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浴霸行业市场调查报告调查主体:经销商 调查执行:办事处 调查样本:26份表 调查时间:5月22-25日调查范围:全国 一、概要 本次调查组织由销售部通过办事处主任负责执行,主要采取问卷调查的方式进行,并结合代理商电话谈话,调查时间为三天,根据调查过程分析,调查市场以省会市场为主体,调查问卷发放28份,返回26份,覆盖了全国大部分区域,调查粗放,也能局部反馈市场状况,对产品开发及推广管理有启发参考价值。二、市场分析 1、市场发展概况 本人于2000年开始切入浴霸产品的推广,属于第一代浴霸营销人,浴霸又称为室内取暖器,分为灯暖型、PTC发热型。面市以来已发展成为集取暖、照明、换气、装饰、理疗、空气净化等为一体的多功能家电产品,应用广泛。 我国在1993年开始研制生产销售浴霸,九十年代末进入发展期,1998年后浴霸市场高速增长,2000年2001年真正形成市场规模,尤其是 2000年,全国浴霸企业迅速增加到100多家。目前,全国浴霸企业达到376家。浴霸市场已经度过市场导入期,目前正处于快速增长期,在1999年之后得到大发展。但真正进入市场并形成一定规模是在2000年和2001年,尤其是2000年,全国浴霸企业迅速增加到100多家。其中不乏美的、容声这样的著名企业,主要生产区域集中在浙江。 2、市场容量: 浴霸是低投入、高回报的小家电产品,制造的资金和技术门槛不高,知名名牌多以OEM方式进入浴霸领域,先期投入、风险更小。目前,全国的浴霸生产企业376家,有超过10万的从业人员,2001年国内市场销量估计达到400万台 。2002年国内销量估计达到550万台。2003年国内销量估计达到700万台。销售额规模超过10亿元。 目前城市居民家庭中,浴霸的拥有率不到15%,相比于热水器的普及率,(70%以上),浴霸的市场空间巨大。 国内市场消费者对浴霸的认可度达82%。3、市场增长性 随着城市需求的增加和农村市场的开拓,预计未来3年的市场需求以及预期购买率将以30%以上的速度递增 。 2004年国内市场需求预计为900万台。2005年国内市场需求预计可达1300万台。4、市场结构产品拥有率最高的市场:浙江、江苏、上海、山东。该市场消费者对于产品的认知度高达90%,远远高于东北和华北,又是飞雕浴霸基础好的市场。受住房条件、经济能力、消费观念的影响,浴霸市场目前主要集中在大中型城市 5、投资状况 浴霸市场真正雏形在2000年底形成,到2001年3月份年初出现浴霸投资高潮,电工厂家大多开发浴霸市场,其中浙电工厂家为多,广东电工派厂家很少介入,如飞雕电器、龙胜电器、泰力电器,正泰电器、豪意电器、福田电工等,家电类厂家澳柯玛首家切入,后来该品牌电工也开发浴霸产品,2001年格力,2002年家电品牌如美的、帅康、方太、德意、阿里斯顿等热水器小家电品牌,以及后来的太阳能厂家如皇明、华扬等,后来照明企业如欧普(2002)、TCL(2004)、雷士(2003)等,还有其他投资进入,如宝兰、楚楚、泰南、超导等。同时还有浙江一些电工及低压电器厂家推出作坊式低劣品牌,或者如“深圳奥普”“香港飞雕”的傍名牌。 6、品牌状况 (1)奥普:2000年奥普浴霸打造行业第一概念,铸造品牌定位区隔,以后没有任何品牌超越和抗衡奥普地位,西安市场英雄代理商马悦于2000年成功操盘陕西市场(此人后来全盘策划了行业灯饰卖场美灯多,他有家电卖场市场经验),开始浴霸卖场先河,引入小家电终端模式,并引入中国著名策划机构合作,稳步发展以浴霸为先头部队,打造了卫浴电器专家的品牌概念,延伸到高档换气扇,洁具等产品,以商超为主要渠道,推广采用分公司制度和办事处模式。 (2)飞雕:飞雕电器2000年切入浴霸行业,当时飞雕市场飞速上升,销售额由98年300万飙升到99年1.8亿,全国办事处组建,销售团队420多人,公司产品迅速延伸,浴霸也只是一个延伸小项目,但是借行业攀升力量,以及央视强力广告,终端形象铺天盖地推广,2000年新品推广3%提成激励,迅速建立全国销售网络,当年销售达到8000万,及至2003年飞雕引入河北沧州代理商石燕出任营销总经理,她善于促销压货、保险公司团队激励模式,并引入格兰仕人才出任核心决策层,以至销售37万台,超过奥普4万台。现在浴霸已经形成该公司核心产品,但是由于飞雕以电工、灯具、五金为主要渠道,商超渠道一直没有起色,部分区域装饰公司渠道比较成熟。 (3)名族:龙胜电器浴霸子品牌,该公司延伸产品都采用子品牌模式,名族浴霸上市突破常规,央视开道,突出子品牌,龙胜管业卫浴类同期推广,而且该公司分析产品属性,以华东及大城市为主体市场,开拓卖场渠道,新颖产品概念包装,浴霸纷争中迅速树立行业前三名品牌定位,和飞雕在二级市场及第二梯队形成竞争,但是由于飞雕浴霸强势网络优势,名族趋于弱势。 (4)澳柯玛、美的、德意等以家电渠道为主体,只是其中延伸产品,不是主打产品,其中澳科玛势头也较为猛烈。 (5)、楚楚及泰南为专业浴霸品牌,推广力度也很大,但是由于他们没有网络优势,处于行业第三梯队优秀品牌。 (6)太阳能及热水器品牌在产品延伸的同时,有的也只是一个附加促销产品。 7、从调查总体分析:奥普处于行业第一,飞雕处于第二,名族泰力澳柯玛等在第三名徘徊,根据区域不同,品牌队列不同,而且他们优势各有不同。 三、行业特点 特点之一:虽为新行业,但消费者对产品的认知比例高。 浴霸作为一个全新的产品,能否被消费者接受,主要是看其是否有市场价值?能否满足消费者的需求?有这种需求的消费者有多少?这些是决定浴霸生命力的主要因素。家电热水器的上市满足了人们“随时在家洗澡”的愿望,随着生活水平的提高,消费者又产生了更深层的需求,家庭浴室温度低,洗浴环境不理想,而浴霸的面市正迎合了这一需求,使洗浴空间变得温暖、洁净、温馨、安逸。调查显示,国内市场消费者对浴霸的认可度达82%。 特点之二:市场发展的客观条件正走向成熟。 “浴霸”在现阶段是非常典型的消费类产品,消费弹性较大,尤其受收入水平、住房环境、消费观念等因素的制约较大,这些因素一度成为浴霸推广普及的瓶颈,随着收入水平的提高、生活文明的进步。这些瓶颈将一一被打破,消费弹性会逐渐变小。特点之三:市场空间巨大,强势品牌已经形成。 浴霸经过几年的发展,已经有了少量为人知晓的品牌。但市场垄断尚未形成,其它品牌仍旧有相当市场。某主导品牌,2001后的销量为35万台,2001年整个国内市场浴霸的总销量达400万台,只占到整个浴霸销售量的8.75%,大的企业介入浴霸行业并获得大的发展提供了空间。 特点之四:浴霸销售呈现出比较明显的季节性。特点之五:浴霸市场正处于成长期,销售高峰已经到来。 一个产品从投放市场,要经历认知、认可到购习,需要企业和商家花巨大的财力、精力。浴霸的推广受到了企业自身条件、收入水平、消费观念等因素的影响,但经过多年的市场培育,声调消费者对浴霸的认知度有了大幅度的提高,达到了95%以上,认可度达82%以上,农村的消费者也逐渐认可并产生需求,市场正进入或已进入成长期。 (娃哈哈) 四、产品分析 1、浴霸产品属于嫁接组合创新产品,属于功能整合创新开发的成功范例,2000年产品不是太成熟,经常会出现浴霸灯泡炸裂,受热变形,换气噪音大等质量技术问题,款式比较单一,分为灯暖和风暖(PTC陶瓷)前者上热快,但是安全问题多,后者上热慢,但是安全稳定,概念也比较单一,仅从5大概念做浅层包装推广,技术区隔壁垒小,但是后期随着公司规模影响,产品款式和技术产生一定区隔,整体影响不大。 2、2000年终端销售主要卖点是新奇、省钱,美观。