内蒙古xx医药集团 公司战略管理咨询报告 导读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境分析 内部条件分析 企业战略描述 战略实施 战略举措 人力资源战略 战略选择 战略描述 企业资源分析 企业能力分析 集团管理模式 xx医药咨询项目概要进度计划 时间 2002年3月18日 4月18日 内容 xx医药战略管理报告 2002年4月19日 5月15日 2002年5月16日 6月15日 xx医药管理流程设计报告 xx医药人力资源管理制度报告 关于第一阶段项目进程的说明 第1 3天 18 3 20 3 第4 16天 21 3 2 4 第17 23天 3 4 9 4 第24 27天 10 4 13 4 项目启动资料搜集听取介绍内部研讨 资料分析内部研讨 一期报告汇报 访谈阶段高层访谈 5人次 中层访谈 25人次 专家访谈 2人次 其他人员 30人次 撰写报告补充深度访谈 10人次 对高 中层人员发放问卷 盛勤管理咨询公司内部汇报一次 汇报 第33天 19 4 深度访谈问卷设计公司专家研讨形成报告初稿 第28 32天 14 4 18 4 内部汇报调整报告 中层人员访谈高管访谈资料收集 分析 导读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境分析 内部条件分析 企业战略描述 战略实施 战略举措 人力资源战略 战略选择 战略描述 企业资源分析 企业能力分析 集团管理模式 发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择 战略是企业发展的航标 没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈 又像个流浪汉一样无家可归 清晰的战略规划将为xx医药指明发展方向 树立发展航标 清晰回答 xx医药是谁 未来应该做什么 为什么这样做 应该怎样做 从而为xx医药描绘出未来的宏伟蓝图 战略 指为实现企业的经营目标 通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析 从企业发展的全局出发而做出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领 十多年来 xx医药集团公司围绕民族医药资源做文章 坚持走以销售为龙头的发展道路 公司发展历程 1999年 1993年 2000年 公司综合实力 内蒙古xx科工贸公司成立 2000年设立OTC事业部和处方药事业部 2000年成立强生药业有限公司 1999年成立药品保健事业部 1999年10月创建xx同创医药技术开发中心 1999年成立xx医药有限责任公司 2001年 2001年筹建xx堂医药连锁有限公司 成立国药事业部 内蒙古xx医药集团公司成立 使得xx医药集团不断壮大 成为国内闻名的医药产品经销商 年递增率 31 8 1997年呼和浩特市 二十强民营企业 1998年呼和浩特市经济发展显著单位1999年呼和浩特市重点联系民营企业2000年呼和浩特市私营企业纳税状元 单位 万元 xx医药1996年 2001年销售收入 资料来源 xx医药集团取得成功的关键是较强的营销能力 核心竞争力 营销能力 雄厚的资金 成熟的销售队伍 严格的财务控制 与地方政府的良好关系 市场 市场 市场 市场 成功的关键因素 企业内部 外部环境 较强的营销能力领导人敏锐的市场反应能力吃苦耐劳 艰苦奋斗 善于学习的企业精神 保健品行业规范不健全人们的生活水平不断提高 购买力增强 然而 市场快速变化使得xx医药集团的优势正在弱化 生产企业前向一体化的趋势加剧 公司现有产品销量下降 新产品销售未形成规模 国家规范药品广告的管理工作 行业管理愈加正规 xx医药原有的优势正在渐渐弱化 2001年公司的销售收入4 4亿元 而2002年计划完成3 44亿元 同比下降21 8 面对日益激烈的竞争环境 如何确保xx医药长期 稳健地向前发展 是目前需要考虑的战略问题 新业务扩展 现有业务组合 有限资源 多元化 一体化 现有业务 公司的发展要求认真考虑战略问题 前向一体化后向一体化横向一体化 