中管网通用业频道 http:/made.21ask.com2008年方便面行业区域市场分析报告目 录第一章 方便面行业概述1第二章 方便面行业运行状况分析3第三章 方便面市场运行状况分析5第四章 全国方便面市场整体运行状况分析10第五章 方便面区域市场对比分析16第六章 方便面区域市场运行情况分析18第七章 方便面区域细分市场对比分析27第八章 方便面区域市场营销分析30第九章 方便面行业发展趋势预测31第一章 方便面行业概述第一节 行业界定方便面又称“速食面”、“即席面”，是指以小麦粉、荞麦粉、玉米粉、绿豆粉、米粉等为主要原料，添加食盐或食品添加剂，加适量水调制、压延、成型、汽蒸后，经油炸或干燥处理，达到一定熟度的方便食品。根据生产工艺的不同分为油炸方便面和非油炸方便面。油炸方便面是指经食用油脂煎炸、脱水的方便面（简称油炸面）；非油炸方便面是指经速冻、微波、真空和热风等方法干燥的方便面（简称非油炸面）。 随着加工技术的提高和市场需求的变化，方便面的包装形式、调味料的品种更加多样，加工机械也日臻完备。包装形式由初始的袋装发展到更为方便的杯装、碗装。调味料的品种从单一调味粉包，发展到油包、酱包、脱水蔬菜包等，更富选择性。第二节 宏观环境分析 一、经济环境分析2008年伊始，一场以美国次级债风波为先导的全球性金融动荡不期而至。明显感受到金融风险的中国人民银行，频频采用加息和提高存款准备金的方式来应对风云突变的国际、国内金融市场，“严防经济由偏快转向过热”仍然是08年经济工作的重点；2月份，非洲多个不发达国家出现因粮价上涨导致的抗议示威活动，不久，粮价上涨引起的风波蔓延到全球其他落后的发展中国家。中国长期采取“重农”的国策，粮食自给率近十年保持在以上，根据国家统计局的数据显示，我国08年前6月粮价上涨呈温和上涨的趋势，具体走势如下相较其他发展中国家，我国粮价上涨较慢，市场供应稳定，这是我国长期致力于粮食安全的结果；另外由于我国持续30年的经济成长，恩格尔系数不断降低，也使我国公民应对粮食价格上涨的耐受度增加，有利于控制粮食价格的短期波动。但不得不注意的是，粮价上涨的幅度日渐趋大，且势头未有减缓。并且从已有的数据看来，今年前6个月，CPI同比涨幅达8.22%，远高于4.8%的全年物价涨幅控制目标，加上举世震惊的汶川大地震所造成市场对供应的担忧，无疑将加大抑制通胀的难度。作为农业生产大省，四川省2007年粮食产量为3448.4万吨，占全国的6.9%；肉类总产量为1092.6万吨，占全国的16.1%，对国内市场上粮食、猪肉都有巨大影响力，大地震造成市场对粮价进一步走高的担忧。从2008年7月所公布上半年经济运行数据看来，宏观调控对经济过热开始起效果，CPI有所回落，但粮食价格仍然继续走高。市场研究中心认为，经济过快发展与投机市场过分活跃，导致货币流动性过强，是物价较快上涨的主要原因；而物价上涨和国际粮食生产环节出现的问题则是粮食上涨的重要原因。粮食以及相关原辅料价格的上涨，会引起下游产品，包括方便面等食品相关产业价格的波动，最终波及方便面行业本身。 二、产业政策分析1、临时价格干预措施出台由于美国次债危机、油价和能源价格高居不下、全球性的通货膨胀，人民币不断升值、紧缩的财政政策和货币政策这一系列的因素成为08年宏观经济政策调控的关键出发点。所以08年中国的金融工作重点之一就是抑制通货膨胀，其中，稳定食品价格是首要目标。这一目标的确定，目的是要防止结构性价格上涨演变为明显通货膨胀。基于此种目的，国务院各部委积极实施各种经济政策以稳定国内农产品和各类基本生产、生活资料的价格。由于饮料行业内部结构的多样化，在政策下所受到的影响也不完全一样。