（行业分析）年汽车行业分析报告金融政策四发展方向及相关技术分析2010年汽车行业分析报告目录第一章汽车行业概述3一、行业定义及市场细分3二、行业特征5三、行业地位8第二章 汽车产业发展环境8一、国际环境分析8二、国内环境分析9（一）2009年我国宏观经济走势9（二）汽车保有量9（三）金融风暴对中国汽车产业的影响12三、政策法规环境分析12（一）汽车行业规划12（二）税收与补贴政策13（三）金融政策15四、发展方向及相关技术分析18（一）、汽车发展新方向：新能源汽车18（二）、自主变速箱项目的战略意义20第三章 汽车行业运行情况22一、汽车生产情况22（一）生产规模及产能扩张22（二）市场格局及走势24（三）供给能力增长预测24二、汽车市场销售情况24（一）汽车市场发展形势24（二）消费结构及特征27（三）重点企业市场占有率30（四）市场价格水平及其他影响因素30（五）汽车市场发展预测31三、汽车工业经济运行情况31（一）行业总体经营绩效评价31（二）汽车重点企业（集团）经济效益分析34（三）2009 年汽车行业经济运行形势分析38第四章 汽车行业进出口情况39一、汽车进出口总体情况39二、汽车行业进口情况分析39（一）进口趋势分析39三、汽车行业出口情况分析41（一）出口规模41（二）出口结构42（三）国际市场容量及我国出口预测44第五章 乘用车市场44一、基本型乘用车（轿车）市场44（一）基本型乘用车（轿车）市场概况44（二）基本型乘用车（轿车）细分市场分析46（三）2010年基本型乘用车（轿车）市场展望48二、多功能乘用车（MPV）市场49（一）多功能乘用车（MPV）市场概况49（二）多功能乘用车（MPV）细分市场分析50（三）2010年多功能乘用车（MPV）市场展望50三、运动型多用途乘用车（SUV）市场50（一）运动型多用途乘用车（SUV）市场概况50（二）SUV 细分市场分析51（三）2010 年运动型多用途乘用车（SUV）市场展望53四、交叉型乘用车产销情况53（一）交叉型乘用车市场概况53（二）交叉型乘用车市场分析55（三）2010 年交叉型乘用车市场展望56第六章 商用车市场56一、客车（含非完整车辆）市场56（一）客车（含非完整车辆）市场概况56（二）客车细分市场分析57（三）2010 年客车市场展望61二、货车（含非完整车辆）市场61（一）货车（含非完整车辆）市场概况61（二）货车细分市场分析62（三）2010 年货车市场展望68三、半挂牵引车市场68（一）半挂牵引车市场概况68（二）半挂牵引车市场分析69（三）2010 年半挂牵引车市场展望71第七章 主要汽车集团经营情况72一、上海汽车股份有限公司72（一）公司概况72（二）经营状况72（三）财务能力77（四）发展预测78二、一汽轿车股份有限公司79（一）公司概况79（二）经营状况80（三）财务能力82三、东风汽车股份有限公司85（一）公司概况85（二）经营状况86（三）财务能力88（四）发展战略88四、福田汽车股份有限公司89（一）公司概况89（二）经营状况90（三）财务能力95（四）发展战略96第一章 汽车行业概述一、行业定义及市场细分汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车车型统计新分类：从2005年开始，作为全国汽车行业统计工作归口部门的中国汽车工业协会，将在汽车行业实行新的车型统计分类。本次分类是我国汽车工业在车型统计分类上的第一次重要改革，也是为了满足加入WTO后与国际接轨的需要，对于今后汽车行业的发展影响深远。旧分类是1988年依照GB/T3730.1-88制订的，分为三大类，即载货汽车、客车和轿车，各类按照不同的划分标准进行了细分类，具体为：载货汽车分为（按照总质量划分）：1、重型载货车（总质量14吨）；2、中型载货车（6吨总质量14吨）；3、轻型载货车（1.8吨10米）；2、中型客车（7米车长10米）；3、轻型客车（3.5米4升）；2、中高级轿车（2.5升排量4升）；3、中级轿车（1.6升排量2.5升）；4、普通级轿车（1.0升排量1.6升）；5、微型轿车（排量1.0升）。需要说明的是，由于我国在汽车管理上按照底盘的生产权分为整车企业和改装车企业，公布的汽车产销量是整车企业的产销量，它包括了整车企业外卖底盘商品量的数量，即整车企业卖给改装车企业的底盘数量在月度统计中是按照整车来统计的，因此在载货汽车和客车中，包含载货汽车和客车底盘的数量。另外，由于产品管理上的原因，个别车型如上海通用的GL8、广州本田的奥德塞、北京吉普中的部分切诺基，目前还是按照轿车来统计。前几年我国还出现的“准轿车”，其本应属于轿车产品但因管理上的规定我们将其归入轻型客车中统计。如浙江吉利、跃进集团的等产品。随着管理的逐步到位，这些产品也逐步纳入轿车中统计，截至2004年7月，全国“准轿车”归入轻型客车统计的情况已经全部消除。新的车型统计分类是在参考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001两个国家标准，结合我国汽车工业的发展状况制订的。它大的分类基本与国际较为通行的称谓一致，分为乘用车和商用车两大类，由于各国在车型细分上没有统一的标准，因此对于乘用车和商用车之下的细分类是按照我国自身的特点进行划分的。新分类具体情况描述如下：乘用车（passengercar）：在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，它也可以牵引一辆挂车。与旧分类相比，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车，而载货汽车和9座以上的客车全部不属于乘用车。