药品零售连锁企业做大做强与医药分业政策研究目录1.中国药品零售行业的现状与问题41.1中国药品零售行业发展现状41.1.1药品市场规模与趋势41.1.2药品零售行业规模与集中度51.1.3 经营与竞争模式71.1.3.1多元化模式71.1.3.2专业化服务模式81.1.3.3多渠道模式91.1.3.4自有品种模式101.1.4盈利状况121.2中国药品零售行业存在的问题141.2.1盈利模式问题141.2.2营运管理问题161.2.3专业服务问题161.2.4信息系统问题172.国外药品供应渠道的比较研究172.1美国的药品福利管理体系172.1.1与药品相关的费用浪费和节约172.1.2用药的遵从度是如何提高的182.1.3药品福利管理对药品发展趋势的影响202.2日本医药分业对药品费用的节约212.3美国医药零售行业发展状况222.3.1市场规模222.3.2市场集中度232.3.3美国药品零售行业组织232.3.4美国典型医药连锁企业分析243.中国连锁药店在全民医保体系中的作用293.1中国与药品相关的节约空间与途径293.1.1中国药品费用渠道节约空间与途径293.1.2中国药品费用遵从度服务节约空间与途径313.2中国连锁药店在全民医保体系中的作用313.2.1中国连锁药店渠道在价格上的费用节约313.2.2中国连锁药店在用药结构上的费用节约323.2.3中国连锁药店药事服务对费用的节约334.中国药品连锁企业做大做强的政策壁垒344.1医院处方政策344.2医保统筹基金对医疗机构的偏好354.3医保经办机构对医保定点药店的审批和限制375.中国药店连锁企业做大做强自身应具备的条件395.1专业的审方能力395.2药事服务能力405.3零售技术的提升415.4诚信建设436.建议456.1业态的定义与行业规范456.1.1业态的定义456.1.2行业规范与组织456.2政策支持466.2.1医保政策支持466.2.1.1统筹账户医保定点药店的建立466.2.1.2实施过程476.2.1.3医保定点药店资格486.2.1.4 医保定点药店经营范围486.2.2处方政策486.2.3药监和行业管理政策496.2.3.1行业布局政策496.2.3.2执业药师立法506.3提升连锁药店专业化水平，并积极参与政府项目506.4提升连锁药店信息系统能力526.5提升连锁药店诚信度52图表目录图 1 药品总体市场规模（亿元）与增长4图 2 中国药品零售行业市场规模（亿元）与增长5图 3 2009-2011年中国零售连锁竞争力百强规模及集中度（直营店）6图 4 2011年中美连锁企业集中度对比6图 5 2001-2011年中国房屋综合价格上涨指数12图 6 2001-2010年中国批发零售业工资水平13图 7 美国与药品相关的浪费结构18图 8 影响遵从度的因素19图 9 美国药物疗程管理效果研究19图 10 美国每人（参保人）每年（PMPY）用药趋势20图 11 Walgreens公司门店扩张曲线25图 12 2003年和2008年调查地区年龄别慢性病患病率（%）33图 13 2011年31城市市区内医保药店占比37图 14 中国连锁药店行业市场扩容方向41表 7 美国药品增长驱动因素21表 8 各发达国家药剂比率值的对比22表 9 美国药品零售各渠道规模22表 10 美国药店前三名销售占比23表 11 沃尔格林2011年收入报表24表 12 沃尔格林处方销售占比26表 13 CVS 2011年收入报表27表 14 2011年广州市苯磺酸氨氯地平每片各渠道价格30表 15 降压药品销售前10名品牌价格32表 16 处方药销售调整后结构421.中国药品零售行业的现状与问题1.1中国药品零售行业发展现状1.1.1药品市场规模与趋势如图1所示， 2012年中国药品市场总规模为9741亿人民币，比2011年增长17.9%，其中，医院市场增长17.6%，比2010年的增长下降了1个百分点；社区与乡镇卫生院（包括农村卫生院）增长24.1%，比2011年的增长略有下降；零售药品市场增长11.6%，比2011年的增长上升了了2.3个百分点。由于社区基本药物目录推广财政补贴没有到位，以及大医院按人头付费封顶，使得一些处方药品牌流到药店。图 1 药品总体市场规模（亿元）与增长数据来源：2011年国家卫生事业发展统计公报、中国药品零售发展研究中心（MDC）医疗卫生机构总数。2011年末，全国医疗卫生机构总数达954389个，比2010年增加17462个。其中：医院21979个，基层医疗卫生机构918003个，专业公共卫生机构11926个。与上年比较，医院增加1061个，基层医疗卫生机构增加16294个，专业公共卫生机构增加91个。基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心(站)32860个，乡镇卫生院37295个，诊所和医务室175069个，村卫生室662894个。政府办基层医疗卫生机构56671个，比上年增加1064个。2009年，中国每千人拥有医生人数为1.4，而美国为2.4，英国为2.7，澳大利亚为3.0，意大利为3.5，德国为3.6，瑞士为4.1，挪威为4.2，奥地利为4.7。2012年药店总数预计436375家，其中，连锁药店共2129家， 比去年减少20家，共拥有门店178702家；单体店共计257673家。