中国广东钢铁行业分析报告2005年第 3 季度北京银联信信息咨询中心二00五年十月正文目录正文目录2图表目录4第一章 广东钢铁行业概况6一、广东钢铁业现状分析6二、广东钢铁业优势分析6第二章 广东钢铁业三季度运行状况7一、广东钢铁业三季度产销分析7二、广东钢铁业三季度价格分析9三、广东钢铁业三季度盈利能力分析9四、广东钢铁业三季度偿债能力分析12五、广东钢铁业三季度营运能力分析12六、广东钢铁业三季度发展规模分析13（一）企业数量结构分析13（二）行业生产规模分析14七、区域重点企业简析16第三章 广东钢铁行业运行环境16一、国内宏观经济形势分析16二、国内宏观调控政策分析18三、国内钢铁行业政策分析19（一）行业具体政策19（二）政策特点与影响19（三）政策对广东钢铁业的影响20四、上、下游行业影响分析20（一）铁矿石供应分析20（二）焦炭供应分析22（三）电力供应分析23（四）铁路运输分析24（五）油价上涨分析24（六）水资源供应分析24（七）建筑业用钢分析24（八）机械制造业用钢分析25（九）汽车用钢分析25五、广东区域经济环境分析26（一）广东经济发展形势分析26（二）广东相关行业政策分析27第四章 国内三季度钢铁运行状况28一、行业生产情况28（一）行业产能分析28（二）行业产量分析28（三）产品结构分析37（四）行业集中度分析37（五）地区产销分析39二、行业进出口状况42（一）钢铁进口分析42（二）钢铁出口分析43三、行业需求与销售状况45（一）总体需求与销售分析45（二）产品需求结构分析48（三）行业消费结构分析49四、钢铁价格变动分析50第五章国内三季度钢铁财务状况51一、行业利润状况及分析51二、行业负债状况及分析53三、行业资产状况及分析53第六章 国内钢铁三季度投资状况54第七章国内钢铁行业风险分析55二、行业风险分析55（一）行业技术风险55（二）资源供应风险56（三）运输运力风险58（四）环保因素风险59（五）政策因素风险59（六）资金供给风险60第八章 国内钢铁竞争状况60一、竞争格局分析60二、竞争模式分析61三、不同规模竞争力分析62四、不同所有制企业竞争力分析63第九章 国际钢铁市场分析66一、国际经济形势分析66二、国际市场供求分析66四、国际市场价格分析68第十章 钢铁发展预测及建议69一、国际钢铁市场预测69二、国内钢铁市场预测70（一）钢铁产能预测70（二）钢铁产量预测71（三）市场需求预测72（四）市场价格预测75（五）行业进出口预测77（六）行业集中度预测77三、相关行业建议78图表目录表格1 广东钢铁业分季度产成品统计分析7表格3 广东省钢铁业分季度销售收入统计分析7表格4 广东与主要钢铁业省市第三季度产销对比分析8表格5 广东钢铁业盈利指标对比分析9表格6 广东钢铁业利润统计与对比分析10表格7 广东钢铁业亏损企业统计与对比分析11表格8 广东钢铁业偿债指标对比分析12表格9 广东钢铁业营运指标对比分析12表格10 2005年三个季度广东钢铁企业统计13表格11 2005年9月末广东不同规模钢铁企业统计13表格12 2005年9月末广东不同所有制钢铁企业统计14表格13 2005年9月广东钢铁业规模统计与对比分析14表格14 2005年1-3季度国内生产总值16表格15 2005年19月部分地区铁矿石产量统计20表格16 2005年19月部分地区焦炭产量统计22表格17 中国主要年份钢产量统计表28表格18 2005年1-9月行业主要产品产量30表格19 2005年1-9月我国粗钢产量前50位钢铁企业32表格20 2005年1-9月部分钢铁企业钢材产量统计34表格21 2004年主要钢铁生产国行业集中度对比表37表格22 2005年1-9月各地区钢铁企业数变化情况39表格23 2005年1-9月各地区销售收入与产值统计40表格24 2005年9月份全国分省市钢材进口统计42表格25 2005年9月份全国分省市钢材出口统计43表格26 2001-2003年GDP与钢材表观消费量对比分析44表格27 2005年1-9月分地区产值与销售对比分析46表格28 1998-2003年主要行业钢材消费量统计表（万吨）48表格29 2005年9月中旬的钢铁价格对比分析49表格30 2004年以来行业盈利能力指标分析51表格31 2004年以来行业偿债能力指标分析52表格32 2003年以来行业营运能力指标分析52表格33 2005年1-9月钢铁月度投资对比分析53表格34 2005年19月全国铁矿石进口统计55表格35 原材料涨价对部分钢材品种的生产成本影响分析56表格36 2005年9月末不同规模企业对比分析表61表格37 不同规模企业盈利能力指标对比61表格38 不同规模企业偿债能力指标对比61表格39 不同规模企业营运能力指标对比61表格40 2005年9月末不同所有制企业对比分析表62表格41 2005年9月末不同所有制财务指标对比表63表格42 2005年1-9月世界粗钢产量统计65表格43 2005、2010年主要行业钢材消费量预测72图表1 2004年9月以来国内固定资产投资情况17图表2 2004年以来全国房地产开发景气指数走势24图表3 主要年份钢产量增长趋势变化29图表4 