08年1月15日国家发展和改革委员出台了关于对部分重要商品及服务实行临时价格干预措施的实施办法对部分商品采取临时性干预措施，这些商品包括成品粮及粮食制品、食用植物油、鸡蛋、液化石油气以及其它一些重要的商品和服务。具体操作办法包括：上述产品的主要生产企业必须在提价之前向政府提出价格调整申请；如果价格上调幅度高于一定的水平，如一次性提价4%、10日内累计提价6%以上、或30日内累计提价10%以上，那么主要批发商及零售企业需在价格调整后24小时内向政府价格主管部门书面报告调价情况。近年来，价格主管部门查处的价格垄断案件涉及许多行业和领域，其中就包括火锅底料、豆制品、方便面、牛奶等日用消费品行业。加上以粮食为首的农产品价格与方便面行业的原材料休戚相关，总体来讲，稳定农产品价格有利于方便食品行业规范市场、控制成本、稳定盈利，进而有利于整个方便面行业的稳定发展。国家发改委在新闻发布会上也谈到，临时价格干预措施出台的目的在于确保一些食品的价格变动处于“合理的”范围内，这并非是政府禁止企业提价甚至强迫企业亏损。市场研究中心认为，该政策是政府对于通货膨胀预期的遏制步骤，可以解读出政府对于消费价格指数上升趋势的担忧。在这一框架下，因成本压力上升而被迫筹划提价的企业，理论上可以通过一定渠道寻求政府的批准，以转嫁成本。但这一个过程的难易程度会随着实际情况的变化而变得不确定，并且企业需要大量时间来申请提价，这使得提价申请本身成了一道必过的难关。2、新小麦国家标准正式实施国家质检总局、国家标准化管理委员会批准发布了新的小麦国家标准，该标准于5月1日起正式实施。相比1999版小麦国家标准，新的小麦国家标准（GB1351-2008）在很多方面都做出了重要修改： 修改了小麦分类检验方法，将感官检验改为仪器化检验，建立了我国小麦硬度分类评价体系，规定硬度指数大于等于60的为硬麦，小于等于45的为软麦，介于两者之间的为混合麦。 对小麦分类进行了简化，新标准中小麦分类为硬质白小麦、软质白小麦、硬质红小麦、软质红小麦及混合小麦，由原来的9类调整为5类，取消了原按冬、春季节播种的分类。 适当放宽了中等小麦不完善粒的限制，由原来的6%调整为8%，与国际标准取得一致。 增加了标签标识要求，规定在包装物上或随行文件中注明小麦的品种名称、类别、等级、产地、收获时间等，以便于小麦产品的溯源。第二章 方便面行业运行状况分析第一节 方便面行业发展现状2007年，伴随着中国方便面市场关于“集体涨价事件”的经验教训、五谷道场何去何从等问题的争论逐渐平息，第八届中国面制品大会落下了帷幕，并带来了行业压力之外的利好消息。据中国食品科学技术学会面制品分会统计，2007年中国方便面产量、产值有较大幅度增长，产量达到498亿包，产值375亿元人民币，分别比2006年分别上升了6.67%和15.04%。中国方便面产业经过30多年的发展，一直保持着高速的增长，生产量多年来一直占世界方便面总产量的二分之一。目前，中国人消费掉的方便面占全世界三分之一，巨大的消费群体支撑着中国方便面市场的高速增长。2008年恰逢方便面诞生50周年，不管是行业大鳄还是暂居翘楚之后者，都在跃跃欲试力图再创辉煌。统一赞助奥运、康师傅加大扩张步伐、今麦郎继续多元化等动作预示着行业新的发展和整合阶段即将到来。第二节 方便面行业大事记方便面加入涨价大军2007年7月下旬，一条“方便面全面涨价，市场前十名企业皆在其中”的消息通过媒体，高调进入世人视野，并引起高度关注。消息称，面临原材料一直大幅上涨的重压，苦苦支撑了近一年时间的中国方便面业不得已加入价格调整的大军，在康师傅的高端方便面6月份率先提价后，从7月26日开始，占据我国大部分市场的中低价方便面价格整体上调。