机会215.1互联网不景气215.2难以向用户收到服务费215.3主要管理、技术人员的离开215.4合作失败225.5发展初始注册用户群困难225.6技术开发风险22第六部分 投资说明236.1投资建议236.2投资抵押236.3提供报告236.4投资者介入公司业务之程度24第七部分 财务分析与预测247.1财务预测基本假设247.2资金支出（成本）预算247.3收入预测257.4保险与税收25第八部分：财务报告268.1损益表268.2资产负债表268.3现金流量分析28第九部分：投资回报与退身之路289.1未上市普通股投资收益289.2公司市场价值评估299.3股票上市299.4出售公司299.5本公司回购29附件30附件1 产品的介绍样品与图片30附件2 第一年广告、促销推广活动时间表及支出预算:30附件3 技术研发费用(第一年)32附件4 主要关键人员年薪32附件5 资金类型及股权权益方案32附件6 成本、费用预算明33附件7三年收入预测明细35附件8 合作伙伴参考名录36第一部分 概 要1创意摘要：北京sjt数码科技有限公司是国内首家P2P商用软件服务商。公司的“sjt”AAA软件(BBB)帮助商人利用电脑、手机、掌上电脑等各种工具寻找商业伙伴、定向收发商业情报、管理客户关系；公司的“宽带快车”产品帮助分支企业/机构以相当于DDN专线1/10的费用将异地企业网通过宽带Internet实现安全互联，并提供多种相应的企业应用软件。sjt创立了一种公司、用户与行业B2B网站、电信运营商、移动设备厂商等多赢商业模式，能够为投资者带来丰厚的回报，实现公司的可持续发展。2产品和服务简介sjt：“sjt”（BBB）是一款将即时通讯（类似OICQ）与商情服务（类似alibaba.com）、客户关系管理（CRM）进行有机结合的商用软件产品。BBB产品的主要功能有：1. 生意圈功能：创建并发展生意圈、建立或参加俱乐部、查看商人信息资料、发布产品服务2. 报价单、在线谈判、文件传送与共享、IP电话、产品3. 客户服务等。4. 商讯功能：实时定制、推送、发布、检索、回复5. 商讯6. 商讯接收7. 不限地点、方式。8.客户关系管理：客户及联系人资料管理、时间日程管理和办公自动化管理。BBB系列产品有PC版本、掌上电脑版本和智能手机版本。公司为BBB客户提供技术支持的客户服务、保障会员权益和E-MarketPlace的基本信息服务、为高级会员和企业提供的专业咨询的信息增值服务。BBB的客户价值是：BBB的独特性表现在：1.市场领先者；2.综合阿里巴巴模式、OICQ用户亲和力、CRM软件特色的优势；3.可以通过PC、手机、掌上电脑、电子邮件、传真等多种手段使用；4.用户群爆炸性增长的趋势。BBB软件PC版开发已经接近尾声，预期于今年7月可推出正式产品。BBB的未来：短期内以PC版产品发展用户、获得品牌知名度并实现盈利，中期发展移动BBB产品通过移动商务服务获得丰厚利润，远期在数据库营销及高质量信息服务上建立核心竞争力。宽带快车：“宽带快车”是一款利用宽带互联网将企业异地局域网安全联成一个整体的动态虚拟专用网（DVPN）产品。目标客户群：1.连锁超市、连锁酒店；2.信息化程度较高且在各地区设有分支或办公机构的企业；3.公安、工商、税务、统计、财政等政府机构；4.统一经营管理的跨国企业。特性：1.极低廉的运行成本；2.高度安全，高达256位的加密算法；3.适应各种接入条件，无需专线；4.统一管理监控，易于使用；5. 顶级企业内部安全过滤策略，支持虚网划分；6. 带宽加速和拨号可靠性控制技术。客户价值：企业从“宽带快车”得以相对电信1/10以下的运行费用安全可靠地将企业异地局域网联成企业广域网。“宽带快车”产品软件已经于今年4月成功开发完成，正处于市场推广阶段。3商业模式公司的经营战略是以“宽带快车”项目及其他收入支持BBB项目的初期发展，而sjt项目是未来利润中心。sjt项目的商业模式是： 公司主要从以下几点盈利：1.会员费；2.系统集成（宽带快车）；3.移动流量分成；4.增值信息服务；5.其他收入如广告费、产品OEM销售、软件开发等。4经营管理sjt公司按有限责任公司形式组建，由原始股东与投资商共同组成公司董事会，采用扁平化组织结构。公司将坚持以人为本、唯才是用，建立一套管理人员根据其能力与业绩优胜劣汰的动态人事管理制度，运用以股份期权为核心的激励机制对公司进行经营管理。公司创建初期以主要创始人为核心组成公司管理团队：略。5 市场与营销BBB的目标市场聚焦在上网商人用户、掌上电脑商人用户和2.5G/3G智能手机商人用户，宽带快车目标市场是需要低成本建立广域网的企业或机构。BBB的PC客户市场规模及市场目标：潜在用户：第一年352.4年万，第二年528.5万，第三年792.8万。市场目标：第一年，注册用户数33万，会员1万，会员费50万元，增值服务17.8万元；第二年，注册用户数为133.6万，会员6.7万，会员费746.6万元，增值服务480.9万元；第三年，注册用户数为263万，会员21万，会员费2931万元，增值服务2274.6万元。