1 黄金十年制造企业转型调查报告黄金十年制造企业转型调查报告 摘要摘要 为帮助中国制造企业分析应该如何成功转型 转型应该考虑哪些因素 转型途径有哪些 e works 特联合 IBM 共同推出 智慧时代 点 十 成金 黄金十年制造企业转型大调查 的深 度调研活动 调查样本对象为中国制造企业 CEO CFO CIO 以及企业管理人员 其行业分 类集中在机械 电子 流程型制造企业 汽车 航空五大行业 从 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 5 月 12 日 历时一个月 回收有效问卷 468 份 同时 e works 专家与广大网友开展了热 烈的网上互动讨论 结合电话访谈 我们得出了一些具有参考意义的结论 中国制造业转型迫在眉睫 中国制造业转型的有六大动因 其中最重要的原因是 金融危机影响 接下来依次 是市场竞争激烈 产品创新不足 订单压力凸显 原材料价格上涨 人力资源成本 上涨 制造业转型升级方式分为三大类 目前大多数企业 44 实际上倾向于进行产业的转 型 选择在盈利模式上转型的企业大约为 27 而大约有 29 的企业选择在运营模 式上做新的探索 制造业转型升级应当具备的基础 具有稳定的盈利能力和现金流 拥有生存之本 对客户的需求和行业市场的发展趋势进行了深入的研究 建立支撑企业转型升级的 资源 拥有足够支撑企业快速转型的信息化平台 制造企业如何转型 并没有一个固定的模式 企业应当明确自身的 SWOT 充分结合 自身的优势与劣势 分析转型的风险与机遇 并且在转型过程中合理控制风险 来 确定符合自身特点的转型策略 确保在转型的过程中 企业能够保持可持续发展 信息化能够支撑制造企业转型 其中 63 的调查对象认为 信息化技术能够促进制 造企业转型升级 32 的调查对象认为信息化是实现转型的必要条件 而在制造业转 型的过程中 重点应用的信息化技术排在前五位的是 ERP HRM PLM SCM 电 子商务 调查背景调查背景 以市场扩张为中心的经济全球化带来了世界性的经济结构调整 全球性产业结构重新调 2 整和分工的趋势越来越明显 发达国家加快了工业化向信息化转变的步伐 全球制造业发展 呈现出以下趋势 全球化 大型集团企业建立面向全球的资源配置 销售服务网络 精益化 通过优化业务流程和资源配置 使企业能够实现精益运作 专业化 从 大而全 向 专而精 发展 实现利润最大化 服务化 制造企业从生产型制造向服务型制造转变 占据价值链高端 绿色化 应用绿色材料 绿色能源 实现绿色设计与绿色制造 智能化 产品和装备的智能化 为企业带来新的增长点 而中国制造业从图 1 的对比可以看出 到 2007 年 中国的制造业增加值已经超过了日本 和德国 而 2008 2009 年这两年过去之后 中国的制造业增加值已经和美国接近了 珠三角地区 长三角地区和环渤海经济圈在制造业的各个层次上表现得好像欣欣向荣 同时在诸多产品产量方面中国在世界市场上都是首屈一指 以上种种迹象似乎表明中国已经成为制造大国 图 1 2000 2007 年中美日德制造业增加值比较 然而 今天的国际竞争已不是企业或者产品的竞争 而是进入到了一个全新的产业链的 竞争市场 任何行业的产业链都有七大环节 产品设计 加工制造 原料采购 物流运输 订单处理 批发经营 终端零售 中国的制造业大多则处于附加值最低的 浪费资源的 破 坏环境的 不得不剥削劳动的 制造环节 而其他有价值的环节基本上全部掌控在欧美各国 3 的手中 中国制造业的产业链目前的分工定位造成了中国制造业与全球顶尖制造业创造价值的能 力之间的巨大差距 具体来看 有着以下一些表现 自主创新能力弱自主创新能力弱 全球化竞争能力弱全球化竞争能力弱 据国家相关统计数据 中国制造业技术对外 依存度高达 50 设备的投资中有 60 需进口 工业产品新开发的技术约有 70 属于外 援性技术 每年的发明专利数占世界的比重不到 3 对高端嵌入式智能产品和装备研发 投入不足 