伽马数据 CNG中新游戏研究 2017年5月 2017年独立游戏发展机会研究报告 2020 4 7 1 独立游戏市场发展环境分析 独立游戏价值分析 独立游戏产品案例 目录Contents 独立游戏企业布局状况 独立游戏获取渠道 2020 4 7 2 01 独立游戏市场发展环境分析市场环境 关注度 用户环境 2020 4 7 3 独立游戏 英文被称为IndependentGame 简称IndieGame 独立游戏早期的概念可以以独立电影和独立音乐来类比 即没有商业资金的介入 不以商业发行为首要目的 由小规模团队独立完成制作 都可认为是独立游戏制作行为 而随着游戏产业的发展 独立游戏制作和商业游戏制作之间的界限也越来越模糊 独立游戏能够突破商业制作中的条条框框 开发者可以发散思维 创作出极具个性的游戏作品 独立游戏介绍 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 4 中国移动游戏市场实际销售收入 亿元 数据来源 伽马数据 GPC 2017年1 3月移动游戏产业报告 2017年 移动游戏虽然依旧保持高速增长 第一季度环比增长19 7 但收入结构并不均衡 市场格局呈现固化 从产品推出时间来看 市场增量主要来自于老游戏 新游戏表现乏力 在收入前50的游戏中 当季度新游仅占一成的比例 而在这些新游中 又以早已经成为红海RPG游戏为主 对于从业者而言 固化的移动游戏市场机会越来越小 难度越来越大 与之相比 独立游戏 H5游戏等游戏形态正凭借其低门槛 高覆盖面逐渐得到关注 市场环境 移动游戏新品收入仅一成市场寻下个机会 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 5 2017年1 4月包含 独立游戏 新闻稿数 2017年之前包含 独立游戏 新闻稿数 相关新闻约1090000篇 相关新闻约234000篇 数据来源 伽马数据 近年来 国内独立游戏的关注度正处于快速攀升阶段 搜索引擎指数 相关媒体报道都在快速增长 一方面 一些热门的作品提升了业界对其的关注 除了传统的开发者外 投资机构 大的游戏企业都对这一领域给予了关注 另一方面 游戏用户也参与到了独立游戏的探讨中 热门游戏作品引发的话题效应带动了独立游戏关注度的提升 关注度分析 国内独立游戏关注度达到历史峰值 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 6 2016年独立游戏用户规模约1 6亿 部分独立游戏产品月活用户状况 钢琴块2我的世界割绳子2正常的冒险泰拉瑞亚新2048 05001000150020002500 随着近几年游戏行业的快速发展 用户也在不断地成熟 需求变得多样 强调创意与个性风格的独立游戏越来越受到用户青睐 推动了独立游戏用户的快速增长 据伽马数据推算 2016年国内独立游戏用户已达1 6亿 从产品角度来看 一些独立游戏月活用户数也非常可观 头部产品MAU达到千万级 用户分析 用户规模1 6亿头部产品月活达数千万级 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 7 用户环境 头部产品销量环比增50 迎来快速发展阶段 Steam平台国内用户情况 Steam平台国内TOP10产品总销量 份 数据来源 伽马数据 Steam 数据来源 伽马数据 国游销量吧 相比于其它细分游戏市场 国内企业对这一领域的竞争还未完全展开 独立游戏用户依旧保持逐年攀升的趋势 具体表现为在PC端 以独立游戏为重要内容的Steam平台在国内的用户数正在快速增长 在移动端 国内一些独立游戏也不断在用户方面创造新的记录 例如 花与月 鲤 等 此外 独立游戏头部产品表现也越来越出色 2017年第一季度Steam平台国内TOP10产品总销量环比增长近50 单位 万人 单位 款 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 8 02 独立游戏价值分析产品价值 生存现状 发展趋势 2020 4 7 9 独立游戏 产品价值支撑独立游戏发展 独立游戏的产品价值较大 首先 类型丰富的特性扩展了独立游戏用户覆盖面 