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二0一一年二月十日日开滦销售分公司销 售 科2011年第五期(周刊)总第307期 市 场 信 息【开滦区域市场动态】钢铁用户1、鞍钢:截至2月10日,库存30.8万吨,比上周减少3.6万吨。其中:焦煤15万吨,肥煤6.5万吨,1/3焦3.5万吨,瘦煤4万吨,气煤1万吨,七台河0.8万吨。2、本钢:截至2月10日,库存23.5万吨,比上周增加2.3万吨。其中:焦煤14.5万吨,肥煤0.6万吨,1/3焦2.2万吨,瘦煤2.7万吨,其它3.5万吨。3、宣钢:截至2月10日,库存16.5万吨,比上周减少0.8万吨。其中:焦煤8.5万吨,肥煤5.2万吨,1/3焦0.9万吨,高硫肥煤0.8万吨,瘦煤1万吨,贫瘦煤0.1万吨。4、承钢:截至2月10日,库存21.8万吨,比上周减少1.2万吨。其中:焦煤10万吨,肥煤8.7万吨,1/3焦0.9万吨,瘦煤2.2万吨。5、唐钢:截至2月10日,库存19.8万吨,比上周减少2万吨。其中:焦煤7万吨,肥煤6万吨,1/3焦1.3万吨,其它5.5万吨。焦化用户6、迁焦:截至2月10日,库存19.3万吨,日耗1.3万吨,可用15天。7、中润:截至2月10日,库存17.6万吨,日耗0.9万吨,可用20天。电力用户8、陡电:截至2月10日,库存13万吨,日耗0.9万吨,可用14天。9、唐电:截至2月10日,库存6.5万吨,日耗0.65万吨,可用10天。10、王滩:截至2月10日,库存10万吨,日耗0.8万吨,可用13天。11、上电:截至2月10日,库存55万吨,日耗4.5万吨,可用12天。12、谏壁电:截至2月10日,库存25万吨,日耗1.7万吨,可用19天。13、常熟电:截至2月10日,库存15万吨,日耗1.1万吨,可用14天。开滦区域市场精煤库存情况根据对华北、东北精煤用户2月10日库存统计情况看:本周用户整体库存112.4万吨,比节前减少5.3万吨,可用天数15天。主要品种日消耗量变化不大,本周用户整体库存回落。主要港口情况【秦皇岛港】截至2月10日,库存775万吨,其中内贸758万吨,外贸17万吨;本月过港量478万吨。【京唐港】截至2月10日,库存315万吨,其中北储13万吨,国投公司120万吨,煤炭公司150万吨,3号存煤19万吨,2号泊位存煤3万吨,一公司10万吨。本企业库存情况单位:万吨【煤炭及相关行业讯息】宏观经济中央的宏观调控可能转向“治胀防热” 国内去年经济数据上周公布后,智囊机构向中央高层提交的政策建议,以“治胀防热”为主调。智囊部门向领导层提交的相关数据,证实通胀威胁加大,包括广义货币供应M2增速减去国内生产总值增速与物价增速之和在高位,与历史上大通胀前夕相似;包括主要体现食品、居住价格的居民消费价格指数,也还未达到峰值。而在数据之外,今年全国性劳动成本上升,原材料价格进一步上涨,企业会将成本转移给消费者,进一步推高物价。不过,相关政策建议也提到今天形势虽然可能严峻,但既有物质基础,又有调控空间,完全可做到“治胀防热”,关键在于政策调整要超前。煤炭行业动态市场预测我国今年煤炭进口增速将放缓 来自彭博社的调查显示,中国今年的煤炭进口增长可能放缓。有分析师预期中国今年的煤炭进口可能增长9%至1.8亿公吨,一方面是中国国内经济增速可能放缓。中国在2010年经济增长达到10.3%,是近三年来最快的,但由于今年中国政府尝试限制资产价格上涨以及退出财政刺激措施,中国今年的经济增长可能仅为8.7%。二是国际煤炭价格高企,限制中国的煤炭进口。