葡萄酒行业市场前景研究报告葡萄酒行业市场前景研究报告 2018年5月 2017年全球葡萄酒产量达 250亿升 与2016年相比下 降8 6 创历史新低 特 别是欧盟地区不利的气候 条件 产量下滑严重 据 数据统计 欧盟地区同比 下降14 6 2017年中国的葡萄产 量整体下滑 由于胶 东产区前期比较干旱 后期雨水较多 大部 分酒庄的葡萄产量稍 有下降 西南产区平 均产量良好 新疆 宁夏地区10月遭遇冷 空气突袭 产量损失 较重 前言 1 12345 葡萄酒 行业相 关概述 全球葡 萄酒行 业市场 现状 中国葡 萄酒行 业市场 现状 葡萄酒 行业主 要品牌 分析 葡萄酒 行业发 展趋势 分析 Content 目录目录 PART PART 1 行业相关概述行业相关概述 行业相关概述 1 定义定义 葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒 其酒精度高于啤酒而低于白酒 营养丰富 保健作用明显 有人认为 葡萄酒是最健康最卫生的饮料之一 它能调整新陈代谢的性能 促进血液循环 防止胆固醇增加 还具有利尿 激发肝功能和防止衰老的功效 也是医治心 脏病的辅助剂 可预防坏血病 贫血 脚气病 消化不良和眼角膜炎等疾病 常饮葡葡酒患 心脏病率减少 血脂和血管硬化降低 葡萄酒按色泽可分为红葡萄酒 白葡萄酒 桃红葡萄酒 此外 葡萄酒还可以按含 糖量分 按二氧化碳含量分 行业相关概述 2 分类分类 葡萄酒是一种健康饮品 也是一个 文化产业 作为一种洋酒 如今却以每年 15 以上的增速在我国的生产和消费市场急 速上涨 其中广州 深圳 上海和北京等 一线城市 每年的市场成长率更是高于35 葡萄酒产业链并且农村市场潜在巨大的发 展空间也给葡萄酒未来发展发出了利好信 号 中国葡萄酒地图正成为融入世界葡萄 酒版图的重要组成部分 经过10多年的快 速发展 中国葡萄酒的生产与消费已双双 进入全球前10位 行业相关概述 3 产业链产业链 PART PART 2 全球行业现状全球行业现状 据数据统计 2017年世界葡萄酒产量为246 7亿升 比2016年下降8 2 是自上 世纪60年代初期以来葡萄酒产量最低的一年 全球行业现状 1 产量产量 在欧盟 霜冻 干旱等特殊天气对 2017年葡萄酒产量产生显著影响 产量同样 创历史新低 欧盟大部分国家葡萄酒产量都 有下降 德国和希腊产量分别为8 1亿升 减少10 和2 5亿升 减少5 保加 利亚产量为1 1亿升 减少2 比2014年 产量还要低 只有葡萄牙 6 6亿升 罗 马尼亚 5 3亿升 匈牙利 2 9亿升 和 奥地利 2 4亿升 葡萄酒产量有所增加 全球行业现状 2 欧盟地区产量欧盟地区产量 2017年欧盟以外的主要葡萄酒生产国产量保持稳定 具体老看 美国产量 23 3亿升 减少1 连续第二年达到较高水平 但这个数据并没有考虑2017年10 月加州火灾的潜在影响 2017年 阿根廷葡萄酒产量达到11 8亿升 增加25 智利葡萄酒产量再 次下滑 约为9 5亿升 比2016年的10 1亿升减少6 4 而巴西产量预计高达3 4亿 升 比2016年增加169 这主要是因为2016年巴西葡萄酒产量非常低 仅1 3亿升 南非产量为10 8亿升 比2016年略微增加 全球行业现状 3 欧盟以外欧盟以外国家产量国家产量 在大洋洲 澳大利亚产量达到 13 9亿升 比2016年增加了6 连续 第3年上涨 新西兰产量虽然比2016 年下降9 但仍然保持2 9亿升的较 高水平 注 右表中所提供的是葡 萄酒产量 不包括果汁和未发酵汁 超过1亿升的国家 本结果根据美国农 业部的数据进行估算 表示2017年 数据尚未公布的国家 全球行业现状 3 欧盟以外欧盟以外国家产量国家产量 据国际OIV预计 2017年全球葡萄酒消费水平约为243 2亿升 自2011年以来 美国成为全球第一大消费国 2016年的消费量为31 8亿升 比2015年增加2 5 欧 洲传统葡萄酒生产国的消费量经历了一段时间的下滑 目前较为稳定 全球行业现状 4 世界葡萄酒消费趋势世界葡萄酒消费趋势 PART PART 3 中国行业现状中国行业现状 近年来 随着国内消费升级 我国葡萄酒消费量也在逐渐增加 需求旺盛 预计2018年 中国葡萄酒零售市场规模将突破1800亿元 同比增长8 68 随着商 务活动的增加 葡萄酒需求出现较快的增长 尤其是对葡萄酒的销量中端和高端葡 萄酒 中档和高档葡萄酒越来越受欢迎 葡萄酒零售市场规模也会快速增长 中国行业现状 1 市场规模情况市场规模情况 2017年中国的葡萄产量整体 呈现下滑 由于胶东产区前期比较 干旱 后期雨水较多 大部分酒庄 的葡萄产量稍有下降 