智能化产品比重低 这种自主创新能力弱 缺乏核心技术和自主品牌 产品 附加值低 竞争力不强的特点 已成为制约中国制造业发展的重要障碍 产业结构不合理产业结构不合理 服务能力不强服务能力不强 产业结构不合理 恶性同质化竞争严重 市场对 外依存度高 产业集中度低 大量企业处于价值链低端 制约了中国制造业发展 例如 钢铁产业集中度低 粗钢生产企业平均规模不足 100 万吨 排名前 5 位的企业钢产量仅 占总量 28 5 同质竞争严重 国内钢材多数品种市场饱和度超过 100 有的达到 140 以上 资源环境压力大资源环境压力大 中国人均占有资源低于世界平均水平 对外依存度高 制造业能 耗占全国一次能耗 63 单位产品的能耗高出国际水平 20 至 30 资源绩效居世界 59 个主要国家的倒数第 位 据世界银行估计 环境污染给中国带来相当于 3 5 8 的 GDP 损失 企业 70 造成的污染来源于制造业 资源不足 对外依赖大 能源消耗大 利用 率低 资源结构不合理 环境保护压力大等已成为中国制造业现在和未来都必须面对问 题 中小企业发展形势严峻中小企业发展形势严峻 由于受资金 技术 人才 资源的限制和外部环境的制约 产品研发创新能力不强 管理水平落后 产业链 集群协作能力低 市场开拓能力差等制 约了我国中小企业的发展 2008 年 受金融危机影响 中国中小企业破产者占总数达 7 5 因此 在如今的全球化竞争格局下 面对更加变化莫测的市场态势 中国制造业企业希 望赢得竞争优势 转型升级迫在眉睫 4 调查与结论调查与结论 1 调查活动概述调查活动概述 为帮助中国制造企业分析应该如何成功转型 转型应该考虑哪些因素 转型途径有哪些 e works 特联合 IBM 共同推出 智慧时代 点 十 成金 黄金十年制造企业转型大调查 的深 度调研活动 调查样本对象为中国制造企业 CEO CFO CIO 以及企业管理人员 其行业分 类集中在机械 电子 流程型制造企业 汽车 航空五大行业 从 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 5 月 12 日 历时一个月 回收有效问卷 468 份 同时 e works 专家与广大网友开展了热 烈的网上互动讨论 结合电话访谈 我们得出了一些具有参考意义的结论 图 2 调查对象行业分类 2 制造企业转型动因分析制造企业转型动因分析 经过 e works 与 IBM 的联合调查发现 影响中国制造业转型升级主要有六大动因 最重要的原因是 最重要的原因是 金融危机影响金融危机影响 2007 年底以来的国际金融危机中 中国制造业的 海外市场急剧萎缩 珠三角 长三角众多外贸企业 尤其是纺织服装 家电 汽车 电子设备制造等传统劳动密集型企业陷入生存困境 大量中小企业倒闭 出口增速 的下降同时导致了产能过剩的问题 金融危机成为中国制造企业转型升级最重要的 推动力 其次 其次 市场竞争激烈市场竞争激烈 自中国加入 WTO 以来 中国的市场竞争真正的和世界市场接 轨 中国制造业也在更大范围参与国际竞争与合作 国内市场竞争情况风起云涌 到达了白热化的状态 市场竞争也由价格战 广告战等单一形式转向了提升产品的 技术含量和附加值的高层次竞争 5 第三 第三 产品创新不足 产品创新不足 统计数据显示 我国制造业对外来技术的依赖度超过 40 而 美国 日本的对外技术赖依度只有 5 同时 我国的出口企业中 拥有自主品牌的 不足 20 由于核心技术缺失 中国的制造企业大部分只能聚集在产业链和价值链的 中低端 这与企业产品创新意识不够和资金投入不足有很大关系 第四 第四 订单压力凸显订单压力凸显 订单减少在外向型企业中 表现尤为突出 同时 订单压力 不仅来源于订单减少 随着市场竞争的日趋激烈 客户需求的日益多样化 快速响 应客户需求 按订单交货期准时交货并缩短交货时间等已经成为企业竞争的重要手 段之一 也让制造企业感受到了争取订单的巨大压力 第第五五 原材料价格上涨原材料价格上涨 