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2005年中国MP4播放器市场年度分析报告一、市场概述 纵观2005年的MP4市场,虽然较去年赢利大为增长,但仍然处于产品定义不明确、市场较混乱状态。2005年MP4市场里众多的国内品牌像爱国者、中恒等积极加入研发,国际品牌也纷纷登陆中国市场,致使新品层出不穷,不过也导致质量参差不齐。 从技术层面来说,2005年不少的MP4商家在拓展MP4的功能上均做出了很多尝试,如整合数码相机、摄像机、游戏等到MP4上来,不过这终归是展现技术吸引眼球的方式,最后会有多少技术可以延续还得等待时间的考验。 从外观层面来说,2005年的MP4商家不能不说在这上面下了不少工夫,造型时尚、操作简便的MP4越来越多,不过仍然有不少商家依然采用其他MP4商家的成功设计方案,造成同一款式的MP4会出现两、三个不同品牌。 从使用层面来说,2005年的MP4在导入文件需要转换格式、操作复杂两大弊端上下足了工夫,支持更多格式的MP4开始崭露头角,操作简便的MP4也越来越多。 从价格层面来说,2005年,虽然部分MP4产品有过好几轮的降价,但整体价格仍然虚高,动辄3000元到6000元的MP4比比皆是,这使大多数消费者对之望而却步。 2005年,消费者对MP4产品的认知度、接受程度、购买率等可以说 “一半是火焰,一半是海水”高端MP4产品受到了具有较高购买力、追求高品质生活的高端消费人群的欢迎,他们具有高端品牌取向,要求专业性的产品和配置,即每个功能都是专业级的表现、发挥到极致的效果,更加讲求随时随地影音娱乐和享受,以及个性和身份的彰显;而一些购买力较弱、保守的中、低端消费者则保持冷静观望的态度,更希望得到一个集成多功能的产品,他们成为了低端MP4产品的主要对象。 MP4市场品牌格局分析 二、市场结构分析 (一) 品牌格局1、整体市场品牌格局 作为以影视播放为主要特点的MP4,相对于MP3简单的听音乐比较起来,其在技术难度门槛无疑高出很多,这也使得目前市场上的MP4品牌数量远少于MP3市场,且相比之下,品牌的集中度比MP3播放器市场略高。根据ZDC数据统计显示,在整个2005年度,市场上的MP4播放器品牌约了40家,而其中最受用户关注的前十家品牌就占据了整个市场超过2/3的关注比例。 图1 2005年度中国市场最受关注的十大MP4品牌 2005年度最受用户关注的MP4品牌被纽曼获得,其共占据了19.0%的关注比例。2004年10月,纽曼公司推出了“纽曼”MP4播放器系列产品。2005年,纽曼加大力度研发并扩展MP4产品线,这显示出纽曼进军国内影音市场的雄心。相比2005年众多定位在高价位的品牌而言,纽曼在MP4产品的价格上却相对低廉,旗下影音王系列产品凭借高性价比优势而倍受好评。 微星位于排行榜的第二位,成为2005年度最受用户关注的第二大MP4品牌,其共赢得了11.4%的关注比例。从全年和各季度的数据来看,微星旗下MP4产品5566型号赢得了较高关注度,一举夺得整个2005年度关注度最高的MP4产品。 清华紫光以7.2%的关注比例排在第三位。在2005年上半年,由于清华紫光过多的产品更新换代导致其在2005年上半年关注度较低,但从下半年开始,清华紫光关注度逐步提升,并在第4季度获得了超过10个百分点的关注比例。 丹丁以1个百分点之差落居清华紫光之后名列第四位。2005年,丹丁闪存式MP4产品DX-M1系列凭借价格优势吸引了众多消费者关注,尤其是512M的DX-M1凭借仅1099元的低价优势夺得了整个2005年度最受用户关注的第二款MP4产品,该产品关注度仅次于微星的5566。 位居第五位的为爱国者,其关注比例为5.7%。2005年,爱国者逐渐把重心从MP3引到MP4领域,加大了对MP4的研发力度,并接二连三的发布了 P098和P035(P035带有触摸)等MP4,从而吸引了不少眼球。 排在第六到第十位的分别为索尼、爱可视、奥美嘉、京华数码、旅行星,该五大品牌的关注比例均在5.0%以下。 从MP4品牌的年度排行来看,国内品牌占据多数,这与国内品牌的市场定位不无关系。对于目前价格仍占主导的MP4市场来说,价格成为消费者衡量产品的主要标准,这也导致在价格上占据明显优势的国内品牌在MP4市场中表现突出。 2、各季度市场品牌格局 (1) 第1季度 2005第1季度,ZDC共统计了6家MP4品牌:金邦、捷讯、奥美嘉、微星、PISA和梓鸣,从调查中显示,在第1季度中MP4市场近乎为金邦、捷讯和奥美嘉三大厂商所占据,三者累计关注比例近80%,且三者的关注比例均超过了20%。 图2 2005年度第1季度中国市场最受关注的六大MP4品牌 2005第1季度中金邦科技以31.4%的关注比例排在第一位,在第1季度中金邦发售了圆形十分小巧的眩彩王系列MP4,此举吸引了不少消费者的关注目光。 位居第二的为捷迅,关注比例为25.6%。在第1季度中捷讯旗下的SSF-M20表现出色,一举夺得2005年第1季度最受用户关注的MP4产品。 