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汕头市升保脑血管病医院 汕头市升保脑血管病医院 商业计划书二零零二年十月 第一章:摘要4第二章:行业分析5一、国外医药产业分析5二、中国医药行业概况6三、医疗服务行业8第三章:汕头市相关情况介绍10一、汕头市概况10二、汕头市医疗卫生事业的发展情况10第四章:医院介绍13一、医院简介13二、医院沿革14三、医院管理15四、外部支持17第五章:业务/诊疗项目介绍20第六章:医院扩建计划22第七章:市场分析23一、市场前景23二、目标市场预测24三、营销手段27第八章:竞争性分析29一、主要竞争对手29二、医院发展中存在的优势 (Strength)32三、医院发展中存在的劣势(Weakness)33四、医院的发展机会(0pportunity)33五、影响本项目实施的因素(Threat)34第九章:风险因素及对策34一、管理风险分析:34二、市场风险分析34三、政策风险分析35四、资金风险分析35第十章:财务计划35一、医院过往经营情况35二、未来财务预算(2003年2005年)36第十一章:融资计划及投资退出途径37一、募集资金用途37二、医院估值37三、资本退出方式38附表140第一章:摘要汕头市升保脑血管病医院(以下简称“升保医院”)是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院,医院准备进行改扩建,进一步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市,前身是汕头市升保脑血管病治疗中心,由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于1989年创建,并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的发展中,升保医院已发展为占地2万多平方米,建筑面积4000平方米,有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段,“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理,营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的,自主确定医疗服务项目,自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税,确立了营利性医疗机构的合法地位,这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来,中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升,仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人,目前已有一亿多人口患高血压。此外,每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因,都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势,而且病人呈现年轻化的趋势。升保医院从建院之初,就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势,依靠王介明教授及安药集团(一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团)在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面的优势:主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一支业务精湛的医护队伍,在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果,治疗的有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足的发展,并在患者中赢得了极高的声誉。2001年升保医院的经营收入达到1000多万元,净利润达到近500万元。升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地,发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院,成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗口。为实现此战略目标,医院计划进行改扩建,改善医院的硬件设施。在这一过程中,准备引入策略投资者,实现融资2000万元。第二章:行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康,是按国际标准划分的15类国际化产业之一,亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快,世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。预计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元,2004年医药市场销售额将达到5060亿美元,2010年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征,从而属于“朝阳产业”。目前,医药行业正以平均每年18% 左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素,全球医药行业的快速增长格局不会改变。图表 1 全球医药市场增长情况(单位:亿美元)资料来源:中国医药经贸、中国金药网二、中国医药行业概况中国是世界上最大的发展中国家,人口总数接近十三亿,占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响,医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测,到年,全国药品需求量将达到亿元,比年净增亿元。预计“十五”期间,中国药品需求年平均递增速度可达到左右。2001年,医药行业保持了快速增长的势头,整体行业经济运行实现了:工业总产值比上年增长15%;工业增加值比上年增长13%;工业企业利润比上年增长13%;商业销售额比上年增长10%;商业企业利润比上年增长15%;产品出口比上年增长20%。 “九五”计划的五年,中国医药经济继续保持连续高速增长,医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在九五前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平,增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平,也快于中国GDP的增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩,但子行业发展不均衡,生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业,97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%,但是,凭其占全国1.87%的资产,却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年,医药工业总产值完成1630亿元,较上年增长14%。从上市公司情况看,医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩,主营业务收入增长率为17.71%,高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%,比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。图表 2中国医药工业产值增长情况(单位:百万元)资料来源:中国医药年鉴、中国金药网经济的发展提高了国民收入,也极大改变了人民的生活观念,人民的医疗保健支出显着增长,使得药品销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%,90年代为11.9%,据了解,“九五”期间我国医药市场增长速度为11-12%,到2000年销售额将达到1500亿元。1998年12月,国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定,该制度体现了低水平、广覆盖的原则。我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄,相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定:“城镇所有企业(包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业)、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。”因此 ,药品需求将逐步增加。人均用药水平低下,潜力很大。中等发达国家人均用药水平围40-50美元,欧洲国家人均要销售额为160美元,美日都超过200美元,而中国仅为5.5美元。可以预见随着经济的飞速发展和人均收入的提高,我国医药消费的潜力非常大。此外,人口持续增长,老龄化现象日趋严重,银发市场增长迅速。1998年底,我国65岁以上的老年人口达到了8375万人,据预测,本世纪末我国60岁以上的人口将超过一亿,40岁以上的人口将超过5亿,而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70%,而同时老年人消费支出中药品消费超过50%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础,改革开放二十年来经济的飞速发展,人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加,今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求,开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标,随着全民对健康的意义的更深入的认识,除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升,市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。三、医疗服务行业新世纪开元,我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段,“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理,营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的,自主确定医疗服务项目,自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税,确立了营利性医疗机构的合法地位,明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报,这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点,这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报,而且随着国家人民生活水平不断提高,人们对生活质量的要求越来越高,形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。(一)我国医疗服务行业的特点:1.抗经济周期能力较强医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务,因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一个需长期、重点发展的产业。2.蕴藏着巨大的经济机会医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制,所以存在一定的垄断性、利润丰厚,蕴藏着巨大的经济机会。3.拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题,且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病(肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等)为医疗服务行业提供了无限商机,全球人口基数大,而且不断增长,使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。(二)现状和前景我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面,缺乏竞争的市场环境。国家在1999年初推进医疗卫生体制的改革,实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施,加重民营、外资办医份量,目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面,最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理学会专题调查显示,目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。总体上看,我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主,与公立医院相比,他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势,以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求,已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。目前,业务主体在国内的上市公司中,带有医院概念的有A股万杰高科(600223),香港主板的正中药业(0327),但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大,并没有一家以医院经营作为主营业务的上市公司;而香港本地上市公司康健国际(8138),是以连锁的综合诊所经营为主营业务,上市前就吸引了长江实业(0001)作为策略性股东,上市后在二级市场曾有不错的表现,但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资(6次配股)而走差。(三)国外医疗卫生产业的发展在美国,医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国2000年对500家公司市场化资本分析的统计报表显示,医疗市场以10%占据了第三位,仅次于
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