20001年就以“安全”为主要诉求,如奥普“NBSS技术”概念,2003年飞雕以“快速5秒钟升温”为主张引领年度销售高度,2004年整个行业推出“智能、随心、超薄”概念,产品开发大多以款式开发,代表各种思维的异型款式富有时代科技质感,新材料也有运用。 3、总体分析,浴霸技术相对单一,但是在漏电保护方面也有文章可做,如布线方式、漏电控制等,照明方面技术单一,大多采用PHLLIP灯泡,换气扇技术一般采用三菱电机矽钢片技术,该技术和电机结构在噪音控制方面是关键,也是静音概念的主要着眼点,2002年行业技术已经稳定,后期开发大多从工业设计和结构设计上做文章,生产基地依托附近浙江大学工业设计的先天领先优势,浴霸款式丰富多变,开发超薄豪华外观机型,同时,浴霸颜色也逐渐由“雅白”到“科技蓝”等颜色变化丰富。 五、价格分析 1、浴霸价格定位大多分为三个梯队,高档品牌、中档品牌,杂牌,奥普清晰的高端定位决定了价格取向,而且奥普以高价格彰显高品质,而且有专业媒体软文策划,奥普有澳大利亚外资品牌包装,所以一直给人高品质,再者有该公司雷达不动的推广战略,高端媒体策划的投放,总之就是“高水平专业团队策划、高端媒体投放、高价格定位、高端渠道推广”,第二梯队主要是飞雕、名族、澳柯玛等品牌,这些品牌和其原来的品牌定位有关系,其他品牌大多定位很低价格便宜200元以下。 2、从综合分析及个人经验判断,名牌产品前五名出厂定价二合一(2头)为70-100-区间价格浮动,二合一(4头)为130-180区间浮动,三合一(四头)价格为200-260区间浮动,其中价格差别有品牌和款式两大因素,另外也有结构技术因素,年底同时有5%返利,杂牌一般选材差、价格低廉,价格区间在零售价格为80-300区间浮动,出厂价格在40-150区间价格浮动。 3、价格体系从调查看侧重于实价顺加体系模式,原来浴霸行业多开始于电工厂家,而电工厂家大多有成熟的价格扣点体系,所以就沿用下来,事实上,该产品渠道商超属性决定最适合顺加价格模式,商超独特的进货机制,同时商超有利润和费用要求,扣点体系过于呆板。 4、从竞争形式看,行业利润趋于稳定,厂家、代理商、终端零售基本维持在3:3:3利润平衡,终端零售稍微弱势,低于30%利润率,维持在20%左右。 六、渠道分析 1、市场渠道销售渠道上,目前销量主要来自大中城市的百货商场、家电连锁店、家电批发市场、建材市场。也正在进入家电产品主销渠道各类大卖场、量贩超市,原有厂家大多属于电工厂家,渠道以灯具五金为主,刚开始该渠道贡献明显,其他渠道开发薄弱,力量显得不足。澳柯玛最浴霸刚开始不是电工事业部,所以开始就以商超为主体,后来奥普、名族也重点商超渠道,而且有专业化运作,从2002年全线转向渠道,灯具原始渠道仍然分一杯羹。 2、从调查分析表现,对渠道分析调查显得感性,没有从实际市场分析,不足为据,但是从各大品牌动作分析及部分浴霸代理商调查,商超是主要渠道,占总销售比例70%。灯具占25%,其他渠道占5%比例。 3、代理模式看原来仍然区域扁平化模式,部分品牌采用大区如TCL照明,渠道激励拉力小,推广失败,美的也属于该模式,地市代理价格为35%+3%体系,推广没有竞争力。 七、推广分析 1、浴霸推广基本采用小家电操作模式,刚开始就采用整合推广,主要形式有终端展柜、POP、易拉宝、导购、小区商场现场秀(冰水实验)、软文、电视、杂志等,电视广告品牌有奥普、飞雕、名族、楚楚、松洋、泰力等。 2、促销模式大多采用家电买赠模式,但是必须赠送相关产品,如浴巾等。经销商促销以淡季压货为主。 3、浴霸产品还可作为相关产品促销品,如送礼送浴霸、热水器,太阳能等。 八、推广模式建议
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