第5章：移动支付的产业链及应用5.1移动支付的产业链构成为加强对从事支付业务的非金融机构的管理，中国人民银行在2010年9月1日正式实施的非金融机构支付服务管理办法，管理办法规定非金融机构提供服务需取得支付业务许可证，依法接受中国人民银行的监督管理，并对注册资本有最低限额等等的约束。非金融机构支付服务可分为网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单和中国人民银行确定的其他支付服务。影响较为广泛的为网络支付，网络支付是以第三方支付机构为支付服务主体，以互联网等开放网络为支付渠道，通过第三方支付机构与各商业银行之间的支付接口。在商户、消费者与银行之间形成一个完整的支付服务流程。中国特定的国情决定了消费者、特约商户、移动（通信）运营商、移动（通信）运营商、金融机构、第三方支付机构、终端设备（技术）提供商、平台系统集成商、管制机构等的利益相关者，构成了共生、互生的支付生态圈。在支付生态圈中，各机构各司其职、互利共存、资源共享、竞争合作、共同维持这个支付商业系统的延续和发展。管制机构国际组织政府技术提供商终端制造商移动支付技术提供商终端销售商设备提供商第三方（新参与者）移动运营商金融机构商家消费者专业平台技术数据通信银行信用卡制造商规则制定层技术提供层应用层法律法规制定者技术提供者供应者移动支付图5-1 移动支付产业链总体结构图资料来源：图片由作者整理5.1.1消费者用户是移动支付的使用者。移动支付使用起来是否便利，操作是否方便，使用起来是否安全在很大程度上成为了是否能够吸引消费者的关键。用户的喜好在很大的情况下决定了移动支付产业链层主要角逐者的变更，影响着移动支付的发展方向，是移动支付的价值来源。根据尼尔森的数据显示，中国86%得消费者信赖并且使用移动支付，根据中国支付清算协会发布2016年移动支付用户调研报告报告显示，2016年22.8%的用户每天使用移动支付，有77.25%的用户每次支付金额在100元以下，18.8%的用户每次支付金额在100-500元，小额支付占到了绝对的权重 资料来源：http:/www.pcac.org.cn/index.php?optionid=713&auto_id=2379。十二届全国人大五次会议记者会上中国人民银行副行长范一飞介绍，近年来，第三方支付产业规模不断做大，创新产品越来越多。数据显示，从2013年至2016年，支付机构年处理业务量从371亿笔增加到1855亿笔，金额从18万亿元增加到120万亿元，年复合增长率分别达到71%和90%。其中，网络支付业务增长更快一些，去年支付机构业务量和金额同比分别增长102%和87.6% 资料来源：http:/news.xinhuanet.com/politics/2017-03/10/c_1120605170.htm。大量的移动支付，将会吸引更多的企业加入移动支付的角逐。5.1.2特约商户在电子商务的产业链中，一端是商户，另外一端是消费者，这两者是整个产业链的基础。商户是指对消费者提供商品或服务的生产商或销售商，商家可以利用移动支付来达到方便消费者以提高满意度的目的。因为商户在销售过程中直接面对消费者，在宣传上占据了绝对的优势，所以商户是否以积极的态度来参与到移动支付的领域，会直接影响到消费者对移动支付业务的选择。商户的类型多种多样，大到商场、网站，小到便利店、共享单车，在部署移动支付系统上都可以达到减少支付的中间环节以达到降低经营和管理成本的目的，同时还可以提高支付效率，这种互助的关系对促进移动支付服务、推进移动支付终端也起到了关键性的作用。但是，并不是所有线上线下的商户都可以使用移动支付，他们需要进行一定的平台或者终端的改造才可以接受并处理移动终端发过来的订单或者支付信息，这就需要商户自己去衡量移动支付的必要性。