碳酸钙行业行业现 状 发展形势分析 时间 2017 09 20 制作人 徐佩仪 华发新科技公司 目 录 Contents 01 02 03 04 行 业 发 展 现 状 行业发展存在的主 要问题 行 业 发 展 的 机 遇 行 业 发 展 的 建 议 行业发展现状 PART 01 n行业发展总体情况 n行业竞争格局 n行业科技创新 n主要生产企业 Part One 行业发展总体情况 我国碳酸钙从1931年开始生产到现在已有80多年的历史 改 革开放以来 我国碳酸钙行业迅速发展 截止目前 全国共 有轻质碳酸钙生产企业450余家 总产量1000万吨 轻重钙 合计达3000万吨 近年来钙产品的功能化 系列化 专用化发展步伐加快 重 钙产品开发突飞猛进 年产量达到2000万吨 纳米钙产品 产量逐年增加 据统计 全国纳米钙产能高达150万吨 实 际产量已达70万吨 产品精细化率达22 基本达到世界先 进水平 各种功能的改性钙 专用钙 各种晶型的碳酸钙 粒度分布 较窄的碳酸钙产品大量涌现 这些新品种填补了国内空白 初步形成了产品系列化 专业化 功能化发展的新格局 Part Two 行业竞争格局 国内企业 我国碳酸钙行业发展偏重于轻质碳酸钙 轻 质碳酸钙行业整体市场竞争较为充分 企业 分布主要集中于浙江 江西 广西 广东和 河北等省份 大部分行业内企业相比国外领 先企业来说规模较小 竞争力不强 市场集 中度不高 国际企业 国外企业依靠强大的研发能力 稳定可靠的 产品质量 精良的仪器 良好的品牌信誉 占据了国内大部分高端市场 价格普遍比国 产同类产品高1 3倍 目前规模较大的跨国 公司主要有美国矿物技术集团 Omya 欧 米亚 英格瓷 邱博等 目前我国生产的碳酸钙产品的分散度较大 性能稳定性差 远远不能满足市场需求 每年仍需进口十几万吨 不过 近年来国内企业综合竞争实力持续提升 一批实力较强的本土企业也相继涌现 低端 中低端 中端产 品市场几乎全部被国内企业占领 中高端产品市场份额也明显提升 高端产品市场正逐步打破外资企业或其在 华企业的垄断局面 发展趋势 Part Three 行业科技创新 自动化生产 石灰消化 烘干工艺不断改进 碳化工艺从单一 的高塔鼓泡碳化 低塔鼓泡碳化发展到现在的大 直径高塔碳化 列管碳化 搅拌碳化 喷雾碳化 超重力碳化以及非冷冻式碳化 工艺设备 部分工段改变了人工操作的现状 地炕烘 干 池式化灰已成为历史 取而代之的是 各种新型盘式 滚筒列管干燥设备 笼式 槽式 消化装置 窑气净化设备 节能减排 一大批节能技术和设备在行业得到应用 刮 刀离心机的应用使滤饼含水量由原来的33 降到现在28 新式烘干工艺设备的应用使 吨产品煤耗降低到80公斤以内 智能化生产 从石灰煅烧到产品包装基本实现了机械化 规模型企业实现了自动化 煅烧工艺实现了 智能化 大大改善了操作环境 提高了劳动 生产率 山西兰花华明纳米材料 主要行业竞 争 我国轻质碳酸钙生产企业发展遍布全国二十八个省 市 自治区 全国共计有企业500余家 其中纳 米碳酸钙生产企业40余家 总设计产量达150万吨 国内大型公司有 广西华纳新材料科技有限公司 山西兰花华明纳米材料有限公司等 广西华纳新材料科技广西桂林金山化工集团 Part Four 主要生产企业 行业发展存在 的主要问题 PART 02n产品结构不合理 附加值低 n产业集中度低 数量多规模小 竞争激烈 n技术研发水平偏低 产品档次低 