北京地区电信运营竞争对手分析报告赛迪顾问股份有限公司2003年8月目 录前 言1一、项目概述2(一) 项目背景2(二) 项目内容3(三) 项目方法5二、北京移动7(一) 发展现状71、网络规模72、用户发展83、业务收入94、业务范围95、组织结构11(二) 2003年发展规划121、网络发展计划122、投资计划133、用户发展计划144、业务收入计划145、业务产品开发计划146、组织结构发展计划15(三) 市场策略研究151、用户发展策略152、业务产品开发策略183、价格策略224、品牌推广策略255、服务策略296、网络技术发展策略36三、北京联通38(一) 发展现状381、网络规模382、用户发展423、业务收入434、业务范围435、组织结构45(二) 2003年发展规划461、网络发展计划462、投资计划473、用户发展计划484、业务收入计划495、业务产品开发计划496、组织结构发展计划50(三) 市场策略研究511、用户发展策略512、业务产品开发策略553、价格策略624、品牌推广策略675、服务策略716、网络技术发展策略77四、北京电信79(一) 发展现状及未来计划791、网络规模792、用户发展803、业务收入804、业务范围805、组织结构81(二) 市场策略研究821、用户发展策略832、业务产品开发策略843、价格策略864、品牌推广策略935、服务策略946、网络技术发展策略95五、北京铁通98(一) 发展现状981、网络规模982、用户发展993、业务收入1004、业务范围1015、组织结构104(二) 2003年发展规划1051、网络发展计划1052、投资计划1053、用户发展计划1054、业务收入计划1065、业务产品开发计划1066、组织结构发展计划107(三) 市场策略研究1071、用户发展策略1072、业务产品开发策略1083、价格策略1104、品牌推广策略1175、服务策略1196、网络技术发展策略121六、北京网通123(一) 发展现状123(二) 2003年发展规划1241、网络发展计划1242、投资计划1243、业务收入计划1245、业务产品开发计划1246、组织结构发展计划125(三) 市场策略研究1251、用户发展策略1252、业务产品开发策略1263、价格策略1284、品牌推广策略1285、服务策略1286、网络技术发展策略129七、北京吉通130(一) 发展现状1301、网络规模1302、用户发展1303、业务收入1314、业务范围1315、组织结构134(二) 2003年发展规划1351、网络发展计划1352、投资计划1363、用户发展计划1364、业务收入计划1365、业务产品开发计划1366、组织结构发展计划137(三) 市场策略研究1371、用户发展策略1372、业务产品开发策略1383、价格策略1394、服务策略1425、网络技术发展策略142表 目 录表2.1 北京移动GSM网络深度覆盖情况7表2.2 北京移动GSM网络规模8表2.3 北京移动GSM移动用户9表2.4 北京移动业务收入情况9表2.5 北京移动话音业务及增值服务19表2.6 北京移动数据业务20表2.7 北京移动全球通基本业务资费22表2.8 北京移动神州行基本业务资费23表2.9 北京移动IP电话业务资费23表2.10 北京移动全球通套餐资费24表2.11 北京移动主要特服项目资费24表2.12 北京移动GPRS新业务资费25表2.13 北京移动在“十六大”和“”期间采取的措施27表2.14 北京移动不同窗口单位的入网措施30表2.15 北京移动各方式业务咨询的比较34表2.16 北京移动的服务原则35表3.1 北京联通GSM网络规模39表3.2 北京联通CDMA网络规模40表3.3 北京联通CDMA网国际漫游开通情况40表3.4 北京联通193长途网络规模41表3.5 北京联通数据业务网络通达城市情况42表3.6 北京联通GSM移动用户42表3.7 北京联通用户发展情况42表3.8 北京联通业务收入明细43表3.9 2003年北京联通GSM网络发展计划47表3.10 2003年北京联通CDMA网络发展计划47表3.11 2003年北京联通投资计划48表3.12 2003年北京联通用户发展计划48表3.13 2003年北京联通业务收入计划49表3.14 运营级VISP合作模式54表3.15 经营级VISP合作模式55表3.16 代理级VISP合作模式55表3.17 北京联通GSM网后付费业务的增值服务57表3.18 北京联通CDMA业务的增值服务58表3.19 北京联通互联网业务的增值服务59表3.20 北京联通GSM后付费基本业务资费结构62表3.21 北京联通GSM预付费（如意通）基本业务资费结构63表3.22 北京联通CDMA后付费基本业务资费结构63表3.23 