由于澳大利亚昆士兰发生自1974年以来最大的洪灾,这个全球最大的煤炭出口国的出口受到影响,全球煤炭价格因而上涨。相关行业动态中钢协预计2011年国内钢价总体波动上行 中国钢铁工业协会1月25日在其官网发布报告称,我国2011年钢价总体上将呈现波动上行态势。中钢协指出,春节长假结束前钢材需求会有所下降,钢价将呈平稳运行态势;春节后受需求恢复增长影响,钢价有望出现上行走势。今年随着宏观经济政策转向以调结构、转方式和稳增长为重心,以及受世界经济复苏不稳定、不确定因素影响,我国经济增长速度会有所放缓,用钢行业需求强度下降,原燃材料价格高位坚挺。中钢协同时指出,今年我国钢材出口环境不乐观。尤其是国家严控“两高一资”产品扩大出口以及国际贸易保护主义对我国出口限制措施等,使今年我国钢材出口难度增大,不利于国内市场供需平衡。部分钢材品种价格走势(北京、上海)2月10日京、沪两市高线价格分别为4800、4900元/吨,上海上涨100元/吨,北京持平。 2月10日京、沪两市螺纹价格分别为4820、4860元/吨,上海上涨60元/吨,北京持平。 2月10日冷板京、沪市两市价格分别为5780、5660元/吨,分别上涨50、60元/吨。 主要产地焦炭价格走势(二级焦)2月10日唐山、太原、上海、七台河、平顶山、淄博等主产销地焦炭价格分别为1980、1920、2130、1970、2000、2050元/吨(出厂含税),唐山、太原、平顶山、淄博分别上涨80、20、50、100元/吨,其它与上周持平。主要产地铁精粉价格走势(65-66品位)2月10日主要矿石产地唐山、鞍山、淄博铁精粉(酸性干基)价格分别为1460、1300、1470元/吨(价格为出厂含税),分别上涨30、30、20元/吨。国际煤炭价格走势(澳BJ煤)2月4日,国际煤价上涨,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格127.43美元/吨,较1月28日的122.98美元/吨上涨4.45美元/吨,升幅达3.62%。2009年以来纽卡斯尔港(NEWC)价格指数40.0060.0080.00100.00120.00140.00160.001-92-93-94-95-96-97-98-99-910-911-912-91-92-93-94-95-96-97-98-99-910-911-912-91-9单位:美元/吨 【专题分析】2011年煤炭市场将会有哪些不同1月底,在国家能源局召开的第四季度能源经济形势发布会上,国家能源局综合司副司长王思强表示,2010年全国煤炭呈现产销两旺的态势,煤炭价格阶段性波动特征明显,全国煤炭价格呈“W型”走势。安邦研究认为,2011年煤炭市场阶段性波动特征还将延续,煤炭供需基本保持平衡,煤价将以高位小幅波动为主。但是今年煤炭市场所面临的环境可能与去年略有不同。2011年煤炭需求将保持旺盛,但是需求地区以及方式将会有所变化。纵观目前公布的各地GDP经济发展指标,只有少数地区接近于8%,而大部分省份的增速指标都在10%以上,如天津和贵州增速分别为12%和13%,山西12%左右,重庆则以13.5%暂列第一。各地保持高速发展需要能源作为保障,必然拉动煤炭需求。所不同的是发达地区降低了GDP增速,而大多数中西部地区则调高了经济增速。预计未来的煤炭需求将逐渐向中西部欠发达地区转移。煤炭利用方式也将在未来发生较大的变化。随着煤化工技术的发展,煤炭将越来越多地被用来作为化工原料。仅以煤制天然气为例,数据显示,截止2010年12月,我国共有近30个煤制气项目处于计划、前期工作或建设阶段,加上煤制油等,每年对煤炭需求的数量将很大。