Copyright 2020 GSM Association 中国 2020 移动经济发展 GSMA 智库 GSMA Intelligence 是全球通信移动运营商获取 数据 分析和预测结果的权威来源 也是权威行业报告和研 究的发行机构 从阿富汗到津巴布韦 GSMA 智库的数据覆 盖了全球各个国家的所有运营商集团 网络和移动虚拟网络 运营商 是目前最准确 最完整的行业指标集 内容包括每 天更新的数以万计的数据点 GSMA 智库提供的数据被各大 运营商 供应商 监管机构 金融机构和第三方行业参与者 用于指导战略决策和长期投资规划 被视作业界参考指标 并作为权威口径在传媒发布 GSMA 智库的分析师和专家团 队围绕一系列行业主题 定期发布前瞻性的研究报告 info GSMA 代表全球移动运营商的共同权益 GSMA 在更广泛 的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业 其中包括手机与终端制造商 软件公司 设 备供应商 互联网企业 以及相关行业组织 GSMA 每年在 巴塞罗那 洛杉矶和上海举办业界领先的 MWC 大会 以及 360 系列区域会议 更多有关 GSMA 信息 请阅览 或关注 Twitter GSMA 目录 内容摘要2 移动市场的发展数字10 1 1增长有限 到 2025 年预计将有 6000 万新增用户11 1 2中国引领全球 5G 舞台12 1 3财务状况将在 2020 至 2021 年恢复 并在 2025 年之前保持平稳增长14 塑造移动行业的主要趋势16 2 15G 现状 回看过去一年17 2 2未来的电信运营商21 2 3边缘计算 中国处于全球发展的最前沿27 移动行业助力经济增长与解决社会挑战 33 3 1移动行业助力经济增长34 3 2拓展移动互联网的优势37 3 3移动发挥社会影响39 加速数字发展的政策43 4 1实现中国 5G 未来44 2 3 4 1 内容摘要 中国稳居全球 5G领导地位 对于中国移动产业而言 2019 年是至关重要 的一年 中国是全球首批推出 5G 服务的国家 之一 运营商和企业在 5G 服务的发展过程中 逐渐取得领先地位 消费者热情日益增长 使中国稳居全球 5G领导地位 运营商 在经济增长缓慢的大环境下 中 国和全球其它运营商一样都正在努力寻找 各种方式增加营收 削减成本 希望通过 网络演进满足 5G 时代的新需求 亚洲一些 运营商专注于室内 5G 覆盖 无线网络自动 化 传输网络和安全能力升级等 中国运 营商在核心业务增长之外 也在寻求非电 信业务的增加 其面向消费者和企业的非 电信业务年增长率为 30 以当地货币计 算 相比之下 其他主要运营商的年增 长率大多低于 10 企业市场 在全球范围内 5G 的主要优势 除速率更快之外 其他方面 例如 网络 切片 边缘计算和低延迟服务 的潜力尚 未得到广泛认可 许多公司认为 4G 就 足 够了 但中国显然是个例外 当地运营 商早期的合作和试点已经带来了一定的收 益 中国工业领域的公司对 5G 的应用所表 现出的拥抱意愿就是最好的证明 此外 在 5G 独立组网 SA 方面 中国运营商也 同样处于领先地位 这也有利于充分发挥 5G 的技术优势服务企业客户 消费者市场 随着宣传力度的加大 人 们对 5G 的认识和了解正在逐步提升 其 中 中国消费者对 5G 的前景表现出极大 的热情 对于 5G 的优势 他们普遍比其 他地区的消费者更乐观 对更便宜的费 用 创新的服务和新的终端抱有更高的期 望 此外 中国的消费者看上去愿意更早 使用 5G 相比于美国 日本和欧洲 并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格 这将是 5G 在消费者端收入提升的主要推 动力 中国移动经济发展 2020 内容摘要 2 截止目前 4G 仍然在中国占主导地位 占连 接总数的 80 以上 不包括授权频段蜂窝物 联网连接 但是 随着 5G 的迅猛发展 4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值 高达 81 全球已经推出多款 5G 智能手机 其中多数 是中国本地品牌 中国消费者也十分热衷更 新 5G 终端 截至 2020 年 中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70 而到 2025 年 中国 5G 的使用率将增至近 50 与韩国 日本和美国一道成为该领域的全球领先者 为支持更新换代以及吸引消费者 2020 至 2025 年间 预计中国运营商在移动市场方面 的资本支出将达到 1 800 亿美元 其中 90 将用于 5G 网络建设 尽管财务方面存在一些不利因素 包括市场 饱和 竞争加剧以及中国的 提速降费 政 策 中国的移动营收将继续保持稳定 财务 状况预计在 2020 至 2021 年恢复一直到 2025 年 受益于企业物联网和新型 5G 服务收入 的日益增长 移动营收将以每年约 1 的速 度稳定增长 4G 依旧主导 但5G 会迅速扩张 截至 2019 年底 中国有 12 亿移动用户 占 该地区总人口的 82 使中国跻身世界发达 市场之列 与其它先进市场一样 运营商获 取新用户的困难大幅增加 面向偏远地区获 客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑 战 尽管如此 到 2025 年仍将有大约 6000 万新增用户 自 2012 年以来 中国移动互联网用户数翻了 一番 已超过 9 亿 到 2025 年 将有 2 59 亿 人口开始使用移动互联网 将未连接移动互 联网人口的比例减少到 22 和其他先进市场类似 增长有限 内容摘要 3 中国移动经济发展 2020 移动科技更好造福社会 借助高质量的连接能力 越来越多的用户通 过移动网络访问一系列能够提升生活品质的 服务 这些服务有助于促进实现联合国可持 续发展目标 SDG 此外 气候变化对世界 各地的可持续发展构成严重威胁 而移动行 业在缓解气候变化的灾难影响方面发挥着关 键作用 不仅如此 移动科技还可以帮助我 们做更多的事情 并支持实现 2030 年的可 持续发展目标 