近年来 能源 粮食和原材料开始了全球性的涨价 2010 年 1 2 月 原材料工业增加值同比增长 20 7 比 12 月份加快 0 6 个百分点 2 月份 原材料工业增加值增长 14 同比加快 6 个百分点 原材料价格的迅速攀升 给一 贯依靠低成本竞争的中国制造业 带来了空前的危机 第六 第六 人力资源成本上涨 人力资源成本上涨 新 劳动合同法 中的 无固定期劳动合同 加班工资 加倍 带薪婚假病价年假等规定 让中国制造业 特别是部分劳动密集型企业 的 劳动力成本陡增 靠挤压劳动力的方法 如工资收入 福利 工作时间等等这些方 式 来提高企业的竞争力已经不太容易实现了 或者说已经是非法了 中国制造原 有的低成本劳动力的优势正逐渐褪去 此外 中国制造业转型升级的动因还有资源的短缺 节能环保责任加重以及合规的压力 图 3 制造业转型升级动因 3 制造企业转型模式分析制造企业转型模式分析 6 制造企业实现转型升级的途径有很多 但是从总体调研的案例上看 可以分为三大类 1 企业盈利模式的转型 企业盈利模式的转型 即通过改变产品价值和定价策略而创造收益 随着传统产品收 入逐渐减缓 对于企业盈利模式的转变势在必行 例如陕西鼓风机 集团 有限公司 简称陕鼓 在众多风机行业企业经营举步维艰之时 及时转变盈利模式 实现了从生产型制造向服务型制造的转变 其向客户提供的不仅仅是产 品 还包括依托于产品的系统解决方案和专业化服务 即 产品 服务包 在这个 产品 服 务包 中 系统解决方案是陕鼓提供给客户的一套 功能 系统解决方案本质上是 一种个性化的解决方案 是陕鼓根据用户的不同需要 来定制不同的配置 实际上 这种做 法被称为工程成套服务 是指除为客户提供自产主机外 还要负责设备成套 包括系统设计 系统设备提供 系统安装调试 和工程承包 包括基础 厂房 外围设施建设 为客户提供更 大范围的 系统的问题解决方案 从目前情况看 陕鼓取得了很大进展 为企业发展增添了 新的利润增长点 除此以外 e works 与 IBM 共同总结出了以下几种典型的企业盈利模式的转型方式 其 中受到广大企业认可的是从卖产品到卖服务 以及从提供单一产品到提供成套解决方案的转 型 图 4 盈利模式转型的主要途径 从卖产品到卖服务从卖产品到卖服务 例如电梯行业提供长期的维修维护服务 从卖单一产品转向提供成套产品或整体解决方案从卖单一产品转向提供成套产品或整体解决方案 例如 陕西鼓风机公司从提供单 一设备 转型为进行设备成套 提供整条生产线 7 从销售自主产品 转向建立行业产品的贸易枢纽从销售自主产品 转向建立行业产品的贸易枢纽 例如上海标五公司建立紧固件贸 易中心 从销售产品转变为租赁产品从销售产品转变为租赁产品 例如 GE 出租飞机发动机 2 企业 企业产业产业的转型 的转型 即进入一个全新产业 或者从 OEM 升级为 ODM 甚至自主品牌 例如在国内的家电制造 电子信息等行业 有为数不少的企业采用 OEM 的方式参与国际 竞争 其中格兰仕就是 OEM 大户 但格兰士做的不是一般意义上的 OEM 贴牌生产 而是充分 发挥和利用格兰仕的自身优势 与跨国公司开展全方位的合作 在合作中 跨国公司将其在 海外的生产线搬到格兰仕 格兰仕为其生产产品 在这一过程中 格兰仕既扩大了生产规模 还节省了生产线的投资 也更充分发挥出了规模效应 在建立规模优势的同时 通过全球化 的整合 格兰仕已经掌握了微波炉等小家电的核心技术和核心零部件的制造和设计能力 完 成了从 OEM 向 ODM 的转变 除此以外 e works 与 IBM 共同总结出了以下几种典型的企业产业转型的方式 其中受 到广大企业认可的是从 OEM ODM 转为自主品牌 以及向供应链上 下游拓展 图 5 产业转型的主要途径 从从 OEM ODM 转为自转为自主品牌主品牌 例如冠捷从最初的代工到自主品牌的深度蜕变 向供应链上下游拓展向供应链上下游拓展 例如武汉凯迪电力股份有限公司由向电厂提供脱硫设备转向 同时运营生物能