（信息技术）东软下一代信息技术行业发展及人才需求研下一代信息技术产业发展及人才需求研究报告大连东软信息学院品牌与战略发展部2010年10月15日一、软件产业1. 软件产业现状及趋势软件产业，即以开发、研究、综合、经营、销售软件产品或软件服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合。它是与信息产业中的硬件产业相对应的。无论在规模还是结构上，软件产业快速发展，印证了它是21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一，已“经成为国家优先发展的基础性、战略性先导产业，在优化经济结构、推进信息化建设和维护信息安全等方面发挥着越来越重要的作用。”1.1 产业规模现状及趋势2009年，面对国际金融危机的冲击，我国软件行业大力拓展国内市场，推进产业结构调整，总体保持平稳运行态势，产业规模继续扩大，结构和布局不断调整，行业应用水平和创新能力显著提升，在推动工业发展方式转变和经济结构调整中发挥着积极作用。2009年，我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%，增速比上年低4.2个百分点。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份达到最低点后开始逐月回升，12月当月完成软件业务收入812亿元，同比增长超过50%，创全年月度最高水平，比上年高30个百分点。图1 2008-2009年软件产业收入每月增长情况表1 2009年前12个月软件产业收入完成情况（单位：亿元）1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月软件收入1260.81905.92552.23291.44270.25139.15891677576918701.69513累计增速20.8%23.9%23.5%23.3%22.7%22.2%21%20.3%20.2%21.4%25.6%2010年1-8月，我国软件产业仍保持较快增长。根据工信部9月26日公布的数据，1-8月，我国软件产业累计完成软件业务收入8286亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期提高8.8个百分点。其中8月份完成软件业务收入1055亿元，比去年同期增长34.9%，增速比7月份高6.4个百分点。未来3-5年内，国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续保持平稳增长。1.2 产业结构现状及趋势2009年，软件技术服务增势明显，产业结构进一步优化。软件产品增长稳定。2009年，全行业完成软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7个百分点，但比上年低2.4个百分点。软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2126.3亿元，同比增长31.4%，高于全行业5.8个百分点，占全行业收入比重22.4%。其中外包服务收入307亿元，增长35%。系统集成增长放缓。2009年系统集成收入2202.9亿元，同比增长23.7%，低于上年增速26.7个百分点。随着国内企业信息化基础设施的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和IC设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软件收入1673.6亿元，同比增长22.1%，低于全行业3.5个百分点；IC设计业收入222.2亿元，同比增长10.1%，低于全行业15.5个百分点。2010年1-8月，设计开发增势明显，信息技术服务快速增长。集成电路行业复苏带动设计业快速发展，前8个月完成设计开发收入449亿元，同比增长71.1%。信息技术服务继续保持快速增长，前8个月信息技术咨询服务收入和信息技术增值服务收入分别为780和1052亿元，同比增长40.7%和37.4%，分别高于全行业收入增速10.9和7.6个百分点。软件产品收入2875亿元，占软件产业总收入的34.7%，同比增长23.8%，增速比去年同期高2.9个百分点。系统集成和支持服务收入1757亿元，同比增长25.9%，增速比去年同期高7.1个百分点。嵌入式系统软件收入1373亿元，同比增长26.5%，增速比去年同期提高9.2个百分点。预计未来3-5年内，软件产品、系统集成、设计开发、嵌入式系统软件将保持稳定，而信息技术增值服务、信息技术咨询和管理服务等将呈现出明显的增长趋势。2. 软件产业特点2.1 区域分布特点作为一种新兴的产业，软件产业呈现出明显的区域分布特点，经济发达的中东部地区，软件产业发展迅速，收入增长较快；在一些中心城市，软件产业也要明显优于其他城市。2010年1-8月，东部地区完成软件业务收入7253亿元，占全国软件业务收入的87.5%，同比增长30.6%，增速比去年同期提高10.2个百分点；中部地区完成软件业务收入394亿元，同比增长25.6%，增速高于去年同期3.1个百分点；西部地区完成软件业务收入639亿元，同比增长24.8%，增速低于去年同期1.5个百分点。东部地区加速回升，西部地区增速放慢。15个副省级中心城市完成软件业务收入近4300亿元，同比增长32.6%，高于全行业2.8个百分点，其中有宁波、青岛、南京、广州、哈尔滨等5个副省级中心城市的增速超过40%。中心城市增长快于平均水平，部分城市增速较高。2.2 产品技术分布特点在行业应用软件方面，国内30多家企业通过自主研发和技术、管理创新方面的优势，走在了各自行业的前列。