5.1.3移动（通信）运营商在互联网时代，只要存在网络信息的传输就离不开移动运营商提供的通信渠道，目前的移动运营商能够提供语音、短信、wap等的多种通信渠道，并能为不同级别的支付业务提供安全服务，移动运营商是连接用户、商户以及产业链其他环节的纽带。虽然处于产业链中非常重要的的一员，但是移动运营商在前期的移动支付业务都没有得到很好的发展，手上掌握着基数庞大的客户、覆盖完善的网络资源和与移动终端谈判能力，拥有者先天优势的移动运营商实在不甘于仅仅成为信息传输的管道，所以在此基础上，移动运营商创建了移动支付平台，系统通过用户效应将原有的通信用户向支付用户进行过渡。中国移动支付从2011年前后发展起来，经历了逐步完善和拓展的过程。第一阶段由电商的线上消费带动，第二阶段则纳入余额宝等金融理财服务，第三阶段则是从去年起渐成趋势的线下消费和支付。但是对于移动运营商却是相反的，首先在第一阶段与银联合作首先进行线下消费支付和线上移动平台的支付，在第二阶段电商的线上消费带动时沉寂下去，在第三阶段开始尝试用丰富的现金流去着手进入金融理财服务。即使拥有着先天的优势，身为产业链的核心，没有做好初步的市场调研，顺应时势去发展，移动支付的市场份额还是无法顺利提高。5.1.4金融机构移动支付中资金的转移与清算都离不开金融机构，金融机构与移动运营商一样是这个产业链上重量级的一环，因为所有的账单最终都会以资金的方式进行终结，也可以说金融机构掌握了整个移动支付产业的咽喉。无论是用户还是商户的资金，都需要在金融机构开账户，而金融机构一直以来的安全性也赢得了他们的信任，这为金融机构打入移动支付领域奠定了重要的基础。金融机构和移动运营商一样掌握了大量的用户资源，拥有强大的资金支持。如果说移动运营商是渠道，那么金融机构就是清算交易系统，他们两者都掌握着用户的资源，金融机构也不甘心用户的交易信息和交易费用被第三方支付机构瓜分。我们可以看到有不少的金融机构都开发了自己的移动支付平台，但是由于用户的使用习惯还没有被培养起来，加上第三方支付机构可以灵活共用多个银行卡的资源，在便捷性上还是略逊一筹。5.1.5第三方支付机构第三方支付机构具有整合和协调各方面资源的能力，其存在价值就在于为消费者提供更多适合的、市场反应良好的移动支付服务。除去移动运营商和金融机构，第三方支付机构也在产业链上针具了主要的位置。因为，移动支付产业链的各个环节都不可能独立运作，需要一个平台作为载体，第三方支付机构的主要责任就是整合移动运营商和金融机构等各方面的资源，并协调各方面关系搭建好这个平台。大家一般会认为第三方支付机构就是大家印象中的向微信和支付宝这些传统互联网行业中独立的第三方支付公司，但是按照现在的监管机制，移动运营商和部分的金融机构，例如银联，如果要搭建移动支付平台，都需要成立自己的第三方支付机构，同时需要向中国人民银行申请支付业务许可证。因为只有获得了从石移动支付业务的资质，才能够设置自有的账户体系聚集用户，才能够建立平台整合产业链上的各个环节。所以从这样看来，第三方支付机构才是整个移动支付环节的核心，也是多方势力角逐的焦点，区别只在于第三方平台背后的力量，是移动运营商、金融机构还是独立的第三方。2013年7月5日，为规范银行卡收单业务管理，保障各参与方合法权益，防范支付风险，促进银行卡业务健康有序发展，中国人民银行制定了银行卡收单业务管理办法对收单业务进行了规范，将线上线下实施一并监管，让第三方支付机构在产业链中的角色不仅限于移动支付平台的搭建。随着政策的放开，各家活的银行卡收单业务许可证的第三方支付机构也可以从事类似金融机构一样的收单业务，这种转换非常利于第三方支付机构发展线下机构创新。5.1.6终端设备（技术）提供商和互联网支付不同，移动支付可以通过像短信、二维码、wap等的多种渠道实现，可以应用的终端设备多种多样，有我们常用的手机、有扫二维码的POS机，有电影院的出票机等等。