上海市对外服务有限公司货运分公司多元化改制咨询项目中期报告 2002年10月 目录 1 项目背景2 中国国际货运代理行业分析3 外服货运当前运作市场分析4 全球及中国物流行业分析5 外服货运内部能力评估6 可能的发展方向 目录 外服货运为什么要向物流企业转型 外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争 如何培育和扶持未来竞争力量 采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理 在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题 今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会 此报告属项目进展汇报 尚不涉及任何具体企业战略 本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运 海运 非贸 快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式 目录 1 项目背景2 中国国际货运代理行业分析 货运代理的作用 货运代理行业竞争分析 货运代理行业关键成功要素3 外服货运当前运作市场分析4 全球及中国物流行业分析5 外服货运内部能力评估6 可能的发展方向 目录 外商投资国际货代业相关政策 相关政策最新动向 一 相关政策最新动向 二 1 项目背景2 中国国际货运代理行业分析3 外服货运当前运作市场分析 空运市场分析 海运市场分析 快递市场分析 非贸市场分析4 全球及中国物流行业分析5 外服货运内部能力评估6 可能的发展方向 目录 毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场 毕博管理咨询项目小组通过研究国内GDP的增长情况 货运市场历史增长情况 以及与发达国家货运市场发展的比较 并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致 对国内货运市场的增长进行预测中国的航空货运市场将以13 的年均增长率增长 预计2010年将达到172亿吨公里的货运规模中国的海洋货运市场将以每年约为17 的速度进行增长 预计2006年的集装箱实际运量将达到3600万TEU中国的国际快递市场将以20 的年增长速度增长 预计2010年国际快递收入将达到93亿美金 国际航空货运总周转量的增长 注 2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计资料来源 空中客车公司航空市场预测2000 2019 单位 十亿FTK 全货机运输量 年均增长率9 1990 2000 6 1990 2001 腹仓运输量 年均增长率6 1990 2000 5 1990 2001 总运输量年均增长 7 1990 2000 5 1990 2001 国际航空市场在过去10年经历了很大的增长 年增长率达到了7 但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后 增长的速度逐步放缓 受2001年全球经济衰退的连带冲击 航空货运总周转量近几年来首次下滑 总量较2000年下滑了4 全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大 而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小2002年1 7月全球航空运货量比2001年同期增长10 5 评述 空运市场规模及预测 国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低 使之在与其他运输模式相竞争抗衡中 更具备竞争力 但随之而来的是盈利空间的日益微薄 全球航线的货运价格不断调低 93 95期间 货运价格曾一度稳中回升 但自1999年后不断下跌近年来航空货运价格的不断下跌 原因在于运力的不断扩大技术的进步竞争的不断加剧货运价格的全面调低 使航空运输这一高效安全的货运模式 有了更多的价格竞争优势 更多地替代海运 铁运 公路运输随价格调低等许多因素影响 过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2 8 资料来源 波音公司2002年市场前景展望 波音公司世界航运市场预测2000 2001 评述 假设1980年的价格为1 空运市场规模及预测 中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均18 左右的速率增长 远高于国际增长水平 2001年已占全球航空货邮总周转量2 8 的份额 资料来源 空中客车公司航空市场预测2000 2019 从统计看民航 1996 2001 单位 十亿FTK 国内航线 国际航线 总体年均增长 18 1994 2000 13 1994 2001 国际航线年均增长 20 1994 2000 2000年中国航空货运市场FTK 50亿吨公里 2000年中国航空货运市场每运输公斤公里收入 国内航空货运价格从80年代开始逐步提升 到97年攀升到最高点 随国际货运市场价格的影响 以后每年呈下降趋势 单位 元 空运市场规模及预测 国际航运市场未来几年内的预计发展速度将保持在6 1 注 2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的资料来源 空中客车公司航空市场预测2000 2019 单位 十亿FTK 国际航空货运总周转量增长预测 全货机运输量 年均增长6 3 腹仓运输量 年均增长6 年均增长 6 1 空运市场规模及预测 毕博外服项目小组根据全球货邮周转量 航空公司运力增长以及GDP增长预测 建立了模型 对我国航空货运市场的增长规模进行分析 航空货运市场增长预测模型前提假设本预测主要考虑国内航空货运市场的情况 并且全部以货运周转量为预测单位航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长 经过统计验证FTK与GDP是高度相关的假设我国GDP的创造主体为城镇人口假设2010年的航空货运装载率与2000年保持一致假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致 空运市场规模及预测 预测中国航空货运市场规模的年均增长率在10 20 之间 比较可能在13 单位 十亿FTK 2010年我国航空货运市场规模 总结 乐观预测 比较可能预测 保守预测 空运市场规模及预测 价值链上各参与者对客户所关心因素的控制程度不同 客户选用航空运输方式时 考虑的主要因素是运输成本和运输时间 这对航空货代提出了很高的要求 货主 货代公司 收货人 货代公司 内陆物流商 航空公司 机场货站 机场货站 货代公司 货代公司 空运市场价值链对客户需求的满足程度 空运业务参与者对各环节的控制能力 报关 通关的准时性无法得到保障 受航线 航班设置限制 受机场货站 承运商操作时间 效率的限制 受海关报关时间 