广东省日用化工行业季度跟踪分析报告北京银联信信息咨询中心提供2006年2月说明本报告的研究旨在帮助银行和企业及时了解行业发展动态，预测发展趋势以及有的放矢的进行下一步投资或者战略方向的决策。通过行业报告期的整体财务水平分析国内外市场动态发展；行业主要企业重大事件；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力等。1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省日用化工行业，在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的整体经济情况、本地区的行业财务分析、与先进地区对比的结果作为尺子，分析行业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。5、数据截止日期：2005年12月份。导 读2005年，日化外资企业频现“质量门”，产品质量成为行业核心问题；同时，行业并购依然延续着变数与传奇，企业间重组并购风起云涌，但是协同效应还需拭目以待；企业间整合加剧的同时，人事间的变动也颇为频繁；面对着外资企业咄咄逼人之势，本土企业也毫不示弱，企业加快了产业调整，多元化成为首要策略；2005年，我国日化产业初步已形成了几个产业集群，如东北的日化原料基地，以广东为中心的珠江三角洲与以上海为龙头的长江三角洲地区。2005年前四个季度，广东省日用化学产品制造业的销售收入在全国排名第1。在广东省329家企业中，有56家发生亏损。广东省日用化学产品制造业的资产总额占全国的比重为34.11%；从行业的销售情况来看，广东省的销售收入占全国的比重为41.99%，其利润占全国的比重为63.40%，广东省日用化学产品制造业的销售利润率高于全国平均水平。随着药品零售业的不断开放，国外盛行的药妆连锁店开始向我国渗透，而国内一些医药企业也开始尝试药妆店的经营。但是，药妆连锁新模式有待于在未来三年内接受市场考验。开药妆店决非单纯的策略转移，不仅要重新整合原有的供应链，而且在进货渠道、营销方式、顾客定位、店面管理各方面都会跟原来有所不同。随着消费结构的急剧变化，我国即将迎来第三次消费高峰。随着我国人民生活水平的提高，高档化妆品成为消费的主流。同时，国际奢侈品巨头争先落子抢滩，纷纷设立研发中心、引进国际品牌。而且，一向在我国内地市场上不显山露水的韩国化妆品公司也加入了化妆品高端市场的争夺之中，LG、爱茉莉太平洋争先把自己的产品引进中国市场。在我国化妆品市场，品牌竞争势力的分布与产业资源的区域分布并不对称，而资源分布与品牌竞争力之间的强烈反差意味着产业内部资源整合效应十分微弱。由于产业整合不足，制约化妆品企业持续发展的三大潜在危险未来将逐渐凸显出来：第一，高端通路将被外资垄断；第二，路径依赖导致发展升级动力不足；第三，高端人才储备不足，难以在经营管理方面奠定持续发展的良好框架。正文目录第一部分 日用化工行业回顾分析8一、2005年我国日化行业回顾81.2005年中国日用化工行业综述82.2005年日用化工行业重要事件回顾163.2006年日用化工行业发展趋势分析21二、2005年我国日化市场回顾241.化妆品市场242.洗涤用品253.口腔清洁用品254.护发行业255.化妆品行业266.口腔清洁用品26三、日用化学产品制造业整体情况分析271.日用化学产品制造业整体效益分析272.日用化学产品制造业企业情况分析28第二部分 广东省日用化工行业营运状况分析31一、广东省日用化工行业盈利能力分析31二、广东省日用化工行业营运能力分析32三、广东省日用化工行业偿债能力分析34四、广东省日用化工行业运营能力与先进地区对比分析36五、广东省日用化工行业不同规模企业分析43第三部分 日用化工行业季度竞争分析48一、我国化妆品市场三足鼎立48二、药店涉足化妆品国外连锁店渗透内地491.药妆市场吸引药企涉足492.药妆店昭示药店多元化方向503.药妆模式有待市场检验51第四部分 日用化工行业风险分析53一、“兰蔻”案暴露高端化妆品三大问题531.产品合法性难以保障532.产品渠道有待规范533.商家法制意识淡薄54二、世界香水业无序竞争挤压利润空间54三、2006年儿童化妆品三大问题待解决551.无专门检测标准552.市场还处于混乱期553.儿童彩妆仍是空白56第五部分 日用化工行业发展预测57一、我国即将迎来第三次消费高峰571.高档化妆品成为消费主流572.国际奢侈品巨头落子抢滩573.全球日化大鳄酝酿转型584.韩国化妆品公司暗流涌动59二、未来化妆品发展趋势分析591.化妆品进入品牌时代592.化妆品卖场分化603.未来化妆品新趋势61三、透视洗涤用品市场规模的新趋势621.洗涤用品技术成为主角622.口腔清洁用品新热点62第六部分 日用化工结论与建议64一、日化市场的多品牌战略研究64二、市场催生化妆品营销模式新变革641.顺应变革，与时俱进652.整合资源，突显优势663.灵活变通，掌控终端67三、化妆品业期待资本运作67表格目录表格 1 2005年第四季度日用化学产品制造业整体效益27表格 2 2005年第四季度日用化学产品制造业中的企业情况分析28表格 3 2005年第四季度全国日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格31表格 4 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格31表格 5 2005年第四季度全国日用化学产品制造业营运能力数据统计表格32表格 6 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业营运能力数据统计表格33表格 7 2005年第四季度全国日用化学产品制造业 偿债能力数据统计表格34表格 8 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业 偿债能力数据统计表格35表格 9 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表36表格 10 