中国手机市场调查报告 2003年 6月 12日，阅读人数 6515人 www.cnqihua.com中国企划网一、中国手机市场现现状与发展1、总体市场与发展预测 1)随着移动通信的迅速发展，手机的消费需求也不断增加。2001 年中国手机用户已达 1.45亿户，成为世界第一大市场。同期中国内地装配手机 8350万部，其中 4390万部在国内市场出售。截止到 2002年 6月底，中国的移动电话用户总数达到 1.76亿，累计新增用户 3135.7万，比去年同期增长 50.9%。中国早已成为拥有移动用户最多的国家，而且移动用户的数量保持快速增长的势头，平均每月以 500万户左右的速度递增(见图 1)。从用户类型上看，2002 年用户的增长继续以中低端用户为主，其中预付费用户比例达到24.1%。2)2002年中国移动电话用户的增长可保持在 6000万左右，未来 3年内仍将以每年 6000万左右的速度增长；中国手机生产总量可达9500万台，到 2003年该数字将超过 1亿台。 电子工业展望：中国报告：到 2005年，预计中国的手机用户将突破 2.6亿。此外，世界范围的手机制造商将继续将其部分生产外包给中国厂商，因此预计到 2005年，全球 40%的手机将在中国制造，与此相比，2001年只有 20%。 这意味着届时中国的手机年产量将高达 1.4亿部，成为世界第一生产基地。3)赛迪顾问调查表明，尽管首次购机的用户占据主体地位(70.5%)，手机市场的增长依然主要来源于此，随着中国移动和中国联通的移动新业务的不断开发与应用，手机更新换代所占的份额也在逐步加大，达到 29.5%，形成了市场发展的新动力。2、市场份额我国市场共有 30多个手机品牌，生产厂商接近 40家，其中 GSM生产厂商 12家，CDMA 生产厂商 19家。国外品牌以摩托罗拉、诺基亚、爱立信、三星为主，国产品牌以波导、科健、TCL、康佳等为主。2001 年销量位于前十名的品牌分别是摩托罗拉、诺基亚、三星、西门子、波导、TCL、爱立信、飞利浦、东方通信、阿尔卡特，它们占到了全部市场份额的 80%以上。2001 年，国产品牌手机取得了较好的业绩，市场份额由 2000年的 7%猛升到 15%，增长了一倍以上。2002 年 15 月份上升到了 16%，科健、TCL 和波导手机都进入了前 10名，改变了过去洋品牌手机一统天下的局面。根据赛迪顾问的统计数据，截止到 2002年 4月底中国移动电话设备市场销量将近 1600万台。其中，国产品牌手机的市场份额达到 18%以上。位于销量前十名的品牌分别是摩托罗拉、诺基亚、TCL、三星、西门子、波导、爱立信、飞利浦、东方通信、阿尔卡特，它们占到了全部份额的 80%以上。其中，国产品牌 TCL进入前三强。国产手机的市场份额也已由 1999年的 2.5提升到 2002年 4月的 20。信息产业部电子信息产品管理司司长张琪日前介绍说，今年前 4月国产手机产销量同比均增长 30以上。尤其是 TCL、波导、康佳、科健、海尔 5家企业的产量同比增长 345，销量增长 364，出口 624万台， 2002 年 4月底中国手机市场份额排名前五名 数据来源：赛迪顾问 2002 年 5月 3、用户分析：1)用户年龄分布 通过此次移动电话消费行为的调查显示 30岁以下用户的比例持续增长，其中以 21-25岁最为明显，由 1999年的 15.8%上升到 2001年的 23.4%而逐步成为一支重要的消费群；30 以上的用户比例均有下降，截止到此次调查为止下降到 26.8%，31-35 岁段的用户群已让位于 26-30岁用户群，但在高龄用户群中仍占据绝对的优势；总的来说，移动电话用户呈年轻化趋势。 