第0页 特别说明 本报告是基于对XXXXX有限公司 以下简称XXXXX 的内部访谈 调查和对现有内部资料的分析 以及对政府有关政策 规划的研究 WTO有关条款的分析 外部访谈调查 行业资料的分析 而提出的对XXXXX战略规划和组织结构优化的方案 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据 本报告不对数据的真实性和准确性负责 本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时 不针对任何部门和个人 除非特别说明 货币单位均为人民币 第1页 目录 一 项目回顾大量的访谈 沟通和两次问卷调查二 报告摘要本次报告的主要思路内部资源能力方面外部环境分析方面战略规划摘要组织结构优化设计三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明组织结构优化的基础和条件组织诊断组织结构优化方案部门职能说明五 下一步工作安排 第2页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第3页 在项目第一阶段 项目组进行了大量的访谈 沟通和两次问卷调查 第4页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第5页 本次报告的主要思路 企业内部能力分析 集团战略定位及实施步骤 行业环境分析 组织诊断 组织结构优化方案 财务状况分析生产能力分析营销力分析研发力分析基础管理能力分析人力资源能力分析 饲料机械行业分析粮食机械行业分析钢结构行业分析仓储工程行业分析输送设备行业分析环保机械行业分析自控设备行业分析饲料添加剂行业分析 三大层次的业务组合 三大实施步骤 组织设置组织职能组织效率 组织结构方案部门职能说明 第6页 在内部资源能力方面共分析了六大要素 得出以下主要结论 主要优势 营销能力和品牌优势财务资金状况生产经验和技术研发能力员工的文化结构和年龄结构企业的凝聚力较强突出劣势 基础管理水平亟需提高成本核算体系建设制度建设与实施信息管理系统建设等企业的动力机制 如人力资源的开发与管理等 战略规划和管理能力 第7页 在外部环境分析方面共分析了八大行业 得出以下主要结论 主要机会 饲料机械及成套工程大型设备 自动化程度高的设备需求增加 改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场 加入WTO有利于开拓海外市场 粮食机械西北地区市场对粮食机械的需求将较大增长 钢结构工程轻钢结构建筑和预制构件市场前景非常广阔 仓储工程大容量钢板仓需求在增大 环保设备及工程城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大 输送设备低能耗 高稳定性 自动化程度高的产品将成为发展趋势 自控设备加入WTO 进口元器件的价格降低 有利于降低生产成本 饲料添加剂预混料市场需求增幅较大 第8页 在外部环境分析方面共分析了八大行业 得出以下主要结论 主要威胁 饲料机械及成套工程激烈的市场竞争减少利润空间 国外先进产品对国内同类产品冲击较大 粮食机械已成为微利行业 市场上升潜力有限 国外先进产品对国内同类产品冲击较大 钢结构工程市场竞争对手实力强劲 仓储工程市场集中度提高 业内竞争加剧 行业利润薄 环保设备及工程面临强大国内外竞争对手 输送设备生产厂家众多 中低端产品市场竞争激烈 低端产品利润微薄 自控设备面临来自国外先进产品的竞争 饲料添加剂预混料市场竞争极为激烈 第9页 在对XXXXX内外部环境分析的基础上 得出了集团业务组合的三个层次 针对不同类型的业务应采取不同的发展策略 第10页 同时 制定了XXXXX战略规划的 161 工程 XXXXX战略规划的 161 工程 战略规划实施 161 工程坚持一个中心 机械制造和工程安装 强化六个重点 1 饲料粮食机械及成套工程 2 钢结构工程 3 仓储工程 4 输送设备及工程 5 环保设备和工程 6 自动化控制设备及工程 实施一个剥离 逐步剥离非相关业务 第11页 战略规划摘要 XXXXX五年战略目标 第12页 规划了XXXXX战略实施的三大步骤 XXXXX战略实施三大步骤 2003年 调整优化阶段 重点调整和优化组织架构和管理体系 进一步强化 1 饲料粮食机械及成套工程 2 钢结构工程 3 仓储工程 4 输送设备及工程 5 环保设备和工程五个业务板块的经营格局 形成切实的新产品开发战略 建立有效的运作模式 加大新产品的开发力度 2004年 夯实基础阶段 充分发挥新的组织架构和管理体系的作用 大力提高五大业务板块的经营水平 注重品牌建设 积极拓展新的市场 2005 2007年 攀登台阶阶段 形成稳健和快速的总体发展态势 钢结构 仓储工程 输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力 继续加强管理体系的完善工作 继续提高新产品开发的能力和水平 准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作 密切关注五大业务板块的行业竞争格局 寻找建立在资源和能力相关基础之上的横向整合机会 比如 购并 联合 重组 OEM生产等等 关注与国外相关性企业进行生产 研发 拓展国外市场等合作机会 第13页 在组织结构优化中 对XXXXX的现有组织进行了诊断 以下是得出的结论 XXXXX在组织方面存在的六大问题 发展壮大带来管理 瓶颈 问题法人治理结构不够规范组织运营效率不高管理流程的设计和执行都存在一些问题组织设置和战略有的不相匹配人治成为习惯 制度建设存在惰性 第14页 在组织结构优化设计中 确定了XXXXX的管理模式并对组织结构进行了优化设计 共设计了三套方案 第15页 目录 一 项目回顾二 报告摘要三 战略规划内部资源能力分析外部市场机会分析业务战略定位战略实施步骤四 组织结构优化设计及部门职能说明五 下一步工作安排 第16页 内部资源能力分析的六大要素 财务状况 基础管理能力 生产能力 研发力 营销力 人力资源管理能力 第17页 XXXXX是集粮油饲料机械产品研发 工程设计 加工制造 安装施工与服务为一体的省级企业集团 是国家定点专业生产饲料机械的重点企业 饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团 发展过程 由计划经济逐步向市场经济过渡 计划经济的痕迹较重 1992 今快速发展阶段 发展特点产品线的拓深和拓宽技术改造和创新产权改革吸引人才1995 集团公司成立 国有独资改为国有控股1996 