有一类特殊情况，即我们考虑部分车型如金杯海狮同一长度的车既有9座以上的，又有9座以下的，在实际统计中，该车均列为商用车，在以下商用车的解读中不再重复叙述。乘用车下细分为基本型乘用车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、和交叉型乘用车四类，它是根据现阶段我国汽车工业发展的特点进行区别划分的。基本型乘用车：它的概念等同于旧标准中的轿车，但在统计范围上又不同于轿车，这种区别主要表现在将旧标准轿车中的部分非轿车品种如GL8、奥德塞、切诺基排除在基本型乘用车外，而原属于轻型客车中的“准轿车”列入了基本型乘用车统计，由于这些特殊的车型产销数量不是很大，对于分析基本型乘用车的市场发展趋势影响不大。多功能车（MPV）：与后面提到的运动型多用途车（SUV）一样，都属于近年来行业引进的外来称谓，英文名称为multi-purposevehicle，它是集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身，车内每个座椅都可以调整，并有多种组合方式，前排座椅可以180度旋转的车型。近年来我国汽车工业发展迅速，该车型已有较多的企业生产，如上海通用的GL8、东风柳州的风行和江淮的瑞风，而一些企业生产的类似产品在实际统计中可能也列入多功能车统计。该车型在旧标准中部分列入轿车统计，部分列入了轻型客车统计。运动型多用途车（SUV）：英文名称sportutilityvehicle,该车型起源于美国，这类车既可载人，又可载货，行驶范围广泛，驱动方式应为四轮驱动。近几年我国轻型越野车和在皮卡基础上改装的运动型多用途车发展较快，但在驱动方式上不一定是四轮驱动，行业在分析市场时一般将这几类产品放到一起，本次分类改革我们也将这几类车型统一归为运动型多用途车（SUV）类，因此我国的此类产品范围要广于国外。同时为了方便了解我国汽车的发展状况，我们在运动型多用途车（SUV）下又按照驱动方式不同分为四驱运动型和二驱运动型多用途车。该类车型主要有长丰猎豹、北京吉普切诺基、长城赛佛、郑州日产的帕拉丁等。在旧分类中除了部分切诺基列入轿车中外，其他均列入了轻型客车中。交叉型乘用车：指不能列入上述三类外的其他乘用车，这部分车型主要指的是旧分类中的微型客车，今后新推出的不属于上述三类的车型也列入交叉型乘用车统计。上述四类车型又分别按照厢门、排量、变速箱的类型和燃料类型进行了细分。商用车(commercialvehicle)：在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。乘用车不包括在内。相对旧分类，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中，整车企业外卖的底盘是列入整车统计的，在新分类中，我们将底盘单独列出，分别为客车非完整车辆（客车底盘）和货车非完整车辆（货车底盘）。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。客车：在设计和技术特征上用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，包括驾驶员座位在内座位数超过9座。新分类中的客车含义要小于旧分类中的客车，原因为：9座及以下的列入了乘用车，底盘单独列出为客车非完整车辆。在客车细分类中，我们先后按照车身长度、用途和燃料类型进行了细分类，由于车身长度按照米数来细分的，因此统计信息更加详细，又可以按照旧分类中的大、中、轻型客车的划分标准进行归类；列出各用途客车，有利于进行细分市场的分析。货车：一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆，它能否牵引一挂车均可。与新分类的客车类似，新分类的货车含义也小于旧分类中的载货汽车，对应关系为旧分类载货汽车=新分类中的（货车+半挂牵引车+货车非完整车辆）。货车的细分是按照总质量、用途和燃料类型来细分的。半挂牵引车：装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。我国加入WTO后，港口运输量日益增大，为半挂牵引车的发展提供了机遇，近年来，该车型发展很快。在旧分类中，半挂牵引车是列入载货汽车统计的，没有单独列出，新分类是作为商用车的一大类单独列出的。对于半挂牵引车，车辆分类依据的质量是处于行驶状态中的半挂牵引车的质量，加上半挂车传递到牵引车上最大垂直静载荷，和牵引车自身最大设计装载质量（如果有的话）的和。客车非完整车辆和货车非完整车辆：分别指客车底盘和货车底盘，客车非完整车辆按照长度进行细分，货车非完整车辆按照总质量细分。二、行业特征当前国际汽车行业的主要特征：1. 追求规模经济。目前对国际汽车行业规模经济的普遍标准是小轿车年产量100万辆以上，汽车总产量150万辆以上。对于发展中国家，这一标准则是年产小轿车40万辆以上（含40万辆）。今年奔驰与克莱斯勒合并，大众与宝马争购维克斯集团旗下的劳斯莱斯,均表明了对规模经济的追求以及对市场份额的激烈争夺已经成为当代国际汽车行业发展的主方向。2. 全能型生产，以轿车为主导产品。对规模经济追求的结果是一家汽车公司要生产包括客车、货车、轿车、牵引车、越野车在内的重中轻微各种型号的汽车，但以轿车为其主导产品。轿车产品本身因其制造工艺水平较高，下游企业庞大，其质量可以代表一国工业发展的总体水平；作为个人基本交通工具，下个世纪轿车市场的发展空间仍然很大，与其它汽车产品相比，随着人均国民收入的增长，轿车市场的扩展速度最快。因此对于处在成熟期的国际汽车行业来说，以轿车为主导产品是一种必然选择。在汽车行业发达的国家，轿车保有量占整个社会汽车保有量的比重均在60以上。3. 寡头垄断的市场结构。在汽车行业处于成长期时，生产厂商为降低成本、追