杨树勇,2016年12月2日 杭州,教授级高级工程师 中国煤炭工业协会行业协调部副主任 煤矿支护专业委员会副会长兼秘书长 电话137176322，邮箱,1、煤炭产业结构调整成效显著,煤炭开发布局向中西部转移，大型企业集团发展壮大，大型现代化煤矿、安全高效矿井成为煤炭生产的主体。 （1）大基地：14个基地产量35亿吨，占全国的93%；内蒙古、山西、陕西、贵州、河南、山东、新疆、安徽等8个省区产量超亿吨，占全国的83%左右。其中：晋陕蒙产量约占全国63%；建成神东、准格尔、大同、朔州等一批千万吨级矿井群。 （2）大企业：神华、中煤、同煤、山东能源、陕煤化、冀中能源、河南能源、山西焦煤、兖矿集团等9家超过亿吨，总14.52亿吨，占全国38.7%；开滦、潞安、兖矿、阳煤、中国华能、淮南矿业、晋煤、内蒙伊东、中国国电、龙煤、中电投等11家超过5000万吨，产量占全国的19%；53家大型煤炭企业产量超过1000万吨，产量占全国70%；11家煤企进入世界500强；32家煤企进入中国500强。,10.黑龙江：0.63亿吨,13.辽宁：0.46亿吨,东部矿区3.5亿吨，占比约9 %。,中部矿区29亿吨，占比约77%。,西部、西南矿区5亿吨，占比约13%。,晋、陕、蒙、宁四省区煤炭产量24.46亿吨，占比全国的65%以上。山西、内蒙区外销售各6亿多吨。,开发布局快速向中西部转移,晋、陕、蒙、宁四省区煤炭产量24.46亿吨，占比全国的65%以上。山西、内蒙区外销售各6亿多吨。,东部矿区3.5亿吨，占比约9 %。,中部矿区29亿吨，占比约77%。,西部、西南矿区5亿吨，占比约13%。,1、煤炭产业结构调整成效显著,（3）生产结构： 截止2015年底，全国煤矿数量1.08万处，比2005年减少1.5万处；建成120万吨/年以上煤矿1020处，比2005年增加685处，产量占全国的比重由35.7%提高到70%左右。其中，已建成年产千万吨级特大型现代化煤矿53处，产量7.3亿吨左右。 小型煤矿6500多处，其中，9万吨以下煤矿5000余处，数量比2005年减少了1万多处，产量占全国比重由30%降到12%以下。 建成安全高效矿井(露天) 769处煤矿达标，其中：特级350处，一级324处，二级95处。煤炭产能21.4亿吨/年，煤炭产量18.8亿吨，占2015年全国煤炭产量37.5亿吨的50.13%。 其中，山西省363处，内蒙古173处，河南省47处。华电7处，特级5处，一级2处。,2、煤炭科技支撑作用显著增强,（1）产学研相结合的技术创新体系逐步完善，取得了一系列科技成果。 20062014年，煤炭行业共获得国家科技进步奖55项，“特厚煤层大采高综放开采关键技术及装备”项目获得国家科技进步一等奖；发明奖9项；获得煤炭工业科学技术奖2165项，其中，特等奖和一等奖228项。,2、煤炭科技支撑作用显著增强,（2）煤机装备制造国产化水平进一步提升。 “三机一架”成套研发制造能力提升。支架最大高度 8.8米，采煤机最大功率3100kw，刮板运输机最大小时运输能力5000吨。 600万吨工作面综采成套装备实现国产化，千万吨级智能化综采成套装备示范取得成功； 电液阀等关键部件实现国产化。装备了10多个自动化工作面。,2、煤炭科技支撑作用显著增强,（3）煤田地质精细勘查技术。以数字化三维地震勘探技术、瞬变电磁技术为主导的煤田地质勘探技术发展，对我国发现大型整装煤田、矿区精细地质勘查和煤矿采区优化设计、以及煤矿安全生产提供了基础。,（4）煤矿建井技术。厚松散层冻结法凿井技术取得突破，井筒冻结深度最深达到940米，同时，斜井冻结、平巷冻结技术也取得成功并应用于铁路、城市地铁建设施工中。钻井技术施工井筒最大直径超过10米；巷道掘进机械化与支护技术为缩短建井工期、建设大型现代化煤矿奠定了基础。,（5）煤炭开采技术。早在上世纪80年代，我国煤矿长壁工作面开采技术就已经推广到世界主要产煤国家，逐渐淘汰了了长期以来主要产煤国家煤矿房柱式开采方法。近年来，我国厚煤层、大采高、综采放顶煤开采技术与装备，一直处于世界先进水平。