由于移动支付场景的多样性，这就要求终端设备可以适应多样的支付情况，例如购买数字产品、公共交通、票务、公共事务缴费、线下消费等等。由于以上原因，也衍生出了多种多样的移动支付终端设备，如智能手机、NFC-SIM卡、云POS机、自动售卖机等等。可以毫不夸张的说，每一个移动支付的行业都有其特定的终端设备供应商，这些终端设备供应商为整个产业链提供了坚实的硬件基础。移动支付终端设备供应商通常与移动运营商达成协议生产定制的移动支付终端，移动支付终端设备提供商为移动支付业务提供一系列的技术支撑和业务解决方案。然而，移动支付产业风云变幻，技术的革新非常的频繁，也许一个小小的技术更新就伴随这一批新的设备提供商的兴起，和另一批旧的设备提供商的陨落。 5.1.7平台系统集成商如果说终端设备提供商是提供硬件支撑的话，那么平台系统集成商就是为整个产业链提供软件支撑。无论是远程移动支付还是进场移动支付，都离不开运营服务平台的搭建。运营商、金融机构以及第三方支付机构在移动支付平台上的激烈争夺，对建设和维护提出了较高的要求，也给平台系统集成商相关的公司带来大量的持续性收益。5.1.8管制机构在移动支付产业链中，管制机构主要是一些移动支付的国际组织和相关的政府机构，他们通过制定相关的法律法规和行业规范来引导市场健康有序的发展，通过有效地监督和管理，协调各方的利益，规避对应的套利和安全风险。5.2移动支付产业链主要商业模式交通运营机构零售商业用户公共收费机构第三方支付服务商A银行B银行通信运营商用户服务商户结算服务费功能服务费功能服务费中国银联运营商、银行以及第三方支付服务提供商的主要盈利模式主要有前向用户服务费、结算手续费和后向商户服务费这三种。下面分别来介绍这几方面对这种盈利模式的商业模式：图5-1 移动支付主要盈利模式分析资料来源：图片由作者整理首先以在移动支付市场最为活跃的微信及支付宝为例。这两家第三方支付服务提供商将前向用户服务费与后向商户服务费与结算手续费结合起来，收取的费用针对商户及用户作出区分对待，费用划分十分清晰。由于这两家第三方支付服务提供商也处于竞争状态，它们的服务费用十分地接近。在2016年3月1日，微信给出的商户服务费为0.6%（针对不同种类的商户会有不同），用户结算累计免提现额度为1000元，超出部分按照0.1%收取手续费。而支付宝在2016年10月12日给出的最新数据显示，商户的服务费也是0.6%（针对不同种类的商户会有不同），用户结算累计免提现额度为2万，超出按照0.1%收取手续费，最低限制了0.1元/笔 资料来源：作者整理数据。然后，我们再以在移动支付市场活跃度排在第二的银行作出对比分析。在第三方支付服务提供商提现要收取服务费的时候，银行纷纷打出免费牌，无论是转账还是汇款、无论是跨行还是异地费用均免除。更有甚者，在2016年9月30日，央行下发中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，要求各大银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自通知发布之日起三个月内实现免费。银行用这种办法对资金进行分流，小额支付让位更为方便的第三方支付服务提供商，而自己手中牢牢紧握大额支付的主动权。最后，在移动支付中占尽先机却后续发力不足的运营商，以中国移动为例，中国移动在2005年11月与中国银联共同推出手机钱包业务，主要使用NFC近场支付的方式实现，可是由于支付方式较为复杂，要安装手机钱包需要更换手机SIM卡，可以支付商铺数量较少等等的因素，导致纵然中国移动当时手握7亿用户，愿意尝试使用的还是寥寥可数。最先发现商机的运营商，在最后却要处于观望状态看看有什么机遇能够再次打进移动支付市场，也是无限唏嘘。在用户已经习惯