相关多元化不相关多元化 随着国家对医疗保健品行业政策的变化 应当重点投资哪些业务 哪些维持 哪些放弃 战略问题一 现有业务组合能否支撑公司快速发展 现在的业务组合情况 2001年各事业部营业利润 现有的业务组合如果不能支撑公司发展 哪些业务需要放弃 哪些维持或加强 各事业部销售收入所占比例 华夏事业部 药品保健品事业部 7587 43 1255 3 OTC事业部 处方药事业部 1070 344 25 单位 万元 现有的核心业务是否能够成为未来的核心业务 资料来源 战略问题二 xx医药集团应选择什么样的扩张模式 纵向扩张 横向扩张 纵向扩张 横向扩张 现 有 业 务 后向一体化 前向一体化 相关多元化 不相关多元化 进入销售终端 成立药店 日用消费品 房地产 电子 机械等 成立医院 进行药品的研发和生产 xx医药集团可供选择的扩张模式 模式一 单一核心业务 横向规模扩张 模式二 沿产业链前向或后向扩张 纵向一体化 模式三 进入现有业务的周边领域 相关多元化 按照现有模式 强化营销网络建设 建立复合营销体系 通过兼并 自建等方式 进行规模扩张 向专营的药品保健品经销商方向发展 进行药品的研发和生产 或进入药店等销售终端 建连锁药店 走纵向一体化道路 走相关多元化道路 如建立医院等 战略问题三 未来5年 xx医药要达到什么样的目标 医药企业 大型医药企业 大型综合性多元化公司 使命目标 收入目标 10亿元 15亿元 50亿元以上 竞争区域 国内市场 国内市场 全球市场 市场地位 区域前5强 国内医药行业前50强 国内民营企业前50强 不同的目标要求考虑不同的业务模式和增长模式 战略问题四 如何实施已经选定的战略 何时竞争 如何竞争 何处竞争 需要回答三个维度的问题 何处竞争 产品与服务组合 我们当前的产品结构是否合理 我们是否应该开发新的产品 服务 我们业务的地域分布是否合理 我们今后发展的重点应该在哪里 我们将如何细分目标客户群 向这些客户群提供服务的吸引力多大 产品 地域 客户 何时竞争 成长阶梯 利润 我们能保持并提高市场占有率吗 我们如何提高在市场上的占有率 我们应集中渗入哪个客户群 我们应该进入 扩张哪些新产品 我们什么时候进入或加速扩张选定的产品 新产品成长速度如何 制定可行性方案的最佳途径是什么 我们将如何安排有限的资源 阶段1核心产品的扩张与防守 阶段2发展新兴的产品 阶段3开创未来事业机会 时间 年 议题 研发 销售 服务 我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分 价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力 制造 重点研究开发哪种技术 是否大规模进入制造业 什么是最有效的销售手段和渠道 提供何种服务 针对什么类型的客户 如何竞争 价值实现 导读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境分析 内部条件分析 企业战略描述 战略实施 战略举措 人力资源战略 战略选择 战略描述 企业资源分析 企业能力分析 集团管理模式 我国制药业年产值和销售收入逐年递增 资料来源 中国国际经济咨询公司 年递增率12 年递增率12 6 医药制造业成长性较好 1999年医药工业利润总额 总资产贡献率 成本费用利润率 劳动生产率分别占全国37个产业的第7 5 4 8位 资料来源 国家统计局 医疗保健领域前景广阔 农村居民医疗保健支出占消费支出比例 我国居民医疗保健支出占消费支出的比例 城镇居民医疗保健支出占消费支出比例 医疗服务业持续增长 资料来源 中国卫生统计年鉴 1996 2000年医院的总诊疗费 亿元 1996 2000年医院的总诊疗费平均增长率为12 23 药品需求将持续增加 行业专家预测 到2005年 中国药品需求量将达到2 185亿元人民币 比2000年净增945亿元人民币 预计 十五 期间 中国药品需求年平均递增速度可达到12 左右 药品需求量预测 单位 亿元 资料来源 中国产经新闻 2002年3月28日 我国医药行业前景光明 中国医药市场容量预测 亿美元 我国医药行业生产集中度低 产品创新能力弱 