新疆 宁夏 地区10月遭遇冷空气突袭 一些尚 未采收的葡萄受到影响 产量损失 较重 据数据统计 2017年中国葡 萄酒产量为100 1万千升 同比下 降12 中国行业现状 2 产量情况产量情况 近几年来 进口葡萄酒在 中国展现出了惊人的爆发力 中 国巨大的市场潜力将吸引越来越 多的进口葡萄酒进入 据中国海 关总署数据显示 2017年 中国 进口葡萄酒总量达7 87亿升 总 额高达36 76亿美元 中国行业现状 3 进口进口情况情况 PART PART 4 行业行业主要品牌主要品牌 目前 中国葡萄酒市场集中度较高 张裕成为最热销的品牌 在市场高压之 下 中国的葡萄酒企业已在寻求变革之道 当下 中国本土的葡萄酒企业 尽管市 场容量在扩大 但首先面对着进口的竞争压力 其次面对同为本土品牌的竞争 在 本土葡萄酒品牌业绩遇冷的大潮中 不同的企业也选择了不同的突围路径 据数据统计 2017年共有5家葡萄酒行业A股上市公司 其2017年总营收达73 1 亿元 净利润10 35亿元 4家企业均实现盈利 仅有中葡股份为亏损 其中 张裕A 主营业务收入排名第一 达49 33亿元 占2017年葡萄酒行业A股上市公司总营收的 67 行业主要品牌 值得提出的是 2017年葡萄酒行业A股上市公司中 主营业务收入超过十亿元 的企业仅有张裕A 张裕A2017年营收近50亿元 是排名第二的通葡股份的5倍之多 遥遥领先于葡萄酒行业的其余上市企业 其余4家上市企业营收均在10亿元以下 行业主要品牌 张裕集团有限公司其前身为烟台张裕酿酒公司 是由中国近代爱国侨领张弼士 先生创办的中国第一个工业化生产葡萄酒的厂家 至今 它已发展成为多元化并举的 集团化企业 是目前中国乃至亚洲最大的葡萄酒生产经营厂家 张裕葡萄酒为当前热 销葡萄酒之一 行业主要品牌 1 张张裕裕 长城葡萄酒是 全球500强企业 中粮集团旗下驰名品牌 是中国葡萄酒第一 品牌 是 中国名牌产品 和 行业标志性品牌 长城葡萄酒连续多年产销量居 全国第一 行业主要品牌 2 长城长城 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司始建于1980年 是中国第二家 天津市第一 家中外合资企业 合资的外方为法国人头马亚太有限公司和际贸易与技术研 究社 中外各方投资总额为137 6万元人民币 当年产量为10万瓶 行业主要品牌 3 王朝王朝 在世界上各国各地 各门各派的酒王中 最出名的酒王应算是法国波尔多菩 依乐村的拉菲庄了 拉菲庄是由一名姓拉菲的贵族创园于1354年 在十四世纪已相 当有名气 拉菲是目前世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录保持者 行业主要品牌 4 拉菲拉菲 威龙葡萄酒股份有限公司位于山东省龙口市 拥有员工1500余名 占地面积 30万平方米 资产6 5亿元 配备有国外全自动灌装生产线 酒石处理系统 真空过 滤机等先进设备30多台套 5处发酵站 年产各类葡萄酒3万多吨 葡萄酒系列包括 干酒 甜酒 起泡酒 白兰地等四大系列八十多个品种 行业主要品牌 5 威龙威龙 PART PART 5 行业行业发展趋势发展趋势 随着消费水平的提高 中国葡萄酒市场出现飞速增长 国产葡萄酒不断崛起 据预测 到2020年 中国将有可能成为亚洲葡萄酒中心 乃至世界葡萄酒中心 成 为新旧世界混合体的葡萄酒世界第三极 行业发展趋势 1 国产国产葡萄酒不断崛起葡萄酒不断崛起 2 顶级名庄酒持续升温 中低档酒数量空前膨胀顶级名庄酒持续升温 中低档酒数量空前膨胀 中国市场对顶级名庄酒的追捧 特别是对拉菲的狂热 令全世界人咋舌 二 三线城市对拉菲的疯狂程度已经超越了一线城市 中国消费者在选购时 愿意为法 国葡萄酒支付更高的价格 在顶级葡萄酒持续升温的同时 更多价廉物美的中低档 葡萄酒将在中国市场涌现 所有品类 风格 质量档次的葡萄酒都会在中国市场分 到自己的一杯羹 随着中国葡萄酒行业的发展 中国消费者对葡萄酒认识的加深 属于中国人 自己的葡萄酒文化将形成 中国的葡萄酒文化是基于中国传统酒文化 在与西方葡 萄酒文化相结合的基础上 加上各个省份不同的风俗习惯 产生出的独特的属于中 国人自己的葡萄酒文化 行业发展趋势 3 葡萄酒文化不断发展葡萄酒文化不断发展壮大壮大 4 葡萄酒葡萄酒教育教育将成将成热门热门 随着葡萄酒行业的发展 在带来巨大专业人才需求的同时 也极大地调动了 众多葡萄酒消费者对葡萄酒文化 葡萄酒知识的渴求 据相关数据显示 WSET在中 国的学员已达1300多人 与在英国的学员人数不相上下 继英 法 美之后 中国 将成为葡萄酒教育需求最大 发展最迅速的国家