保险公司人员管理岗位说明书第一节 人员管理室主任 岗位概述在个人业务部经理的领导下，负责人员管理室的全面工作，推动个人业务人力、组织的健康、持续发展。 岗位职责l 人员管理室年度计划的制定和管控，月度计划分解及总结l 个人业务人力发展推动工作 根据人力发展实际情况，拟定相关激励政策和实施方案 为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、基本法宣导资料等 对人力发展情况进行分析预测，并就人力发展计划的调整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议l 基本法及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪l 负责人员管理室的全面工作 敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作，并对工作质量进行检查、追踪、管控 每月主持召开计划总结例会，每周主持召开人力研究通报会 负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通，积极做好相关配合工作 对本室成员进行业务工作培训，不断提升员工的工作技能与综合素质l 人员管理工作的创新 收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议，积极做好流程改进工作，不断提高效率、优化服务品质，为业务一线提供有力支持 利用人员管理室在基本法利益分析、人力数据分析方面的资源，深入开发针对不同层级业务人员的培训课题，并组织科室成员及人员管理员编写相关教材 根据人力发展中存在的现实问题，针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题，开展调查研究，探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出有关建议l 所辖机构人员管理的业务指导与培训 主持召开人员管理例会，做好工作安排及业务指导 对人员管理员进行基本法、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训 收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广 直接定级人员的资格审核 对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估l 接待解答个人业务员关于基本法及相关政策的咨询，受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。第二节 人员管理岗 岗位概述在室主任领导下完成个人业务人员管理工作，包括新人入司、考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。 岗位职责l 新人入司实务操作 新人基本信息录入情况管控 新人清单的校对、修改，人员管理员打印公布业务号并存档 新人入司登记表及新人清单装订存档l 基本法考核实务操作 每月16日后进行正式考核计算 所辖机构考核结论查询与跟踪 特殊情况汇总与评价，报人员管理室主任及个人业务部经理审核批准后进行个案处理 下发考核结果文件 考核资料归档l 异动实务操作 所辖机构职级调整异动情况跟踪：正常考核的转正、晋升、维持的相关职级调整l 离职实务操作 对所辖机构业务员离职录入情况的管控，定期抽查，发现问题并通报相关人员 每月打印离职人员清单并存档l 考核预警实务操作 定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析l 考核数据统计与分析l 提交分公司月度人力分析报告l 其它日常工作 差勤管理：汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况 业务员信息维护 人员清单的打印与存档 开具证明：为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明第三节 证件管理岗 岗位概述在室主任的指导下，负责保险从业人员资格证书、保险从业人员展业证书、工作证等证书的制作、发放和管理工作，做好人力发展相关表格、资料的印刷发放工作，为人力发展提供有力的服务与支持。 岗位职责l 保险从业人员资格证书的发放与管理 根据行业协会下发的清单，协助人员管理岗完成代理人资格证号的录入工作 领取保险从业人员资格证书并下发 到期代理证的换发工作 定期检查各中心支公司代理证的管理情况，并对检查结果进行总结与通报l 保险从业人员展业证书的制作、发放与管理 在业务员取得保险从业人员资格证书的证书号码后，收集办理保险从业人员展业证书的相关资料 审核各所辖机构上报资料，向保险行业协会上报换证人员清单 制作展业证书并下发 协助人员管理岗完成展业证号的录入 展业证书的管理与到期换发工作l 工作证的制作、发放和管理l 业务员签订代理合同 每月根据上岗人数，下发保险代理合同书 审查保险代理合同书填写情况，加盖公司印章并存档下发 按期更新合同及业务员入司担保书l 人员管理相关资料、表格的印刷与下发第四节 品质管理岗 岗位概述在室主任的指导下，完成个人业务人员品质管理体系的规划、建立，品质管理制度的宣导、执行，全面品质管理工作的实施、追踪等工作。 岗位职责l 规划、建立个人业务人员品质管理体系 建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度，并积极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作 负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作l 投诉案件的受理 受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉，并进行调查取证，形成初步处理意见l 个人业务人员违规处理 对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照基本法及品质管理办法的相关规定予以处理，并下发文件l 个人业务人员奖惩记录 按照个人业务人员品质处理结果，配合所辖机构人员管理岗完成业务员奖惩资料的录入 定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经相关审批后，以黑名单形式上报行业协会第五节 人力数据统计分析岗 岗位概述在室主任的指导下，完成各项人力数据统计、人力分析、队伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。 