在事件中，世界拉面协会中国分会以行业代表者的姿态出面解释，原料上涨，企业已无利润空间，所以不得不涨。这条消息无疑在年消费方便面总量超过400亿包的中国消费市场投下了一颗重磅炸弹，食品涨价被推向高潮。8月17日，国家发改委价格监督检查司经过立案调查，认定“世界方便面协会中国分会”及相关企业涉嫌相互串通、操纵市场价格，违反价格法，责令其立即改正错误，消除不良影响，并将依法作出进一步处理。至此，方便面的集体涨价宣告破产。市场研究中心分析认为，方便面集体涨价宣告破产后，整个行业从此对于方便面的价格问题讳莫如深，没有一家企业敢出来谈价格与成本。企业的表现也是各异，有闭门创新的、产品瘦身的、咬牙硬撑的虽然当初世界方便面协会中国分会的初衷是为了维护行业的利益，保证这个产业的健康发展。作为行业协会，维护整个行业的利益是它的使命，只是由于方法不当，好心却办了坏事。这次事件对于整个方便面行业的影响极为深远。事件背后，企业陷入了尴尬境地。涨吧！面临的将是社会民众压力，在整个方便面行业都已经风声鹤唳之时，做出头鸟往往需要付出巨大的代价；不涨吧！确实成本压力太大，企业能熬到什么时候不得而知。今麦郎方便面开发“天下第一椒”2008年3月，今麦郎和陕西大红袍新科技发展有限公司合作，在陕西宝鸡陇县建设“今麦郎一号”万亩无公害秦椒种植基地，为旗下“辣煌尚”品牌遴选“天下第一椒”。同时，今麦郎也加大面粉原料基地的打造，到目前，黄金麦场的总面积已经达百万。此举让今麦郎方便面实现了生产车间的前移，但是否会推动整个中国方便面行业竞争的前移？业界意见不一。有企业表示，垂直整合产业链，完善方便面生产配套的辣椒、面粉等配套的加工业，构建方便面企业以原料为依托的核心竞争力是方便面行业未来发展的趋势。企业对原料的把控将决定产品在市场上的竞争力。而也有企业表示反对。他们表示，方便面企业的核心竞争力在于制面技术上。方便面行业的未来将是走向分工的细化，方便面企业应该致力于自身品牌的深耕与市场的拓展。他们还举证表示，从国际趋势来看，不少国家方便面产业最发达的国家，如日本的方便面产业到目前依然没有出现垂直产业链整合的趋势，反而走向了单一化。市场研究中心认为，在各种原材料涨价的大背景下，中国方便面业近两年已经呈现出向中高端发展的趋势。有关数据显示，2007年，中国方便面价格平均为每包0.75元，比上年度略有增长（上年度0.72元/包）。经过两年多的原料危机推动，0.5元以下的低端产品几乎销声匿迹了，在很多市场，中档产品价格开始上扬。行业基于成本和原料的压力，正在加大高端面的研发和推广力度，整个方便面产业格局正在进行升级。数据表明，从目前市场上各厂家新产品的推广力度和推出速度来看，未来方便面市场的竞争优势，将集中表现在产品升级上，市场细分与产品细分的规模与程度化会越来越高。而打造产品新概念，寻找新的产品诉求，引导市场消费潮流，将成为方便面各厂家所要围绕的工作重心。白家启动融资计划进军非油炸方便面2008年4月28日，四川白家宣布，公司正式启动1亿-1.5亿元的融资计划，全面进入非油炸方便食品行业。这是继4月初白家食品宣布将斥资5000万元整合云南过桥米线产业后的又一大举措。而且在当时的发布会上白家食品创始人、董事长陈朝晖更是说出“在完成融资之后，白家食品将谋求在2009年底前实现国内A股上市”这一让业界侧目的话语。在五谷道场逐渐淡出非油炸方便面行业之后，白家食品的突然进入显然出乎很多业界人士的意外，这家偏隅西南的食品公司大胆跃进的背后到底有着什么样的原动力？业界开始议论纷纷。一直以来白家在业界都是以低调的形象示人，直到五谷道场出现危机，白家食品出手收购时，百家才逐渐进入人们视线。五谷道场在业界曾经是辉煌过的。2002年，中旺集团创始人王中旺力排