,（6）现代煤化工技术。随着我国煤制油、煤制烯烃、煤制气等大型煤化工技术示范工程建设并取得成功，现代煤化工技术与工程已经处于世界领先水平。,3、煤炭建设投资规模大幅增加,新中国成立以来全国煤炭采选业累计投资4.14万亿元，其中：“十一五”以来的10年累计投资3.66万亿元，累计新增煤炭产能30亿吨以上。,在长期的计划经济时期，国家对煤炭实行政府定价、政府主导重点订货制度，煤炭行业一直处于微利和亏损状态。直到2003年煤炭行业开始摆脱全行业亏损情况，并实现了盈利水平逐年提高。但2012年以来，形势又发生了较大变化，行业盈利能力大幅下降；2014年全国规模以上煤炭企业实现利润总额1268亿元，同比下降46.5%。（其中：前4家占70%以上，70%以上企业出现亏损）；2015年煤炭企业亏损面扩大到90%。,4、煤炭行业经济效益先涨后落，经营艰难,近年盈利水平大幅下降。煤炭行业自2003年实现全行业盈利后，利润总额快速增加，2007年突破千亿元，2008年突破2000亿元、2011年突破4000亿元，之后一路下滑。2015年，规模以上煤炭企业利润总额440.8亿元，同比下降65%。产量占全国69.4%的90家大型煤炭企业利润21.93亿元，同比减少618亿元。 今年好转，前三季度全行业实现利润351.8亿元，同比增长65.1%。协会统计直报的90家大型企业前9个月利润114.77亿元，去年同期为亏损20亿元。货款回收好转，9月末规模以上煤炭企业应收账款3191亿元，同比下降9%。,近年来，随着煤矿技术和管理的进步，通过提高煤矿建设水平、加大煤矿安全整治，加大安全设备设施投入，推进煤矿资源整合与技术改造，全国煤矿安全生产形势实现了稳步好转，但受资源条件限制，部分地区煤矿安全形势依然严峻；2015年煤矿事故死亡598人（2002年6995人的8.5%），百万吨死亡率0.162（2000年5.71的2.8%）。,5、煤矿安全生产形势明显好转,“十三五”期间形势：国际经济在深度调整中曲折复苏，存在很多不确定因素，整体增长乏力，资源供给和环境承载压力日益突出，在能源需求总体增长的同时，能源结构将发生重大调整，向清洁化和低碳未来转型，煤炭消费占比继续减少，煤炭企业竞争和生存压力进一步加大。 11月16日，国际能源署（IEA）发布最新报告世界能源展望2016。根据该报告，未来数十年内，全球能源体系将发生重大变化。其中，可再生能源和天然气将成为满足能源需求的“主力军”；但与此同时，全球要摆脱化石能源的主导地位、实现巴黎气候大会制定的气候目标（“把全球平均气候升幅控制在2摄氏度之内”，并 “努力控制在1.5摄氏度之内”）可能还需要很长一段时间。未来25年内全球煤炭需求进入缓慢增长期，到2040年增长4.36亿吨（不到去年预计的9.88亿吨的一半），即未来全球煤炭需求增长将保持在每年0.2%的平均值（只是IEA去年预期的一半，2012年预期的1/4）。报告预计到2040年，中国的煤炭需求将减少15%左右；燃煤发电量则将仅仅增长4%。美国在16日公布了“中期深度脱碳计划”，声称将于2050年完全淘汰煤炭使用（特朗普要重振煤炭工业）。,1、国际经济发展的新特点,1、国际经济发展的新特点,二、“十三五”煤炭行业的挑战与机遇,到2040年，煤炭、天然气和可再生能源的能源供应基本平衡，均占28-29%世界发电份额。其中，可再生能源增速最快，煤炭消耗趋于稳定，天然气消耗在2030左右超越煤炭消耗，石油仍然占据主要份额。,增长速度变化。经济增长速度由高速增长转到中高速增长是我国经济发展新常态的重要特征。党的十八届五中全会提出，到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。据此，2016年至2020年经济年均增速将保持在6.5%以上。,2、我国经济发展新特点,GDP：国内生产总值(%),增长速度变化。经济增长速度由高速增长转到中高速增长是我国经济发展新常态的重要特征。