产品结构不合理 附 加值低 结构单一 竞争激烈 研发薄弱 Part Two 行业发展存在的主要问题 目前我国碳酸钙生产企业所产产品 多为中低档的碳酸钙产品 产品结 构单一 同质化 低质化现象严重 高端精细化 功能化产品严重缺乏 应用开发相对滞后 高端市场基本 被外国企业或其在华工厂所垄断 我国企业重技术引进 轻消化吸 收 自主创新和产品研发能力不 强 低水平重复建设严重 缺乏 核心竞争力 国内碳酸钙产业集中度很低 企 业结构性矛盾突出 存在企业数 量多 平均产能过小 污染源过 多的问题 目前我国碳酸钙总产 能和产量位居世界前列 但企业 平均规模却远远低于世界发达国 家水平 技术研发水平偏低 产品 档次低 高端市场基本被外国企业 或其在华工厂所垄断 行业发展的机遇 PART 03 n国内外需求不断扩大 n行业竞争日趋激烈 n产业政策扶持逐步加强 Part Three 行业发展的 机遇 国内外需求不断扩大 在发达国家的需求量将以年均10 的 速度增长 在中国将以年均20 的速 度增长 因其在可预见的未来里拥有 不可替代性 市场需求刚性较强 产业政策扶持逐步加强 2015年中国无机盐工业协会明确提出 要坚决限制普通级碳酸钙产能的增长 增量要向精细化发展 十三五期间 轻重并举的方针将成为碳酸钙行业发 展的一个趋势 行业竞争日趋激烈 大型碳酸钙厂商产销率高 产品供不应 求 并纷纷扩大产能 中小型碳酸钙厂 商由于能耗高 规模小 质量稳定性差 而面临生存困境 行业内有进一步整合 的需求 行业发展的建议 PART 04 n建立行业创新平台 提升行业创新能力 n注重行业高端发展 实现下游及相关联产业有机融合 n建立行业准入或能效领跑者制度 提高行业进入门槛 n鼓励企业兼并重组 提升行业国际竞争力 n建立行业交易平台 提高行业管理水平 促进两化深度融合 n鼓励企业走出去 做好 一带一路 国家的产能合作 n做好团体标准 增加专用钙品种 提高产品质量水平 建立行业创新平台 提升行业创新能力 增强企业与客户 供应商 等的合作 实现协同创新 尽快建立行业重点实验室 等行业公共研发平台进一 步提升行业创新能力 Part Four 行业发展的建议 注重行业高端发展 实 现下游及相关联产业有 机融合 碳酸钙行业大宗产品过剩 已成为实事 通过相关产 业融合开发表面改性剂 实现碳酸钙专用化 精细 化发展的前景广阔 建立行业准入或能效领 跑者制度 提高行业进 入门槛 通过建立行业准入及能效 领跑者制度 统一能耗 环保及产品质量标准 利 于淘汰落后产能 提高行 业进入门槛 鼓励企业兼并重组 提升行业国际竞争力 碳酸钙行业要争取做到原 料可持续 技术可持续 产品品种质量可持续 效 益可持续及环保可持续等 五个方面的可持续发展 Part Four 行业发展的建议 建立行业交易平台 提 高行业管理水平 促进 两化深度融合 梳理行业产业链 建设生 产企业电商平台 推动产 品物流信息化发展 加强 专业物流和供应链服务业 及价值链相关伙伴合作 鼓励企业走出去 做好 一带一路 国家的产 能合作 一带一路的大部分国家发 展水平低 急需基础工业 建设 他们在大力发展氯 碱 化肥等产业 碳酸钙 企业走出去是未来发展方 向 做好团体标准 增加专 用钙品种 提高产品质 量水平 原有国家标准已不能代表 行业先进水平 因而制定 团体标准有利于增加行业 专用钙品种 提高产品质 量水平 Thank You 华发新科技公司