包括帮助人们充分实现移动 服务的优势 获取健康信息 公共服务 以 及使用数字支付 利用新技术减少污染 增 强对气候变化的适应性 以及提高能源效率 等等 同时 移动将继续为中国经济发展做出重要 贡献 2019 年 移动技术和服务在中国创 造了 7590 亿美元的经济价值 占 GDP 的 5 4 随着移动服务使用量的增加 该地 区还将受益于日益提高的生产力和效率 截 至到2024 年 经济价值贡献将超过 9000 亿 美元 中国移动经济发展 2020 内容摘要 4 5G 的成功很大程度上取决于政府的支持 即 在适当的条件下 运营商及时获取所需数量 和类型的授权频谱 5G 需要广泛的频谱范围 低于 1 GHz 1 6 GHz 和高于 6 GHz 以 满足未来 5G 服务的需求 与 4G 相比 中低 频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围 速度和 时延的关键 而高于 24 GHz 的频谱 毫米 波频谱 将是实现超高速和超低时延应用的 关键 由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之 路上 尤其是制造业方面 扮演至关重要的 角色 因此 GSMA 建议以下政策考虑 继续提供政策激励措施 类似 2 6 3 4 3 6 和 4 8 5 0 GHz 频段 减少毫米波频谱 的频率使用费 如果可能 在毫米波频段中分配较大且连 续的频谱资源 每个运营商大约1 GHz 避免在优先毫米波频段 例如 26 和 40 GHz 中为垂直行业分配独立的频谱 当垂直行业需要频谱资源时 建议通过租 赁之类的共享方法将是更优选择 制定中国 5G 发展的政策 内容摘要 5 中国移动经济发展 2020 独立移动用户 移动互联网用户 2019 2025 年 复合增长率 0 8 12 亿12 6 亿 9 1 亿 2019 2019 11 7 亿 280 万 2019 2025 年 复合增长率 4 3 物联网 总连接数 36 3 亿80 1 亿 5 百万8 07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16 5 亿 2019 17 3 亿 1 21 万亿人民币1 29 万亿人民币 2019 2019 2025 年 复合增长率 0 8 授权频段蜂窝物联网除外 2020 2025 年期间 运营商资本支出将超过 1 29 万亿人民币 其中 90 为 5G 支出 4 9 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财政的贡献 扣除监管和频谱费前 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2019 53 81 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 渗透率 人口百分比 82 85 62 78 渗透率 人口百分比 113 渗透率 人口百分比116 中国的移动经济 独立移动用户 移动互联网用户 2019 2025 年 复合增长率 0 8 12 亿12 6 亿 9 1 亿 2019 2019 11 7 亿 280 万 2019 2025 年 复合增长率 4 3 物联网 总连接数 36 3 亿80 1 亿 5 百万8 07 亿 20252019 运营商营收与投资 SIM 连接 16 5 亿 2019 17 3 亿 占 GDP 5 34 万亿人民币 2019 2019 6 38 万亿人民币 1 21 万亿人民币1 29 万亿人民币 2019 2019 2025 年 复合增长率 0 8 授权频段蜂窝物联网除外 2020 2025 年期间 运营商资本支出将超过 1 29 万亿人民币 其中 90 为 5G 支出 智能手机 2019就业 4G5G 2019 授权频段蜂窝物联网除外连接数占比授权频段蜂窝物联网除外连接数占比 5 4 移动行业对 GDP 的贡献 政府财政 占 GDP 4 9 6110 亿人民币 移动生态系统对政府财政的贡献 扣除监管和频谱费前 移动系统直接创造 280 万个就业岗位 以及 370 万个间接工作岗位 2025 2024 2019 53 81 202520192025 授权频段蜂窝 物联网除外 连接数占比 72 89 0 3 47 中国香港 特别行政区 中国大陆 技术组合 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 中国澳门 特别行政区 14 5 82 53 47 8 59 33 74 6 19 31 69 2019 90 10 2019 89 84 2019 2019 2025 2025 82 71 89 89 2019 2019 2025 2025 89 78 89 88 2019 2019 2025 2025 88 84 48 52 中国台湾 4G 5G2G 3G 2025 智能手机使用率 用户渗透率技术组合 100 2019 88 92 2019 2019 2025 2025 90 79 2019 0 3 总连接数占比 中国移动经济发展 2020 内容摘要 8 内容摘要 9 中国移动经济发展 2020 01 移动市场的 发展数字 中国移动经济发展 2020 在移动用户日益饱和的地区几乎零增长 独立移动用户渗透率高 中国跻身世界最发达市场之列 来源 GSMA 智库 来源 GSMA 智库 图 1 图 2 1 1 增长有限 到 2025 年预计将有 6000 万新增用户 1 261 1 203 2019202020212022202320242025 85 82 独立用户 百万 2025 普及率 2019 89 88 82 90 86 87 84 88 92 89 85 87 87 85 86 89 人口百分比 中国大陆日本韩国欧洲美国中国台湾中国香港中国澳门 移动市场的 发展数字 11 中国移动经济发展 2020 4G 依旧主导 但5G 会迅速扩张 2020 年中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70 1 2 中