引进技术 合作生产 改善产品结构2001 2002 第二次改制 国有股权流转 XXXXX背景 改制后的股权共分为7部分 第18页 注 数据来源于 XXXXX合并资产负债表 固定资产包括固定资产 长期投资 无形资产和递延资产 长期负债5 3 3 095亿元人民币 3 095亿元人民币 固定资产23 4 流动资产76 6 流动负债72 9 所有者权益21 8 XXXXX资产负债情况 2002年10月 XXXXX公司的资产负债状况分析图 第19页 注 数据来源于 合并资产负债表 总体来说 集团的盈利能力不强 利润率不高 以下各种财务比率的分析数据显示了XXXXX财务的基本现状 第20页 注 数据来源于 XXXXX营销部销售情况统计表 其中不包括创日收入 中宏 金洋公司销售额 不含税 包括自营收入和集团内部销售收入 集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续 稳定的增长 1998 2001年平均增长率达到28 62 2002年1 10月 全集团销售收入已达2 647亿元 年度销售收入有望再创历史新高 第21页 总体来说 集团公司的综合生产能力处于行业领先地位 生产效率较高 产品质量较好 具有一定的竞争优势 XXXXX共有生产设备393台套 其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机 光电跟踪切割机 德国2工位4钻头自动环模枪钻 落地镗床 畚斗一次冲压成型机等 以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等 生产人员学历构成 具有大专以上学历人员占21 0 高级职称人员 占1 5 中级职称人员 4 9 人 初级占12 8 1999年 饲料机械和饲料成套工程通过ISO9001国际质量体系认证 产品的质量保证体系比较健全 产品质量较好 企业问卷调查 有63 9 的被调查者认为 产品质量较好 问卷调查 有47 5 的被调查者认为 产品质量保证体系健全 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 98 99 00 01 02 10 年均增长率为18 21 1 224 1 665 1 802 1 184 1 027 集团总产值 亿元人民币 注 数据来源于财务部 XXXXX总产值统计表 不包括金洋和创日 产值按照现行价格计算 企业问卷调查 生产设备总的来说比较先进 第22页 企业问卷调查显示 90 2 55人 的被调查者认为 总的来说 公司的生产能力处于行业领先水平 具有竞争优势 人 注 数据来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 调查问卷显示 有60 7 37人 被调查者认为 生产技术先进 经常有创新 通过调查问卷显示 大部分被调查者对XXXXX目前的生产技术和生产能力持肯定态度 人 第23页 但是XXXXX在生产水平和能力方面还仍然存在一些亟需改进和提高的地方 生产人员素质水平需要进一步提高 问卷调查 34 4 的被调查者认为 生产人员素质高 长期合同工与临时合同工比例为1 56 1 集团在生产设备的投入上还应加大力度 如大部分机床为普通机床 但部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求 调查问卷显示 只有39 3 被调查者认为设备水平总体来说比较先进 生产的计划性 以及工艺和现场管理水平需要提高 问卷调查 只有26 2 的被调查者认为 生产计划性较好 现场管理水平较高 另外 只有23 0 的被调查者认为 生产工艺流程的设计比较科学有效 生产成本和制造费用还有一定的下降空间 问卷调查 有67 2 的被调查者认为 现有产品的制造费用还有较大的下降空间 第24页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 企业问卷调查 多达85 2 的被调查者认为 与竞争对手相比 公司的营销能力处于优势地位 公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势 强力引导了XXXXX公司从小到大 从弱到强 从国内市场到国际市场不断开拓进取的奋进之路 使XXXXX成为行业内的领头羊之一 第25页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 XXXXX公司在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式 如技术 销售的模式 单机 工程的销售模式 销售人员技术化模式以及售后服务刚性模式 即24小时内有答复 72小时内到现场的刚性规定 从而赢得了客户和市场的认可 使 XXXXX 品牌的知名度和美誉度不断提高 XXXXX现有产品30余个系列 300多个品种 产品组合丰度较为合理 能够及时研究市场的需求 为客户量身订做产品和服务 销售收入近5年以来一直保持着较高的增长率 支持率 第26页 注 资料来源于XXXXX公司行政部 营销人员整体文化素质较高 52 5 的人员具有本科以上学历 营销人员职称构成 具有初级职称的人员占60 0 XXXXX公司的销售队伍具有较高的文化素质 这是XXXXX销售在激烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础 第27页 注 资料来源于 XXXXX公司管理现状评估调查表 企业问卷调查 只有21 3 的被调查者认为 公司的产品具有较强的竞争优势 人 尽管XXXXX产品的市场占有率在不断提高 但是 在对企业的问卷调查中 认为 公司的产品具有较强竞争优势 的被调查者的比率相当低 只有21 3 原因何在 值得深思 第28页 XXXXX营销可能存在的 短板 在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度 行业动向及竞争对手分析客户行为分析产品的市场占有率分析新产品的市场开发及盈利能力分析等等缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划 对于市场需求的变化大多是被动地接受和适应 营销战略需要进一步清晰化 销售费用的控制机制还需要进一步强化 销售队伍的管理和激励还需要进一步加强 企业问卷调查 有29 5 的被调查者不认为 销售部门做到了定期分析营销活动的成本 研究降低成本的措施 超过了持肯定态度的人数 第29页 注 资料来源于江苏正昌集团公司网站和访谈记录 江苏正昌