保险销售人员工作计划表【三篇】下面是为您整理的保险销售人员工作计划表【三篇】， 仅供大家参考。【第一篇】XX年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心 支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取 得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，*地完成了省公该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结XX年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的 重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在XX年度该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及 定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。 对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报 审批，确保此类业务的严格承保。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处 理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完 善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做 好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估 制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执 行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系， 熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保 人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和 素质，为公司业务发展提供良好的保障。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠二、提高客户服务工作质量， 建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加 大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形 产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一 个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心 内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就 成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户 群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其 突出，因此，中支在 xx年里将严格规范客服工作，把一流 的客服管理平台运用、落实到位。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以 多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音 服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠客户满意最大化2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主 动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务 操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、 理赔投诉等各项工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆 盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人 员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人 员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准 确，定损合理，理赔快捷。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠4、 在xx年6月之前完成XX营销服务部、XX营销服务 部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基 本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌。根据xx年中支保费收入 XXXX万兀为依据，其中各险种 的占比为：机动车辆险 85%非车险10%人意险5% xx年 度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入 XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险 75%非车险15% 人意险10%计划的实现将从以下几个方面去实施完成。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战，还是我们工作的重点，XX年在车险业务上要巩 固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车 业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立 良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要 做好非车险效益型险种的市场开发工作，在XX年里努力使该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠非车险业务在发展上形成新的格局。3、 积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国XX银行、中国XX银行、中国XX银行、XX兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务 上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的 新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最 大化奠定良好的基础。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公 司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业 绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠【第二篇】在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中 心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作 持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品 牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫， 顺利完成营业部的评级，同时*完成上级公司下达的全年任该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠务目标而努力奋斗。二、工作目标1. 建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成 3名业务总监，6名高级业务经理，12名 业务经理，资深理财顾问达到100人。完成城区两个营销分该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险 协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠队伍争取扩大到期100人。2. 全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标 450万元。3. 组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30 场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠4. 建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。5加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣 传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业 务员提供一些较实用的营销工具。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠三、方案措施1、战前动员一一树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的 规章制度，为管理提供良好依据。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、点将布阵一一组建营销服务分部，选拔和培养专职 管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成 竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的 中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平 台，同时出台服务部管理方案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠3、签订军令状一一实行目标管理，任务责任细分到月 到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明 确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心； 将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各 服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠效分析，追踪团队目标达成情况4、招兵买马一一开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大 力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。 形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作 机制。在全县经济基础较好的 200个行政村挑选200名较有 知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员 队伍规模。制定好协保员管理方案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠5、精兵强将一一加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规 律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管 理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、 “创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问 基础培训班、提高班”“精英战斗营” “职业生涯规划班”；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对 考证有“资考辅导班”等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠6、战略战术合一一合上级公司业务推动方案，认真办 好“两会”，搞好客户联谊会该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业 务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效 果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举 办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题 说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条 件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、 小区联谊会、各种理财知识讲座。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠7、*行赏一一开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜 劣汰制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方 案，形成良性竞争氛围。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠【第三篇】加强20xx年即将到来，为完成了公司下达的各项指标， 工作作风建设，提高思想认识，严格落实公司各项条款，加 强工作的积极性和主动性，提升车险理赔服务工作，全面提 高工作业绩，提升服务质量，现将20xx年工作计划如下该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠一、具体工作目标1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务 时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠、人益。2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满意度。二、主要工作举措1、认真学习相关业务知识，提高自己解决问题的能力，缩短理赔周期，提高理赔时效，简化理赔过程2、合并核损核赔