绩校考核目 录文档说明31. 绩效考核体系的目标指向42. 绩效考核体系的具体应用53. 绩效考核指标体系明细63.1 公司整体63.1.1 管理基础建设63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现73.1.3 长期经营策略83.1.4 经营规划83.1.5 产销计划93.1.6 客户服务103.1.7 教育及培训10小结：113.2 研发113.2.1 产品开发计划与控制113.2.2 物料及信息的管理维护123.2.3 产品设计更改控制12小结123.3 计划一三3.3.1 销售预测一三3.3.2 “”模拟一三3.3.3 主生产计划（）143.3.4 能力计划与控制（）143.3.5 物料计划和控制（）一五小结163.4 采购173.4.1 供应商管理173.4.2 采购计划的执行一八3.4.3 供应商供货状况19小结193.5 库存193.5.1 库存管理19小结193.6 生产203.6.1 工艺路线203.6.2 车间作业控制20小结213.7.3 客户服务22小结23考核要点24测评要求24测评对象24测评得分24评价原因241持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护）243.8 成本243.8.1 成本管理243.8.2 成本控制253.9 财务253.9.1 财务计划、报告和评估25小结263.10 总平均得分26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：4 相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。4 过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。4 定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。4 内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。4 企业文化的具体表现形式4 经常性的相关材料4 企业文化的有效性与作用行政管理部34 表现形式：X公司企业精神4 没有4 尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。4 企业文化的具体表现形式4 经常性的相关材料4 企业文化的有效性与作用42 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 4 岗位职责43 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。4 企业的分层授权机制4 应急见机行事的例子4 行使职权处理问题过程的记录44 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。4 会议的种类及其作用4 员工参与情况及实效性4 会议纪要45 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。4 表彰的形式与范围4 表彰的记录46 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。4 重要成果记录4 成果的利用47 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。4 各种类型、层次的员工的培养与使用4 相关例子48 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。4 统一的技术平台4 信息的共享使用与及时维护的例子49 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。4 信息收集及使用4 10为进行信息比较，存在（标杆瞄准）数据。4 相关材料说明411应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。4 检查记录412 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。4 数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明4 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。4 服务规程或承诺相关文件42 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。4 相关标准、词汇手册43 因果分析等图表已在分析中使用。4 具体例子44 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措施及结果。4 小组活动情况，相关材料45 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。4 全员参与的质量管理措施46 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。447质量检查应包括废品报告及质量成本报告。4 废品报告及质量成本报告48 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。4 质量评估、失误和预防的记录文件49对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。4 缺陷管理文档相关文件4 10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。4 发货考核记录411重视以下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率4 改善措施及记录412主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。4 库存周转及总资产周转的考核记录4一三主要考核项目应附上不断改进方案4 指标的图表化管理4 相关资料414公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务4 相关资料4 具体例子4 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。4 公司各种决策机构与成员组成4 决策机构制定经营策略的运作过程4 2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。4 员工是否明白经营策略内容4 经营策略的相关文件43 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。4 经营策略的相关文件44 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。4 是否每年检查一次以上4 检查记录45 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。4 经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。4 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符合经营策略。4 经营规划里应包含年度财务计划4 年度经营规划要符合长期经营策略4 经营规划相关文件4 2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。4 经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。43 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。4 经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。44 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。4 检查记录45经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 4 是否每年编制一次、每季检查一次4 编制与检查的记录46 资产收益率实现的百分比90。44 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。4 产销计划相关文件42产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。4 产销计划是否体现了发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施等行动。43 公司应开展预测和报告营销和销售有关动态因素（或假设）的活动，便于有关人员确认是否作为制订今后计划的基础。4 营销和销售方面的报告