在通信、电子、金融、电力、安全、动漫游戏、网络技术、电子政务等应用领域，国内软件市场已经达到上千亿规模。在排版、翻译、识别、文字处理、技术服务、系统集成服务、企业信息化等具有本土特色的领域，我国软件企业仍具有一定优势。在轨道交通、GIS、CAD、搜索引擎、医卫、城市信息化、农村信息化等领域也有所突破，取得了一定的市场份额。在系统软件、中间件和应用平台软件方面，取得了一定成绩，软件研发体系初步形成，但实际市场份额有限，特别是操作系统、办公软件等，受人们使用习惯的影响，国产软件推广还有待加强。在大型装备配套软件、工业设计、工业控制、工业制造、工业测试、检测监控等应用软件方面，许多软件系统要靠进口。这些市场空间，尚需开拓创新。就整个行业来说，硬件软化、软件服务化、IT技术、互联网与通信相互融合的必然趋势越发凸显，不同技术的边界越来越模糊，从“整合”到“融合”，软件产品、软件企业、产业链朝着无缝隙联结发展，进一步加深了软件产业的融合，推动产业的优化。3. 软件产业技术发展趋势产业技术、业务、企业的融合势头加剧，网络化、全球化、开放化、服务化将成为软件产业技术发展的新特点。3.1 技术演进（1）企业应用云计算成为趋势，基于云计算的网络服务模式加快发展。（2）虚拟化软件普及进程加速。（3）开源软件面临新的增长。3.2 应用与业务创新（1）以技术平台提升软件企业竞争力。（2）以复合应用软件推动创新。（3）完善软件技术园区的建设是促进软件企业发展的重要手段。（4）行业应用软件向价值链高端发展。（5）中小企业电子商务市场看好。（6）行业整合出现新的机会。软件产业的融合首先表现在软件与硬件的融合，在这一融合的推动下，嵌入式软件快速发展；软件与服务的融合使软件服务化趋势明显，收取服务费成为重要的商业模式；软件外包蓬勃兴起，软件企业利用软件和网络技术承接跨国公司的各种服务外包，使软件的概念得到拓展。软件与网络融合的趋势也不可忽视。在这一融合推动下，通信、计算机、广播电视三网合一加快发展。此外，软件技术的融合，使各种开放源代码技术、构件技术广泛应用，不仅使软件开发更加透明，也促进其生产规模和效率快速上升。软件产业的融合还表现在软件企业的融合，企业兼并掀起新一轮热潮，产业格局面临新的洗牌。软件产业融合给我国软件产业创造了市场机遇。信息产业部将从加强规划指导、营造环境、把握重点、促进自主创新、推动行业应用、坚持集群化、扶持软件外包等方面推动软件产业的发展。4. 软件产业人才需求现状及趋势4.1 岗位分析根据软件产业的分类，软件产业产生的岗位包括：软件开发人员、软件测试人员、架构设计人员、系统集成人员、软件维护人员、咨询人员、数据处理人员、网络管理人员、后台开发人员、客户服务人员等。4.2 人才需求分析在软件人才需求量方面，据预测，当前我国软件人才的需求量为50万人左右，且这一需求仍在以每年20%左右的速度增长；在软件人才供给量方面，随着我国高等院校计算机相关专业扩大招生为软件人才市场输送了更多的毕业生人才以及与大学教育并行的职业技术学校和培训学校教育的快速发展，我国软件人才供给在2004年有了较大幅度的增长，总量供不应求的局面得到缓解，但与高速发展的软件人才需求相比，继续呈现短缺状态。数据显示，目前中国10000多家软件企业中，67%的软件企业少于50人，26%的软件企业在50-300人之间，真正形成产业化的几百人乃至上千人的软件企业数量有限，中国软件人才的总体需求潜力巨大，现有软件人员不能满足中国软件产业发展的需要。一般来说平均每家软件企业需要大约50名程序员，而我国目前新成立的软件企业达数百家，这些企业就需程序员上万人。我国几个软件产业发展较快的城市更是以平均一天半增加一家软件企业，可以预计软件人才缺口将会更大。而且，软件人才结构仍不尽合理。随着总量供不应求这一矛盾的缓和，我国软件人才结构不尽合理的问题进一步凸现，成为我国软件人才体系的突出特点，主要体现在如下方面：（1）高低端软件人才缺乏从经济规律来看，一种工业化时代的产业结构，要求是一个金字塔型的人才梯队，软件业需要的不仅仅是高校培养成的高级人才，同样更需要从事基础开发的程序设计员作为智力基础。目前中、高级软件人才仍是中国软件企业所最紧缺的软件人才类型。在这种背景下，中国软件人才的“金字塔”形合理结构并未实现，软件产业健康、快速发展所需要三类人才：既懂技术又懂管理的软件高级人才、系统分析及设计人员（软件工程师）、熟练的程序员（软件蓝领）这三类由高到低的人才结构并未呈金字塔形。相对，我国的软件人却呈橄榄形（缺少高级管理者和基础程序员），因此必须多发展“塔基”（软件蓝领），这样才能形成合理的软件人才结构。因为只有更多的软件蓝领产生，由其作为基础发展出来的高级管理人员才能逐渐成长。（2）地区性供给量存在较大差异分地区来看，北京、上海、广东等经济发达地区软件人才供给数量明显高于国内其它地区，这些地区软件人才市场总量上存在供过于求的迹象；对于一些经济欠发达地区而言，在经济发展的过程中，软件人才需求数量逐年增加，由于自身培养能力的不足以及对软件人才缺乏吸引力等原因，这些地区的软件人才供不应求态势明显，且供需缺口有逐步拉大的趋势。（3）个别专业软件人才尤为匮乏从专业细分化来看，通用型软件人才，包括文字软件处理、翻译软件等人才需求趋缓，一些专业软件人才供不应求现象明显，供需缺口进一步拉大。以网络游戏软件研发人才为例，预计未来几年中国会成长成为亚洲最大的网络游戏市场。但我国目前专业网络游戏技术人员不足万名，人才缺口较大，当前最为缺乏的首属游戏设计、开发与编程人员。新闻出版总署负责人指出：“我国网络游戏人才奇缺的问题亟待解决，目前国内所需技术人员至少2万名，人才的缺口已经在1.5万人以上。”（4）软件从业人员学历结构需改善从我国软件从业人员的学历结构来看，大学（本、专科）学历的从业人员是目前我国软件从业人员的主体，其数量接近62万人，占软件从业人员总数的比例达到74%。与此相比，我国目前软件从业人员中，学历