北京联通移动增值业务资费64表3.24 北京联通IP电话业务资费64表3.25 北京联通互联网业务资费65表3.26 北京联通193长途业务资费66表3.27 北京联通无线寻呼业务资费66表3.28 北京联通服务渠道的售前服务功能73表3.29 北京联通2002年的电信服务质量73表3.30 北京联通的咨询/投诉体系74表3.31 北京联通话费查询方式75表3.32 北京联通终止业务方式76表4.1 北京电信各类目标用户的业务需求定位83表4.2 北京电信各类目标用户的发展策略84表4.3 北京电信主要业务产品说明84表4.4 北京电信普通话音产品资费表86表4.5 北京电信电话程控功能资费87表4.6 北京电信IP主叫电话和IP电话卡资费表87表4.7 数字电路专线出租业务资费88表4.8 DDN专线出租业务资费88表4.9 FR专线出租业务资费89表4.10 ATM专线出租业务资费90表4.11 互联网接入业务资费91表4.12 宽带业务资费92表5.1 2002年北京铁通网络发展状况98表5.2 2002年北京铁通固定电话网络发展状况99表5.3 2002年北京铁通主要业务用户数99表5.4 2002年北京铁通业务收入状况100表5.5 北京铁通本地网通信业务资费（国内固定本地电话业务）110表5.6 北京铁通本地网通信业务资费（程控市内电话新业务）111表5.7 北京铁通本地网通信业务资费（一号通业务）111表5.8 北京铁通本地网通信业务资费（固话短信息业务）112表5.9 北京铁通长途电话业务资费112表5.10 北京铁通长途电话业务资费（IP长途电话业务）112表5.11 北京铁通公用电话业务资费（有人职守公用电话）113表5.12 北京铁通公用电话业务资费（IC卡公用电话）113表5.13 北京铁通数据业务资费（窄带综合业务数字网业务）114表5.14 北京铁通数据业务资费（市内用户中继线）114表5.15 北京铁通互联网接入业务资费（96403拨号上网业务）115表5.16 北京铁通互联网接入业务资费（互联网宽带接入业务）115表5.17 北京铁通互联网接入业务资费（互联网宽带主机托管业务）115表5.18 北京铁通营业厅分布120表5.19 北京铁通各方式业务咨询的比较121表6.1 北京网通的主要业务产品126表7.1 吉通公司用户发展状况131表7.2 北京吉通IP电话业务132表7.2 北京吉通互联网接入业务132表7.3 吉通互联网国际漫游业务开通国家和地区列表133表7.4 北京吉通互联网传真业务134表7.5 北京吉通IP电话资费139表7.6 北京吉通互联网国际漫游接入业务费率标准140表7.7 吉通公司VPN收费标准140表7.7 吉通公司帧中继资费标准（单向PVC月租费：元）141表7.8 吉通公司帧中继资费标准（端口月租费：元）141表7.9 微波接入链路月租费141图 目 录图1.1 现代企业竞争情报“十字型”结构图3图1.2 项目调研内容结构图4图1.3 项目分析方法示意图5图2.1 北京移动可漫游的国家和地区8图2.2 北京移动所提供业务的范围10图2.3 北京移动组织结构11图2.4 北京移动人员构成12图2.5 2003年北京移动的投资计划13图2.6 北京移动用户的年龄结构16图2.7 北京移动用户消费水平结构16图2.8 北京移动用户使用业务的情况17图2.9 北京移动的用户定位示意图17图2.10 北京移动主要业务矩阵图21图2.11 北京移动品牌推广体系26图2.12 北京移动通信业务流程29图2.13 北京移动网络测试和优化流程31图2.14 北京移动用户实地缴费方式32图2.15 北京移动用户非实地缴费方式33图3.1 北京联通可漫游的国家和地区39图3.2 北京联通193长途业务直拨城市41图3.3 北京联通移动通信业务44图3.4 北京其他通信业务45图3.5 北京联通组织结构图46图3.6 北京联通人员构成46图3.7 北京联通用户发展方式53图3.8 北京联通主营业务的波士顿矩阵56图3.9 北京联通的品牌推广策略体系68图3.10 北京联通的服务体系72图3.11 北京联通用户缴费方式76图4.1 北京电信业务范围81图4.2 北京电信的人员构成81图4.3 北京电信的组织机构图82图5.1 2002年北京铁通业务收入状况100图5.2 北京铁通所提供业务的范围101图5.3 北京铁通组织机构图104图5.4 北京铁通品牌推广体系117图5.5 北京铁通业务流程119图6.1 北京网通组织结构123图7.1 吉通公司业务范围132图7.2 吉通公司组织机构图135前 言信息产业部中国电子信息产业发展研究院（CCID）所属赛迪顾问股份有限公司以自身拥有的资源优势和行业背景为依托，跟踪研究中国通信产业