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表38表格 11 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比表38表格 12 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业经营规模不同报告期对比表39表格 13 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表40表格 14 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表41表格 15 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表42表格 16 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业人均指标对比表43表格 17 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业盈利能力指标44表格 18 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业营运能力指标45表格 19 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业偿债能力指标46图表目录图表 1 2005年第四季度日用化学产品制造业工业总产值示意图27图表 2 2005年第四季度日用化学产品制造业企业数量前十强省市对比图29图表 3 2005年第四季度日用化学产品制造业亏损企业数量前十地区对比图29图表 4 2005年第四季度日用化学产品制造业亏损额前十地区亏损情况对比图30图表 5 2005年第四季度全国日用化学产品制造业盈利能力同比对比图31图表 6 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业销盈利能力同比对比图32图表 7 2005年第四季度全国日用化学产品制造业营运能力同比对比图33图表 8 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业营运能力同比对比图33图表 9 2005年第四季度全国日用化学产品制造业偿债能力同比对比图34图表 10 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业偿债能力同比对比图35图表 11 2005年第四季度广东省日用化工行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图37图表 12 2005年第四季度广东省日用化工行业销售收入及利润与先进地区对比图37图表 13 2005年第四季度广东省日用化工行业人均创利指标与先进地区对比图38图表 14 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比图39图表 15 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同报告期企业数、亏损企业数对比图39图表 16 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同报告期销售情况对比图40图表 17 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与先进地区对比图41图表 18 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业营运指标与先进地区对比图41图表 19 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与先进地区对比图42图表 20 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业人均指标对比图43图表 21 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业盈利能力指标对比图44图表 22 2005年第四季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业营运能力指标对比图45图表 23 2005年第四季度广东省日用化工行业不同规模企业资产负债指标对比图46图表 24 2005年第四季度广东省日用化工行业不同规模企业利息保障倍数对比图47第一部分 日用化工行业回顾分析一、2005年我国日化行业回顾2005年，对于我国的日化企业来说，是喜忧参半的一年。本土企业波澜不惊，几乎没有什么新的亮点，经历了2004年原料上涨，企业的成本依然高居不下。在一轮高歌猛进之后，本土企业迎来了属于自己漫长的调整期。外资企业自宝洁公司夺取标王之后，风头一时无两。央视成为外资重要的传播途径，而在地方台，外资旗下的品牌广告也是倾巢出动。然而在收获的同时，外资企业也经历了一些突如其来的风波，在一定程度上，尝到了进入中国市场后第一次全面的打击。1.2005年中国日用化工行业综述1.1外资企业频现“质量门”，产品质量成为日化行业核心问题宝洁刚刚夺得央视标王，却立即陷入一场前所未有的质量危机中。元月以来，国内媒体不约而同报道了宝洁出现的种种质量问题。一时间，舆论哗然：3月7日，江西一消费者称受SK-关于“连续使用28天细纹及皱纹明显减少47%”的广告宣传而购买其产品，使用后导致皮肤灼痛。4月11日，宝洁上交20万元罚金，并向广大消费者致歉。8月24日，南昌市东湖区人民法院作出一审判决，宝洁胜诉。在接受媒体采访时，宝洁称，由于此次风波，SK-在国内部分地区的销量已下滑近三成，SK-II未能提前成为宝洁旗下年销售额达到十亿美金的品牌。6月9日，中国洗涤用品工业协会公布2005年一季度无磷洗衣粉质量市场调查结果，其中宝洁产品“汰渍”净白去渍无磷洗衣粉的样品去污力不达标。6月10日，宝洁中国公司对外事务部表示汰渍洗