2004年以来全国月度钢产量与消费量增长30图表5 2005年1-9月生铁产量及增长率30图表6 2005年1-9月粗钢产量及增长率31图表7 2005年1-9月钢材产量及增长率31图表8 全国主要行业生产集中度对比分析图38图表9 20002004年粗钢产量与消费量对比图44图表10 2005年前8个月用钢需求分析45图表11 钢材需求增长与产量增长对比分析46图表12 2005年各行业的用钢比率图48图表13 2000年以来钢铁行业利润变化图50图表14 2005年1-9月钢铁月度投资分析53图表15 2003年3月以来世界及主要钢铁生产地产量变化趋势65图表16 纽约市场热轧板价格走势68图表17 1991年以来钢铁行业投资变化及预测69图表18 国内钢产量、钢材消费量变化趋势及预测70图表19 1990年以来固定资产与钢铁投资走势及预测71图表20 热轧产量、表观消费量预测72图表21 冷轧产量、表观消费量预测72图表22 行业集中度变化预测77第一章 广东钢铁行业概况一、广东钢铁业现状分析整体上看，广东的钢铁业较为薄弱。在广东的四大支柱产业中，钢铁产业远落后于化工、电子和机械制造业。早在1985年，广东就已经规划在沿海地区建千万吨级的钢铁基地，但因种种原因未能实现。此后，广东又错过了几次发展的机遇，使钢铁产量一直徘徊不前。以广东为主的珠三角钢铁工业不如长三角。2001年至2004年四年间，广东钢铁行业完成投资127.24亿元，还不及江苏、山东2004年一年的投资额。2004年，广东钢铁行业投资额64.86亿元，分别比山东、江苏少110.34亿元和64.27亿元。2004年，由于市场需求的拉动，广东2004年产能同比增加了10.3，但广东钢材产量与钢材消费量之间有约2000万吨的缺口。广东钢铁年消费量多年来一直居于全国前茅，2004年达到3000多万吨，但广东每年自产钢铁仅有1000万吨，每年从省外或国外调进钢铁约2500万吨左右。二、广东钢铁业优势分析交通运输条件好。广东的深水岸线资源丰富，海运和内河航运优势也很明显。广州的南沙港、珠海的高栏港、湛江的东海岛、惠州的稔山半岛都具备十分优越的条件，可选性强。珠江三角洲的物流枢纽也很有基础。在运输和运力日益束缚钢铁业发展时，这一有利条件将有力推进广东钢铁精品基地的建设和开发。紧贴钢铁市场，区域贸易和物流业发达。从市场需求看，对钢铁业依赖程度较高的是机械（包括造船、汽车及各种机器制造）、建筑、家电、包装及石化工业，发展通信、交通、能源设施也有赖于钢铁工业发展，即使快速发展的高新技术产业及现代物流产业，也要扎根于象钢铁工业这样的传统产业的土壤之中。珠三角已成为世界制造业中心，广东是中国最大的建筑钢材消费地之一；资料显示，广东经济总量占全国的11%，钢材消费量也占全国的11%并与GDP的增幅同步，而本省的钢铁产量只占到全国总产量的2.3，有着巨大的市场空间，作为一体化的市场，国内及区域经济的快速发展，也为广东钢铁行业提供了重要机遇。目前，国内经济将继续保持前几个季度的势头，不会出现大的波动或回落。全国企业景气调查结果显示，今年三季度，企业景气指数在连续两个季度小幅下降后趋于平稳，企业家信心指数则继续小幅回落，企业生产经营总体上仍保持在景气高位平稳运行。目前的人均钢铁消耗量远低于发达国家的水平，中国的钢铁产业应存在很大的发展空间。尽管钢铁行业被列入投资过热行业之列，国家开始对钢铁业投资进行整顿，出台了一系列限制措施。但是从长远期发展来说，我国的人均钢消费量仍然处于较低的水平，一些特殊要求的钢材还不能满足市场的需要，未来中国钢铁工业前景看好。中国的煤和石灰储量丰富。尽管钢铁需求的增长已导致内地的采矿和运输方面的基础建设受压。中国2005年焦炭的产量预料超过二亿六千万吨。中国拥有其他国家所不能比拟的劳动力成本优势。不过，这方面的优势因为国内许多钢铁生产商的技术和产品质量落后于国际同业而受到一定的削弱。产业政策为钢铁行业可持续发展确定了方向。新产业发展政策强调了加大钢铁工业结构调整和重组力度，淘汰落后产能，优化产业布局，大力发展循环经济，降低能耗，提高资源利用率等等方面，确定了钢铁行业的发展方向，为行业的可持续发展创造了良好的行业政策环境。铁矿石供应情况有所改善。国家整顿铁矿石进口市场，具有进口资质的公司从500家锐减至 118家，市场无序情况缓解，盲目进口现象得到了有效控制。而且在铁矿石大涨价之后，国内加快铁矿石开采量，今年1-9月我国铁矿石产量达到2.79亿t，比上年增长29.6%。房地产机械等行业发展依然保持高速。尽管国家出台了一系列调控政策，但房地产投资依然保持在较高的水平上；机械工业今年面临许多困难，但全年增长速度仍可保持在20左右，特别是电力设备制造行业，受需求旺盛的拉动，继续处于超常规的增长；造船企业造船完工量与手持订单量均有增长，上半年全国造船完工量619万载重吨，同比增长 47，造船企业手持船舶订单 3572万载重吨，同比增长11。上半年中国的新造船接单量已超过日本排在韩国之后，列世界第2位。第二章 广东钢铁业三季度运行状况一、广东钢铁业三季度产销分析2005年三季度，广东省钢铁行业产成品为4.22亿元，比2004年同期增加了48.59%。同比增长率较第