位居第三的为奥美嘉,关注比例为21.8%。在第1季度中奥美嘉同样有一款产品受到了消费者的倍加关注,产品型号为S350,该产品在第1季度中的关注度仅次于捷讯SSF-M20,位居整个产品关注排行榜的第二位。 微星、PISA和梓鸣分别位居第四、第五和第六位,除微星关注比例达到11%外,PISA和梓鸣的关注比例均在6%以内。 (2) 第2季度 2005年第2季度,随着MP4市场的逐渐升温,不少MP3厂家看到其中的利润,纷纷推出MP4产品,此时的MP4市场品牌开始增多,产品日渐丰富,整体市场关注度也有较大提高。而这些状况使得2005年第2季度MP4的品牌关注排行榜发生剧烈改变。 图3 2005年度第2季度中国市场最受关注的十大MP4品牌 原位居第四的微星在第2季度一路飚升,最终以26.4%的关注比例力拔头筹,旗下两款硬盘式产品MV-5561和MS-5566成为微星夺魁的重要武器,二者在第2季度中分别在整个MP4产品关注排行中占据第一和第三的位置。 奥美嘉排行也有所提升,从第1季度的第三位上升至第二位,关注比例为16.9%。奥美嘉旗下的S350系列产品继续保持着高关注度,其中256M的S350连续两个季度占据产品排行的第二位置。 同样借助产品的出色表现,纽曼凭借旗下影音王系列产品共赢得了11.2%的关注比例,并跻身品牌排行榜前三甲之列。 相比微星、奥美嘉和纽曼,金邦科技和捷讯的排名出现了下滑,分别落居至品牌排行榜的第四和第五位,二者关注比例分别为8.7%和8.1%。 旅之星、艾利和和魔迪在第2季度中新入围,分别占据了第六、第七和第九的位置;第八和第十的位置分别为PISA和梓鸣占据。 (3) 第3季度 消费者对MP4的期待必将吸引更多的厂商加入到MP4市场中,到2005年第3季度,更多的国内外品牌纷纷推出MP4产品,MP4市场争夺战火俨然点燃,表现在品牌格局方面,不仅品牌集中度急剧下滑,而且品牌排名更替现象愈加严重。从ZDC数据统计来看,在2005年第3季度,前十大最受用户关注的MP4品牌仅占据了不到75%的比例,而该比例在第1季度超过90%;另外,一些新加入的品牌如丹丁、索尼等关注度直线提升,迅速在MP4市场中占据了自己的一份领地。 图4 2005年度第3季度中国市场最受关注的十大MP4品牌 在第3季度中首当其冲的为纽曼,继第2季度入围前三甲后,在第3季度纽曼再次突围,成为了第3季度最受用户关注的MP4品牌,不过由于整体市场品牌集中度下滑,纽曼的关注比例并未有太大提升,仅获得了14%的关注比例。而至此,纽曼在MP4市场中的领先地位便已奠定,在随后的第4季度中再次夺魁。 微星以0.2个百分点的微弱差距位居品牌排行榜的第二位,而旗下产品MS-5566在所有的MP4产品中关注度跃居首位。 新加入的丹丁以8.6%的关注比例跻身前三甲,旗下DX-M1在第3季度中也取得了较好业绩,关注度仅次于微星的MS-5566。 除前三家品牌外,其余入围品牌关注度相差较小,旅之星和索尼分别以6.6%和6.1%的关注比例位居第四和第五位;爱可视、魔迪和奥美嘉分别以5.5%、5.4%和5.1%的关注比例占据第六、第七和第八位;最后入围的两家品牌为爱国者和吉祥星,关注比例分别为4.9%和4.3%。 从整个第3季度的品牌排名来看,新入围品牌数量占据较大比例,丹丁、索尼、爱可视、爱国者、吉祥星共5家品牌均属于新入围品牌;另外,由于整体市场品牌集中度下滑,致使每家品牌所拥有的关注比例偏低,关注比例达10%以上的仅有纽曼和微星,其他品牌的关注比例更多集中于4%-7%之间。 (4) 第4季度 虽然经历了三个季度的连续变动,但到第4季度后,MP4市场波动态势依然没有减弱迹象,相反愈演愈烈,市场上的MP4品牌数量创下46家的历史新高,品牌格局再次被打破。不过到第4季度,MP4市场逐渐成形,关注度也有所提高,但关注面仍较分散,价位高的和价位低的,名牌和普通品牌都有人关注,而各品牌厂商也纷纷在此时推出一些促销手段。 图5 2005年度第4季度中国市场最受关注的十大MP4品牌 在第4季度中,纽曼再次荣登榜首,关注比例为23.5%,在MP3市场中的成熟历练,让纽曼在MP4市场中表现得也游刃有余。 清华紫光在第4季度首度跻身排行榜,并以10.2%名列第二位,性价比是清华紫光的主要优势。 微星较上一季度排名下降一位,以8.2%的关注比例位居第三位,微星推出的MS-5566 MP4的人气出现回落。 爱国者排名大幅提升,以7.3%的关注比例上升至第四位;而丹丁和索尼的排名有所下滑,分别落居第五和第六位。 最后入围的四家品牌分别为ANN、爱可视、京华数码和中恒,四者的关注比例均在5%以内。除爱可视外,其他三家品牌均是首次入围。 MP4市场产品结构分析 (二) 产品结构 1、整体市场产品结构 与MP3播放器市场相似,2005年MP4播放器市场同样有闪存式和硬盘式之分,且二者在消费者心中的地位不分
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