拥有良好的用户潜力 同时其低投入高回报的特点也让开发者拥有更多尝试机会 然而独立游戏生存现状不容乐观 现阶段商业化的不成熟成为了阻碍国内独立游戏发展的主因 不过 独立游戏也拥有独特的潜在价值 使得大量游戏企业纷纷在这一领域进行布局 为独立游戏未来的发展奠定了基础 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 10 产品价值 体积较小 下载与试玩方便 游戏体积分布 N 267 体积 G 数据来源 伽马数据 Steam 独立游戏的开发团队人手相对较少 在游戏设计上难以实现过于庞大的设计规划 多以小故事 一个微型的世界来表达自己的创意和想法 使得游戏的体积普遍不大 下载与试玩更为方便 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 11 产品价值 整体风格多样化 用户选择空间大 黑白风 漫画风 像素风 LimboInside 闪客归家异途塔防战争王国保卫战 Fez传说之下星露谷物语猫头鹰男孩立方体世界 未来科技 手绘 矢量 材质 低多边形 暗黑风格 水墨 纪念碑谷 艾希 坠落 Lapsum 饥荒以撒机械迷城废土之王 矮人要塞孤独的托马斯 纸境粘土世界风之旅人 说剑甘井子传说 独立游戏的画面风格既是对故事背景的渲染 也是表现作者创意的一大要素 不同于大部分网游与大型单机游戏追求的华丽写实效果 独立游戏画面风格简单而不拘一格 漫画 黑白 像素等表现形式构成了独立游戏多样化的风格 也形成了每款产品独有的画面特色 使得用户拥有了更大的选择空间 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 12 独立游戏游戏时间较短 除养成类 上手更加容易 游戏玩法上所追求的是通关 完美通关 类比于大型网络游戏过程更为轻松 如FC MD游戏机时代的游戏一样 给用户带来直接的成就感 这一特性也使得独立游戏的娱乐时间变得容易掌控 相对于大型网游更适合寻找单纯游戏乐趣的青少年们 产品价值 上手容易 过程轻松 让用户直观体验游戏过程 独立游戏极少蕴含网络游戏复杂的社交系统和养成要素 综合游戏机时代的玩法特点 提供给用户单纯的游戏乐趣 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 13 产品价值 游戏内容具备创意与玩法吸引用户 动作冒险 CastleCrashers 模拟驾驶 模拟卡车 生存丧尸 7DaystoDie 动作沙盒 RUST Steam评测最新 好评如潮 1763篇评测 总体 好评如潮 79078篇评测 Steam评测最新 好评如潮 1340篇评测 总体 好评如潮 43309篇评测 Steam评测最新 好评如潮 4593篇评测 总体 好评如潮 167863篇评测 Steam评测最新 好评如潮 607篇评测 总体 好评如潮 37417篇评测 点击休闲 点击英雄 Steam评测最新 特别好评 761篇评测 总体 特别好评 38919篇评测 步行探索 Firewatch Steam评测最新 特别好评 1513篇评测 总体 特别好评 23402篇评测 破坏搞笑 模拟山羊 Steam评测最新 特别好评 315篇评测 总体 特别好评 45194篇评测 解谜动作 地狱边境 Steam评测最新 特别好评 315篇评测 总体 特别好评 45194篇评测 独立游戏的卖点是游戏创意 不同于现阶段大量商业游戏核心玩法的相互借鉴 创造核心玩法是多数独立游戏开发者的追求 这样就需要开发者拥有丰富的想象力 再将想象力创造成有趣的游戏内容 Steam平台上深受欢迎的独立游戏种类丰富 且大多在玩法或剧情上拥有独到之处 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 14 独立游戏开发成员往往较少 一个成员可能会担着几项工作 同时成员工作效率较高 开发周期短 大幅降低了制作成本 对于大型游戏来说 成本主要来自于游戏的画面制作 动作捕捉 特效等等 以及时间成本 如 最后的守护者 开发耗时10年 命运 开发耗资5亿美元 而这正是独立游戏所能够避免的 同时 独立游戏如果能够得到用户认可 