数据来源:CCID 2001，11 从移动电话用户的年龄层来看，21-25 岁、26-30 岁、31-35 岁的消费者是移动电话的三支重度消费群，1999 年来一直分占前三名，三者的比例之和在 2000年底更是达到 70%以上；这三支消费群中尤以 21-25岁、26-30 岁两支消费群为主，其比例之和在 2001年已达到 46%，占据整个消费群中最多的一部分；31-35 岁段的用户群虽有所下降，但不容忽视，从调查数据显示仍占有 20.6%的比例。20岁以下用户群的比例三年来虽一直在增长，但由于其所占的比例很小且增长缓慢，在未来几年仍将不可能成为明星用户群。 追求时尚体现个性本就是年轻人的特点，对于手机的选择也更加注重手机能显示自己个性的款式。摩托罗拉、波导在设计手机款式的时候都更加追求时尚化，满足消费者的需求。在国产品牌中波导公司的产品在此次调查中获得广大消费者的好评,成为消费者满意的知名品牌。 2)手机购买考虑的因素 数据来源:CCID 2001，11 从此次调查中也看出消费者在购买手机时对手机功能更加关注，在手机的功能方面中文输入成为最为关键的属性，没有中文输入功能的手机已经没有市场竞争能力了。语音拨号功能也在关键属性中占据一定位置，其中像摩托罗拉、诺基亚、波导、TCL 等公司所推出的各款新手机都已加入此项功能。 3)手机的关键属性 数据来源:CCID 2001，11 在购买手机动机的调查中可以看出，盲目的随从现象所占的比例已经非常小，人们对待手机的选购越来越理性化，但由于信息时代的到来，人们之间相互的联系更加重要，于是手机自然成为人们日常联络所必需的工具。 4)用户购买手机的期望价位 数据来源:CCID 2001，11 5)消费者者获取手机信息的来源 在网络充斥着人们生活的今天，大量的信息以不同方式进入人们的视野，传统媒体虽然仍然是人们获取购买信息的主要来源，但人们在获取信息已不再是那些传统的媒体，互联网以其快速、大容量等优势在信息传播中发挥着不容忽视的作用。开始对传统媒体的主流地位造成巨大的冲击。从此次调查中可看出传统媒体报纸、电视仍然是人们获得信息的主要来源，但是互联网络（33.8%）在人们获得信息方式中所占比例也越来越大。波导、科健、摩托罗拉、诺基亚等各大厂商更是不放过在网络上对各自产品的宣传工作。数据来源:CCID 2001，11 6)手机的购买的渠道 数据来源:CCID 2001，11 从此次 CCID移动电话消费行为调查可以看出，移动通信市场越来越成熟，消费者的购买理念也向理性化方面发展。对于产品需求的结构更加明显，个性化、时尚化的产品成为移动电话发展的主流方向。此次调查也为各生产厂商正确把握消费者消费心理与需求变化趋势，从生产出更符合市场的产品做出具有一定意义的参考建议。 二、手机技术发展趋势1、 功能1) 手机已成为很多现代人工作、生活的必备品。从只有通话功能的大哥大到现在走向2.5G、3G的智能手机，它所扮演的角色已不再只是一个通话的工具，而是成为人们移动办公、休闲娱乐的得力助手。在这个处处强调创意的时代，手机就是我们握在手中的个性。手机的功能越来越多，只有凭借精彩的手机软件才能秀出这些创意。2) 何为手机软件 嵌入式软件都有一个特点，就是软件固化在硬件中，软件代码必须保证高质量、高可靠性和实时性，一般包含三个层次（如图所示）：第一层次是 Operating System（OS，操作系统），主要与 RF（射频信号）芯片进行沟通与指令处理，它基于一些基础的网络协议（如 GSM、GPRS 或 CDMA、W-CDMA）等；第二层次是内置的手机本地应用，例如电话簿、短信息等内容，更为重要的是，在一些手机上已经集成了 J2ME开发平台，即它可以运行第三方开发的应用程序；第三层次是在 J2ME平台上开发的一些 KJava应用程序（如各种游戏、图片浏览等），还有一些 API的接口函数，可以同外部的 PC通过线缆进行数据传送，也可以通过无线方式与外界应用服务提供商传递数据。 手机软件层次简单示意图 就 OS而言，由于硬件设备（主要是芯片）是不同的，因此各个厂商都拥有自己的操作系统，现在还不完全开放。目前主流的操作系统有 Symbian、Linux、Win-CE 等。