2011年节能减排压力将大为减弱。去年是“十一五”收官之年,也是节能减排目标验收之年,年中和年末的淘汰落后产能、节能减排的力度较大。今年,节能减排压力可能有所减弱。从各地规划节能减排降耗目标来看,北京、天津、重庆等地区提出了具体的数值目标,山西的节能目标更为具体。除此之外,大多数地区则以完成国家下达的节能减排任务一语带过,没有提出明确的节能指标。由此可见,各地在今年的任务主要还是发展经济,节能减排紧迫性较去年大为下降,因而压力也较去年大为减弱。2011年煤炭生产成本增加对煤炭价格的支撑作用将越发明显。煤炭行业新一轮大规模安全设施投入将增加煤炭生产成本。去年,国家要求煤炭行业推行“六大系统”建设,并要求在3年内也就是2013年8月之前完成。其中“井下紧急避险系统”是我国首次要求安装。以全国首家安装紧急避险系统的山西潞安集团常村煤矿为例,该煤矿目前安装了8个可移动式救生舱和一座永久避险硐室,连同“五大系统”投入已达1.3亿元,其中紧急避险系统投入约7000多万元。如果紧急避险系统覆盖井下数百名矿工,常村煤矿将建立7个避险硐室和62个可移动救生舱,投入还将继续加大。据经济参考报援引业内人士的估算,一个年核定产能90万吨的矿井仅紧急避险系统至少需投入2000多万元。目前山西省有1053个矿井,如果都按90万吨年核定产能计算,3年内仅紧急避险系统投入至少需要210亿元。按照山西省的规划,2012年6月前,全省高瓦斯、煤与瓦斯突出以及易自燃矿井将全部配备紧急避险系统。除煤矿安全生产方面投入,随着国家对环保的重视,煤矿生态治理的成本也将增加。环境保护部表示,将进一步完善生态治理保证金制度,尽快编制出台并实行全国性的矿山生态环境恢复治理相关标准。这也将计算入煤炭生产成本。随着煤炭产地西移,煤矿开采将更多地与当地的基础设施建设捆绑在一起,这也将加重了煤矿企业社会投入。例如,山西在去年利用煤炭可持续发展资金近30亿元用于强农惠农,今年计划扩大“以煤补农”的投资。而煤炭资源税也很可能在2011年推行,也增加了煤炭生产的负担。这些煤炭生产成本方面的投入将对煤炭价格形成强有力的支撑,保证煤价高位运行。2011年通胀对煤炭价格的助推作用将有所减弱。2010年美国量化宽松的货币政策导致全球通胀形势严峻,推动资源品价格大幅上涨。今年,随着中国等国家通过加息等手段控制国内通胀,通胀对煤炭价格的助推作用将会有所减弱。2月上旬太原市和阳泉市煤炭市场情况来自阳泉(煤业)集团有限责任公司 (2011-02-15) 太原市煤炭市场情况上周,清徐地区的煤炭供需偏紧。焦炭价格运行比较平稳。主焦精煤价格为1700元/吨,;肥精煤价格为1700元/吨;贫瘦精煤为1300元/吨;焦炭价格为1840元/吨, 与前一周持平。(以上价格均为含税装车价,带基金票和销售票,不带出省票)阳泉市煤炭市场情况近期,阳泉市煤运公司矿井在春节之后逐步恢复生产;固庄、荫营正常生产;南庄矿及盂县的东坪、石店、跃进和兴峪等部分较大的地方煤矿仍处于停产状态,各矿煤炭价格较前期没有变化。春节期间,平定地区的其他地方矿的煤炭价格与年前相比暂时没有变化,具体情况如下:汇能煤业热量在5300-5500大卡的煤,带票售价格仍然在610元/吨;卫东矿热量在5700-5800大卡的煤,带票价格保持在630-640元/吨;阳胜矿5000大卡的煤,带票价格为570-580元/吨;苏裕村附近的几个煤场洗煤的价格保持在760-800元/吨之间。8
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