大多可以形成口碑传播 无须投入大量推广成本 比如全球卖出总量超过1 2亿份的 我的世界 下载量达到5000万次的 FlappyBird 等 产品价值 制作成本不高降低开发者进入门槛 大型游戏开发成本 亿美元 数据来源 伽马数据 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 15 发展阻碍 优秀产品缺乏 推广渠道单一 资本支撑不足 资本的缺乏是国内的独立游戏开发者存在的重要问题 许多独立游戏因为资金问题陷入困境 独立游戏盈利能力的不明显 造成了现阶段难以获取资本支持 为了获得资本 不以盈利为目的独立游戏也开始承载了更多的商业元素 优秀产品缺乏 推广渠道单一 资本支撑不足 优秀独立游戏开发者的稀少成为产品缺乏的关键 独立游戏往往依赖好的创意作为基础 开发者需要尽可能的发散自己的思维 同时产品往往是由小团队开发出来 对人才综合素质的要求更高 而国内独立游戏尚处于起步阶段 盈利能力不足 游戏行业的优秀人才并未大规模涌入 在国内 独立游戏的推广渠道稀少 论坛与贴吧是最常用的推广手段 除此之外几乎再没有别的渠道愿意去展示这些独立游戏 虽然国内的安卓应用商店众多 但是这些应用商店都是以ARPU值 每用户平均收入 做为最主要的考核标准的 这就导致作为一款不以盈利为目的独立游戏难以获得渠道商的推广 国内独立游戏现阶段面临着诸多问题 例如优秀产品缺乏 推广渠道单一 资本支撑不足 这些问题不仅制约了行业的发展 也降低了独立游戏这一细分领域的商业化潜力 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 16 商业化现状 模式多样 盈利能力不足 商业化潜力低 独立游戏不以盈利为首要目的 其在设计理念上追求的是满足用户的游戏体验 所以在游戏获利上除了部分对用户体验影响不大的虚拟道具出售外 更多的是游戏内容之外的盈利 即付费下载 广告变现 扩充包裹等 但国内独立游戏商业化模式虽然多样 但相比于其他类型游戏仍然难以掩饰盈利能力不足的短板 产品本身的商业化空间也很有限 除少数爆款外 大部分产品收入难以实现大的突破 一方面这受到独立游戏产品特点限制 商业化潜力不高 另一方面 单款产品的商业化需求本身也不强 不管是开发者还是发行商对独立游戏的商业化预期都较低 这会进一步限制产品在付费方面的探索 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 17 发展趋势 潜在价值挖掘成为产业突破关键 独立游戏价值分析 潜在价值 独立游戏 商业化价值 商业化不足 带来发展阻碍 困境 用户价值 IP价值 契机 利用前作的知名度 后续版本转化为更具商业潜力的成熟游戏 例如 别踩白块儿 续作 钢琴块2 围绕游戏IP打造电影 小说 漫画等文娱产物 例如 我的世界 将被改编成电影 对独立游戏潜在价值的挖掘既能让其保留自身特性 又能避开商业化带来的困扰 积累用户资源 引流到其它商业环节获取用户数据 利于对不同用户的把握有利于用户对企业形成良好的口碑效应 独立游戏市场最大的价值来自于用户 自创IP等方面的潜在价值 首先 企业可借助独立游戏业务积累大量用户资源 再者 发行商可以通过IP改编的形式 将盈利空间有限的独立游戏转化为更具商业潜力的成熟类型游戏 企业对于独立游戏潜在价值的挖掘将推动其发展 未来产品数目将会增多并有更多爆款的出现 虽然产品的商业化空间有限 但潜在价值将得到提升 目前 国内部分企业已经着手于布局独立游戏领域 例如腾讯 网易 中手游等 伽马数据微信号 CNGgame 2020 4 7 18 03 独立游戏企业布局状况企业布局 企业分析 2020 4 7 19 产业链分析 发行商成为独立游戏发展引擎 独立游戏产业链 直至现阶段 大多数独立游戏都不会经过发行商这一环节 而是选择直接与渠道进行对接 其主要原因是独立游戏有别于传统游戏的开发历程及商业模式 使其本身商业化潜力低 传统发行商并未投入资源进入这一领域 随着独立游戏发展遭遇瓶颈 发行商的价值也逐渐得到体现 一方面 经验丰富 资源充沛的发行商能帮助独立游戏获取用户 解决产品在发行过程中遇到的问题 甚至在无法实现商业化的背景下 保证开发者的生存