中间的 KVM平台基本上是开放的，国际上通行的是 J2ME MIDP1.0 标准，只要大家都遵照这个标准，就可以保证最上层的开放性。但在这一层，因为手机的键盘或触屏方式等设备功能是不同的，各个厂商及不同型号的手机在接口方面有一些差异。最上面的应用层是比较开放的，使用 KJava这种开放的语言，第三方也可以进行手机应用软件的开发。 3) 从简单通话到移动办公 手机的雏形十分类似于对讲机，最早出现在 20世纪 40年代，曾在第二次世界大战中用于军事通话，是后来的大哥大的前身。那个时候还没有手机软件的概念，手机上也没有任何增值服务。后来手机开始逐渐从军用转为了商用、民用，随着手机用户的需求的不断扩充，手机及其软件技术也在不断发生着变化，每一次革新都与用户的需求密不可分。 目前，各种各样的多媒体应用成为高端手机功能的卖点，手机开始与 PDA相融合，也开始告别了话音时代，走向移动办公。具体功能的拓展，主要体现在以下几方面： A. 交互性 在当前的手机交互界面的设计中，动画与图案都被引入界面设计，这在早期几乎是看不到的。B. 个人助理及娱乐功能 个人助理指电话本、名片夹、日历、日程表、闹钟、声控拨号、录音等功能；娱乐功能体现在 MP3播放功能、FM调频收音机功能、游戏等。 C. 软件可扩展性 在手机上装载 KVM，解释 Java程序，用于拓宽应用软件的来源，同时也可以方便用户自己增删一些较简单的附加功能。 4) 多姿多彩的 KJava世界 GPRS 和 W-CDMA促进了 KJava手机的异军突起，目前很多厂商都在积极地倡导 KJava应用。一些手机厂商已经推出了自己的KJava手机，如摩托罗拉推出的国内第一款 KJava手机 A6288及最新的 388手机、西门子的 6688i、诺基亚的 9210等，厦新也已经推出了国产第一款双通道 GPRS手机，为手机未来的发展开辟了一个多姿多彩的世界。与此同时，手机厂商十分看好 KJava服务市场，为此，他们积极地在手机上搭建了相应的平台。与此同时，摩托罗拉、爱立信、诺基亚等主流手机生产商，在中国移动 GPRS网络正式商用的前后，都不约而同地推出了开发 KJava应用的全国性大赛，以推动应用开发商对开发 KJava应用的兴趣和技术储备。他们认为第三方开发出的优秀软件，对于自己产品的发展及推广是大有裨益的。使用 KJava可以编写出各式各样的应用软件程序，如地图查询及定位、炒股、游戏等，不乏有趣而专业的应用。KJava 的好处就在于它提供一个相对开放的平台，手机用户可以将软件下载到手机上扩充手机功能，而且它的应用超越了简单的文本，支持图形，这就让手机界面完全超出了基于文本的静态的内容，使服务更立体、更有趣。5) 目前手机趋向于多种功能：A. 记事本、电话薄B. 融合掌上电脑功能，能够进行软件升级C. 无线连接 INTERNET，接发电子邮件以及接收网上信息D. 下载园地下载电子杂志、电子图书、游戏、股票程序等E. 音画短信(EMS)，与匹配手机互发文字、图片、动画、声音，更可自编图片动画。 F. 传真、WAP、文字编辑、电子表格、演示文稿、日历和通讯录等多种移动办公功能G. 地理信息查询、定位与导航等功能6) 未来趋势：多功能一体机，将具备电脑的所有功能 未来的手机不仅是打打电话和接收点信息，而且还在娱乐、图像传输、上网和游戏等方面充当全能的数字及符号处理器；可以成为电脑、电视、电话、电报等多功能的统一体；还可以用于卫星定位、操控汽车以及汽车的保养、清洗和维修等；手机可以控制冰箱和售货机能自动存取款和实现订票服务。2、 技术特点（请见附件）三、 手机配件的未来（举例）1、 手机的主要配件电池、充电器、耳机2、 手机电池：1) 国内市场容量很大，我国手机用户已达到 1.76亿户，成为全球最大的手机消费国。由于 1部手机最少拥有 1块以上的手机电池，以每位用户平均每年购买 1块电池计，手机电