自身开店速度放缓，收购速度加快。1.1.2药品零售行业规模与集中度中国医药零售行业总体市场规模预计2012年达到2268亿元，其中，药品占比76.1%，非药品占比23.9%。 由于占比较大的品类保健品和化妆品的增长下降，总体非药品增长和占比也比2011年稍有下降（图2）。图 2 中国药品零售行业市场规模（亿元）与增长数据来源：中国药品零售发展研究中心（MDC）中国连锁药店集中度很低。据MDC 2011年度竞争力百强调查结果显示（图3），目前百强直营店销售集中度徘徊在20%上下，上升缓慢，按照此增速，预测2015年集中度为23.9%，距2015年60%的目标有较大差距。图 3 2009-2011年中国零售连锁竞争力百强规模及集中度（直营店）数据来源：中国药品零售发展研究中心（MDC）对比美国，我们看到其前3强企业市场集中度达到45%（图4），远高于中国十强企业的10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度。图 4 2011年中美连锁企业集中度对比数据来源：中国药品零售发展研究中心（MDC）有表1所示，连锁药店店铺只占总数的41，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有26.6%。绝大部分加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。许多加盟店都是因为要通过GSP加盟到连锁体系，完全没有统一的管理。因此，在管理模式和素质上，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）并无二致。连锁加盟店与个体店（社会单位药店）合计占所有店铺数接近75。这种情况提高了各种监管的难度。表 1 2009-2012年中国药品零售药店门店数量药店门店数2009201020112012增长率(%)医药零售连锁企业20332118214921291.01连锁门店1382881586441708971787021.08直营店80155985741096781162591.11加盟店581336007061219624431.02单体药店2117972386022501682576731.05合计药店总数3500853972464210654363751.06数据来源：中国药品零售发展研究中心（MDC）在人工成本、税费等方面单体药店比连锁药店有着很大的优势。如果医药零售连锁企业在销售方面没有实质性的增长或政策的支持，近5年内行业的集中度很难有大幅度的提升。1.1.3 经营与竞争模式1.1.3.1多元化模式中国医药零售企业多元化的尝试目前还没有成功的案例。很多药店经营非药品仍停留在药品的辅助品类，很多还是作为购药的赠品，没有将非药品作为可以盈利的正常品类在经营。对于中国药店的多元化有很多误解。有两个主要的误解，一是将多元化与专业化相互对立起来，实际上，缺一不可；二是在开发和引进多元化品类的时候忽略了消费者的需求，或者说是忽略了品类发展的规律。随着对医疗和药品需求的增加，医药费用会持续上升，政府和公众对药品降价的压力会持续下去，药品的毛利空间将不断下降。表2是中美药店的品类销售和毛利贡献比较，中国药店药品（包括药材）贡献了75%的销售，近70%的毛利；非药品的销售贡献只有10%多一点，毛利贡献还不到7%。如果不能有效地提高非药品的销售比例和毛利贡献率，随着药品毛利的下降和费用的上升，中国医药零售企业将面临生存的危机。在北京、上海、广州等大城市，药店的费用率已经高达36-38%。从这个意义上讲，多元化模式的成败决定了中国医药零售企业的生存。多元化的关键和成败的标准在于能否同时提高销售占比和毛利贡献，这同时也是对中国药品零售行业最大的挑战。可见，中国医药零售企业的多元化模式任重而道远。表 2 中美药品零售企业品类销售和毛利贡献2012年中国百强连锁毛利贡献毛利贡献2008年美国连锁药店毛利状况毛利贡献非处方药30.9%45.6%38.0%10.0%45.0%16.1%处方药31.5%22.2%18.9%65.0%18.8%43.7%中药饮片10.0%50.0%13.5%保健品13.6%60.0%22.0%非药品14.0%20.0%7.6%25.0%45.0%40.2%合计100.0%37.0%100.0%100.0%28.0%100.0%数据来源：中国药品零售发展研究中心（MDC），美国连锁药店协会（NACDS）1.1.3.2专业化服务模式专业化是医药零售企业的根本。专业化不是指经营100%的药品就是专业化。药店的专业化是指专业化服务。专业的服务有很多，初级的包括药品服用常识，如次数、服用方法、搭配禁忌等等。深度服务包括用药的顺从度、健康评估、健康教育，提供咨询与辅导等等。深度服务可以通过系统跟踪、定期回访（电话、网站、短信），以及各种店内外活动来体现。中国的药店一直是销售药品的地方，但是上述的大部分专业化服务对于想在的药店经营者还很陌生。从这个意上讲，专业化服务模式对于中国医药零售企业来说，也是一个全新的经营模式。专业化服务模式的特点和功能还不是上述顾客忠诚度的提高和维护，而是通过专业的药事服务，在控制疾病的复发和减少并发症方面对综合医疗成本的节约。美国在这方面的研究和实践已经证明了这点。执业药师对于中国药品零售企业来说更多地还是体现在费用上，而不是作为创造价值和收入的