BBB的移动客户市场规模及市场目标：潜在用户：带上网功能的掌上电脑销量是第一年212.4万台，第二年472.0万台，第三年1234.8万台。市场目标：第二年销售23.6万套，占5%市场份额，移动流量分成141.6万元；第三年销售123.5万套，占10%市场份额，移动流量分成2941.6万元。宽带快车客户市场规模及市场目标：潜在用户：全国有1万多超市门店，2316个县级各种政府机构，跨地区经营的国内、国际企业。市场目标：第一年销售500个节点，收入200万元；第二年销售1200个节点，收入420万元；第三年销售1200个节点，收入360万元。BBB营销策略：BBB主要营销过程为：6 竞争描述目前sjt公司是全国乃至全球首家即时商务服务供应商，产品与服务无直接的竞争对手。潜在市场竞争对手是企业商务信息服务提供商，潜在技术竞争对手是IM类软件，预计我们推出后3个月至半年出现直接竞争对手，主要竞争壁垒是市场进入障碍和技术障碍。竞争威胁：主要竞争威胁来自模仿者、商业模式创新者。竞争策略：作为市场领先者进入并占领市场，建立合作联盟形成进入壁垒，当竞争者出现时，采用成本竞争策略打败竞争者，最终采用差异化竞争策略，为客户提供更完善的信息服务，建立竞争优势。由于我们的市场模式是sjt公司、B2B网站、电信营运商、移动设备制造商等的多赢模式，一旦合作关系达成，势必造成后来竞争者巨大的市场进入壁垒，使得后来者和独立经营者难以生存。在技术上，我们致力于P2P商用技术的研发，成为该领域的领先者，以影响标准的制定或成为标准制定者。宽带快车产品竞争者主要是电信及国外软件产品，我们将采用低价渗透、合作让利、赠送或捆绑企业应用软件方案、甚至免费提供的竞争手段。7 资金需求经初步估算公司现有价值为￥1000万元，目前总资金需求800万元人民币的投资，争取一期投资为500万元，占33.3%股份比例，二期投资300万元，所占比例另计。资金使用计划如下：200万元用于新公司组建、设备场地投入、带宽租用、人员招聘、市场营销筹备、技术研发、完成产品商品化开发、丰富公司产品线等，600万元用于市场运作、公司规模扩大、新产品开发和营运管理等。8 收益公司将在股权投资到位后的第二年的第四季度达到收支平衡点，第二年实现经营利润31.5万元，前两年权益资本收益率为-39.3%，第三年实现净利润4,943.1万元，前三年权益资本收益率为274.6%。9退身之路股票上市 公司计划在第三年至第四年在国内创业版或香港二版、美国NASDAQ上市，按20倍的市盈率，预计上市时公司股价超过18元，股权投资将获得不低于18倍的回报。出售公司会在适当时机以出售股份、股权互换、出售资产、资产置换等多种方式，使投资者获得投资回报。本公司回购风险投资的退出还可以采取股份回购方式，以另一家公司股票、或银行信贷基金、现金等方式回购股份，平均年收益率不低于15%。第二部分 公司、产品及服务2.1概述北京sjt数码科技有限公司的创业项目于2000年4月开始策划，2000年6月开始组建创业团队，公司正式成立于2001年4月并开始申请高新技术企业认证。现设有“sjt”（BBB）和“宽带快车”（SmartVPN）两个产品系列，在公司的产品组合中，通过“sjt”建立巨大的商业客户群和商务信息流并提供高质量的信息服务为投资者赢得巨大的回报，这是公司的主打产品。“宽带快车”产品及其配套的企业应用软件产品的销售将在公司的运营初期提供提供重要的资金支持，在本计划中将重点讨论BBB项目。目前宽带快车产品已开发完成并推出，BBB产品的核心技术的研发也已完成，进入产品的商品化阶段，预计2001年7月推出PC版产品。公司现有管理人员3人，技术开发人员5人，市场人员3人。目前正在寻找战略投资者，引入风险投资，进行公司规范化运营。2.2产品服务介绍(一)sjt1.产品“sjt”（BBB）是一款将即时通讯（类似OICQ）与商情服务（类似alibaba.com）、客户关系管理（CRM）进行有机结合的商用软件产品，它帮助商人用户建立一个可自己操纵的生意圈、参加各种商务俱乐部、定向发布和定制接收商业广告、高效地开发并维护企业的上下游客户资源。BBB的主要功能有：1.生意圈功能：创建并发展生意圈、建立或参加俱乐部、查看商人信息资料（个人信息、企业情况、经营产品及报价）、发布产品服2.务报价单、在线谈判、会议、文件传送与共享、IP电话、手机短讯、传呼短讯、产品客户服3.务等。4.商讯功能：定制商讯、推送定制商讯、发布商讯、检索商讯、回复5.商讯、推荐商讯、指6.定商讯接收方式（E-Mail、传真、杂志、手机、传呼）。7.客户关系管理：客户及联系人资料管理：名8.片夹、收发订单及管理、合同9.生成器、联系记录；时间日程管理：日历、约会、会议通知、活动计划、自动提醒器；办公自动化管理：公文包、移动记事本、邮件助手、待办事项、备10.忘录。2.服务公司将强化信息管理部职能，做好信息编辑、信息维护与管理、信息提练、信息验证、人工