效率的限制 无法查询货物状态 货物门到门的服务需求无法得到有效满足 无法查询货物状态 受航线 陆地运输网络的限制 航空货运货物处理过程中 有很多不同的服务提供商参与不同环节的运作 航空货运的有效运作受到许多环节的制约 舱位在配载时无法得到最终的保证 空运市场价值链对客户需求的满足程度 过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10 2 的速度增长 2001年全球集装箱吞吐量达到2 4亿标箱 单位 百万TEU 1997 2001全球集装箱港口吞吐量增长 海运市场规模及预测 资料来源 DrewryShippingConsultants CAGR 10 2 注 CAGR CompoundAnnualGrowthRate 即复合平均年增长率 资料来源 2001年中国航运发展报告 单位 万TEU 2001年中国集装箱港口吞吐量分布 2001增长率 2001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78 上海以23 的份额位于全国第一 海运市场规模及预测 资料来源 2002白皮书 交通部水运研究所 增长指数 以1990年为基准指数100 1990 2001我国进出口贸易 集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系 注 集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来的集装箱量 进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素 海运市场规模及预测 注 根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得 2000年中国近洋 远洋市场运量比例 近洋市场 远洋市场 东南亚 日本 韩国 香港 美西 欧洲 大洋洲 美东 地中海 南非南美 东西非 从航线构成上看 中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上 近洋航线中日本航线集装箱运输量最大 而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠 海运市场规模及预测 进出口构成中 近洋市场的港澳 南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题 而台湾航线则是进口量大于出口 远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题 进出口平衡 近洋市场 进口箱量 出口箱量 100 资料来源 中国海关 毕博咨询分析 1998 2000近洋市场进出口箱量比例 进口箱量 出口箱量 进出口平衡 远洋市场 进口箱量 出口箱量 100 海运市场规模及预测 单位 百万TEU 资料来源 DrewryShippingConsultants 毕博咨询分析 CAGR8 5 2002 2006全球港口集装箱吞吐量增长 供求指数 1997 2005全球市场供求关系发展趋势 注 供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得 1980年的供求指数为100 预计从2002年到2006年 全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8 5 的速度增长 而且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会逐步达到平衡 海运市场规模及预测 资料来源 2001白皮书 中国交通部水运研究所 CAGR 17 假设前提集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于发达国家10年以前集装箱化呈现出的规律在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能加入WTO带来的正面影响 因此预测数据可能偏于保守 单位 百万TEU 2002 2006中国港口集装箱吞吐量预测 同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长 到2006年达到6200万TEU 海运市场规模及预测 另外 对中国集装箱实际运量的预测也显示 到2006年中国进出口集装箱实际运量将超过3600万TEU 单位 百万TEU 资料来源 集装箱化2002 2 毕博咨询分析 集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱 转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定的比例中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60 港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得灰色预测法是根据1989 1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测 其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势 比较适合中长期发展的预测 2002 2006中国集装箱实际运量预测 CAGR17 CAGR21 海运市场规模及预测 海运市场价值链对客户需求的满足程度 价格紧急处理准时性订舱稳定完好安全门到门增值服务 货代内陆物流商 报关公司 港口 船公司 港口 货代公司 报关公司 货主 收货人 二代 一代 海运业务参与者对各环节的控制能力 货代内陆物流商 价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同 而国际货代对海运货主关注的准时性和货物的完好安全性的保证能力有限 报关 通关的准时性无法得到保障 受航线设置和舱位分配的限制 受港口 承运商操作时间 效率的限制 受海关报关时间 效率的限制 无法查询货物状态 货物安全性完好性无法得到保障 目的港的服务无法满足 受航线 陆地运输网络的限制 无法得到客户化的增值服务 门到门服务 指定二代的价格无法满足成本控制要求 价值链上 国际货代的有效运作受到许多环节的制约 调研显示进出口海运环节存在许多未满足的市场需求 海运市场价值链对客户需求的满足程度 国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到24 2001年达到19亿FTK 2001年航空快递占整个国际航空货运市场 周转量 的比重超过10 资料来源 波音公司航空快递市场预测2001 空中客车公司航空市场预测2000 2019 单位 十亿FTK 国际航空快递总周转量稳步增长 4 5 6 7 9 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年均增长 24 19 2001 快递市场规模及预测 2001年中国