总体分析结论 总体结论：农机产业是国家重点支持的产业，产业发展受国家政策影响较大,未来面临十年重要发展机遇期，之后市场保有量及需求量将趋于稳定，尤其大型拖拉机、玉米收割机、精良播种机及农机零部件等高端农机产品市场需求量和投资吸引力较高，具有可持续发展潜力。 农机产业与集团公司重型装备产业关联度高、盈利能力较好、带动能力较强、符合集团公司总体发展战略及军民融合发展要求，集团公司应以大型拖拉机 指200马力以上拖拉机、玉米收割机作为进入农机行业切入点。开展产品系列、配套系列、能力布局、销售渠道、投资方式、风险防范等方面的分析论证。气吸式精量播种机技术难度大且目前全部依赖进口，农机零部件涉及配套范围广且竞争激烈，可在进入产业具备一定产业发展实力后再择机考虑。 针对农机行业对进入资质、产品目录等行业管理要求，以及跨国公司、国内骨干企业快速布局的市场形势，与优秀企业合资合作、提升市场运作能力是进入该行业关键，建议集团公司采取并购重组、合资合作、战略联盟、贴牌生产(OEM)等方式快速进入。前言农业机械制造行业(以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机制造业、机械化农机及园艺机械制造业、农副食品加工专用设备制造业、营林及木竹采伐机械制造业、饲料生产专用设备制造业、畜牧机械制造业、渔业机械制造业、水资源专用机械制造业、农林牧渔机械配件制造业、其他农林牧渔机械制造及修理业、其他交通运输设备制造业、农用及园林用金属工具制造业等12 个子行业，生产3,200 多种产品的完整工业体系。一、国际农机企业在华布局（一）农机企业梯次分布目前，国际农机集团大致可分为四个梯队，如图表1所示。图表1 代表性国际农机企业类型年销售收入代表企业第一梯队超过100亿美元没有约翰.迪尔 意大利凯斯纽荷兰、日本久保田第二梯队10-100亿美元美国爱科、意大利萨姆道依兹法尔、德国克拉斯、日本洋马、日本井关、山东时风、福田雷沃第三梯队5-10亿美元法国库恩、挪威格兰第四梯队5亿美元以下大同工业株式会社、东洋农机有限公司、LS MTRON公司（二）在华制造企业区域布局在华设立制造企业的国际农机集团组合要包括约翰迪尔（美国）、纽荷兰（意大利）、爱科集团（美国）、洋马集团（日本）等，主要集中在东北、华北、华东区域，产品领域主要集中在拖拉机系列及配件、联合收割机、发动机及动力传动系统、插秧机等领域；设立形式主要以外商独资为主。个别合资企业也多由外商控股。主要国际农机企业在华制造区域及产品型谱如图表2所示。1企业名称在华分布情况成立时间设立方式主要产品主要技术约翰.迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000年8月合资拖拉机及其他农业机械四轮驱动、高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机POWERQUAD16*16区段动力换挡变速箱约翰迪尔（天津）有限公司2005年4月独资生产与拖拉机相配套的变速箱动力传输产品约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月合资玉米联合收获机、联合收割机、玉米割台采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司2011年5月独资未投产拖拉机：高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月合资25-40马力段、50-80马力段、80-100马力段、110-130马力段拖拉机内配发动机采用燃烧室，液压系统采用齿轮泵、变速箱采用斜齿传动、最终减速器为行星齿轮。凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999年独资100马力以上大马力拖拉机及、打捆机、谷物收割机拖拉机：全负载动力换挡、三点悬挂液压装置打捆机：极为恒定的密度管理系统的打捆机谷物联合收割机：高压共轨6.7LNEF发动机滚筒脱粒和分离系统自动调平系统爱科集团（美国）江苏常州工厂2010年6月独资生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛速柴油发动机以及动力传动系统电控共轨发动机黑龙江大庆工厂2010年11月独资生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格森联合收割机和牧草设备拖拉机：6缸电控共轨中冷发动机打捆机：较短的柱塞冲程可以提高柱塞速度、提供更高的负载能力和生产力爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年独资生产麦赛福格森及大丰王品牌高中低马力联合收割机以及其它全线收获机械谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置上海工厂2011年独资生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003年6月生产自走式半喂入联合收割机东风井关农业机械（湖北）有限公司2011年生产插秧机、收割机和其它各种农机具洋马集团（日本）洋马农机(中国)有限公司(无锡)1997年合资收割机、插秧机、播种机哈尔滨洋马农业机械有限公2011年独资联合收割机、插秧机、拖拉机大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007年独资半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件久保田集团（日本）久保田农业机械（苏州）有限公司1998年独资生产收割机、插秧机和拖拉机水稻收割机:液压无级变速，下脱、单筒、轴流式脱粒方式 螺旋拌龙传送式水稻插秧机（手扶式）采用锥齿轮传动方式传递行走动力马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008年合资大马力拖拉机数据来源：中国农业机械流通协会资料（三）在华销售企业区域分布 在华设立销售公司的国际农机集团主要包括克拉斯公司（德国）、库恩公司（法国）、纳迪集团（意大利）、维美德公司（芬兰）等，主要销售拖拉机、联合收割机、播种机、牧草机械、农机具以及配件、饲喂设备等产品，销售区域主要设计黑、吉、辽及各农垦建设兵团。