医药制造业需要整合产品创新能力是中国医药制造业进一步发展的关键 产品创新能力弱 医药制造企业数量多 规模小 中国新药创新基础比较薄弱国家 地方以及企业对于医药科技投入不足 直接导致市场上缺少具有中国自主知识产权的新产品产品更新速度较慢 中国医药制造行业共有企业3886家 其中大型企业474家 只占总数的12 2 中国医药行业销售额最大的60家企业的生产集中度是35 7 而世界前20家制药企业的销售额占全世界药品市场份额的60 左右 按照国家计划 准备用5年左右的时间 培育5至10个面向国内外市场 多元化经营 年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团 建立40个左右面向国内市场 年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团 建立10个国内外知名的医药零售连锁企业 每个企业拥有分店达到1000个以上 建立一批区域性医药零售连锁企业 每个企业分店达到100个左右 国家政策支持医药连锁业的发展 从1995年到现在 我国的药品连锁企业从最初的几个迅速发展到近400个 门店增至7800多家 国家政策扶持 连锁业发展迅速 医药流通行业需要整合 连锁药店有广阔的前景 抓住时机 尽快整合现有小的批发零售企业 国内医药流通业的垄断优势开始被打破 连锁药店作为医药流通业的一个新型业态 医药流通体系尚不健全 医药商业 多 小 乱 散 现有16000多家医药批发企业 零售企业11 9万户 年销售额超过5000万元的企业不到5 全国平均流通费用率为12 56 销售利润率小于1 国家扶持新产品开发和技术创新 国家对于基础性研究和为新药开发服务的筛选中心 毒理 药理实验室及临床试验基地将加大投入力度 开发国家一 二类新药的中小型企业将纳入国家科技型中小企业基金支持的范畴 国家将继续加大对医药科技的投入 对具有中国自主知识产权的新药研制给予支持 并制定相应的减免税政策 国家鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体 医药领域的国际资本运作非常活跃 医药产业的集中度也在迅速提高 世界药业排名前10名的制药公司的销售收入 1993年占全世界25 1995年占27 82 2000年跃升为47 14 分析预测 21世纪中期 全球前70家大制药企业将合并为15家 2001年 全球超过50亿美元的医药企业购并案已有20多宗 国际产业集中度的提高和资本运作的活跃为中国医药界的进一步发展指明了方向 国际医药产业集中度进一步提高 世界药业的资产重组 购并活动十分活跃 国内医药企业已意识到资本运作对于扩张的重要性 三九集团是较早开始资产重组行动的上市公司 现已收购或控股三九万荣 三九雅安 三九黄石 长沙三九医药公司 宁波药材公司 湖北李时珍酒厂及两家杜康酒厂等太极集团斥资1亿元收购了桐君阁全部国有股山东东阿阿胶集团有限责任公司亦成功收购了6家企业 东风药业是江西省的一家医药类上市公司 与江中制药合并成立江西江中制药厂有限责任公司 计划赴香港创业板上市 南京医药集团和金陵制药集团 南京医药产业 集团 山东新华制药集团和山东鲁抗医药集团公司 新华鲁抗药业集团清华紫光集团不久前购买了古汉集团国家股2418万股 成为其第一大股东 兼并控股 借壳上市 强强联合 医药法规变化对药品广告和促销活动将产生深远影响 处方药不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证 不得利用国家机关 医药科研单位 学术机构或者专家 学者 医师 患者的名义和形象作证明处方药与非处方药分类管理摘自 中华人民共和国药品管理法 原有的营销模式 特别是广告和促销活动将进行必要的调整 医疗体制改革使药品市场需求发生变化 中国城镇职工医疗保险制度改革自1999年起逐步推行公费医疗和劳保医疗制度将逐步取消 处方药在宣传 购买 经销等环节上所受限制远较非处方药严格 制度改革医疗保险 制度改革医药卫生 方药分类管理处方药与非处 医药行业生产企业GMP认证 促进科技进步突破零售业竞争无序的局面 医疗保险受益人群较以往扩大 保证医疗总需求持续增加GMP认证是药厂的必要条