岗位职责l 人力数据统计 每月10日前完成各项人力数据统计表的上报 定期完成各项人力数据统计l 人力发展规划及队伍状况分析 分析不同阶段人力发展的特点，对下阶段的发展趋势与可能遇到的问题进行预测，定期提交人力分析报告或队伍价值分析 针对人力分析报告，组织研讨并提出需求报告：政策需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人力发展数据分析系统需求等l 个人业务人力发展KPI分析 总体人力状况分析：针对个人业务的人力发展各项基本指标状况进行综述，了解当月人力状况及同比增长情况 当月关键问题分析：列示异常、危险指标，分析原因，提出整改意见 所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出问题 同业及系统内KPI指标对比分析 专题分析：强化市场竞争优势，确保整体人力目标的顺利达成l 临时性数据统计与分析第六节 中心支公司人员管理岗 岗位概述在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作 岗位职责l 新人入司实务操作 收集应聘资料：包括身份证复印件、学历证复印件、保险代理人资格证复印件、个人业务人员登记表、业务人员面试评核表、一寸彩色相片三张等 审核证件的真实有效性：学历证、身份证、保险代理人资格证原件及复印件 指导新人办理担保书 审核单证抵押金收据，确定上岗人员名单 持证人员签订代理合同书，收取保险代理人资格证书复印件并存档 全面、准确录入新人信息 制作工作证并发放 打印新增人员清单下发并存档 核发展业证书：审验保险代理人资格证书的有效性，收集相关资料，上报核发名单l 考核实务操作 制作预警报表，并上传下达 打印考核结论报表，查询并核对考核结论 收集并复核晋升申请表 考核个案上报人员管理室 查收个人业务部考核结果文件 打印考核结论确认清单并存档 换发业务人员工作证l 异动实务操作 营销服务部内部异动：接收个人业务人员内部调动申请表，审核内部调动原因及手续是否齐备，下发个人业务人员内部调动通知单给调动人员办理调动手续，每月考核确认后完成调动，通知调动相关营业单位 各项资料存档l 离职实务操作 个人业务人员离职：审核离职申请表，检查应收回物品（展业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金收据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单证保证金，汇总并上报本月离职人员清单，系统信息录入。要求：客户资料交接完毕，收回收据核销完毕 公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：核对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核查有无欠费，核对有价单证保证金收据，汇总并上报返还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处理l 证件管理实务操作 核发保险代理人展业证书：审核保险代理人资格证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费，换证数据报分公司人员管理室；将下发的展业证书登记造册并准确发放 换发保险代理人展业证书：定期更换到期保险代理人展业证书，步骤同上 工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证，定期为晋升或降级的业务员更换工作证，为遗失、损坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证l 档案管理实务操作 档案建立：整理各种资料，包括入司申请表、身份证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、个人代理合同书、晋升申请表、奖惩记录、内部调动申请表、内部调动通知书、离职申请表等；填写档案内容登记表，汇总上述资料装入个人业务员档案袋中，档案袋统一编号，存入档案柜；保险代理人资格证书复印件登记造册，统一保管，存入档案柜 档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档 档案封存：清理离职档案，离职申请表、代理合同书（一式两份）、工作证、保险代理人展业证书等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批l 人力数据报表实务操作 人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析；人力发展计划方案与方案拟定；人力计划分解；人力计划执行情况追踪 考核预警报表：制作考核预警报表并发放各营业单位 晋升提示：打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位 人力状况分析：分析所辖机构各职级业务人员人力状况，找出问题，提出改进措施，并将分析结果纳入人力分析报告 佣金分析：对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析，并将结果纳入到人力分析报告中 提交所辖机构月度人力分析报告l 薪资管理实务操作 加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资计算前录入加扣款 薪资发放：核对薪资计算结果，制作汇总表并报盘，于每月25日前打印并发放各类薪资清单 薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单，上报分公司薪资计算岗l 考勤管理实务操作 负责检查营业单位差勤管理的执行情况 审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符 审验病产假诊断证明，并及时上报 制作考勤扣款明细并及时上报、存档l 政策宣导实务操作 新人培训：业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准 转正培训：重申业务人员从业守则，福利保障制度介绍，增员标准，增员方法，增员理念及实务操作，正式业务员考核标准，如何晋升主任，个人发展方向规划 晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利保障制度介绍，主管工作职责，有效增员，增员管理规定，主