党的十八届五中全会提出，到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。据此，2016年至2020年经济年均增速将保持在6.5%以上。,2、我国经济发展新特点,GDP：国内生产总值(%),经济结构优化。产业结构方面，第三产业逐步成为产业主体2015年增加值占国内生产总值的比重为50.5%！需求结构方面，消费需求逐步成为需求主体；最终消费支出贡献率由2013年的50%增长到2015年的66.4% 。城乡区域结构方面，城乡区域差距将逐步缩小；收入分配结构方面，居民收入占比上升。,发展动力转换。经济发展从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，是进入新常态的必要条件。经济发展新常态下将通过深入实施创新驱动发展战略，通过深化改革和体制机制创新，拓展市场配置资源的广度和深度，促进企业制度创新、科技创新、管理创新、市场创新、商业模式创新，形成绿色低碳循环发展新方式，提高经济增长的质量和效益。 “十三五”期间，要启动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。加快建设质量强国、制造强国。到2020年，力争在基础研究、应用研究和战略前沿领域取得重大突破，全社会研发经费投入强度达到2.5%，科技进步对经济增长的贡献率达到60%，迈进创新型国家和人才强国行列。,受我国宏观经济“三期叠加”（增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）影响，煤炭行业进入“四期并存”发展阶段：即：需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期。 需求增速放缓期。全国煤炭消费增速由2002年2012年年均增长10%左右、消费量年均增加2亿吨左右，转为煤炭消费总量下降；其中，2014年全国煤炭消费量比2013年减少2.9%；2015年比2014年下降下降4.8%。 过剩产能与库存消化期。目前全国生产煤矿产能40亿吨左右，在建项目规模超过11亿吨左右；全社会煤炭库存到205年底连续48个月在3亿吨以上，消化过剩产能、库存与确保能源供应安全的问题并存。,3、煤炭行业发展进入新阶段,环境制约强化期。随着我国实施最严格的环境保护法，实施商品煤质量管理办法，以及强化大气污染治理等，都对大规模煤生产和消费形成越来越大制约。控制煤炭消费总量、提高煤炭清洁高效利用水平，已经成为国家能源战略的重要组成部分。同时新能源和可再生能源快速发展对煤炭的替代作用逐渐增强，煤炭行业发展面临消费空间不断收窄的巨大挑战。根据国家能源“十三五”规划，到2020年我国新能源和可再生能源的消费比重分别达到15%，到2030年提高到20%左右。 结构调整攻坚期。在经历多年持续的行业结构调整优化后，煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿、安全高效煤矿比重大幅增加，市场机制不断健全，继续依靠行政的手段推进煤炭结构调整，难度不断加大。,能源需求增速随着GDP增速下降放缓,我国GDP与能源、煤炭消费增速变化趋势图,电力行业耗煤行业产量增速回落,2015年，全国发电量58106亿度，其中：水电11264亿度，核电1708亿度，风电1863亿度，光伏392亿度；火电42879亿度、占73.8%。计划：2016年，发电量58160亿度，其中：水电11489亿度，核电2231亿度，风电2411亿度，光伏595亿度，火电41434亿度、占71.24%。 2016年1-7月，全国发电量3.31万亿度，同比增长2.0%；其中：火电发电量2.456万亿度，同比下降1.9%；水电同比增长13.2%，核电同比增长24.5%，风电同比增长14.8%,太阳能同比增长27.5%。,随着我国加大环境治理力度，严格控制原煤直接燃烧，大力发展新能源和可再生能源，根据相关研究和规划，到2020年、2030