主要国际农机企业在华销售区域分布及产品型谱如图表3所示。图表3 主要国际农机企业在华销售区域布局及产品型谱公司名称国别布局方式主要产品销售区域价格克拉斯公司德国设有代表处拖拉机、联合收割机、青贮机、牧草机械、打捆机等农垦建设兵团TUCAON470收割机 210W；LEXION760联合收割机 436W沙姆道依兹法尔意大利设有代表处拖拉机、联合收割机、农机具以及配件库恩公司法国设有代表处整地机、播种机、撒肥机、灭茬机、牧草机械、饲喂设备等黑、吉、辽以及各农垦建设兵团双伸缩式气吸精量点播机（6-12行）27-51W；打捆机（30cm*40cm-20cm*80cm) 15.8-80W;灭茬机11W-20W（2.8M-4.6M）格兰公司挪威设有代表处整地机械、耕耘机、播种机、牧草收割机、翻嗮设备、中耕机和喷药机等二、我国农机发展战略机遇 目前，在我国农机政策支持下，农机行业总体发展速度高于机械工业；市场对大型拖拉机、玉米收割机等高端农机以及小型化多功能农机需求较大，为集团公司发展农机产业带来重要战略机遇。（一）政策机遇国家对“三农”工作的重视给农机产业发展奠定了良好的政策基础，未来几年是农机产业发展面临的重大战略机遇期。同时，国家和省市加大了对100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收割机、大型免耕播种机、大型联合收割机等产品的财政与资金补贴、扶持、也给这些产品发展带来了巨大动力。1、中央1号文件 自2004年起，中央连续10年每年针对我们农业发展发布中央1号文件，对我们农业发展涉及的各个方面进行宏观部署，大力促进我们农机机械化发展，2012年中央1号文件明确提出大力促进我国农业机械化发展，2013年2月1日中共中央国务院发布了中央1号文件中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见，明确提出“保供增收惠民生，改革创新添活力”的工作目标，着力从加快农业装备研发、改革农业经营模式、增强农业机械化急促和保障、提高农业机械化资金惠补等多方面，推动农业机械化水平不断提升与农业现代化发展，为我国农业机械产业的发展带来了重大的机遇。2、相关产业规划与政策 国家相关产业规划的出台，明确要“围绕大型拖拉机、多功能收割机等重大产品开发。加快产业升级和产品更新换代”，180马力至385马力的轮式拖拉机、收获机械等成为重点鼓励发展产品。 (1)农机发展规划（2011-2015年）对我国农机产业发展进行了战略部署，明确提出“十二五”末我国要成为世界农业装备制造大国和强国的战略目标。并对“十二五”期间农机工业重点突破的产品核心技术、重点建设项目、区域布局、产业结构调整作了重要部署，为加快我国农机产业发展提出了明确方向与有理保障。 (2)黑龙江农机产业政策支持为农机产业带来了较大的发展空间，并明确了重点鼓励发展的产品领域。2009年以来，黑龙江省相继出台了关于黑龙江省“八大经济区”规划的决议、加快发展新型农机装备制造产业实施方案（黑政发2010-46号）黑龙江十二五规划等一系列加快农机产业发展的政策。黑龙江省十二五规划纲领中提出，2011年到2015年预计需求约1.5万台200马力以上大型拖拉机、1.5万台联合收割机、3万台大型联合整地机和1.5万台播种机及配套农机具。黑龙江省加快发展新型农机装备制造产业实施方案文件中指出，重点发展180马力至385马力的轮式拖拉机、半喂入式水稻收获机，以及相关配套零部件。3、国家及地方财税扶持政策国家及地方财税扶持政策为农机化发展提供了资金支持。2011年工信部发布农机工业发展政策，提出了减轻农机企业税费负担以及有利于农机集团实施多元化融资重点；2013年公布了对农机购置补贴额度增加到240260亿元，未来5年将会保持15%的高速增长，极大调动了农民购买和使用农机的积极性，推进农业机械化快速发展。2004年2012年我国农补与投资拉动关系如图表4所示。数据来源：中国农业机械流通协会资料图表4 2004年2011年我国农机补贴与拉动投资对照图黑龙江出台了对黑龙江省农业机械购置补贴方案与要求，补贴标准是在国家购机补贴的基础上，市级再累加补贴国补资金的三分之一，对100马力以上大型拖拉机、高性能青资料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机补贴限额可提高到12万元；200马力以上拖拉机单机补贴额可提高到20万元，补贴额度与数额较大，极大程度上促进了黑龙江、哈尔滨相关产业的快速发展。相关政策及重点支持方向如图表5所示。图表5 农机相关政策及重点支持方向相关政策重点内容机遇2013年中央1号文件“强化农业物质技术装备，加快棉粮油等农机装备研发”，“努力提高农户集约经营水平，扶持联户经营、专业大户、家庭农场”，“大力支持发展多种形式的新型农业合作组织”，“培育壮大龙头企业”，“加大农业补贴力度，改善农村金融服务，鼓励社会资本投向新农村建设”大力支持农机装备发展、提高农机购买能力、拓展农机市场空间。十八大报告农村劳动力的转移与土地流转速度的